隨著全球經濟邁向高度國際化、自由化與整合性之趨勢，產業的興起與永續發展成為經濟成長的重要因素。伴隨全球化無國界經濟之發展與資通訊科技的進步，如金磚四國及新鑽十一國等新興經濟體的興起，成為維繫未來十年全球經濟發展主要動能之一。在這波新興經濟勢力中，預計全球將新增10億消費者，22億新興中產消費族群，約等於6兆美元商機，此成長力道將讓新興國家消費力在2015年趨近美國。因此未來台灣要維持經濟成長，勢必要跟隨著全球發展趨勢，及時掌握新興市場所帶來的新商機。

如果以2015年為未來目標分析，這股新興市場商機，以新興國家中產階級消費市場成長潛力最大。新興中產人口數量龐大且正急劇成長中，雖然各國中產階級的定義不一定相同，但消費能力都必需有一定水準，因此這一族群的總消費力十分驚人。以新興國家代表－中國觀之，2015年城市新興中產階級消費力將占總消費力66.2%，而新興中產的崛起帶動消費成長，進而帶動經濟成長，使得過去全球矚目的「Made in China」即將轉變為「Sold in China」。

觀察新興中產人口的消費特性，如圖0-1(圖0-1　新興中產消費人口追求優質平價生活型態)，由於初具消費能力，對價格雖仍有一定的敏感度，但由於教育水準提高，加上全球化的趨勢，讓他們對全球的資訊掌握度很高，對先進國家中產階級享受的優質生活極為嚮往。以台灣產業目前經驗與優勢來說，此價位的市場應是較具有掌握度的市場，然而，目前已開發國家的眾多大型跨國企業、甚至中小企業，莫不虎視眈眈於新興市場的廣大商機，因此台灣產業應發揮自身的經驗與優勢，以「優質平價產品與服務策略」進軍新興市場，才能掌握成功契機。

更進一步來看，發展「新興優質平價市場」對台商意義重大。首先，由於台灣在未開發邁入已開發國家之經歷猶新，在新興市場產品供給與消費需求面，都可移轉經驗；此外，台灣從傳統產業到科技業的企業，都有與跨國大廠合作密切的人脈與經驗，許多台商更具備在新興市場所需如「BOP創新」的創新經營能力，因此可說是具備以優質平價策略進軍新興市場的優勢。

另一方面來看，新興市場是台商國際化的絕佳機會，甚至去外頭更能活絡裡頭，如圖0-2(圖0-2　去外頭活裡頭－味丹公司在越南找到第二春)的味丹企業，在越南找到第二春發展成國際品牌，並擴展事業版圖至新興產業生技、生質能；新興市場由於是品牌處女地，將提供台商從製造、設計到自有品牌的商機；最重要的是，競爭國家如日、韓、新加坡等，政府及企業無不積極布局新興市場，台灣不進則退。

何謂「優質平價產品與服務」？由於新興市場龐大的跳躍需求造就平價奢華消費特性，廠商以創新策略創造優質平價產品，讓消費者得以平價買到媲美中價產品的優質感，例如以品牌贏取顧客信任感，以感性訴求或文化內涵提升產品質感，同時運用精緻小包裝來降低單價，或以全球運籌供應鏈及有效管理降低成本及售價。

初步推估台商2015在新興平價市場具有潛力的領域與可能的商機規模，如表0-1(表0-1　台灣廠商在新興平價市場之商機預估)，按預估商機大小排序，台灣擅長的資通訊關鍵零組件名列第一，應用全球運籌策略，結合新興國家低廉人力，初步預估在IC方面，2008~2015累計可獲取新興市場商機20%，規模約2,079億美元，面板則為整體商機40%，約3,968億美元，而且以零組件供應鏈完整、代工經驗充足，在布局電腦、手機產品方面，不論OEM或自有品牌，台商都絕對有機會。

在食、衣等基本需求方面，由於餅很大，即使保守估計台商取得2~3%的市場商機，也都有千億左右規模，同樣地，水、電等基礎建設以5~10%來估計，台商也能分食到二、三百億美元，前者為台灣成熟產業基礎的延伸，後者以台商的創新創業精神，商機可期。

