開發製程設備及其零組件已成為面板產業發展之首要目標

台灣近幾年面板產能大幅躍升，與競爭對手南韓市佔率在伯仲之間，然而，台灣面板設備及其上游零組件之自主供應能力明顯落後日本以及南韓，為確保我國TFT-LCD 面板之國際競爭優勢，積極開發設備及上游零組件，是台灣面板產業發展下一階段的首要目標。我國產官學研正全力推動LCD設備產業在國內生根茁壯，然而，對我國相關製程設備所使用之關鍵零組件供需現況做完整分析者付之闕如，有鑑於此，本專題研究擬從設備國產化之形成因素以及全球TFT-LCD 面板產業發展概況為出發點，探究TFT-LCD 面板產業之生產設備以及其關鍵零組件的產品類別、市場動向、投入開發生產之國內外重要廠商，以及對國內LCD設備零組件產業所帶來之市場契機，期能提供我國政府及從事TFT-LCD設備關鍵零組件領域開發的相關單位與業者，作為產品規劃、技術研發與市場開發之發展參考。

尺寸大型化趨勢加速TFT-LCD設備國產化
目前5代面板為主要量產世代，次世代的發展勢必也將持續朝「大型化」發展；同時，為了市場佔有率，不斷投資大面板廠將是業者唯一的選擇，大尺寸LCD TV將是這波液晶循環的主要推動來源。未來隨著國內面板大廠如友達與奇美朝6代線、甚至7.5代線邁進，對設備與零組件的需求不僅更多，隨著玻璃基板尺寸大型化，TFT-LCD製程設備的體積與重量亦日益龐大。是故我國TFT-LCD面板廠在降低成本、降低對進口設備依賴度、建立競爭優勢以及加快維修服務速度等因素考量下，設備及零組件本土化已是必然的趨勢，提升設備及零組件自主供應能力為面板廠與日韓兩國競爭的重要關鍵。

2006年全球LCD設備市場再度擴大
根據2007 LCD Equipment Data Book指出，為求在LCD-TV的版圖搶攻一席之地，國內面板大廠亦於2005下半年再度啟動新世代面板產線的投資計劃，這股熱潮一路延燒至2006上半年，使得2006年全球LCD設備市場約達115億美元規模。另外，受到全球面板產能過剩而導致廠商擴廠投資計畫延宕的影響，預測2007年全球LCD設備市場規模將衰退4.4%，達110億美元水準。從設備類型來看，佔2006年整體設備市場比重最高的為Array段設備，市場比重達64%；其次是Cell段設備，市場比重為13%；排名第三者是檢測與修整設備，比重為10%； LCM段設備佔有率最低，僅4%。

在地化及成本因素促使我國TFT-LCD設備及其零組件自給率提高
2005年我國TFT-LCD設備需求規模大幅成長至新台幣1,275億元，其中自製LCD設備的產值則提升至的新台幣280億元，設備自給率從15.6%增加至21.9 %；而2005年TFT-LCD設備零組件的市場總需求值為新台幣290億元，其中代工市場的零組件自給率可達到56%，而售後維修市場的自給率約為25.6%，合計產值為新台幣133億元。台灣多年來在PCB與半導體設備產業辛苦耕耘所培養的技術能量，終於在LCD設備產業上開花結果。除了歸功於眾家廠商的努力外，LCD設備所要求的技術層次正適合台灣業者切入，而客製化與在地生產的特性，加上奇美與友達採用國內廠商製造設備的意願提高，都是推動台灣LCD設備產業成長的重要因素；至於促成我國LCD設備零組件市場成長的因素主要來自於兩方面需求，第一類是代工(OEM)市場，一方面是設備業者所面臨次要合格供應商(2’nd Source)的需求及降低成本的壓力，另一方面則是為配合國內外設備業者在地組裝設備時得以就近取得材料；第二類是維修(AM)市場，主要是由於面板廠的次要合格供應商(2’nd Source)需求及降低生產成本壓力。

