山寨手機取得市場大成功後，讓ICT產業見識到大陸山寨產業的影響力，山寨廠商也欲將其商業模式複製到其他ICT產品，其可能成功的關鍵為何？台廠又將如何看待甚至抓取此市場機會，為本報告書的研究重點。

本報告書從大陸山寨產業的定義出發，並探究其與台廠熟悉的ICT產業鏈運作模式有何不同，意圖探究台灣ODM/EMS如何因應山寨產業的持續發展。

本報告書並進一步推敲手機的成功模式，發現共可歸納為7大要點，而此7大關鍵成功因素，也深深影響Netbook與LCD TV山寨化能否達陣的關鍵。

====章節目錄====

第一章　緒　論 1-1
　第一節　研究背景與動機 1-1
　第二節　研究目的 1-3
　第三節　研究範圍與資料來源 1-5
　第四節　研究流程與架構 1-6
第二章　山寨與ICT產業鏈的差異分析 2-1
　第一節　山寨發展的背景 2-1
　第二節　山寨的定義與供應鏈特性 2-5
第三章　山寨手機成功案例探討 3-1
　第一節　發展歷程 3-2
　第二節　市場與產業現況 3-5
　第三節　市場與產業發展趨勢 3-14
　第四節　山寨手機關鍵成功因素 3-24
第四章　山寨Netbook的機會與挑戰 4-1
　第一節　發展歷程 4-1
　第二節　市場與產業現況 4-5
　第三節　山寨Netbook產業發展趨勢 4-19
　第四節　從關鍵成功因素檢視山寨Netbook的發展機會 4-27
第五章　山寨LCD TV的機會與挑戰 5-1
　第一節　發展歷程 5-1
　第二節　市場與產業現況 5-6
　第三節　山寨LCD TV產業發展趨勢 5-12
　第四節　從關鍵成功因素檢視山寨LCD TV的發展機會 5-17
第六章　ICT產品山寨化的成功機會 6-1
第七章　台廠如何運用ICT優勢勝出 7-1
　第一節　台灣ODM/EMS vs.山寨廠商之優劣勢 7-1
　第二節　台灣ODM/EMS廠商介入山寨的必要性 7-3
　第三節　台灣ODM/EMS廠商於山寨產業發展的機會點 7-12


