食品自有品牌旋風與影響力觀察

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內容摘要

自有品牌(Private Label)又稱私有品牌或商店品牌。經營自有品牌產品是今日零售通路商創造差異化的重要策略作法,同時亦代表零售通路商正藉由其強勢的通路力量,向上游進行整合、價值重新定位與分配。
近年國際自有品牌食品發展力道相當強勁,正在國際間掀起一波波巨大的旋風。已有國際研究單位預期,2025年全球自有品牌食品市場佔有率可能倍數成長,從今日的25%,擴增至50%;且吹拂範圍從歐美日等成熟巿場,逐步向亞洲新興巿場漫延。而國際經濟衰退、通路為王及消費者資訊取得容易等外在環境等變化,正給予自有品牌接近完美的發展動因,助長成長力道。這股自有品牌發展的旋風,對今日及未來食品品牌發展或產業鏈結構可能產生的變化及影響,正受到國際廠商的正視,思索不同的因應策略。
因此,本報告將從借鏡國際自有品牌發展及思考台灣發展等二個層次出發,觀察自有品牌可能的影響力及因應作為。借鏡國際部分,試圖從自有品牌的「低價搶佔巿場佔有率」、「優質平價革新舊有形象」及「服務及標示點明規則升級」等三股旋風力量進行觀察,發現國際自有品牌旋風發展的行徑動向及演化。同時,探討自有品牌對食品產業發展及價值鏈運作可能的破壞力及影響變革。思考台灣部分,將透過食品所ITIS計畫持續進行的台灣自有品牌食品品項調查及相關的調研資訊,分析台灣自有品牌食品的發展步調與重要轉折,推敲後續自有品牌發展的可能趨勢變革及因應。

大綱目錄

總頁數共"62"頁

簡報大綱

前言:為什麼觀察自有品牌(PL)

自有品牌是什麼? 零售通路商開展食品品牌經營及產品開發活動

自有品牌漫延及擴張力道強勁 2025年巿場佔有率預估可達50%

品牌發展的下一個重點

國際經驗觀察的價值

國際發展的旋風與影響力

不同巿場自有品牌發展階段有異

不同區域消費者對PL的價值感看法不同 歐美優於亞太

不同區域消費者對PL品質看法不同 歐美優於亞太

不同類別PL食品發展有異 目標朝明星產品邁進

PL產品不同國家發展有差異 澳洲冰淇淋巿佔率低

PL的三股旋風

美PL食品較NB食品便宜23% 促銷時會再便宜一點

PL廠商的訂價策略 比NB便宜是基調

經濟衰退刺激消費者增購PL產品 且九成消費者回不去了

經濟衰退逐步墊高PL巿佔率 巿場呈不可逆的變化

景氣回升的變化 NB品牌全力反擊

景氣回升的變化 PL經營發現矛盾

優質平價革新舊有形象 要求PL好上加好

PL產品升級重點 (1)差異化(2)速度(3)獨特性

PL食品差異化 朝健康訴求與包裝質感改變最直接

PL產品升級

PL瘋設計 全面性投入且消費者有感

PL產品升級 2012年優質化動作仍持續

服務及標示點明規則升級 墊高與NB的差異及價值

融入數位行動生活 為下一代PL產品新環境做規劃

消費者監測及回饋 將消費者連結及產品開發速度具體化

Wal-Mart

綜整:PL採多品牌操作1 三股旋風同時存在

案例:TESCO的PL策略

PL的二大影響力

PL營運模式

PL精實產業鏈的作法

PL審視運作方向及效率 精準掌握KPI,作為隨時調整依據

PL供應商系統整合 平台來幫忙

以鹹式餅乾為例

以有機嬰兒食品為例

國際零售通路大者愈大 前三大超巿巿佔率多數超過半數

PL巿佔率與零售通路集中度具正向關係 大者愈大,可能助長PL發展

PL對NB廠商生存空間的擠壓 第一品牌較不受威脅

PL對進口食品的影響 PL增加會帶動食品進口品增加

PL對食品產值的影響 PL成長會縮減食品產業營收表現

台灣發展現況及趨勢

通路發展成熟 三大通路接觸度最高

台灣PL發展已有20多年歷史 7-11帶動產品轉型

台灣PL食品發展現況

台灣PL食品普查

台灣PL食品普查

台灣PL食品普查

台灣PL食品普查

台灣PL食品普查

台灣PL食品普查

台灣PL食品普查

台灣消費者PL產品購買管道

台灣消費者PL產品購買種類

台灣消費者購買PL產品關注項目

台灣消費者對PL產品的觀感

台灣新消費者加入PL產品選購的關鍵

結語

PL產品後續發展 各界看好

食品供需環境變化加速 持續觀察,提供因應策略

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