近十年來，台灣汽車工業的產值穩定增加，總產值高佔運輸工具產業產值的六成以上，為運輸工具業之首，去年(2003年)我國汽車整體產業(包括汽車零組件)產值已達到3,559億新台幣。零件產業大致上隨著汽車整車業的景氣起伏，但波動的幅度不像整車業那麼大，以近十年的平均複合成長率來看，汽車零組件成長率達4.5%，大於汽車整車產業成長率的1.1%。顯示國內零件業為擺脫內需飽和瓶頸，致力提昇國際競爭力，轉向海外市場的發展策略成功。

由於汽車零件產業的發展深受汽車產業的影響，從全球消費市場來看，主導汽車產業發展的國際車廠主要來自三大市場，分別為北美、西歐及日本，皆屬成熟市場。近年來由於原料、能源價格上漲，加上該市場勞工成本持續增加，促使這些國際車廠及Tier 1零件大廠積極發展全球化採購體系，尤其將工廠分散至亞洲地區，以降低生產成本。至於新興市場，則以中國大陸市場成長最大、最快速。目前全球汽車產業在原料及能源價格高漲的衝擊下，除了各大車廠壓低成本結構已成必然趨勢外，也代表零件廠的製造成本結構將因原料價格大幅上漲而有所改變，尤其是以金屬材料為主的零件廠所造成的影響更大。

從國內消費市場來看，全球景氣復甦帶動汽車產業發燒，台灣汽車零件外銷市場也因此受惠，近3年外銷金額成長率持續增加，去年(2003年)已突破新台幣1,000億元，今年預期可能成長10%。在主要外銷市場上，前3大出口國仍為美國、中國大陸、及日本。其中變化最大的是中國大陸，以成長一倍以上的出口金額擠下日本，成為台灣第二大汽車零組件出口國，重要出口汽車金屬零件包含有輪圈、車身鈑金件等。進口市場方面，去年(2003年)整體金額達新台幣670億元，日本仍為最大進口國家，另外，韓國對我國汽車零件產業的影響也有逐年增高的趨勢。在進口金屬零件方面，以關鍵零組件為大宗，如自動變速箱等。

從應用市場上來看，2004年政府積極推展國內汽車零件產業開發國外汽車OEM市場計劃，主要針對國際汽車大廠、汽車零組件Tier 1級供應商。此外，打入中國大陸大型汽車廠OEM供應鏈亦是目前國內許多大型汽車零件廠的未來重要發展策略。至於AM(售後維修)市場，由於State Farm官司可望落幕，今年(2004年)來自北美AM市場需求持續上揚，許多大型通路商正積極下單，國內如鈑金件等廠商獲利看好。

在產品發展趨勢上，為因應環保議題及能源耗用兩大主流趨勢，汽車金屬零組件主要朝向三大方向進行：具高效能、輕量化及採用可回收材料。其中以輕量化趨勢最受關注。輕金屬、及強調高強度且質輕的超高強度鋼等材料，在汽車金屬零件上的的應用都因本身具輕量化的優勢而加速蓬勃發展。技術發展朝向尺寸精密化、省料化、生產快速化、節省能源、及低污染等方向發展。
目前全球汽車產業的生產模式也在進行改變中，整車廠在擴大生產規模的同時，將逐漸降低汽車零件的自製率；而隨著外包比例的增加，整車廠對零件廠商的依賴程度也就越高。相對零件廠被要求的研發能力、及製造管理能力也要越強。

綜合我國汽車金屬零件產業發展分析，整個產業與上下游形成一完整供應鏈，由於國內鑄、鍛造之模具設計及製程技術成熟，廠商擅長彈性製造的生產模式，具有改良能力強、且品質穩定的優勢。加上長期與日本廠商在技術上有密切交流，在生產製程、及研發管理上均有持續性的提昇。

然而，國內汽車金屬零件產業在許多關鍵零件技術無法掌握，仍需仰賴進口。加上國內廠商雖具良好製造能力與經營脈絡，但普遍缺乏產品開發能力，而我國主要外銷地區如歐美等汽車市場，對零件廠的研發能力要求卻有越趨重視的現象。

在未來產業的發展機會上，零件廠商以積極進行佈局全球化為主要發展重心。由於中國大陸汽車市場內需大，國內零件廠可加強切入對岸汽車大廠供應鏈，結合兩岸產業核心資源，並垂直整合產品開發、原材料供應及兩岸分工。另外，政府所推動的「汽車零組件產業發展計畫」、及國產車的認定標準的擬定等，將可進一步提昇產業發展。

