食品產業是重要的民生產業，更是國家經濟發展水平和人民生活品質的 重要指標。近年來隨著全球化趨勢快速發展，市場競爭愈加激烈，因此台灣 食品企業如何掌握本土市場優勢，並拓展國際化商機，已成為產業發展的重 要課題。本所每年出版的食品產業年鑑，詳實記錄台灣食品產業當年度及未 來的發展趨勢，可以提供各界對這些課題進行更廣泛而深入的策略思考。
2011 年台灣食品工業的年產值 6,303 億元，2012 年由於上半年受油電價 格調整，以及國際經濟面臨新一波不景氣的影響，預估整體產值約在 6,352 億元，較上年度微幅成長 0.78%。在宏觀與微觀經濟環境的變遷中，未來台 灣食品企業如何在「立足台灣、放眼世界、佈局全球、運用國際資源」的大 方向之下，找到最適當的定位，以有效整合全球資源並擴大銷售規模與企業 版圖，將會是一項嚴肅的考驗。我們期待這本食品產業年鑑可以提供有價值 的洞見。
本年度食品產業年鑑的編撰共分五篇，各篇各章皆精心規劃與撰述。其 中第一篇產業總論，除了探討台灣整體性食品工業生產趨勢及其發展外，並 對中國大陸、日本、東南亞、美國與歐洲等來輔助說明台灣食品產業面臨的 大環境趨勢。在第二、三篇中，則重點呈現台灣幾個主要行業－不含酒精飲 料、冷凍食品、鮮食、保健食品、速食麵、食用植物油等，與周邊產業－飼 料、食品調味料、食品包裝機械、餐飲服務等之生產概況、產品發展、廠商 動態及發展趨勢等訊息。第四篇則是以議題的方式來探討全球經濟環境變化、 兩岸產業互動、區域貿易互動、食品消費觀察等對食品產業可能帶來的影響 力。第五篇則收錄 2011 年產業大事。整體而言，內容詳實，可讀性高提，是 瞭解台灣食品產業發展之重要資訊。

第一篇 總 論
第 一 章 台灣食品產業
第 二 章 中國大陸食品產業
第 三 章 日本食品產業
第 四 章 東南亞食品產業
第 五 章 美國食品產業
第 六 章 歐洲食品產業
第二篇 產 業
第 七 章 非酒精飲料業
第 八 章 冷凍食品業
第 九 章 鮮食業
第 十 章 保健食品業
第 十一 章 速食麵業
第 十二 章 食用植物油業
第三篇 周邊行業
第 十三 章 飼料業
第 十四 章 食品調味料業
第 十五 章 食品包裝機械業
第 十六 章 餐飲服務業
第四篇 議 題
第 十七 章 全球經濟環境變化
第 十八 章 兩岸產業互動
第 十九 章 區域經貿互動
第 二十 章 食品消費觀察
第五篇 附 錄
產業大事記


表目錄
表 1-1 台灣食品工業的角色變遷：1952~2011年
表 1-2 2011 年台灣食品工業在製造業產值中的地位
表 1-3 台灣食品工業各子行業的產值比率變遷:2007~2011年
表 1-4 2011 年台灣食品工業產品進口量值及成長率
表 1-5 2011 年台灣食品工業產品出口量值及成長率
表 1-6 台灣加工食品市場需求與自給率：2006~2011 年
表 2-1 2011 年中國大陸食品行業優秀品牌
表 2-2 2011 年中國大陸食品工業綜合實力前二十大
表 2-3 2011 年中國大陸食品工業各行業領導廠商
表 2-4 2011 年中國大陸重大食品安全事件
表 3-1 日本上市食品企業營業規模、純利益、現金流量、總資產、現金存款、資本額、平均年收入
表 3-2 從國際競爭力的觀點看日本食品產業SWOT分析
表 3-3 SWOT 分析結果所做的因應對策
表 3-4 日本食品相關業界天氣圖及其動向與展望
表 3-5 311 大地震後食品產業的課題與努力方向
表 3-6 日本食品產業發展趨勢－三個透視
表 4-1 2011 年東南亞各國經濟環境
表 4-2 2011 年東南亞各國食品貿易狀況
表 4-3 東南亞各國重要食品廠商
表 4-4 印尼食品相關產業發展動態
表 4-5 泰國食品相關產業發展動態
表 4-6 越南食品相關產業發展動態
表 4-7 馬來西亞食品相關產業發展動態
表 4-8 新加坡食品相關產業發展動態
表 4-9 2012 年東南亞食品產業的發展優勢及機會方向
表 4-10 2012 年東南亞現代化零售通路發展重點及機會方向
表 5-1 美國食品產業概況：2009~2010 年
表 5-2 美國加工食品進口國別：2009~2010 年
表 5-3 2010 年美國加工食品進口產品項目概況
表 5-4 美國加工食品出口國別：2009~2010 年
表 5-5 2010 年美國加工食品出口產品項目概況
表 5-6 美國前二十大食品產業營收排行：2009~2010 年
