中國大陸興起的「山寨」產業體系，帶給全球資通訊產業極大的衝擊，中國行動電話業者在台灣聯發科的協助下，成為全球品牌行動電話廠商的夢饜。挾著產品功能創新、生產成本低廉、從鄉村到都市的通路佈建，以及滿足消費者多樣化的需求等優勢，打開龐大的平價手機市場。

在西方國家啟動工業革命之後，後進者無不藉由模仿創新的方式，亦步亦趨地追隨先行者的腳步。在後進者追隨的過程中，往往因為產品非原創，而更加專注於產品的改進與差異化。故此，本研究旨在探討「模仿創新」的精神，藉由業者的積極投入，做出能迎合消費者需求的模仿創新商品，開拓優質平價商品，找到市場新藍海。

本研究採取以下步驟逐項進行研究與解析：(1)釐清研究之定義與劃定研究範疇；(2)接著探討山寨產業興起的背景與推動力量；(3)解析國內外知名企業之模仿創新模式；(4)展望未來的平價市場需求；(5)建構平價商品創新產業體系；(6)提出產業發展建議。本研究經上述研究流程、次級資料蒐集，以及各界先進賢達的深度訪談與指導後，相關重要成果與論述，將分述如下：

一、中國山寨產業體系之興起與演進

山寨產業體系的發展，為中國行動電話產業帶來新契機，也開創新興市場對電子產品的需求。中國大陸「山寨產業體系」是由多種因素交織而成，並非偶然。本研究以山寨產業體系的需求面、供給面及策略選擇來進行解析，進一步說明業者的典範轉型。

從需求面來看，消費者會選擇使用山寨商品，主因是消費者認為現行商品有過多不實用的功能，無法滿足自身的需求，而且，品牌產品享有過高的超額利潤。因此，在人均所得成長的年代，消費者可以支配部分所得去購買非基本生活必需品，再者，山寨商品的平價特性，也讓消費者較無買錯東西的疑慮，更加容易抱著嚐鮮及炫耀的心態購買商品，於是造就出山寨商品的多樣化與創新性。

從供給面來看，近年來中國經濟快速發展，全球資金匯聚，遊資充裕；因此，中國業者在國際品牌的競爭之下被迫關廠，或是轉型為自行創業的山寨業者。此外，電子零件的高度模組化與高度整合技術的廣泛使用，也讓山寨業者輕易打破產業進入障礙，快速建立起完整的產業聚落及營銷管道。再者，面對廣大的新興市場，在地的山寨業者會比品牌廠商更接近市場，能靈活、快速地回應市場需求。

然而，如此的發展模式終將遭遇瓶頸，以行動電話為例，各業者之間，除外殼設計不同，產品同質性高達90%以上，業者唯有比上市速度、比價格，沒有其它可比較之處。因此，部分的山寨業者開始從良，轉向發展白牌或自有品牌，積極吸引外資，持續開發高端技術，以便與國際大廠一較高下；而另一群業者則是在中國大陸政府沒有積極「嚴打」(掃蕩、整治)的情況下，持續進行盜版、仿冒的工作。

就目前中國大陸相關產業發展的歷程來看，並非所有業者都依循盜版與剽竊智財權的模式維生，已有很多公司轉型成為品牌的經營者，推廣自有品牌並建立屬於自己的專利技術，像是以電池起家跨入代工及汽車的比亞迪、奇瑞汽車及行動電話廠商天宇朗通等，為其它山寨廠商樹立良好典範，發展出「外觀抄襲到核心自製」、「從抄襲到原創」的模式，或是建立起與國際大廠相比擬的研發團隊與銷售網絡。

二、由模仿轉為創新的突破

聯發科對於山寨產業體系的發展，扮演著不可或缺的角色，聯發科在過去台灣電子產業的價值鏈中，扮演著跨產業橫向支援的功能，提供客戶所謂的Turn-key整體解決方案，讓業者可以很容易的採用，並且提升與國際廠商的競爭力。

