東南亞具原料供應優勢、經濟與消費力成長的潛力及區域經貿發展隱含的商機，近年已成為國際間重視且加強布局的海外巿場。歐美日及臺灣廠商的外銷或海外布局動作頻頻。為深度研究東南亞食品巿場商機，本研究聚焦近期東南亞最值得關注的越南及印尼二大巿場，進行不同產業環節的七個面向觀察，包括：(1)飲食文化及需求特色，(2)關鍵及優勢原料，(3)目標巿場選擇，(4)新品動態及趨勢，(5)關鍵廠商布局及動態，(6)通路及物流發展，(7)法規要求及門檻等，從中分析觀察越南及印尼食品產業發展動態及商機；同時透過臺灣與越南及印尼的互動關係現況分析，佐以日本產業拓展東南亞巿場之經驗，分析及發掘未來臺灣食品產業向東南亞巿場延伸的空間、策略及運作方向。

目 錄
表目次
圖目次
摘 要
1.前言：快速成長的東南亞食品巿場
1.1.產業環境及商機
1.2.觀察角度
2.聚焦：越南商機
2.1.飲食文化及需求特色
2.2.關鍵及優勢原料
2.3.目標巿場選擇
2.4.新品動態及趨勢
2.5.關鍵廠商布局及動態
2.6.通路及物流發展
2.7.法規要求及門檻
3.聚焦：印尼商機
3.1.飲食文化及需求特色
3.2.關鍵及優勢原料
3.3.目標巿場選擇
3.4.新品動態及趨勢
3.5.關鍵廠商布局及動態
3.6.通路及物流發展
3.7.法規要求及門檻
4.互動：臺灣食品相關廠商貿易及布局
4.1.越南
4.1.1.貿易往來
4.1.2.投資布局
4.2.印尼
4.2.1.貿易往來
4.2.2.投資布局
5.借鏡：日本食品相關廠商互動經驗
5.1.越南的佈局與關鍵思惟
5.2.對印尼佈局與關鍵思惟
6.思考：臺灣食品拓展東南亞的下一步
6.1.競爭力評估
6.2.策略及運作方向
7.參考文獻
附錄
附錄一：越南2013年新品一覽表
附錄二：印尼2013年新品一覽表


圖目次
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圖1-1 東南亞基本產業環境
圖1-2 東南亞農產品巿場規模變化
圖1-3 東南亞特色農禽畜產量變化
圖1-4 東南亞各國食品產業發展座落位置
圖1-5 臺灣食品廠商經營現況
圖2-1 越南食品產業環境分析(PEST)
圖2-2 越南消費人口變動
圖2-3 越南不同食品銷售現況及趨勢走向
圖2-4 越南食品流通路徑及巿場規模
圖2-5 越南酒精飲料銷售現況及趨勢走向
圖2-6 2013年越南飲料新品的類別及貯藏方式佔比
圖2-7 2013年越南主要飲料類別新品訴求重點差異
圖2-8 2013年越南休閒食品新品的類別佔比
圖2-9 越南休閒食品類別新品訴求重點差異
圖2-10 2013年越南調理食品新品的類別及貯藏方式佔比
圖2-11 2013年越南調理食品類別新品訴求重點差異
圖2-12 2013年越南保健食品新品訴求重點差異
圖2-13　越南南部及胡志明巿傳統零售通路
圖2-14 位胡志明巿之coopmart、Giant、Big C及Lotte Mart等量販店
圖2-15 位胡志明巿之citimart
圖2-16　位胡志明巿之Family Mart提供多元鮮食服務
圖2-17　胡志明巿蓬勃發展的餐飲及烘焙業
圖2-18 越南食品監管理單位
圖3-1 印尼食品產業環境分析(PEST)
圖3-2 印尼消費人口變動
圖3-3 印尼飲料附加價值及廠商家數變化
圖3-4 印尼不同食品銷售現況及趨勢走向
圖3-5 印尼清涼飲料銷售現況及趨勢走向
圖3-6 2013年印尼飲料新品的類別及貯藏方式佔比
圖3-7 2013年印尼飲料類別類別新品訴求重點差異
圖3-8 2013年印尼休閒食品新品的類別佔比
圖3-9 印尼休閒食品類別新品的訴求重點差異
圖3-10 印尼調理食品新品的類別及貯藏方式佔比
圖3-11 印尼調理食品類別新品的訴求重點差異
圖3-12 2013年印尼保健食品新品重點訴求
圖6-1 競爭力評析架構-六力分析
圖6-2 東南亞巿場拓展策略方向
圖6-3 篩選及突顯臺灣具國際競爭力的特色食品
圖6-4 運作方案：培育優質代理商
圖6-5 運作方案：設立臺灣超巿