表 5-7 美國前百大食品廠商歷年的投資計畫
表 6-1 2010 年歐洲食品及飲料進口概況
表 6-2 2010 年歐洲主要食品及飲料之進口值
表 6-3 2010 年歐洲食品及飲料出口概況
表 6-4 2010 年歐洲主要食品及飲料產品之出口值
表 6-5 2010 年主要食品與飲料公司於歐洲銷售概況
表 6-6 2010 年歐洲中小型食品及飲料廠商概況
表 9-1 2011 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態
表 10-1 2011 年台灣保健食品廠商使用主原料比例
表 10-2 2011 年台灣膳食補充劑巿場規模
表 10-3 2011 年台灣保健食品通路結構
表 10-4 2011 年台灣不同消費者對各項保健食品的年食用率差異
表 11-1 台灣消費者最近一個月食用速食麵/粉條類頻率
表 12-1 2011 年台灣植物性食用油品市場概況
表 13-1 台灣飼料產銷狀況：2006~2011 年
表 13-2 台灣飼料產量：2006~2010 年
表 13-3 台灣禽畜養殖收益與飼料成本變化：2009~2010 年
表 13-4 2011 年台灣飼料產業聚落
表 15-1 2011 年紙容器主要出口國家
表 15-2 2011 年塑膠瓶主要出口國家
表 15-3 2011 年馬口鐵容器主要出口國家
表 15-4 台灣食品機械產值：2003~2011 年
表 15-5 2011 年食品機械主要進口來源國
表 15-6 2011 年食品機械主要出口國
表 16-1 台灣批發、零售及餐飲營業額：2006~2011 年
表 16-2 台灣各類餐飲業營業額與年增率：2006 年~2011 年
表 16-3 台灣連鎖餐飲服務店數統計：2006 年~2011 年
表 16-4 2011 年台灣主要連鎖餐飲服務類型概況
表 18-1 兩岸食品與周邊產業之差異比較
表 18-2 兩岸產業合作商機及效益
表 19-1 美韓 FTA 食品與農產品的開放狀況


圖目錄
圖 1-1 農產加工品出口在全國總出口中之地位變遷：1952~2011 年
圖 1-2 2011 年食品工業在製造業中地位
圖 1-3 台灣食品工業產值佔製造業產值之比率變遷：2005~2011 年
圖 1-4 台灣食品工廠家數佔製造業工廠家數之比率變遷：2005~2011 年
圖 1-5 台灣食品工業僱工人數佔製造業僱工人數之比率變遷：2005~2011 年
圖 1-6 台灣加工食品出口值佔總出口值之比率變遷：2005~2011 年
圖 1-7 台灣上市食品企業營業收入及成長率之變遷：2006~2011 年
圖 1-8 2011 年台灣個別食品企業佔整體上市食品企業營收總額比率
圖 1-9 2011 年台灣個別食品企業營收規模與成長率
圖 1-10 台灣食品工業各行業 2011 年產值與成長率
圖 1-11 台灣消費者食物類物價指數成長率：2005~2011 年
圖 1-12 台灣消費者食品物價指數與躉售物價指數比較：2011 年 1 月~2012 年 5 月
圖 1-13 台灣消費者食品物價指數與食品製造業躉售物價指數比較：2011年1月~2012年5月
圖 1-14 台灣加工食品進口趨勢：2005~2011 年
圖 1-15 台灣農產加工品進口物價指數趨勢：2005~2011 年
圖 1-16 台灣食品工業各分業 2012 年產值與成長率預估
圖 1-17 台灣食品工業產值趨勢預測：2003~2016 年
圖 1-18 台灣食品工業各分業 2011~2016 年產值與成長預估
圖 2-1 中國大陸城鄉居民人均可支配收入：2003~2011 年
圖 2-2 中國大陸城鄉居民家庭之恩格爾係數：2003~2011 年
圖 2-3 中國大陸食品行業規模以上企業數量及從業人數情況：2007~2011 年
圖 2-4 中國大陸食品行業規模以上企業產品產值及工業銷售值：2007~2011 年
圖 2-5 中國大陸食品飲料貿易走勢：2011~2015 年
圖 2-6 中國大陸食品工業 SWOT 分析
圖 2-7 中國大陸食品消費走勢：2011~2015 年
圖 2-8 中國大陸食品市場規模：2012~2015 年
圖 3-1 日本食品工業生產值及員工數佔整體製造業比重
圖 3-2 日本食品工業生產預測及原料使用與附加價值額佔總生產值比重
圖 3-3 日本食品進口值預測及主要進口來源國家與所佔比例
圖 3-4 日本食品出口值預測