新興市場大餅爭食者眾，台商以中小企業居多，要如何在激烈的競爭中突圍而出？在基本需求方面，新興市場對替代能源、清潔用水等方面有強力需求，而台商的創新腳步亦很快，新興平價市場對食、衣、住、行等民生用品需求穩健成長，台灣的傳統產業如食品、紡織等發展則已十分成熟。在科技產品方面，台灣在PC、手機製造經驗的嫻熟程度，不論OEM、ODM、OBM模式都可提供，尤其新興國家同時是世界製造工廠，在IC、面板和汽車零組件等方面，台灣都可對應其殷切需求。

因此，我們應以成為新興平價市場營運樞紐的角度來思考，如圖0-4(圖0-4　建設台灣成為新興平價市場營運樞紐概念圖)，供給與需求的對應，再加上台商中小企業的活力與彈性，以及長期在全球市場合縱連橫的合作人脈與經驗，如再努力深入了解在地市場，擬出優質平價創新的經營策略切入新興市場，必可在此區隔市場成功立足。

在擬定輔導策略與相關作法方面，我國政府應以發展優質平價之產品定位為主要目標，引導資源整合與發展方向，導向「重新定義產品」與「創新經營模式」，以此為成熟產業找到新的定位，並槓桿台商全球運籌之優勢，進行產品概念的設計與關鍵零組件生產，如此必可建設台灣成為新興平價市場之營運樞紐。

以這樣的分析，針對政府協助企業我們提出以下的建議策略思維。

一、區域和領域應先聚焦再輻射發展

應著重中國、印度、越南..等擅長的區域，並在成熟產業以再造新市場定位去思考，而在科技製造業則以現有優勢重新定義產品，槓桿台商全球運籌、產業聚落完整之優勢，著重發展關鍵零組件。

二、官引民隨、「母雞帶小雞」策略布局

我國政府應開放國外設廠、投資等法規限制鬆綁方面積極進行，引導外交、經濟、財政、交通及駐外單位等跨部門資源以及產官學研跨界資源整合，並主導新興平價市場開發方向，鼓勵官民營企業合作，以及輔導企業經營。

三、開創優質平價創新模式

據我們研究分析，台商在優質平價產品及市場策略是擅長且具競爭力的，因此，台商應專注發掘各自擅長的優質平價創新組合模式。如表0-2(表0-2　台商應發掘自己擅長的優質平價創新模式)的範例，達芙妮女鞋的「高貴不貴、物超所值」，利用OEM起家的低成本、大量製造及在地化生產經營，加上設計訴求時尚華麗。華碩則利用台灣科技產業的全球運籌等優勢塑造「華碩品質堅若磐石」的品牌形象，甚至為開發新的消費族群及新興市場需求，特別打造「eeePC」，而非只是將原有產品低價化或低階化。

基於這樣的策略思考，我們建議的政策工具及政府可考慮的作法如下：

(一)成立新興平價市場專責拓銷中心

新興平價市場將帶給台商千載難逢的機會，但礙於空間、經驗與外交之侷限，往往容易造成業者因不諳市場生態以致卻步不前，坐失商機。建議政府應在國內成立國家型計畫或專責輔導單位，藉政府之力協助廠商進軍新興平價市場所需之產業研究、輔導、推動及其他問題解決等工作。

(二)成立優質平價產品研究院

為更進一步引導國內成熟產業轉型與再造，可整合相關領域大學、科技大學、育成中心與研究機構能量，成立優質平價產品研究院，特別針對培養台灣企業發展優質平價產品定位的研發、設計、採購、服務等能力，以就近支援國內成熟產業與高科技產業之業者，順利設計、開發符合優質平價市場需求之產品與服務。
在產品研發、設計方面，台灣在全球優質平價產品設計亦可扮演樞紐角色。過去歐美等已開發國家習於製造質精價昂奢侈品，而新興國家輸出的多是廉價的次級產品，如以台灣的產品設計研發暨採購中心角色，投入重新定義產品的思維與能量，必可取長補短，讓新興市場、甚至已開發市場的消費者都能享有優質平價的產品。