聯發科另一個重要的策略就是以鄉村包圍城市，聯發科先從台灣代工廠商找尋機會，然後逐步擴展到中國新興廠商、品牌廠商、白牌廠商，當這些廠商的量持續擴大，國際品牌就不得不考慮採用聯發科的方案，以降低成本與白牌業者的平價商品競爭，山寨業者也得以藉此轉入白牌或品牌業者的行列，沒有任何轉換障礙。

除探討聯發科對於中國山寨產業體系發展的影響之外，近幾年在國際市場做得最成功的「模仿創新」就是西班牙的Zara服飾。Zara在服裝業已經被視為極速時尚業的領導者，透過快速、多品項、小量、大通路的做法，以「快」來和競爭對手一較高下。

Zara由設計師、市場專家及進貨專家組成虛擬團隊，蒐集時裝展、街頭年輕人穿著、前衛電影及明星表演服飾，且分析競爭品牌的店頭陳設，研判及創造流行趨勢，以「跟隨流行（不創造流行）」的信念，將所有的創作能量集中在產品的改良上，做出「me too、more better、more faster」的商品。

在工廠的生產上採用「就近外包(Near-souring)」的方式，以維持生產的效率及彈性，與周邊的衛星工廠建置專屬的「成衣地下軌道」，極致發揮生產作業流程的「即時性」。因此，雖然紡織產業已經是成熟型產業，Zara廣泛地運用ICT科技，使其全球化的經營效率能獲得更大的提升，為企業創造價值。

三、展望未來市場需求

包括金磚四國(巴西、蘇俄、印度及中國)與新鑽11國(包括墨西哥、印尼、奈及利亞、韓國、越南、土耳其、菲律賓、埃及、巴基斯坦、伊朗和孟加拉)等的新興經濟體，對於平價商品有很大的需求，而且這些國家普遍擁有豐沛的勞動力與充足的天然資源，在已開發國家人口逐漸老化，天然資源仰賴進口的同時，新興國家的重要性也與日俱增。

分析各國人口總數及人均所得水準，人口總數超過2,000萬人，且人均所得約為2,000美元到10,000美元的國家共計24個，這些國家的人民生活已獲得一定程度的滿足，行有餘力去支付一些基本生活以外的開支。更進一部的統計分析發現，這些國家的人口總數超過40億人，且其中80%的人口都在亞洲，顯見亞洲市場的龐大潛力。

四、平價商品促成創新產業體系的建立

山寨產業體系現在的光彩僅是一時的，它先滿足了大陸廣大農村市場的需求，乃至開發中國家的平價商品需求，就如同台灣這數十年來許多產業技術的突破一樣。聯發科在產業價值鏈中透過技術升級，與商業模式的創新，搶到一個特殊的利基市場，並且從這個利基發展成全體市場的需求。

以目前中國大陸山寨產業發展的現況來說，榮景是否已經到底，未來將會面對龐大的國際壓力，這一點也是產業應該注意的。由於大陸山寨機熱銷歐洲，包括Nokia的母國市場，讓既得利益者不得不跳出來，所以我們看到歐洲設備型號認證中心將開罰沒有合法國際移動裝備辨識碼(IMEI)行動電話，每一機型罰金高達2,000美元。由於山寨機的熱賣，也造成印度、巴基斯坦這些國家的電信網路當機，因此印度、巴基斯坦官方以國家通訊安全為由，封鎖沒有IMEI的大陸山寨機進口，中東、歐洲在2009年下半年起也陸續拿山寨機開刀，導致海外銷量下滑逾三成。

除了透過產品完整度來降低產業進入障礙之外，另一個值得留意的產品設計技巧為其同時兼顧了產品多樣性與市場反應速度、設計與製造成本。透過軟體，聯發科成功地得以將同一款大量生產的晶片，隨市場需求變化，即時創造出多樣化的規格，為自己與客戶同時創造價格與款式的優勢。