圖 3-5 311 東日本大地震災害後的消費趨勢－「DACS Consumption」
圖 3-6 三個透視(Perspective)的組合
圖 4-1 2011 年東南亞各國食品生產狀況
圖 4-2 2011 年東南亞各國食品消費狀況
圖 4-3 2011 年東南亞國家零售通路結構(廠商家數)
圖 4-4 2011 年東南亞國家零售通路結構(營業額)
圖 5-1 美國食品產業產值變化：2001~2010 年
圖 5-2 2010 年美國食品製造業占整體製造地位
圖 5-3 各種食品支出占可支配所得比重：1991~2010 年
圖 5-4 美國加工食品進出口狀況：2000~2010 年
圖 5-5 未來 2~3 年美國食品企業關注之產業議題
圖 6-1 歐洲食品及飲料產業產值：2005~2010 年
圖 6-2 2010 年歐洲食品及飲料業產值於整體製造業之比重
圖 6-3 2010 年歐洲食品及飲料業附加價值於整體製造業之比重
圖 6-4 歐洲食品及飲料產業進出口值：2005~2010 年
圖 6-5 2010 年歐洲食品及飲料業員工人數佔製造業之比重
圖 6-6 2010 年歐洲食品及飲料業廠商家數佔製造業之比重
圖 7-1 台灣飲料產業輪廓：2008~2011 年
圖 7-2 台灣主要上市公司飲料類產品營業額走勢：2009~2011 年
圖 7-3 台北、台中、高雄各月平均溫度及降雨總量：2009~2011 年
圖 7-4 台灣飲料新品支數及前五家佔比：2002~2011 年
圖 7-5 台灣各類飲料產值變化：2001~2011 年
圖 7-6 台灣濃縮果蔬汁進出口量：2010~2011 年
圖 7-7 台灣飲料進出口量：2009~2010 年
圖 8-1 台灣冷凍食品分項產值變化：1997~2011 年
圖 8-2 台灣冷凍食品分項產量變化：1997~2011 年
圖 8-3 台灣冷凍食品進口變化：1997~2011 年
圖 8-4 2011 年台灣冷凍食品重要進口來源
圖 8-5 台灣冷凍食品出口變化：1997~2011 年
圖 8-6 2011 年台灣冷凍食品主要出口對象
圖 8-7 2011 年台灣通路商推出冷凍食品自有品牌比例
圖 8-8 台灣消費者對冷凍食品的食用率變化
圖 9-1 台灣鮮食巿場規模變化：2007~2011 年
圖 9-2 2011 年台灣鮮食產品發展重點
圖 9-3 2011 年台灣便利商店與鮮食巿場結構
圖 9-4 7-11 的食材生產履歷管理
圖 10-1 2011 年台灣保健食品廠商其原料來源狀況
圖 10-2 台灣保健食品巿場規模變化：2002~2011 年
圖 10-3 2011 健康食品以傳統食品型態主
圖 10-4 台灣健康食品其產品型態結構比例
圖 10-5 台灣健康食品的功效訴求演化
圖 10-6 台灣膠囊錠劑保健食品貿易變化：2002~2011 年
圖 10-7 廠商累計取得的健康食品認證項數
圖 10-8 台灣保健食品廠商經營的價值活動
圖 10-9 台灣保健食品廠商對原料選擇的考量因素
圖 10-10 2012 年台灣保健食品廠商功效訴求差異
圖 10-11 2011 台灣消費者對身體健康的關心程度
圖 10-12 台灣消費者對保健食品的看法
圖 10-13 台灣保健食品廠商對不同產品未來成長率看法
圖 10-14 傳統食品型態保健食品的發展動向
圖 10-15 國際保健食品需求與消費能力非絕對正向關係
圖 11-1 2011 年全球速食麵消費需求量結構
圖 11-2 台灣速食麵產量與產值：2007~2011 年
圖 11-3 台灣速食麵包裝別結構：2009~2011 年
圖 12-1 全球主要油籽生產量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-2 全球主要油籽進口量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-3 全球主要油籽出口量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-4 全球主要油籽壓榨量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-5 大豆、葵花籽、菜籽價格走勢：2000/01~2011/12 年度