不過，我國汽車產業亦面臨到一些威脅，包括加入WTO後來自進口零件的威脅、以及在外銷市場上遭到中國大陸及東南亞市場的價格競爭等。雖然全球化佈局已是重要的發展策略，但在擴大市場規模的同時，又需顧及毛利率的維持，這將是汽車零件商所面臨的另一項新課題。

=====章節目錄=====

第一章 緒論
　　第一節 研究動機與目的
　　第二節 研究範圍
　　第三節 研究方法及架構
　　第四節 研究時程及限制
第二章 汽車產業概況
　　第一節 全球汽車產業的發展
　　第二節 台灣汽車發展概況
　　　　一、 台灣汽車產業的重要性
　　　　二、 台灣汽車市場的產銷概況
第三章 汽車金屬零組件產業概況
　　第一節 汽車零組件的定義及分類
　　第二節 全球汽車零組件市場分析
　　　　一、主要消費市場
　　　　二、主要金屬零件廠商
　　第三節 台灣汽車金屬零組件產業發展現況
　　　　一、產值概況
　　　　二、外銷市場
　　　　三、進出口分析
　　　　四、潛力產品市場概況
　　　　五、應用市場分析
　　　　六、金屬零組件廠商發展現況
　　　　七、產業隱憂
第四章 汽車金屬零組件發展趨勢
　　第一節 產品發展趨勢
　　　　一、 鍛造零組件
　　　　二、 鑄造零組件
　　　　三、 液壓成形零件(Hydroforming)
　　　　四、 沖壓零組件
　　　　五、 產品未來發展
　　第二節 技術發展趨勢
　　　　一、 鍛造技術發展趨勢
　　　　二、 鑄造技術發展趨勢
　　　　三、 沖壓技術發展趨勢
　　　　四、 熱處理與表面處理技術
第五章 產業趨勢分析
　　第一節 金屬零組件材料發展趨勢
　　第二節 全球汽車零件產業發展趨勢
　　第三節 環保議題及相關產業政策法規
　　　　一、 相關空氣污染防治法規
　　　　二、 國內相關車輛政策法規
第六章 競爭分析
　　第一節 鑽石模型分析
　　第二節 SWOT分析
　　第三節 五力分析
第七章 結論與建議
　　第一節 結論
　　第二節 建議
第八章 參考資料
　　　　一、參考文獻
　　　　二、參考網站
第九章 附錄



=====圖目錄=====

圖1-1 汽車金屬零組件市場調查專題研究之研究方法與架構
圖1-2 汽車金屬零組件市場調查專題研究之研究時程
圖2-1 2003年全球大型汽車製造商汽車生產總量
圖2-2 汽車產業的範疇
圖2-3 1999~2003年我國汽車市場國產車與進口車的市佔率
圖2-4 我國近十年來的汽車數量統計
圖3-1 汽車製造業與運輸工具製造業之關係
圖3-2 中國大陸2004年前三季汽車產業進出口概況
圖3-3 近十年來我國汽車產業之產值分析
圖3-4 我國近年汽車零組件產值佔運輸工具業之產值比例
圖3-5 我國近十年汽車零組件外銷金額統計
圖3-6 台灣汽車零組件三大出口市場概況(2002~2003)
圖3-7 台灣汽車零組件三大進口市場概況(2002~2003)
圖3-8 台灣近5年輪圈進出口成長趨勢圖
圖3-9 我國近5年來自動變速箱進出口成長趨勢圖
圖3-10 經濟部相關汽車零件產業發展計畫
圖3-11 台灣零件產業經營發展上之瓶頸
圖3-12 明年(2005)市場成長預測
圖3-13 未來二年之經營動向
圖3-14 未來二年之經營策略
圖4-1 鋼鐵鍛造品在車輛零組件之應用
圖4-2 鋁鑄件佔汽車零件之製程比例及應用分佈
圖4-3 真空壓鑄結構件產品在汽車零件上的應用
圖4-4 歐洲引擎汽缸體生產趨勢
圖4-5 鎂合金壓鑄汽車零件應用實例
圖4-6 鎂加工技術在汽車上應用的發展趨勢
圖4-7 液壓成形技術在汽車零件的主要應用
圖4-8 板件液壓成形技術可應用之汽車零組件產品
圖4-9 比較加壓成形與Sheet Hydro製之排氣管
圖4-10 歐洲TWB的市場預測
圖4-11 TWB技術在汽車輕量化的應用實例
圖4-12 汽車零件採用縫銲板材部位
圖4-13 鋁合金鈑金外觀
圖4-14 前端模組架構及其組成零件
圖4-15 駕駛艙模組架構及其組成零件
圖4-16 熱鍛、溫鍛、冷鍛之精度與操作溫度比較
圖4-17 傳統加工及近淨形/淨形鍛造之製程比較
圖4-18 鍛造品市場發展趨勢
圖4-19 冷鍛技術發展趨勢
圖4-20 傳統鍛造模具與複動化模具之比較
圖4-21 複動化鍛造產品實例
圖4-22 鑄鍛一體化示意圖
圖4-23 FCF的製程項目
圖4-24 流旋成形及旋壓成形加工原理
圖4-25 流旋成形在汽車零件上的應用產品
圖4-26 迴轉塑性加工在汽車零件上的應用部位
圖4-27 差壓鑄造法鑄造工程順序及鑄造機台
圖4-28 差壓鑄造法應用圖例
圖4-29 金屬模吸引鑄造法原理圖示
圖4-30 改良型砂模低壓鑄造法設備外觀
圖4-31 對向液壓成形之原理
圖4-32 對向液壓成形應用技術之原理
圖4-33 對向液壓成形產品實例
圖4-34 無模成形法原理
圖4-35 無模成形法汽車應用產品外觀
圖4-36 沖鍛複合成形產品實例
圖4-37 表面處理處理之零件
圖5-1 歐洲中型汽車重量及材料比例發展
圖5-2 歐洲車材料組成結構比例
圖5-3 汽車各部位之鋁合金使用量預測
圖5-4 全球鎂合金汽車零組件產品應用現況
圖5-5 2002-2015年全球各區域汽車產業產值趨勢預測
圖5-6 全球汽車產量及汽車產業所增加的產值預測
圖5-7 美國環保署Tier 2排放管制法規及加州LEV II低污染車輛法規
圖6-1 Michael Porter之鑽石模型架構



