本研究在第一部分針對全球半導體產業版圖近年來的顯著變化加以介紹及分析。再針對全球IDM轉型大趨勢下對全球半導體產業版圖的重要影響，並探討造成IDM轉型的主要因素。第二部分則針對IDM轉型的主要方案及其優缺點進行研究，而在IDM轉型過程中結盟現象的普遍也成為重要的探討主題。接著探討IDM轉型造成全球半導體產業版圖在2010~2020年的變化情形。第三部分本研究針對在IDM轉型過程中將會帶給全球晶圓代工產業的主要挑戰有哪些加以研究，除了挑戰外，IDM轉型所釋放出來的商機有多大也是相當重要的議題。緊接著則以波特(Porter)的五力分析研究在全新的半導體產業環境下，全球晶圓代工產業的新五力結構以及對晶圓代工業競爭情勢及獲利能力的影響。最後則將這些研究做一完整的結論，提供政府及產業界做為決策的重要參考

目 錄

第一章　緒論 1-1
第一節　研究緣起 1-1
第二節　研究範圍 1-2
第三節　研究方法 1-3
第四節　研究架構 1-5
第二章　全球半導體市場現況及版圖變動 2-1
第一節　全球半導體產業概況 2-1
第二節　全球半導體產業版圖變動趨勢 2-7
第三章　IDM轉型的主要因素 3-1
第一節　IDM公司與Fabless公司財務面比較 3-1
第二節　Fabless公司對IDM公司的競爭壓力 3-6
第三節　建廠成本、設計成本飆升及設計業的競爭加速IDM的轉型 3-18
第四章　IDM公司轉型方案探討 4-1
第一節　IDM公司轉型的主要方案及優缺點 4-1
第二節　IDM公司轉型趨勢下的結盟現象 4-8
第三節　IDM委外的案例分析 4-12
第四節　IDM轉型趨勢下半導體產業版圖變動 4-24
第五章　IDM轉型對台灣晶圓代工產業的影響 5-1
第一節　全球晶圓代工市場及競爭情勢 5-1
第二節　IDM公司轉型對台灣晶圓代工業的衝擊 5-15
第三節　IDM轉型對晶圓代工產業的商機 5-19
第四節　IDM轉型改變全球晶圓代工產業的平衡 5-31
第六章　結　論 6-1


圖目錄

圖1-1 麥可波特五力分析示意圖 1-4
圖1-2 研究架構 1-6
圖2-1 全球半導體產值成長趨勢 2-2
圖2-2 全球半導體產業資本支出成長趨勢 2-4
圖2-3 全球半導體晶圓廠設備支出比重變化趨勢 2-6
圖2-4 2004~2009年全球半導體市場銷售分佈(依公司經營型態) 2-8
圖2-5 2004/2009年前五十大半導體公司產值變化 2-10
圖2-6 2004/2009年前五十大半導體公司產值比重變化 2-11
圖2-7 美歐日等地IDM公司轉型方式及歷程典型案例 2-13
圖3-1 2005~2009年IDM與Fabless產業的毛利率 3-2
圖3-2 2005~2009年IDM與Fabless產業的研發占營收比率 3-3
圖3-3 2005~2009年IDM與Fabless產業的負債占營收比率 3-3
圖3-4 2005~2009年IDM及Fabless產業稅前淨利 3-5
圖3-5 1999~2009年全球Fabless佔全球IC產業銷售額比重 3-7
圖3-6 2009年全球半導體市場(依元件類別) 3-8
圖3-7 2009年全球半導體市場銷售分佈(依元件類別) 3-9
圖3-8 前廿大Non-Memory IDM公司投入領域家數 3-11
圖3-9 全球Fabless產業在各半導體元件市場的市場佔有率 3-12
圖3-10 2009年ASSP各應用市場值 3-14
圖3-11 2009年ASSP各應用市場Fabless佔有率 3-14
圖3-12 2000~2010年Private Semiconductor Company型態分佈 3-16
圖3-13 2000~2010年Private Semiconductor Company元件市場分佈 3-17
圖3-14 2000~2010年Private Semiconductor Company應用市場分佈 3-17
圖3-15 全球半導體產業R&D支出及佔產值比重趨勢 3-19
圖3-16 1970~2015年全球半導體產業平均建廠成本 3-21
圖3-17 180nm~32nm各製程世代設計成本 3-22
圖3-18 IDM轉型示意圖 3-23
圖3-19 IDM公司產品線差異示意圖 3-24
圖4-1 IDM轉型方案-相互合併 4-2
圖4-2 IDM轉型方案-IDM將部分產品線分拆成為設計公司 4-3
圖4-3 IDM轉型方案-IDM分拆設計及製造 4-4
圖4-4 全球主要半導體研發聯盟 4-8
圖4-5 Common Platform聯盟發展歷程 4-9
圖4-6 IDM公司委外動機分析 4-13
圖4-7 2004~2012年DRAM各產品規格出貨量百分比(1Gb eqv.) 4-14
圖4-8 2009~2010年各國DRAM主要廠商製程技術規畫藍圖 4-15
圖4-9 2009年全球DRAM主要廠商負債比率 4-17
圖4-10 2005~2009年TI各產品線營收比重 4-19
圖4-11 2010~2020年全球半導體市場銷售分佈(依公司經營型態) 4-25
圖4-12 全球半導體銷售版圖變動趨勢 4-26
圖5-1 全球專業晶圓代工成長趨勢 5-2
圖5-2 全球專業晶圓代工產能與全球IC製造業的比較 5-3
圖5-3 全球專業晶圓代工產能利用率與全球IC製造業的比較 5-5
圖5-4 2009年全球專業晶圓代工市場佔有率區域版圖 5-6
圖5-5 2000~2009年中國大陸專業晶圓代工產業全球市場佔有率 5-7
圖5-6 2009年全球專業晶圓代工市場製程分佈 5-8
圖5-7 2009年全球專業晶圓代工市場分佈(依應用市場) 5-9
圖5-8 2009年全球專業晶圓代工市場分佈(依客戶經營型態) 5-10
圖5-9 2002~2009年全球專業晶圓代工業市場分佈(依客戶經營型態) 5-11
圖5-10 2009年全球專業晶圓代工市場分佈(依區域市場) 5-12
圖5-11 全球專業晶圓代工產業發展趨勢圖 5-14
圖5-12 2009年全球專業晶圓代工市場佔有率分佈 5-16
圖5-13 IDM轉型過程示意圖 5-19
圖5-14 不同半導體元件對製程技術的導入時程 5-20
圖5-15 2009年前廿大Non-Memory IDM公司產能現況 5-24
圖5-16 前廿大Non-Memory IDM公司產能分佈 5-25
圖5-17 2009~2020年全球Non-memory IDM委外代工產能需求 5-27
圖5-18 2009~2020年全球晶圓代工產能成長趨勢 5-29
圖5-19 2009~2020年全球晶圓代工業12吋晶圓廠數量 5-30
圖5-20 專業晶圓代工產業新五力結構 5-31