(三)以國企帶領進行多角化開發、經營

由於台商以中小企業居多，在規模和專業方面較弱勢，我們可以借鏡新加坡在新興市場布局之作法，以國營企業之力，帶領企業赴新興市場多角化開發、投資、經營。
建議以國營(含國營轉民營)企業介入當地營運，以起帶頭及引領作用，在當地基礎建設方面，可考慮以國營企策略性入股當地企業，至於規模較大的營建工程專案，可由國內如大陸、中鼎等曾參與國內大型公共工程標案經驗的公司帶領，與其他相關中小企業組成團隊去進行。此外，由政府與民間基金成立控股集團，投資規劃台商專用的經濟特區或工業園區，及投資興建廠、辦、住宅等；還有，應要投資成立金融機構支應台商發展的投、融資需求，以及提供台商當地發展所需之財會、法律等專業服務。

(四)建構產業聚落，供應所需關鍵零組件

由於新興平價產品製造多在當地組裝，因此台灣應以發展關鍵零組件為主，政府在進行產業聚落規劃及產業輔導時，應將零組件廠商發展新興平價市場的需求，納入產業政策規劃中，園區產業聚落相關的輔導、獎勵、推廣、人才等方面的政策工具也應一併配合。

(五)金融服務創新，以提升國際競爭力與支應台商

目前國內金融服務國際化及專業度不足，如要長期布局新興市場，政府應協助金融業提昇服務的能力與配合度。
首先，應推動金融業赴新興市場設立分支機構，或收購當地機構股權，擴張市場影響力。其次，金融業應配合台商發展所需之經營、投資、融資、購併、投標(公共工程)等業務。同時，政府應該有計畫地協助金融業提昇國際水準，與金融創新還可相輔相成，在進行跨國性套利或避險時，創新的商品或服務將使跨國交易增加，促進了市場與金融業者國際化。最重要的是，要針對在地需求，設計推出創新金融服務，新興市場創新服務模式常需多元、創新的金融產品服務支應，例如專為金字塔底層的消費者量身打造的微型信貸，還有因應網路創新創業的小額付款(micro-payment)、網路交易，以及新興市場跳躍性成長的行動金融(mobile finance)等。
因此，新興平價市場就積極的意義來看，也是國內金融服務業的新興商機，而反過來看，國內金融業如不努力提昇國際競爭力，同樣也會面臨不進則退的壓力。

目 錄

摘 要
第一章　緒 論
一、研究緣起與架構
二、研究定義與範疇
第二章　新興平價市場之前瞻關鍵性
一、新興市場對全球經濟發展之前瞻關鍵性
二、新興平價市場對我國產業發展之關鍵性
第三章　新興國家消費力演化與商機探討
一、新興國家消費力演化
二、新興中產階級消費需求與商機探討
第四章　優質平價產品2015情境分析與商機預測
一、2015年優質平價產品應用情境與商機概估
二、基礎建設：水
三、基本需求：食、衣、美妝用品
四、汽車、ICT產品
五、資訊與通訊ICT
六、汽車與ICT關鍵零組件商機
第五章　新興平價市場之創新經營策略
一、新興平價市場創新經營策略分析
二、新興平價市場之成功案例分析
第六章　台商在新興平價市場之商機與成功策略
一、台商在新興平價市場商機分析
二、基礎建設
三、基本需求：食、衣
四、ICT產品
五、關鍵零組件
第七章　建設台灣成為新興平價市場營運樞紐
一、結論分析
二、針對企業的建議策略與作法
三、針對政府的建議策略與方案