====圖目錄====

圖1-1 研究流程與架構 1-6
圖2-1 大陸山寨產業發展的背景 2-2
圖2-2 山寨產品與產業發展簡史 2-5
圖2-3 山寨的定義 2-7
圖2-4 山寨產業鏈乃由螞蟻雄兵組成(以山寨手機為例) 2-8
圖2-5 山寨產業鏈分工模式與ODM/EMS模式之比較(以手機為例) 2-9
圖2-6 ODM/EMS與大陸山寨產業特性比較(1/2) 2-11
圖2-7 ODM/EMS與大陸山寨產業特性比較(2/2) 2-12
圖2-8 大陸山寨產業崛起對ODM/EMS廠商的利弊分析 2-13
圖2-9 零組件為山寨產業崛起台灣ICT產業最大受益者 2-14
圖2-10 金字塔底層的成長模式迥異於傳統S型曲線 2-15
圖3-1 1999~2008年大陸手機市場變化(依不同類型業者出貨比重) 3-4
圖3-2 手機產業既有供應鏈型態 3-5
圖3-3 山寨手機產業供應鏈特性 3-6
圖3-4 山寨手機產業運作特點 3-7
圖3-5 典型山寨手機開發週期 3-8
圖3-6 2009年天宇朗通經營策略 3-16
圖3-7 2007~2009年大陸手機業者出貨量變化與預測 3-17
圖3-8 2009年新興國家手機市場概況 3-18
圖3-9 3家大陸電信業者進入3G後的優勢與難題 3-20
圖3-10 大陸進入3G後的手機通路可能變化 3-22
圖3-11 2009~2012年大陸3G用戶成長預測 3-23
圖3-12 關鍵成功因素評估構面 3-24
圖3-13 山寨手機關鍵成功因素 3-27
圖4-1 山寨Netbook發展進程 4-3
圖4-2 山寨與國際品牌Netbook各構面評比 4-4
圖4-3 Jan’09~Jul’09山寨Netbook出貨量變化 4-5
圖4-4 Dec’08~Jun’09山寨Netbook深圳批發價變化 4-6
圖4-5 山寨Netbook批發價下滑快速原因 4-7
圖4-6 主機板設計為山寨Netbook產品開發的最核心關鍵 4-8
圖4-7 山寨Netbook產業鏈分工複雜 4-9
圖4-8 山寨Netbook產業鏈分工模式將朝兩大趨勢發展 4-10
圖4-9 大陸主要山寨Netbook方案商背景 4-11
圖4-10 山寨Netbook採用之模具與品牌大廠比較 4-12
圖4-11 山寨Netbook零組件供應已不成問題 4-13
圖4-12 大陸實際與潛在山寨Netbook處理器分類 4-15
圖4-13 山寨Netbook廠商提供售後服務的3大方向 4-17
圖4-14 山寨Netbook通路結構 4-18
圖4-15 山寨Netbook價格以外的價值可望有所突破 4-20
圖4-16 全球與大陸NB市場佔PC市場比重發展 4-22
圖4-17 大陸網友對NB與Netbook品牌關注度排名 4-23
圖4-18 Jun’09主要山寨Netbook方案商月出貨量與垂直整合布局
程度 4-24
圖4-19 大陸市場仍是山寨Netbook廠商得以發展的沃土 4-25
圖4-20 2009年大陸山寨方案商在Netbook與NB出貨量比重 4-26
圖4-21 Netbook能否成功山寨化的關鍵因素審視 4-27
圖4-22 2005~2008年大陸城鎮與農村網際網路普及率變化 4-29
圖4-23 2004~2008年大陸城鎮與農村可知配所得變化 4-30
圖5-1 山寨LCD TV發展進程 5-2
圖5-2 山寨LCD TV的優劣勢影響其發展方向 5-3
圖5-3 山寨LCD TV營運模式特色 5-4
圖5-4 山寨與品牌LCD TV各構面評比 5-5
圖5-5 2009年大陸LCD TV市場依廠商別佔有率分布 5-6
圖5-6 2008年大陸商業用TV依應用別銷售量比重 5-8
圖5-7 2008年大陸Hotel TV保有量結構 5-9
圖5-8 山寨LCD TV產業鏈分工單純 5-9
圖5-9 深圳山寨LCD TV銷售及維修據點落在老華強電子世界 5-11
圖5-10 家電下鄉也吸引山寨LCD TV廠商投標 5-14
圖5-11 山寨LCD TV所需面板來源分析 5-15
圖5-12 2006~2011年大陸LCD TV市場成長速度約為全球市場的
2倍 5-17
圖5-13 LCD TV能否成功山寨化的關鍵因素審視 5-19
圖5-14 山寨LCD TV銷售比重長期將呈下滑的關鍵因素 5-20
圖7-1 台灣ODM/EMS廠商於山寨2G手機的發展機會點 7-13
圖7-2 台灣ODM/EMS廠商於山寨3G手機的發展機會點 7-14
圖7-3 台灣ODM/EMS廠商於山寨Netbook的發展機會點 7-15
圖7-4 台灣ODM/EMS廠商於山寨LCD TV的發展機會點 7-16
圖7-5 台灣ODM/EMS廠商於山寨手機與Netbook可提供的價值
演進 7-19


====表目錄====

表3-1 大陸手機產業與山寨/白牌手機發展歷程 3-2
表3-2 山寨/白牌手機與國際品牌成本結構比較 3-9
表3-3 大陸手機品牌業者類型 3-11
表3-4 大陸手機市場佔有率分布(依業者分) 3-12
表3-5 大陸消費者手機品牌關注度調查 3-15
表4-1 深圳採購的山寨Netbook獲利已難吸引廠商持續投入 4-14
表4-2 從關鍵成功因素檢視Netbook山寨化的成功機會 4-30
表5-1 山寨LCD TV材料成本與大陸一線品牌比較 5-16
表5-2 大陸彩電廠組採購團大量購買台製面板概況 5-18
表5-3 從關鍵成功因素檢視LCD TV山寨化的成功機會 5-20
表6-1 ICT產品山寨化成功機會評估 6-1
表7-1 台灣ODM/EMS vs.山寨廠商之優劣勢 7-1
表7-2 台灣ODM/EMS廠商介入山寨2G/3G手機的必要性評估 7-3
表7-3 台灣ODM/EMS廠商介入山寨2G/3G手機後各關鍵成功因素
可能達成度變化 7-5
表7-4 台灣ODM/EMS介入山寨Netbook的必要性評估 7-7
表7-5 台灣ODM/EMS廠商介入山寨Netbook後各關鍵成功因素可
能達成度變化 7-8
表7-6 台灣ODM/EMS介入山寨LCD TV的必要性評估 7-9
表7-7 台灣ODM/EMS廠商介入山寨LCD TV後各關鍵成功因素可
能達成度變化 7-10
表7-8 從策略效益看台灣ODM/EMS廠商介入山寨產業的必要性 7-10
表7-9 台灣ODM/EMS廠商介入山寨ICT產品後 7-11
表7-10 台灣ODM/EMS廠商如何運用優勢介入山寨手機產業 7-17
表7-11 台灣ODM/EMS廠商如何運用優勢介入山寨Netbook產業 7-18