全球產業瞬息萬變，工研院產經中心為持續建立相關產業知識，且剖析機械產業的發展趨勢對台灣廠商的影響，因而編撰「2014機械產業年鑑」。
本年鑑針對工具機、高科技生產設備、智慧型機器人、機械關鍵零組件等做深入的探討與分析。並邀集相關專家共同執筆，期能提供各界不同的觀點讓台灣廠商有個參考的思維和方向，以面對全球製造業服務化與先進製造的挑戰。

序 0-2
編者的話 0-3
作者群 0-5
目　錄 0-6
圖目錄 0-9
表目錄 0-17

第Ⅰ篇　總體經濟暨產業關聯指標
第一章　總體經濟指標 1-1
第二章　產業關聯重要指標 1-9

第Ⅱ篇　機械產業總覽
第一章　全球機械產業總覽 2-1
第二章　主要國家／地區機械進出口 2-13
第三章　我國機械產業總覽 2-33
第四章　新興產品技術總覽 2-51

第Ⅲ篇　下游應用產業發展現況與趨勢
第一章　半導體產業 3-1
第二章　構裝產業 3-3
第三章　印刷電路板產業 3-5
第四章　平面顯示器產業 3-12
第五章　綠能產業 3-22
第六章　汽車產業 3-24
第七章　3C產業 3-38

第Ⅳ篇　新興產品技術分析與未來動向
第一章　機械零組件 4-1
第二章　積層製造技術分析與未來發展動向 4-16
第三章　智慧型機器人 4-42
第四章　滾珠導螺桿於高速、高負荷應用下之發展趨勢 4-46
第五章　自動化 4-62

第Ⅴ篇　全球機械產業個論
第一章　工具機與關鍵零組件產業 5-1
第二章　高科技生產設備產業 5-56
第三章　智慧型機器人產業 5-87
第四章　機械關鍵零組件產業 5-119

第Ⅵ篇　我國機械產業個論
第一章　工具機與關鍵零組件產業 6-1
第二章　高科技生產設備產業 6-31
第三章　智慧型機器人產業 6-58
第四章　機械關鍵零組件產業 6-81


第Ⅶ篇　未來展望
第一章　全球機械產業展望 7-1
第二章　我國機械產業展望 7-5

第Ⅷ篇　附 錄
附錄一　機械產業大事紀 8-1
附錄二　我國機械產業廠商名錄 8-17
附錄三　機械產業協會 8-35
附錄四　2014年機械產業相關展覽會一覽 8-37
附錄五　中英文專有名詞縮語/略語對照表 8-38