國內TFT-LCD設備廠營收持續成長
目前投入面板設備及關鍵零組件製造的廠商，包括：帆宣、亞智科技、東捷、漢民、北儒、上銀、均豪、東台及盟立等數十家業者，從檢測、清洗、搬運、濕蝕刻到後段模組(LCM)等設備都有。2006年面板產業可說是大洗三溫暖，從年初的樂觀看法到後來的保守因應，讓面板相關上下游供應鏈廠商不知所措，惟獨FPD設備業倒是風光了整個上半年，由於面板廠對設備需求持續熱絡下，各設備廠的營收又較前一年同期增加20～30%。

我國TFT-LCD設備零組件市場前景看好
隨著我國TFT-LCD設備市場持續熱絡，帶動對高精密等級之設備零組件的需求與日俱增，綜觀我國TFT-LCD設備零組件市場發展概況，在整體市場規模方面，由2004年的新台幣217億元，預估每年以28%的年平均成長率擴大，至2009年將達新台幣750億元；至於我國LCD設備零組件的產值則由2004年的產值新台幣82億元，提升至2009年的新台幣525億元，而設備零組件的自給率可望從38%增加至70 %。

我國精密設備零組件產業永續經營之努力方向
未來我國精密設備零組件業之發展，短程目標應是吸引更多的精密機械零組件之業者共同加入TFT-LCD設備零組件開發的行列；中程的目標是以TFT-LCD設備零組件產業發展模式作為典範，複製到半導體、太陽能電池或微型工具機等設備產業，以擴大綜效；長程來說，藉由計劃性產品昇級累積技術能量，建構並強化完善、有彈性且高效率的供應網絡，確保我國精密設備零組件產業得以永續經營。

====章節目錄====
第一章 緒 論
第二章 TFT-LCD設備國產化成因探究
第三章 TFT-LCD設備及其關鍵零組件總論
第四章 全球TFT-LCD設備市場分析
第五章 我國TFT-LCD設備及關鍵零組件市場分析
第六章 台灣LCD設備及零組件廠商分析
第七章 我國產業發展前景與競爭分析
第八章 結論與建議