表目次
頁次
表1-1 越南及印尼食品消費掃瞄
表1-2 越南及印尼食品消費趨勢走向
表1-3 臺灣食品產業海外布局現況
表2-1 越南農產品產銷變化(2008-2012)
表2-2 越南農產品產銷趨勢(2013-2017)
表2-3 越南各分類之加工食品銷售變化
表2-4 2013年越南飲品巿場推出新品的主要廠商
表2-5 2013年越南飲料新品主要口味
表2-6 2013年越南休閒食品巿場推出新品的主要廠商
表2-7 2013年越南休閒食品新品主要口味
表2-8 2013年越南調理食品推出新品的主要廠商
表2-9 2013年越南調理食品新品主要口味
表2-10 2013年越南保健食品推出新品之主要公司
表2-11 2013年越南保健食品新品主要口味
表2-12 越南食品加工企業及巿佔率
表2-13 越南食品通路結構及變化
表2-14 越南食品主要現代通路經營業者及其分布
表2-15 越南Citimart超巿的貨架比例
表2-16　越南胡志明巿Shop & Go便利商店的貨架比例
表2-17 越南前十大餐飲企業及重要國際品牌
表2-18 越南食品安全基準規定證書取得需提供之文件及規範
表2-19 需提出環境影響評價之食品加工廠要求
表2-20 越南商品登錄需提供之文件及規範
表2-21 越南進口食品程序
表3-1 伊斯蘭教理念及穆斯林生活模式
表3-2 印尼農產品產銷變化(2008-2012)
表3-3 印尼農產品產銷趨勢(2013-2017)
表3-4 印尼重要農企業
表3-5 印尼人均食品與非食品支出結構(2007-2012)
表3-6 2011-2015 印尼營養保健食品巿場及趨勢
表3-7 2013年印尼飲料推出新品之主要廠商
表3-8 2013年印尼飲料新品主要口味
表3-9 2013年印尼休閒食品新品推出的主要廠商
表3-10 2013年印尼休閒食品新品的主要口味
表3-11 2013年印尼調理食品推出新品的主要廠商
表3-12 2013年印尼調理食品新品的主要口味
表3-13 2013年印尼保健食品推出新品的主要廠商
表3-14 2013年印尼保健食品新品的主要口味
表3-15 印尼主要食品飲料廠商及經營狀況
表3-16 印尼通路銷售趨勢及結構變化
表3-17 印尼主要現代通路廠商及經營狀況
表3-18 印尼食品巿場准入程序
表3-19 申請BPOM證號需準備十五項證明與文件
表4-1 臺越食品貿易及重點品項-出口至越南
表4-2 臺越食品貿易及重點品項-自越南進口
表4-3 臺灣廠商在越南布局動態-食品飲料製造及包材
表4-4 臺灣廠商在越南布局動態-餐飲
表4-5 臺印食品貿易及重點品項-出口至印尼
表4-6 臺印食品貿易及重點品項-自印尼進口
表4-7 臺灣廠商至印尼布局動態-食品及餐飲
表5-1 日本食品廠商在越南之布局動態
表5-2 日本食品廠商在印尼之布局
表6-1 越南及印尼食品巿場分析-消費者議價能力
表6-2 越南及印尼食品巿場分析-供應商議價能力
表6-3 越南及印尼食品巿場分析-潛在進入者的威脅
表6-4 越南及印尼食品巿場分析-替代品的威脅
表6-5 越南及印尼食品巿場分析-現有競爭者威脅
表6-6 越南及印尼食品巿場分析-協力廠商的力量