圖目錄
圖2-2-1 2003~2013年歐盟地區機械產品進口值 2-13
圖2-2-2 2013年歐盟地區機械產品主要進口來源國家 2-14
圖2-2-3 2003~2013年歐盟地區機械產品出口值 2-15
圖2-2-4 2013年歐盟地區機械產品主要出口國家 2-16
圖2-2-5 2003~2013年日本機械產品進口值 2-17
圖2-2-6 2013年日本機械產品主要進口來源國家 2-18
圖2-2-7 2003~2013年日本機械產品出口值 2-19
圖2-2-8 2013年日本機械產品主要出口國家 2-20
圖2-2-9 2003~2013年韓國機械產品進口值 2-21
圖2-2-10 2013年韓國機械產品主要進口來源國家 2-22
圖2-2-11 2003~2013年韓國機械產品出口值 2-23
圖2-2-12 2013年韓國機械產品主要出口國家比重 2-24
圖2-2-13 2003~2013年中國大陸機械產品進口值 2-25
圖2-2-14 2013年中國大陸機械產品主要進口來源國家 2-26
圖2-2-15 2003~2013年中國大陸機械產品出口值 2-27
圖2-2-16 2013年中國大陸機械產品主要出口國家比重 2-28
圖2-2-17 2003~2013年美國機械產品進口值 2-29
圖2-2-18 2013年美國機械產品主要進口來源國家 2-30
圖2-2-19 2003~2013年美國機械產品出口值 2-31
圖2-2-20 2013年美國機械產品主要進口國家比重 2-32
圖2-4-1 FANUC公司工具機整合機器人的通訊模擬軟體 2-54
圖2-4-2 台灣整合的需求與技術缺口分析 2-55
圖2-4-3 生產模擬軟體_VB 2-59
圖2-4-4 生產模擬軟體與PLC連線 2-60
圖2-4-5 煞車盤自動化加工生產線的規畫與實際生產模擬 2-61
圖3-1-1 2012~2016年台灣IC產業產值 3-2
圖3-2-1 2012~2016年全球IC封測產業產值 3-3
圖3-2-2 2012~2016年台灣IC封測產業產值 3-4
圖3-3-1 台灣印刷電路板產業結構 3-5
圖3-3-2 2012~2016年台商PCB產值趨勢 3-7
圖3-3-3 2011~2013年我國印刷電路板進出口值趨勢分析 3-8
圖3-3-4 2013年台灣印刷電路板主要進出口國 3-9
圖3-3-5 中國大陸印刷電路板各國進口金額比重 3-10
圖3-4-1 我國大型TFT LCD產業概況 3-12
圖3-4-2 我國大型TFT LCD產業結構 3-14
圖3-4-3 2012~2016年我國大型TFT LCD產值(含海內外)趨勢分析 3-16
圖3-4-4 台灣中小型TFT LCD產業概況 3-18
圖3-4-5 台灣中小型TFT LCD產業結構 3-19
圖3-4-6 2012~2016年台灣中小型TFT LCD產值(含海內外)趨勢分析 3-20
圖3-5-1 2012~2016年全球太陽光電市場規模 3-22
圖3-5-2 2012~2016年全球太陽光電市場新增裝置量 3-23
圖3-6-1 2012~2016年中國大陸汽車銷售分析 3-29
圖3-6-2 中國大陸汽車銷售產品別分析 3-30
圖3-6-3 中國大陸汽車整車廠商市占率分析 3-31
圖3-6-4 2012~2016年台灣汽車內需市場規模 3-32
圖3-6-5 2012~2016年台灣汽車生產規模 3-33
圖3-6-6 我國汽車整車主要進口國家 3-34
圖3-6-7 台灣汽車整車主要出口國家 3-35
圖3-6-8 整車內銷產品別分析 3-36
圖3-6-9 國產整車內銷各廠商占比 3-37
圖4-1-1 北京航太CASNUC 3000MC與CASNUC 3000H數控 4-3
圖4-1-2 廣州GSK27數控與GSK988T-H數控 4-4
圖4-1-3 廣州GSK RB系列機器人 4-5
圖4-1-4 北京凱恩帝K1000MⅢ與K1000M4IV數控 4-6
圖4-1-5 大連光洋GNC62數控 4-7
圖4-1-6 上海開通SEC500數控 4-8
圖4-1-7 華中HNC-848數控 4-10
圖4-1-8 華中數控iMotion自動化控制產品 4-10
圖4-1-9 北京凱奇NC310數控 4-11
圖4-1-10 大連大森DASEN-16i數控 4-12
圖4-1-11 南京華興WA730M-6數控與WA740T-3數控 4-13
圖4-1-12 瀋陽高精GJ400數控 4-14
圖4-2-1 工業革命 4-17
圖4-2-2 快速原型系統營收歷史統計 4-18
圖4-2-3 光聚合固化原理圖 4-20
圖4-2-4 材料噴塗成型技術原理圖 4-20
圖4-2-5 黏著劑噴塗成型原理圖 4-21