===圖目錄===
圖 1-1 本專題報告之研究範圍與架構
圖 1-2 本專題報告之研究方法及流程
圖 1-3 本專題報告之研究時程
圖 2-1 2002~2010年各類型顯示技術之應用營收預測
圖 2-2 2003~2010年全球大尺寸TFT-LCD模組需求統計
圖 2-3 2004~2010年全球LCD TV主流尺寸預測
圖 2-4 2000~2008年全球主要區域之TFT-LCD產能統計
圖 2-5 TFT-LCD各世代產能與投資統計
圖 2-6 全球第一台搭載LCD面板的電子計算機
圖 2-7 高價值零組件國產化推動架
圖 2-8 高平面顯示器設備/零組件自製率倍增之計畫架構
圖 2-9 平面顯示器設備/零組件自製率倍增之供應鏈合作模式
圖 3-1 TFT-LCD製程示意圖
圖 3-2 精密機械定義
圖 3-3 精密機械基本組成
圖 3-4 一般機械零組件分類圖
圖 4-1 2000~2009年全球TFT-LCD製程設備市場規模統計
圖 4-2 2004~2009年全球洗淨設備市場規模
圖 4-3 2005~2006年全球主要洗淨設備商市場佔有率
圖 4-5 2005~2006年全球主要熱處理設備商市場佔有率
圖 4-6 2005~2006年全球主要燒成設備商市場佔有率
圖 4-7 2004~2009年全球濺鍍設備市場規模
圖 4-8 2005~2006年全球主要濺鍍設備商市場佔有率
圖 4-9 2004~2009年全球PECVD設備市場規模
圖 4-10 2005~2006年全球主要PECVD設備商市場佔有率
圖 4-11 2004~2009年全球光阻塗佈設備市場規模
圖 4-12 2005~2006年全球主要光阻塗佈設備商市場佔有率
圖 4-13 2004~2009年全球曝光設備市場規模
圖 4-14 2005~2006年全球主要投影式曝光設備商市場佔有率
圖 4-15 2005~2006年全球主要近接投影式曝光設備商市場佔有率
圖 4-16 2004~2009年全球顯影/光阻剝離設備市場規模
圖 4-17 2005~2006年全球主要顯影設備商市場佔有率
圖 4-18 2005~2006年全球主要光阻剝離設備商市場佔有率
圖 4-19 2004~2009年全球蝕刻設備市場規模
圖 4-20 2005~2006年全球主要濕式蝕刻設備商市場佔有率
圖 4-21 2005~2006年全球主要乾式蝕刻設備商市場佔有率
圖 4-22 2004~2009年全球配向膜塗佈設備市場規模
圖 4-23 2005~2006年全球主要配向膜塗佈設備商市場佔有率
圖 4-24 2004~2009年全球摩擦配向製程設備市場規模
圖 4-25 2005~2006年全球主要摩擦配向製程設備商市場佔有率
圖 4-26 2004~2009年全球間隔物散佈設備市場規模
圖 4-27 2005~2006年全球主要間隔物散佈設備商市場佔有率
圖 4-28 2004~2009年全球組合對位設備市場規模
圖 4-29 2005~2006年全球主要組合對位設備商市場佔有率
圖 4-30 2004~2009年全球液晶充填設備市場規模
圖 4-31 2005~2006年全球主要液晶滴入設備商市場佔有率
圖 4-32 2005~2006年全球主要液晶滴注設備商市場佔有率
圖 4-33 2004~2009年全球切割/裂片設備市場規模
圖 4-34 2005~2006年全球主要切割/裂片設備商市場佔有率
圖 4-35 2004~2009年全球驅動IC構裝設備市場規模
圖 4-36 2005~2006年全球主要TAB構裝設備商市場佔有率
圖 4-37 2005~2006年全球主要COG構裝設備商市場佔有率
圖 4-38 2004~2009年全球外觀檢查設備市場規模
圖 4-39 2005~2006年全球主要玻璃基板檢查設備商市場佔有率
圖 4-40 2005~2006年全球主要彩色濾光片檢查設備商市場佔有率
圖 4-41 2004~2009年全球陣列檢測設備市場規模
圖 4-42 2005~2006年全球主要陣列檢測設備商市場佔有率
圖 4-43 2004~2009年全球液晶點燈檢查設備市場規模
圖 4-44 2005~2006年全球主要液晶點燈檢查設備商市場佔有率
圖 4-45 2004~2009年全球修補設備市場規模
圖 4-46 2005~2006年全球主要修補設備商市場佔有率
圖 5-1 2004~2009年我國TFT-LCD面板生產設備投資規模
圖 5-2 2004~2009年我國TFT-LCD設備產業產值與自給率
圖 5-3 2001~2005年我國TFT-LCD面板生產設備進口值
圖 5-4 馬達產品分類圖
圖 5-5 2001~2005年我國工業馬達生產變化分析
圖 5-6 2001~2005年我國工業馬達進出口比較分析
圖 5-7 2001~2005年我國工業馬達進口變化分析
圖 5-8 2001~2005年我國工業馬達出口變化分析
圖 5-9 滾珠螺桿示意圖
圖 5-10 2001~2005年我國滾珠螺桿進出口比較分析
圖 5-11 2001~2005年我國滾珠螺桿進口變化分析
圖 5-12 2001~2005年我國滾珠螺桿業出口變化分析
圖 5-13 線性滑軌示意圖
圖 5-14 2001~2005年我國線性滑軌業進出口比較分析
圖 5-15 2001~2005年我國線性滑軌進口變化分析
圖 5-16 2001~2005年我國線性滑軌出口變化分析
圖 5-17 真空系統元件產品分類圖
圖 5-18 真空幫浦產品分類圖
圖 5-19 常見真空閥介紹(一)
圖 5-20 常見真空閥介紹(二)
圖 5-21 常見真空閥介紹(三)
圖 5-22 各式波紋管外觀圖
圖 5-23 2001~2005年我國真空幫浦生產變化分析
圖 5-24 2001~2005年我國真空幫浦進出口比較分析
圖 5-25 製程控制系統元件分類
圖 5-26 2001~2005年我國製程控制系統元件產值變化
圖 5-27 2001~2005年我國製程控制系統元件進出口統計分析
圖 7-1 我國TFT-LCD設備零組件產業競爭五力分析
圖 7-2 我國TFT-LCD設備零組件產業SWOT分析
圖 7-3 我國TFT-LCD設備關鍵零組件產業之鑽石結構
圖 7-4 2004~2009年我國TFT-LCD設備零組件整體市場規模
圖 8-1 我國與日韓兩國TFT-LCD設備供應能力之比較
圖 8-2 我國TFT-LCD設備零組件市場變化走勢
圖 8-3 我國TFT-LCD設備零組件市場自給率變化
圖 8-4 LCD製程設備之耗材零組件範疇
圖 8-5 完整建構我國發展TFT-LCD設備供應體系之具體目標
圖 8-6 設備零組件國際採購平台架構

