2014年全球經濟成長率雖然與2013年持平，但是美國、歐洲等主要經濟體表現回穩，以及亞洲新興國家仍維持較高的GDP成長率，帶動機械設備與零組件市場需求成長，台灣機械產業總產值也出現較明顯的成長。預期今年全球經濟成長將可優於去年，但受到中國大陸經濟成長持續下滑、美國經濟成長仍存在變數、以及歐元區經濟情勢仍未明朗等諸多因素影響，全球及台灣機械產業在今年與未來的發展變化仍需持續觀察。展望未來，雖有不確定性因素的影響，但希望藉由2015年機械產業年鑑，能讓讀者洞悉經濟與產業發展的軌跡與變化，並掌握產業發展的脈動與趨勢。
『2015機械產業年鑑』係由工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)執行經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」的成果，內容從整體產業發展思維來觀測全球暨台灣機械產業的動向、產品演變、以及未來的趨勢與挑戰。內容詳實記錄2013~2017年機械產業技術與市場的發展。除涵蓋全球與台灣機械產業的現況及趨勢外，對於台灣機械設備與機械零組件廠商在面對全球製造業環境的變遷時，如何提升整體機械產業之核心競爭力，以及創造高附加價值之產品與技術，在本年鑑中也有詳實的分析與建議。
本年鑑由工研院產經中心同仁負責規劃與編撰，也邀集相關領域專家共同執筆完成，期望能饗予讀者更多元的產業觀點。至今順利付梓，本人在此感謝經濟部的支持、慰勉各作者辛勤地撰述。本年鑑雖經詳細的撰寫與校對，但難免有疏漏之處，希望各界先進不吝批評與斧正，以做為後續改進之參考。