圖4-2-6 材料擠製成型原理圖 4-22
圖4-2-7 粉體熔化成型技術原理圖 4-23
圖4-2-8 疊層製造成型技術原理圖 4-23
圖4-2-9 直接能量沉積技術原理圖 4-24
圖4-2-10 積層製造全球發展趨勢 4-25
圖4-2-11 國家積層製造創新研究院架構 4-26
圖4-2-12 ORNL開發之低成本/輕巧型機器手 4-27
圖4-2-13 Custom-IMD專案 4-28
圖4-2-14 飛機引擎元件 4-29
圖4-2-15 南非之Aeroswift計畫 4-30
圖4-2-16 日本3D列印發展規劃 4-32
圖4-2-17 南部雷射光谷育成暨試量產工場成立大會 4-34
圖4-2-18 金屬雷射積層製造技術發展圖 4-35
圖4-2-19 LUMEX Avance-25複合系統 4-36
圖4-2-20 LASERTEC 65複合系統 4-36
圖4-2-21 EOS公司設備發展趨勢 4-37
圖4-2-22 表核分區掃描策略技術 4-38
圖4-2-23 製程模擬技術 4-38
圖4-2-24 製程監控技術 4-39
圖4-3-1 智慧機器人將要浮現的應用價值 4-43
圖4-3-2 西元2021年工業用機器人的需求值預測 4-44
圖4-4-1 各種形式螺桿 4-49
圖4-4-2 滾珠導螺桿與艾克姆傳動效率比較 4-50
圖4-4-3 全電式射出成形機示意圖 4-50
圖4-4-4 全電式射出成型機與傳統油壓式的消費電力比較 4-51
圖4-4-5 鋼珠多捲化可增加負荷承受能力 4-52
圖4-4-6 分捲式鋼珠循環設計 4-52
圖4-4-7 傳統外循環滾珠導螺桿結構圖 4-54
圖4-4-8 傳統外循環迴流路徑設計 4-54
圖4-4-9 含轉向器之外循環式滾珠導螺桿 4-55
圖4-4-10 切線式路徑設計 4-55
圖4-4-11 切線與非切線路徑對流流元件衝擊力 4-56
圖4-4-12 給油孔配置示意圖 4-57
圖4-4-13 油脂分佈不均勻圖 4-57
圖4-4-14 射出機潤滑油路設計示意圖 4-58
圖4-4-15 不同油脂對於磨耗量的影響 4-59
圖4-4-16 間格環設置示意圖 4-60
圖4-4-17 傳統與切線式回流設計搭配間格環示意圖 4-60
圖4-4-18 波浪曲面間格環 4-61
圖4-5-1 防焊綠漆段製程示意 4-63
圖4-5-2 精密凹版轉印製程技術示意圖 4-65
圖4-5-3 利用轉印技術減少虛線框中的工序 4-66
圖4-5-4 扳手製程示意 4-67
圖4-5-5 扳手製程之實際圖例 4-68
圖4-5-6 利用機械手臂、感測器整合之研磨系統 4-70
圖5-1-1 應用於工具機之觸控螢幕時體圖 5-9
圖5-1-2 NRG-50轉盤式加工機 5-10
圖5-1-3 2009~2013年全球工具機市場規模與成長率 5-13
圖5-1-4 2009~2013年全球主要國家工具機市場規模與成長率 5-13
圖5-1-5 2009~2013年全球工具機產值與成長率 5-16
圖5-1-6 2009~2013年全球主要國家工具機產值與成長率 5-16
圖5-1-7 2009~2013年全球工具機出口值與成長率 5-19
圖5-1-8 2009~2013年全球主要國家工具機出口值與成長率 5-19
圖5-1-9 2009~2013年全球工具機進口值與成長率 5-22
圖5-1-10 2009~2013年全球主要國家工具機進口值與成長率 5-22
圖5-1-11 大陸智能製造技術發展之長期目標 5-28
圖5-1-12 2009~2013年中國大陸工具機進口金額之分析 5-45
圖5-1-13 2008~2013年中國大陸進口各國工具機之分析 5-46
圖5-1-14 2008~2013年主要國家在中國大陸進口工具機市場之市占
率(%)分析 5-46
圖5-1-15 中國大陸工具機產業廠商分布 5-48
圖5-2-1 2012~2016年全球半導體設備市場規模趨勢分析 5-59
圖5-2-2 薄膜電晶體液晶顯示器生產設備在各段製程的占有率分布 5-63
圖5-2-3 2012~2016年全球平面顯示器設備市場規模趨勢分析 5-64
圖5-2-4 傳統電容式多點觸控面板製程與設備 5-68
圖5-2-5 片對片貼合設備 5-69
圖5-2-6 2012~2016年中國大陸半導體生產設備市場銷 5-71
圖5-2-7 2012~2016年中國大陸平面顯示器生產設備市場銷售趨勢
分析 5-77
圖5-2-8 中國大陸平面顯示器設備布局 5-78
圖5-2-9 2012~2016年日本半導體生產設備銷售值(全球) 5-81
圖5-2-10 2012~2016年日本平面顯示器生產設備產值統計與預測 5-84
圖5-3-1 2012~2016全球工業機器人產值及數量 5-88
