醫學美容產品創新趨勢與台灣發展契機

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過去二十年間醫學美容產業歷經了一段高度成長的黃金時期,主要趨動醫學美容市場成長的因素可以分為需求端及供給端兩個面向。以需求端來看,由於醫學美容在多數國家屬於自費市場,其消費端需求與消費者的可支配所得有關,其市場成長也與經濟景氣的循環息息相關,自1990年起全球的經濟呈現高度成長,先進國家的人均GDP由18,000美元成長至38,000美元,其成長輻度達2.1倍,而同一時期開發中國家的人均GDP則是由2,100美元成長至6,000美元。隨著收入的增加,使得愈來愈多的消費者有能力花錢在醫學美容療程。
就醫學美容需求項目來看,依據美國美容整形醫學會(American Society for Aesthetic Plastic Surgery;ASAPS)的統計資料顯示,1997年全美共執行了210萬件醫學美容治療療程,其中整形美容占46%,而微整形美容占了54%。隨著醫學美容科技進步,光療美容的安全性及有效性更高,且光療美容具備傷口小、恢復期短且費用相對便宜的優點。至2008年美國醫學美容的療程總數已超過1,200萬件,其中整型美容類僅占17%,包括光療美容在內的微整型類美容高達83%,顯示出光療美容已逐漸成為了醫學美容市場的主流。
若以2008年為基準,全球醫學美容服務市場約規模為230億美元,美國約占45%市場,其市場規模約為105億美元,而全球醫學美容設備市場規模約為30.6億,其中光療設備市場約為13.6億美元,而美國醫學美容設備市場與光療設備市場分別為14.5及6.8億美元,分別占全球市場的53%與50%,所以美國市場為全球最主要之市場,美國市場的變化牽動著全球醫學美容產業之變化。然而受到金融海嘯影響,美國市場在2009年出現大幅度的萎縮,各大廠不約而同地在歐洲及亞洲市場建立營運據點,以開發新市場,尤其又以目前正值經濟高度成長期的亞洲市場為各廠的佈局重點,由於各廠商在全球市場的佈局增加,預期美國佔全球醫學美容市場的比重將逐漸下降。

依據2009年出版「中國大陸醫學美容市場發展研究與前景分析報告」中指出,2008年中國大陸醫學美容市場(設備加服務)銷售額達9.21億美元,其年平均年成長率為10%;同一時期中國的光療市場約為1.1億美元,年成長率約為30%,其中,光療設備市場估計為0.6億美元。
受到台灣電子產業的帶動,國內工業雷射產業已具有一定規模,但礙於對醫療法規與認證不熟悉,故多以觀望的態度評估醫學美容市場,然而,隨著中國大陸醫學美容市場的需求逐漸增加,國內工業雷射廠商期許尋求切入醫學美容領域,以進一步搶占中國大陸醫學美容商機,故本研究透過次級資料蒐集與深度訪談,進行醫學美容產業之技術與價值鏈分析,以了解台灣產業現況,以進一步提供台灣廠商進入醫學美容新產品市場之可行策略的建議。
本研究盤點台灣光療美容、設備業與醫學美容服務業之能量後,發現台灣光療美容設備業界及學研能量已頗具產品開發潛力,相關的支援產業,如上游各種雷射元件開發、中游製造及臨床試驗以及在下游的行銷業務上都已有相當的規模,但由於這些資源分散在各個不同領域廠商或機構手中,未能達成縱效,因此建議未來若能協調並整合這些現有的能量,將是加速台灣開發光療美容儀器設備之關鍵成功因素之一。
未來台灣光療美容設備廠商應運用其自我優勢,積極爭取成為光療大廠在中國大陸或亞太地區之代工生產基地,並透過申請政府之研究經費補助與已累積相當能量之法人及學校機構合作,減少投入風險;而相關廠商也應對居家用光療產品進行深入研究,以掌握市場趨勢與商機。
台灣醫學美容服務端方面,至2009年全台已有527家皮膚科醫療機構,243家整形醫療機構,主要集中於台北市,但2006~2009年間醫學美容機構成長了14.4%;此外,台灣相關科別的醫師技術成熟,也有許多與國際學術或業界作交流的經驗,這顯示出我國醫學美容服務端能量充沛,有利於搶占中國大陸醫學美容商機。
目 錄

第一章 緒 論 1-1
第一節 研究動機與研究目的 1-1
第二節 研究定義與研究範疇 1-4
第三節 研究架構與研究方法 1-6
第二章 全球醫學美容市場現況 2-1
第一節 全球醫學美容產業概況 2-1
第二節 全球醫學美容設備市場 2-4
第三節 全球光療美容市場概況 2-6
第三章 全球醫學美容光療設備重要廠商策略分析 3-1
第一節 主要光療美容設備廠商之營業狀況 3-1
第二節 各大廠策略經營策略綜合分析 3-18
第四章 中國醫學美容市場現況 4-1
第一節 中國大陸醫學美容相關法規 4-1
第二節 中國大陸醫學美容市場概況 4-6
第三節 中國醫學美容服務業分析 4-13
第四節 中國大陸光療美容設備廠商分析 4-21
第五節 小結 4-33
第五章 台灣醫學美容產業能量盤點 5-1
第一節 光療美容設備業能量分析 5-1
第二節 台灣醫學美容服務廠商能量 5-6
第六章 台灣發展契機綜合分析 6-1
第一節 台灣光療設備業SWOT分析 6-1
第二節 台灣醫學美容服務端能力綜合分析 6-6
第七章 結論與建議 7-1
第一節 結論 7-1
第二節 台灣光療美容相關產業應有之策略建議 7-5