目 錄
第Ⅰ篇 總體經濟暨產業關聯指標
第一章　總體經濟指標
第二章　產業關聯重要指標

第Ⅱ篇　機械產業總覽
第一章　全球機械產業總覽
第二章　台灣機械產業總覽

第Ⅲ篇　新興產品技術趨勢
第一章　新興產品技術分析與未來動向
第二章　國際標竿產品技術趨勢藍圖

第Ⅳ篇　全球機械產業個論
第一章　全球工具機產業
第二章　高科技設備產業
第三章　智慧型機器人產業
第四章　自動化元件與機器零組件

第Ⅴ篇　台灣機械產業個論
第一章　工具機產業
第二章　高科技生產設備產業
第三章　智慧型機器人產業
第四章　自動化元件與機器零組件

第Ⅵ篇　未來展望
第一章　全球機械產業展望
第二章　台灣機械產業展望

第Ⅶ篇　附錄
附錄一　機械產業大事紀
附錄二　機械廠商
附錄三　機械產業協會
附錄四　2015年機械產業相關展覽會一覽
附錄五　中英文專有名詞縮語/略語對照表

圖目錄
圖2-2-1 台灣機械產業發展歷程
圖3-1-1 CELOS控制系統
圖3-1-2 Weiler Werkzeugmaschinen GmbH的4路徑車床
圖3-1-3 botek Präzisionsbohrtechnik的鑽孔工具
圖3-1-4 WERKZEUGMASCHINEN的5軸加工機
圖3-1-5 EOS的EOSINT M280
圖3-1-6 Open Mind Technologies AG的new hyperCAD-S
圖3-1-7 3D列印全球發展趨勢
圖3-1-8 國家積層製造創新研究院架構
圖3-1-9 America Makes
圖3-1-10 ORNL開發之低成本/輕巧型機器手
圖3-1-11 Custom-IMD專案
圖3-1-12 飛機引擎元件
圖3-1-13 南非之Aeroswift計畫
圖3-1-14 日本以3D列印提高鑄造業競爭力計畫
圖3-1-15 金屬雷射積層製造技術
圖3-1-16 金屬雷射積層製造技術發展圖
圖3-1-17 LUMEX Avance-25複合系統
圖3-1-18 LASERTEC 65複合系統
圖3-1-19 EOS公司設備發展趨勢
圖3-1-20 表核分區掃描策略技術
圖3-1-21 製程模擬技術
圖3-1-22 製程監控技術
圖3-1-23 智慧工廠的溝通示意圖
圖3-1-24 智慧工廠的三個層次
圖3-1-25 德國工業4.0的計畫願景
圖3-1-26 「智慧工廠」五大趨勢
圖3-2-1 台灣智能化工具機相關技術藍圖
圖3-2-2 Okuma熱親和技術
圖3-2-3 Okuma顫振迴避技術
圖3-2-4 CAS防碰撞系統(Collision Avoidance System)
圖3-2-5 Fanuc控制器內建防碰撞功能
圖3-2-6 Fanuc奈米控制技術
圖3-2-7 Mazak智能化技術
圖3-2-8 OSS模組功能
圖3-2-9 Mikron智能化技術
圖3-2-10 MG MORI CELOS
圖3-2-11 Heidenhain可適性進給控制
圖3-2-12 Heidenhain主動顫振控制
圖3-2-13 Heidenhain擺線切削控制
圖3-2-14 Siemens Sinumerik 840D
圖3-2-15 FANUC控制器發展歷程藍圖
圖3-2-16 HAAS設置模式畫面
圖3-2-17 HAAS編輯模式畫面
圖3-2-18 HAAS操作模式畫面
圖3-2-19 DMG MORI SEIKI人機操作介面(CELOS)
圖3-2-20 ASML光微影技術趨勢藍圖
圖3-2-21 3D影像之雙眼立體(stereo vision)成像技術
圖3-2-22 3D機器視覺技術之範疇
圖3-2-23 3D機器視覺技術趨勢藍圖
圖3-2-24 工業機器人諧波式減速機技術趨勢藍圖
圖4-1-1 2013~2017年全球工具機市場銷售值與成長率
圖4-1-2 2014年全球工具機主要供應國家市場占有率
圖4-1-3 2013~2017年中國大陸工具機市場趨勢分析
圖4-1-4 2008~2014年中國大陸工具機進口總值
圖4-1-5 2008~2014年中國大陸工具機市場主要進口國家
圖4-1-6 中國大陸工具機區域聚落分佈圖
圖4-1-7 2011~2015年日本工具機市場銷售值與成長率
圖4-1-8 日本工具機的發展策略圖
圖4-1-9 2011~2015年德國工具機市場銷售值與成長率
圖4-2-1 2013~2017年全球半導體設備市場規模趨勢分析
圖4-2-2 薄膜電晶體液晶顯示器生產設備在各段製程的佔有率分佈
圖4-2-3 2013~2017年全球平面顯示器設備市場規模趨勢分析
圖4-2-4 AMOLED蒸鍍與封裝製程
圖4-2-5 傳統電容式多點觸控面板製程與設備
圖4-2-6 片對片貼合設備
圖4-2-7 2013~2017年中國大陸半導體生產設備市場
圖4-2-8 2013~2017年中國大陸平面顯示器生產設備市場趨勢分析