圖5-3-2 2011~2012年全球工業機器人之應用機種統計 5-90
圖5-3-3 全球工業機器人代表廠商統計 5-91
圖5-3-4 2011~2012全球專業服務機器人市場統計 5-93
圖5-3-5 中國大陸工業機器人需求統計 5-97
圖5-3-6 中國大陸工業機器人之應用領域統計 5-98
圖5-3-7 中國大陸工業機器人之應用機種統計 5-99
圖5-3-8 中國大陸工業機器人之應用產業統計 5-100
圖5-3-9 中國大陸工業機器人市場前景 5-102
圖5-3-10 日本工業機器人的市場統計 5-104
圖5-3-11 TOKYO BIG SIGHT的機器人展是自動化產業的焦點 5-105
圖5-3-12 日本DAIHAN公司展示焊接用機器人(右：7軸 / 左：6軸) 5-105
圖5-3-13 ABB現場展示雙臂機器人與工作人員協同組裝工作 5-106
圖5-3-14 工業機器人順應性的展示 5-107
圖5-3-15 視覺導引機器人展示堆疊物件的隨機取放 5-108
圖5-3-16 YASKAWA展出腳踝輔助行走裝置及下肢復健訓練器 5-109
圖5-3-17 日本CYBERDYNE公司開發之HAL(Hybrid Assistive Limb) 5-110
圖5-3-18 日本機器人重要公司-FANUC產品領域 5-111
圖5-3-19 日本發那科公司近年工業機器人產品的營收比較 5-111
圖5-3-20 日本服務領域機器人市場規模預測2012~2035年 5-114
圖5-3-21 TOYATA服務型機器人開發成果 5-115
圖5-3-22 Panasonic服務型機器人開發成果 5-116
圖5-3-23 視障支援(左)及移動照護(右)機器人 5-116
圖5-3-24 外骨骼輔助機器人 5-117
圖5-3-25 救災工程用之專業服務機器人 5-117
圖5-3-26 服務型機器人認證核可標籤(左)及驗證實驗室(右) 5-118
圖5-4-1 全球滾珠導螺桿產值預測 5-119
圖5-4-2 2008~2013年中國大陸滾珠導螺桿出口金額分析 5-122
圖5-4-3 2008~2013年中國大陸滾珠導螺桿進口金額分析 5-123
圖5-4-4 台灣工業機器人及供應鏈概況 5-130
圖5-4-5 Harmonic Drive System公司近年的產品營收變化圖 5-131
圖5-4-6 Nabtesco公司2012年各事業部的營業額 5-132
圖5-4-7 諧波式減速機的各種應用 5-134
圖5-4-8 垂直型關節機器人的前三軸 5-135
圖5-4-9 RV減速機傳動示意圖 5-136
圖5-4-10 HD減速機傳動示意圖 5-138
圖6-1-1 台灣工具機供應鏈體系 6-5
圖6-1-2 2009~2013年我國工具機產值與成長率 6-8
圖6-1-3 2009~2013年台灣金屬切削工具機出口值與成長率 6-12
圖6-1-4 2009~2013年台灣金屬切削工具機進口值與成長率 6-15
圖6-1-5 台灣工具機產業的技術趨勢 6-26
圖6-1-6 台灣與主要國家工具機產業競爭力雷達圖 6-28
圖6-2-1 台灣半導體生產設備產業概況 6-32
圖6-2-2 台灣半導體生產設備產業發展歷程 6-33
圖6-2-3 台灣半導體生產設備產業結構 6-35
圖6-2-4 2012~2016年台灣半導體生產設備產值(含海內外)趨勢分析 6-36
圖6-2-5 台灣半導體生產設備產業區域聚落現況 6-37
圖6-2-6 台灣半導體生產設備產業鏈 6-38
圖6-2-7 台灣平面顯示器生產設備產業概況 6-42
圖6-2-8 我國平面顯示器生產設備產業結構 6-44
圖6-2-9 2012~2016年台灣平面顯示器生產設備產業市場趨勢分析 6-45
圖6-2-10 台灣平面顯示器生產設備產業區域聚落現況 6-47
圖6-2-11 2012~2016年我國高科技設備進出口值趨勢分析 6-51
圖6-2-12 2013年台灣高科技設備主要進出口國 6-52
圖6-2-13 台灣與主要國家高科技設備產業競爭力雷達圖 6-55
圖6-3-1 工業機器人的主要類型 6-58
圖6-3-2 2013年台灣機器人產業產值統計 6-60
圖6-3-3 台灣工業機器人產業地圖 6-61
圖6-3-4 台灣機器人產業發展歷程 6-64
圖6-3-5 我國工業機器人的產業結構 6-69
圖6-3-6 台灣工業機器人市場需求統計 6-71
圖6-3-7 台灣工業機器人之應用領域統計 6-72
圖6-3-8 台灣工業機器人之應用機種統計 6-73
圖6-3-9 台灣工業機器人市場前景 6-75
圖6-3-10 台灣與主要國家工業機器人產業競爭力雷達圖 6-80