=====表目錄=====

表2-1 我國近十年來汽車工業產值分析
表2-2 1999~2003年我國汽車市場產銷概況
表3-1 汽車各部名稱及機能特性
表3-2 汽車零件製造業產品分類
表3-3 日本車廠最希望零件業者加強的前三大項目
表3-4 歐美日零件廠在大陸投資概況
表3-5 2003年全球主要汽車零件大廠營運概況
表3-6 全球前30大汽車零件廠規模(2001年)
表3-7 2002~2003年台灣汽車零組件前10大出口國
表3-8 我國近年來主要汽車金屬零組件出口統計
表3-9 2002~2003年台灣汽車零組件前10大進口國
表3-10 我國2003年主要汽車金屬零組件進口統計
表3-11 部分國內OEM大廠代工概況
表3-12 台灣主要汽車金屬零件廠之營業項目及2003年營運狀況
表4-1 非調質鋼在汽車鍛件之應用
表4-2 鋁鍛件在汽車零件之應用與圖例
表4-3 鋁合金汽車鍛造品之要求特性及材質
表4-4 美國轎車整車重輛及鑄鐵件比重之趨勢
表4-5 三種引擎合金之比較
表4-6 CGI引擎應用實例
表4-7 汽車零件相關的板件液壓成形技術發展
表4-8 法國Faurecia公司主要汽車零件模組應用實例
表4-9 鋁合金鑄鍛合一汽車零組件產品實例
表4-10 板材沖鍛連續成形技術之製程項目
表4-11 熱處理與表面處理在汽車零件上之應用
表5-1 超高強度鋼(AHSS)的優點及應用狀況
表5-2 驅動鋁製汽車零組件成長之關鍵因素
表5-3 汽車發展趨勢上有利於鋁合金需求之因素
表5-4 全球汽車製造商的鎂製汽車零組件範例
表5-5 日本主要汽車零組件材料與製程之發展動向
表5-6 汽車各部位零件之創造價值及車廠零件外包比例趨勢預測
表5-7 美國環保署Tier 2計畫時間表
表5-8 歐盟汽油車EU3及EU4管制法比較
表5-9 近年來美、歐、日、及中國大陸相關車輛產業政策及目標
表6-1 台灣汽車金屬零件產業競爭力分析-鑽石模型
表6-2 台灣汽車金屬零件產業之SWOT分析
表7-1 我國汽車金屬零件發展現況
表7-2 汽車金屬零件產品發展趨勢
表7-3 汽車鍛鑄類品之技術發展趨勢
表7-4 全球汽車零件產業發展分析
表7-5 國內汽車零件發展策略