表目錄

表2-1 2009年全球前廿大半導體公司排名 2-3
表2-2 2010年全球前十五大半導體資本支出公司排名 2-5
表2-3 2004/2009年前五十大半導體公司成長率前廿名 2-12
表3-1 2009年全球前廿大Non-Memory IDM產品線銷售比重 3-10
表3-2 前廿大Non-Memory IDM公司面對Fabless競爭壓力程度 3-15
表3-3 2009年半導體公司R&D支出(大於800M)排名 3-20
表3-4 前廿大Non-Memory IDM公司潛在轉型壓力 3-25
表4-1 IDM/Fab-lite/Fabless方案的優缺點分析 4-7
表4-2 ommon Platform成員的全球半導體市場佔有率排名 4-11
表4-3 08Q2~10Q1年全球DRAM主要廠商營業利益率 4-16
表4-4 TI主要產品線在2005年與2009年市佔率排名 4-20
表4-5 TI在2008Q4與2010Q2的產能分佈情況 4-21
表4-6 TI在2005~2009年的獲利比率與負債比率 4-22
表5-1 Globalfoundries與Chartered合併效益分析 5-17
表5-2 全球前廿大Non-Memory IDM公司12吋晶圓製造委外代工
潛在需求 5-22


Table of Contents

Chapter 1 Fundamental Concept 1-1
Session 1 Studying Purpose 1-1
Session 2 Studying Scope 1-2
Session 3 Studying Methodology 1-3
Session 4 Studying Framework 1-5
Charter 2 Global Semiconductor Industry Outlook and the Chang of Landscape 2-1
Session 1 Global Semiconductor Industry Outlook 2-1
Session 2 Changes of Global Semiconductor Industry Landscape 2-7
Chapter 3 IDM Transformation Factors 3-1
Session 1 Comparisions of Financial Performance Between
IDM and Fabless 3-1
Session 2 IDM Face the Fierce Competions from Fabless 3-6
Session 3 Higher Wafer Fab Cost and Design Cost Accelerate
IDM’s Transformation 3-18
Charter 4 IDM Transformation Options 4-1
Session 1 Advantages and Disadvantages of Different IDM Transformation Options 4-1
Session 2 Strategy Alliance Activities on IDM Transformation Trend 4-8
Session 3 Case Study of IDM Transformation 4-12
Session 4 Chane of Semiconductor Landscape on IDM Transformation Trend 4-24
Charter 5 Influences of IDM Transformation Trend on Foundry Industry 5-1
Session 1 Global Foundry Industry Outlook and Competitive Landscape 5-1
Session 2 Impacts of IDM Transformation on Foundry Industry 5-15
Session 3 Opportunities of IDM Transformation on Foundry Industry 5-19
Session 4 IDM Transformation Chane the Balance of Foundry Industry 5-31
Charter 6 Conclusions 6-1