圖4-2-9 全球在中國大陸平面顯示器設備佈局
圖4-2-10 2013~2017年日本半導體生產設備銷售值(全球)
圖4-3-1 213~2017年全球工業機器人市場趨勢分析
圖4-3-2 全球工業機器人的裝置數量
圖4-3-3 全球主要製造業國家工業機器人的使用密度
圖4-3-4 Google主要收購的公司-1
圖4-3-5 Google主要收購的公司-2
圖4-3-6 2013~2017年全球服務型機器人市場趨勢分析
圖4-3-7 瑞士Hocoma公司的Lokomat復健機器人
圖4-3-8 Rewalk外骨骼機器人產品
圖4-3-9 日本CYBERDYNE公司的HAL-5產品
圖4-3-10 CYBERDYNE與歐姆龍合作外骨骼機器人技術
圖4-3-11 2013~2014年中國大陸工業機器人市場結構
圖4-3-12 2012~2015年中國大陸工業機器人用減速機銷量及市值
圖4-3-13 2010~2015年中國運動控制器市場規模及變化趨勢
圖4-4-1 2013~2017年全球工業控制與工廠自動化市場趨勢分析
圖4-4-2 全球工業控制與工廠自動化廠商市佔率分析
圖4-4-3 2013~2017年中國大陸工業控制與工廠自動化元件市場趨勢分析
圖4-4-4 2013~2017年德國工業控制與工廠自動化元件市場趨勢分析
圖4-4-5 全球滾珠螺桿產值預測
圖4-4-6 中國大陸滾珠螺桿產值預測
圖4-4-7 2009~2014年中國大陸滾珠螺桿出口金額分析
圖4-4-8 2009~2014年中國大陸滾珠螺桿進口金額分析
圖4-4-9 日本滾珠螺桿產值預測
圖4-4-10 2009~2014年日本滾珠螺桿出口金額分析
圖5-1-1 台灣工具機產業結構
圖5-1-2 2013~2017年台灣工具機市場趨勢分析
圖5-1-3 2011~2015台灣工具機進出口值趨勢分析
圖5-1-4 2014年台灣工具機主要進出口國
圖5-1-5 台灣工具機產業區域聚落現況
圖5-1-6 台灣工具機產業鏈
圖5-1-7 台灣與主要國家工具機產業競爭力雷達圖
圖5-1-8 2010~2014年台灣與主要國家出口值分析
圖5-1-9 2010~2014年台灣與主要國家出口成長率分析(金額)
圖5-1-10 2013~2014年台灣與主要國家出口值市佔率分析
圖5-2-1 台灣半導體生產設備產業概況
圖5-2-2 台灣半導體生產設備產業發展歷程
圖5-2-3 台灣半導體生產設備產業結構
圖5-2-4 2013~2017年台灣半導體生產設備產值(含海內外)趨勢分析
圖5-2-5 台灣半導體生產設備產業區域聚落現況
圖5-2-6 台灣半導體生產設備產業鏈
圖5-2-7 台灣平面顯示器生產設備產業概況
圖5-2-8 台灣平面顯示器生產設備產業結構
圖5-2-9 2013~2017年台灣平面顯示器生產設備產業市場趨勢分析
圖5-2-10 台灣平面顯示器生產設備產業區域聚落現況
圖5-2-11 2013~2017年台灣高科技設備進出口值趨勢分析
圖5-2-12 2014年台灣高科技設備主要進口國
圖5-2-13 2014年台灣高科技設備主要出口國
圖5-2-14 台灣與主要國家高科技設備產業競爭力雷達圖
圖5-3-1 台灣智慧機器人產值統計
圖5-3-2 台灣智慧機器人產業概況
圖5-3-3 台灣工業機器人產業關聯圖
圖5-3-4 台灣服務型機器人產業五力分析
圖5-3-5 台灣機器人產業發展歷程
圖5-3-6 台灣工業機器人產業結構
圖5-3-7 2013~2017年台灣工業機器人市場趨勢分析
圖5-3-8 2011~2015台灣工業機器人進出口值趨勢分析
圖5-3-9 台灣與主要國家工業機器人產業競爭力雷達圖
圖5-4-1 台灣自動化元件產業概況
圖5-4-2 台灣自動化元件產業發展歷程
圖5-4-3 台灣自動化元件產業結構
圖5-4-4 2013~2017年台灣自動化元件市場趨勢分析
圖5-4-5 2013~2017年台灣自動化元件市場結構分析
圖5-4-6 台灣自動化元件產業區域聚落現況
圖5-4-7 台灣自動化元件產業鏈
圖5-4-8 台灣與主要國家自動化元件產業競爭力雷達圖
圖5-4-9 一般有預壓雙螺帽滾珠螺桿之示意圖
圖5-4-10 一般單螺帽滾珠螺桿之示意圖
圖5-4-11 滾珠螺桿頭座
圖5-4-12 滾珠螺桿尾座
圖5-4-13 台灣滾珠螺桿產業概況
圖5-4-14 2013~2017年台灣滾珠螺桿市場分析
圖5-4-15 精密機械關鍵零組件產業結構圖
圖5-4-16 精密機械關鍵零組件技術魚骨圖
圖5-4-17 台灣與主要國家滾珠螺桿產業競爭力雷達圖
圖5-4-18 2010~2014年台灣與主要國家出口值分析
圖5-4-19 2010~2014年台灣與主要國家出口成長率分析(金額)
圖5-4-20 2013~2014年台灣與主要國家出口值市佔率分析