表目錄
表2-3-1 台灣機械產業產值統計 2-33
表2-4-1 國內工業機器人與工具機設備整合之型態與投入現況 2-52
表3-1-1 全球半導體市場規模(產品別) 3-1
表4-2-1 積層製造分類 4-19
表4-4-1 臨界轉速計算之係數 4-53
表5-1-1 2009~2013年全球主要國家工具機市場 5-12
表5-1-2 2009~2013年全球主要工具機生產國家 5-15
表5-1-3 2009~2013年全球工具機出口值與成長率 5-18
表5-1-4 2009~2013年全球工具機進口值與成長率 5-21
表5-1-5 2013年全球前五十大工具機廠商 5-24
表5-1-6 中國大陸十二五時期工業轉型升級的主要指標 5-29
表5-1-7 《工業轉型升級規劃(20112015年)》摘要 5-31
表5-1-8 《十二五產業技術創新規劃》摘要 5-33
表5-1-9 《高端裝備製造業十二五發展規劃》的主要指標 5-34
表5-1-10 《高端裝備製造業十二五發展規劃》摘要 5-37
表5-1-11 《機床工具行業十二五發展規劃》的主要指標 5-38
表5-1-12 《機床工具行業十二五發展規劃》摘要 5-39
表5-1-13 中國大陸工具機產業主要廠商營運狀況 5-47
表5-1-14 中國大陸工具機產業的十八羅漢 5-50
表5-1-15 中國大陸發展各類裝備製造業所需工具機產品一覽表 5-52
表5-2-1 2013年全球高科技設產業重要廠商發展動向與策略 5-56
表5-2-2 全球前五大半導體設備供應商 5-60
表5-2-3 中國大陸2013年度半導體設備創新產品 5-75
表5-2-4 中國大陸平面顯示器設備廠與相關產品 5-79
表5-3-1 2006~2021年全球機器人市場需求趨勢比較 5-95
表5-3-2 日本工業機器人的市場供需統計 5-103
表5-3-3 日本服務型機器人產業市場現況預估 5-113
表5-4-1 2009~2014年國際重要機械廠商附加價值 5-120
表5-4-2 中國大陸滾珠導螺桿的前十大進口國家分析 5-122
表5-4-3 中國大陸滾珠導螺桿的前十大出口國家分析 5-123
表5-4-4 中國滾珠導螺桿主要製造商的產品與價格分析 5-124
表5-4-5 日本HD與北京中技克美規格之比較 5-139
表6-1-1 台灣工具機產業結構 6-4
表6-1-2 2009~2013年台灣工具機產值與成長率 6-7
表6-1-3 2011~2013年台灣工具機銷售值與成長率 6-9
表6-1-4 2009~2013年台灣金屬切削工具機產業出口值與成長率 6-10
表6-1-5 2009~2013年台灣金屬切削工具機產業進口值與成長率 6-13
表6-1-6 2011~2013年台灣工具機前十大出口國 6-16
表6-1-7 2011~2013年台灣綜合加工機前十大出口國 6-17
表6-1-8 2011~2013年台灣立式數控車床前十大出口國 6-18
表6-1-9 2011~2013年台灣臥式數控車床前十大出口國 6-19
表6-1-10 台灣主要工具機業者擴廠計畫 6-22
表6-2-1 台灣半導體生產設備產業區域聚落特性與規模 6-39
表6-2-2 台灣主要半導體設備廠商產品與2013年營收 6-40
表6-2-3 台灣顯示器設備產業主要廠商發展動向與策略分析 6-46
表6-2-4 台灣平面顯示器生產設備產業鏈 6-48
表6-2-5 台灣平面顯示器生產設備產業區域聚落特性與規模 6-49
表6-2-6 台灣與其他主要國家高科技設備出口變化 6-57
表6-3-1 台灣工業機器人產業區域聚落特性與規模 6-77
表6-3-2 台灣工業機器人產業區域聚落發展課題與可行方案 6-77
表7-1-1 全球主要機械產業發展趨勢 7-4
表7-2-1 我國機械產業主要發展趨勢 7-7