圖目錄
圖1-1 醫學美容產業研究範疇 1-5
圖1-2 研究架構 1-7
圖2-1 1990~2015年全球人均GDP 2-1
圖2-2 1950~2050年日本人口結構預測 2-2
圖2-3 2008~2015年全球醫學美容設備市場 2-4
圖2-4 2008年全球醫學美容設備市場分佈 2-5
圖2-5 1997~2008年美國整形及微整形美容發展趨勢 2-7
圖2-6 2008年全球光療美容應用狀況 2-8
圖2-7 2008~2015年全球光療美容設備市場 2-9
圖2-8 2008年光療儀器市場占有率 2-10
圖2-9 2010年Q2光療儀器市場占有率 2-11
圖3-1 2006~2009年主要光療儀器設備廠之獲利狀況 3-2
圖3-2 2007~2009年Palomar公司之營業狀況 3-4
圖3-3 2007~2009年Palomar公司之營收地理分佈 3-5
圖3-4 2007~2009年Solta公司之營業狀況 3-8
圖3-5 2007~2009年Solta公司之營收地理分佈 3-9
圖3-6 2007~2009年Syneron公司之營業狀況 3-11
圖3-7 2009~2010年第一季Syneron公司之季營收狀況 3-12
圖3-8 2010年Syneron公司之全球佈局狀況 3-13
圖3-9 2007~2009年Cynosure公司之營業狀況 3-15
圖3-10 2007~2009年Cynosure公司營收地理分佈 3-16
圖4-1 中國大陸醫學美容相關法規 4-2
圖4-2 1978~2007年中國大陸人均GDP與人均衛生費用 4-7
圖4-3 左為中國大陸醫學美容市場、右為中國大陸光療美容市場 4-8
圖4-4 中國大陸各區域大型醫學美容機構 4-12
圖4-5 中國大陸各級城市醫學美容機構概況 4-14
圖4-6 中國大陸上海復旦大學附屬華山醫院現況 4-16
圖4-7 中國大陸民營醫學美容機構現況 4-18
圖4-8 中國大陸公立醫院採購流程 4-21
圖4-9 中國大陸私立醫院採購流程 4-22
圖4-10 中國大陸二級城市三甲醫院醫學美容機構現況 4-23
圖4-11 武漢金萊特光電子有限公司雷射美容產品 4-26
圖4-12 北京世紀正方科技發展有限公司代表性雷射美容產品 4-27
圖4-13 康奧(中國)有限公司代表性雷射美容產品 4-28
圖4-14 深圳吉斯迪科技有限公司銷售網絡 4-30
圖4-15 深圳吉斯迪科技有限公司銷售概況 4-31
圖5-1 我國核可之一般及整形外科雷射進口/國產比重 5-1
圖5-2 我國醫用及工業用雷射產業能量 5-3
圖5-3 2009年全台各縣市醫學美容服務機構數 5-8
圖5-4 2000~2009年全台醫學美容醫師數 5-8


表目錄
表0-1 未來3~5年全球醫美市場發展趨勢 0-2
表3-1 各大光療美容廠商2010年第二季之營業表現情況 3-3
表3-2 2007~2009年主要光療儀器設備廠之研發投入狀況 3-19
表3-3 主要光療儀器設備廠之居家用光療儀研發投入狀況 3-20
表4-1 中國大陸醫學美容機構科室要求 4-3
表4-2 中國大陸醫學美容皮膚科醫療設備要求 4-4
表4-3 各級醫院醫學美容服務比較 4-20
表4-4 楚天集團之二氧化碳雷射治療機與可攜式產品規格 4-25
表4-5 奇致激光光子嫩膚儀各項產品 4-29
表4-6 各級醫院醫學美容設備比較 4-33
表5-1 2006~2010年台灣光療美容儀器設備學研能量 5-4
表5-2 台灣醫學美容服務端發展現況 5-12
表6-1 我國發展光療儀器設備業之SWOT分析 6-4
表6-2 台灣醫學美容服務端SWOT分析 6-9
表7-1 我國發展光療儀器設備業之策略建議 7-5
表7-2 我國發展光療儀器設備業之能量分析 7-6
  • 第一章 緒 論
    9 頁 / 0 元/點
  • 第二章 全球醫學美容市場現況
    11 頁 / 0 元/點
  • 第三章 全球醫學美容光療設備重要廠商策略分析
    22 頁 / 0 元/點
  • 第四章 中國醫學美容市場現況
    34 頁 / 0 元/點
  • 第五章 台灣醫學美容產業能量盤點
    12 頁 / 0 元/點
  • 第六章 台灣發展契機綜合分析
    9 頁 / 0 元/點
  • 第七章 結論與建議
    10 頁 / 0 元/點
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