圖 12-6 全球主要植物油生產量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-7 全球主要植物油進口量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-8 全球主要植物油出口量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-9 全球主要植物油國內消費量：2007/08~2011/12 年度
圖 12-10 大豆油、葵花籽油、棕櫚油、菜籽油價格走勢2000/01~2011/12 年度
圖 12-11 台灣食用油脂業產值與成長率：2007~2011 年
圖 13-1 近年國際原料價格變化
圖 13-2 台灣不同種類飼料供應價格變化
圖 13-3 2011 年台灣寵物飼料進口量值成長
圖 13-4 2011 年台灣寵物飼料出口量值雙雙下滑
圖 13-5 飼料產業環境及趨勢分析
圖 14-1 整體調味品產值與產量：2007~2011 年
圖 14-2 醬油產值與產量：2007~2011 年
圖 14-3 味精產值與產量：2007~2011 年
圖 14-4 食用鹽產值與產量：2007~2011 年
圖 14-5 其他調味品產值與產量：2007~2011 年
圖14-6 調味品進口值與出口值：2007~2011 年
圖 14-7 2011 年各項調味品進口值比例
圖 14-8 2011 年各項調味品出口值比例
圖 14-9 2011 年調味品主要進口來源國
圖 14-10 2011 年調味品主要出口國
圖 14-11 味精進口值與出口值：2007~2011 年
圖 14-12 醬油進口值與出口值：2007~2011 年
圖 14-13 醋產品進口值與出口值：2007~2011 年
圖 14-14 台灣調味品廠商家數與員工數：2004~2010 年
圖 14-15 台灣調味品廠商之分佈情形
圖 14-16 調味品企業之員工數
圖 14-17 台灣調味品廠商營收與研發經費：2004~2010 年
圖 14-18 消費者偏好之調味品種類
圖 14-19 過去一年最常食用之醬油品牌
圖 14-20 過去一年最食用之沙茶醬品牌
圖 14-21 過去一年最常食用之蕃茄醬品牌
圖 14-22 過去一年最常食用之料理醋品牌
圖 15-1 紙容器產值與產量：2007~2011 年
圖 15-2 金屬罐產值與產量：2007~2011 年
圖 15-3 紙容器進口值與出口值：2007~2011 年
圖 15-4 塑膠瓶進口值與出口值：2007~2011 年
圖 15-5 馬口鐵容器出口值與進口值：2007~2011 年
圖 15-6 台灣紙容器廠商家數與營業收入：2004~2010 年
圖 15-7 台灣金屬罐廠商家數與營業收入：2004~2010 年
圖 15-8 食品機械進口值與出口值：2007~2011 年
圖 15-9 2011 年台灣各類食品機械進口值比例
圖 15-10 2011 年台灣各類食品機械出口值比例
圖 15-11 台灣食品機械廠商家數與營業收入：2004~2010 年
圖 15-12 台灣食品機械廠商之分布情形
圖 16-1 台灣餐飲服務業營業額與年增率：2006 年～2011 年
圖 17-1 全球經濟成長率預測
圖 18-1 台灣保健食品產業環境分析 (PEST)
圖 18-2 中國大陸保健食品產業環境分析 (PEST)
圖 18-3 保健食品成為台灣食品廠商布局中國大陸的新興產品
圖 18-4 合作模式一：從獨特性素材開發著手布建新產業鏈
圖 18-5 合作模式二：從品牌及服務著手擴大巿場空間
圖 19-1 南韓農食品主要貿易對象(2010 年貿易值)
圖 20-1 台灣消費者對各類食品特性重視度：2010 年 v.s. 2011 年
圖 20-2 2011 年台灣消費者對各類食品特性重視度及年增率
圖 20-3 台灣消費者對各類食物偏好度：2010 年 v.s. 2011 年
圖 20-4 2011 年台灣消費者對各類食物偏好度及年增率
圖 20-5 台灣家計食品消費成長率趨勢：2005~2011 年
圖 20-6 台灣外食消費(以餐飲業營業額來看)呈正成長：2005~2011年
圖 20-7 2011 年台灣食品批發零售與消費呈正成長
圖 20-8 2011 年台灣各類食品消費物價指數及年增率
圖 20-9 2012 年 5 月台灣各類食品消費物價指數及年增率
圖 20-10 2011 年台灣所得層級別食品消費物價指數及年增率
圖 20-11 2012 年 5 月台灣所得層級別食品消費物價指數及年增率