表目錄
表2-2-1 台灣機械產業產值統計
表3-1-1 日本先進核心加工技術之技術藍圖
表3-2-1 智能化工具機產品技術趨勢與驅動因子
表3-2-2 智能化工具機產品技術競爭者比較分析
表3-2-3 FANUC相關CNC控制器產品之控制軸數/路徑數
表3-2-4 FANUC控制器技術發展趨勢
表3-2-5 SIEMENS控制器發展歷程藍圖
表3-2-6 Siemens市售CNC控制器比較
表3-2-7 HEIDENHAIN控制器發展歷程藍圖
表3-2-8 MITUSBISHI ELECTRIC控制器發展歷程藍圖
表3-2-9 HAAS控制器發展歷程藍圖
表3-2-10 HAAS控制系統規格
表3-2-11 DMG MORI SEIKI控制器發展歷程藍圖
表3-2-12 控制器產品技術競爭者比較分析
表3-2-13 微影技術趨勢與驅動因子
表3-2-14 半導體光微影技術競爭者比較分析
表3-2-15 3D機器視覺技術技術趨勢與驅動因子
表3-2-16 2013~2020年3D機器視覺技術趨勢
表3-2-17 雙眼立體影像技術相關產品之規格
表3-2-18 一維結構光視覺技術相關產品之規格
表3-2-19 二維結構光視覺系統產品之規格
表3-2-20 時差測量視覺系統產品之規格
表3-2-21 3D機器視覺技術競爭者比較分析
表4-1-1 2014全球工具機產值排名前十名國家及地區
表4-1-2 2014年全球工具機出口排名前十名國家
表4-1-3 2014年全球工具機進口排名前十名國家
表4-1-4 2014年全球工具機消費排名前十名國家
表4-1-5 2015年全球工具機產業重要廠商發展動向與策略
表4-1-6 2015年中國大陸工具機產業重要廠商發展動向與策略
表4-1-7 中國大陸急欲研發之工具機產品一覽表
表4-1-8 中國大陸鼓勵進口工具機、量測儀器與機器人產品之規格
表4-2-1 2014年全球高科技設產業重要廠商發展動向與策略
表4-2-2 全球前五大半導體設備供應商
表4-2-3 中國大陸2014年度半導體設備創新產品
表4-2-4 中國大陸平面顯示器設備廠與相關產品
表4-3-1 2015年全球工業機器人產業重要廠商發展動向與策略
表4-3-2 ROBO-STOX ETF佔比前十大公司主要業務
表4-3-3 外骨骼機器人的機構型態和主要用途
表4-3-4 全球主要投入行動輔助外骨骼機器人產品開發的廠商
表4-3-5 中國大陸投入無人機產品發展的主要企業
表4-3-6 先進工業國家製造業戰略布局
表4-4-1 2013~2017年全球工業控制與工廠自動化元件市場
表4-4-2 滾珠螺桿應用領域
表4-4-3 2010~2015年國際重要機械廠商附加價值
表4-4-4 中國大陸滾珠螺桿主要進口國家
表4-4-5 中國大陸滾珠螺桿主要出口國家
表4-4-6 日本滾珠螺桿主要出口國家
表4-4-7 THK歷年來研發生產之產品種類
表4-4-8 THK海外銷售與製造據點
表4-4-9 NSK海外銷售與製造據點
表5-1-1 台灣工具機產業結構形貌
表5-1-2 台灣工具機產業區域聚落特性與規模
表5-2-1 台灣半導體生產設備產業區域聚落特性與規模
表5-2-2 台灣主要半導體設備廠商產品與2014年營收
表5-2-3 台灣顯示器設備產業主要廠商發展動向與策略分析
表5-2-4 台灣平面顯示器生產設備產業鏈
表5-2-5 台灣平面顯示器生產設備產業區域聚落特性與規模
表5-2-6 台灣與其他主要國家高科技設備出口變化
表5-3-1 台灣工業機器人產業區域聚落特性與規模
表5-3-2 台灣工業機器人產業區域聚落發展課題與可行方案
表5-4-1 台灣自動化元件產業區域聚落特性與規模
表5-4-2 台灣自動化元件產業區域聚落發展課題與可行方案
表5-4-3 滾珠螺桿主要組件與材料
表5-4-4 近年台灣滾珠螺桿生產值
表5-4-5 近5年台灣滾珠螺桿業進出口金額
表5-4-6 台灣滾珠螺桿的前十大出口國家分析
表5-4-7 台灣滾珠螺桿的前十大進口國家分析
表6-1-1 全球主要機械產業發展趨勢
表6-2-1 台灣機械產業主要發展趨勢