圖目錄

圖0-1 新興中產消費人口追求優質平價生活型態
圖0-2 去外頭活裡頭－味丹公司在越南找到第二春
圖0-3 優質平價產品定義與範例
圖0-4 建設台灣成為新興平價市場營運樞紐概念圖
圖1-1 十大策略發展台灣成為富裕活力的亞洲中心
圖1-2 研究架構
圖1-3 依新興中產家庭年均所得定義新興平價市場
圖1-4 依生活型態定義新興平價市場
圖2-1 新興市場對全球經濟發展的重要性
圖2-2 新興國家經濟勢力崛起
圖2-3 越南投資金額累計排名前12國家(1988-2007年7月
圖2-4 味丹公司在越南找到第二春
圖2-5 韓國產品未來在新興國家將重新定位
圖2-6 新加坡政府對新興市場投資與開發之作法
圖2-7 日本政府投資印度建設「工業走廊」
圖3-1 中國經濟成長動能主要來自於消費
圖3-2 瑞銀CSFB針對2005~2015年十六國消費力消長變化之預測
圖3-3 中國家庭消費每年新增額遠超過美國
圖3-4 中國在全球第一的主要消費品不斷增加中
圖3-5 中國新興中產階級迅速崛起
圖3-6 印度中產階級興起將改變所得金字塔形狀
圖3-7 從新興中產階級食衣住行生活需求看優質平價商機
圖3-8 優質平價產品定義與範例
圖4-1 2015年新興平價市場商機情境分析-工作篇
圖4-2 2015年新興平價市場商機情境分析-生活篇
圖4-3 全球水資源分布不平衡圖
圖4-4 民生、工業與農業用水分布圖
圖4-5 2007上半年食品漲幅
圖4-6 因應新興市場需求產生新供應鏈流程
圖4-7 2015新興市場高性價比的手機特性
圖4-8 2005~2015年新興市場手機出貨預估
圖4-9 縮小數位鴻溝－知識經濟的力量
圖4-10 2005~2015年新興市場電腦出貨預估
圖5-1 跨國公司在中國設立研發中心主要領域
圖5-2 印度利華在印度的在地經營策略
圖5-3 2006年主要跨國汽車集團於中國發展情形
圖5-4 Nokia在中國北京建立「星網工業園」
圖5-5 Nokia的新興市場發展策略
圖5-6 阿拉文眼科創新醫療服務模式
圖5-7 阿拉文手術流程生產線化
圖5-8 巴伊亞屋以低收入家庭為目標市場的創新策略
圖6-1 2006~2010全球基礎建設支出額
圖6-2 新興國家基礎建設支出總額百分比
圖6-3 統一企業的環亞高速公路布局
圖6-4 台灣手機商機－EMS/ODM/OBM模式
圖6-5 台灣筆記型電腦創新營運模式
圖6-6 台灣車用電子業者版圖
圖6-7 台灣e-Bike商機
圖7-1 建設台灣成為新興平價市場營運樞紐概念圖
圖7-2 台灣可扮演優質平價產品的設計樞紐角色
圖7-3 由國企帶領於新興市場多角化開發
圖7-4 台灣IC產業鏈分析


表目錄

表0-1 台灣廠商在新興平價市場之商機預估
表0-2 台商應發掘自己擅長的優質平價創新模式
表2-1 2005/2020全球前14大經濟體GDP
表2-2 BRICs重要經濟指標(2006年)
表2-3 新鑽11國龐大人口與商機
表2-4 新興國家經濟表現與台商在當地投資額
表2-5 2007/1~7月各國在越南投資統計
表2-6 達芙妮媲美平價奢華知名品牌ZARA
表3-1 中國與印度新興中產階級崛起
表3-2 金磚四國中產差異化消費型態
表4-1 新興平價市場2015主要領域商機規模概估
表4-2 藍金淨水產業的高度經濟價值
表4-3 印度化妝品、香水、護理品
表4-4 1995-2015年車輛發展趨勢
表4-5 1995-2015年電動自行車發展趨勢
表5-1 針對新興市場需求擬定創新經營策略
表5-2 通用汽車針對中國特定消費區隔推出多樣化產品
表5-3 豐田集團在中國市場的多元化產品布局
表5-4 豐田汽車在中國採用的訂單式經銷模式
表5-5 ZARA顛覆高級服裝企業的平價奢華模式
表5-6 阿拉文眼科醫療服務與美國、印度醫院比較表
表6-1 台灣廠商在新興平價市場之商機
表7-1 台灣進軍新興平價市場SWOT分析
表7-2 發掘自己擅長的優質平價創新模式