===表目錄===
表 2-1 2006年全球主要面板廠之新產線規劃
表 2-2 日本平面顯示器產業發展歷程
表 2-3 日本FPD產業發展方向
表 2-4 2005~2008年日製LCD面板製造設備之全球銷售預估
表 2-5 2006年全球前十五大LCD設備廠商營收分析
表 2-6 南韓平面顯示器產業發展策略目標
表 2-7 南韓平面顯示器產業發展策略方向
表 2-8 南韓平面顯示器產業發展六大策略
表 2-9 南韓MOCIE規劃自製的設備、材料以及零組件項目
表 2-10 南韓平面顯示器產業相關推動組織
表 2-11 南韓平面顯示器產業之上游零組件與設備廠
表 2-12 平面顯示器設備自製率倍增計畫之內容
表 3-1 TFT-LCD主要製程設備介紹
表 3-2 常見LCD設備零組件及耗材分類
表 3-3 設備零組件及耗材之材質分類表
表 3-4 表面處理技術之分類
表 5-1 2005年我國TFT-LCD設備分段產值及自給率
表 5-2 2001~2005年我國TFT-LCD設備前三大進口國家貿易表現
表 5-3 2005年我國TFT-LCD設備零組件市場銷售分析
表 5-4 國內LCD設備商主要零組件選用概況
表 5-5 步進馬達及伺服馬達之特性比較
表 5-6 2001~2005年我國工業馬達前三大進口國家貿易表現
表 5-7 2001~2005年我國工業馬達前三大出口國家貿易表現
表 5-8 全球主要線性馬達製造廠商 115
表 5-9 2001~2005年我國滾珠螺桿前三大進口國家貿易表現
表 5-10 2001~2005年我國滾珠螺桿前三大出口國家貿易表現
表 5-11 2001~2005年我國線性滑軌前三大進口國家貿易表現
表 5-12 2001~2005年我國線性滑軌前三大出口國家貿易表現
表 5-13 真空管配件產品分類
表 5-14 2001~2005年我國真空幫浦前三大進口國家貿易表現
表 5-15 2001~2005年我國真空幫浦前三大出口國家貿易表現
表 5-16 我國真空系統元件代理商基本資料
表 5-17 控制器之控制機制
表 5-18 2001~2005年我國製程控制系統元件前三大進口國家貿易表現
表 5-19 2001~2005年我國製程控制系統元件前三大出口國家貿易表現
表 6-1 國內LCD生產設備製造商之代表性產品
表 6-2 國內LCD設備零組件製造廠商之代表性產品
表 7-1 影響機械零組件國產化重要因素
表 8-1 國外設備商之在地代工廠實例