然而，未來市場的變化難料，應對未來的挑戰，幾個重要的事情是必須貫徹的，包括：求新求變、生活在你的客戶的生活中、從不自滿現況等。

(一)不一樣的市場需要不一樣的策略

切入中國或是印度的次級市場，在地理分散的特性下，廠商所面對的是小區域內需求相對呈現少量多樣的需求。

(二)動態而非靜態的策略發展

掌握新興市場金字塔底層的商機，需面對不同以往的新市場，在摸著石頭過河的過程中，成功的策略應是試驗性的動態調整、發展。

(三)成功核心在於創新的營運模式，適用情境隨產品特性微調

面對金字塔底層的客戶，並非一味的平價，而是要真正由這群相對不是較富裕的人的角度思考，他們需要的產品為何?

(四)有效重組產業資源、發掘潛在市場為新興經營模式之基礎

山寨機零組件廠商透過擴充營運範疇，以完整的零件供應，善用既有產業體系之基礎建設，轉而使危機經由創新經營模式化為商機。

(五)擴大規模經濟、擇優汰劣、持續挑戰主流市場為獲利關鍵

應付主流廠商的挑戰與策略模仿者的複製，廠商需善用先進者的時間優勢，建構經濟規模、合作網絡等進入障礙，甚至主動出擊。

中國山寨體系的興起，其實是國際價值產業鏈分工的必然結果。全球價值產業鏈改變了原來的國際分工體系利潤分配模式。

五、前瞻創新產業體系發展結論與建議

這一波的模仿經濟係由於金融海嘯與新興國家市場的興起，對於整個產業價值鏈的影響極為深遠。因為所有的競爭者覺得迅速模仿市場領導者比較快，新加入者則會以領導者產品修改，能夠更快產出商品，以提供市場需求。以下分別歸結對產業的啟示、台灣產業的商機，及台灣產業的挑戰。

(一)對產業的啟示與商機

1.揚棄盜版，迎向新生：台灣可以善用過去的經驗，協助中國大陸擺脫盜版惡名，提升產品的形象。
2.從製造「工頭」，轉向核心系統「教父」：聯發科代表了從代工生產的製造業轉向知識型技術服務業的典範。
3.新興市場成功關鍵在性價比，品質次之：消費者選擇商品時，已經將考慮的重點轉向價格，也就是性價比最高的產品。
4.UGD+UGC消費者無敵：高度模組化的發展將會讓消費者享受更方便與便宜的商品。
5.活化傳產，發展平價優質商品：利用新興平價市場的興起，台灣成熟產業可以探尋新的定位。
6.建設台灣成為全球新興平價市場產品營運樞紐：2015年人口成長率最為顯著者，即是所得區間在1,500~5,000美元之間的「優質平價市場」。

(二)產業的挑戰

台灣產業雖然看到一波新的商機，但是商機背後也隱含著產業的危機。

1.中國大陸產業的興起，從剽竊盜版累積經驗，進而轉型成白牌業者，最終再演化成為平價商品的品牌業者。
2.印度則是以經營模式、軟體服務、與關鍵技術發展見長。
3.除了中國大陸，其它國家則是台灣產業過去較少接觸的市場，因而需要更多的時間去了解及拓展。
4.大陸產業已經站穩低階產品的生產開發，未來要取代台灣的代工並非難事。
5.台灣面臨兩面夾擊：台灣不只是跟自己的同胞競逐新興市場，同時也是要和國際廠商乃至當地的廠商競爭。

(三)產業發展建議

1.產業環境的改造

(1)建構有利吸收山寨創新能量的創業支援與輔導環境，延伸未來商機。
(2)擴大支持前瞻研究，集結跨國菁英，為各產業擘畫技術發展藍圖。

2.產業商機的掌握

(1)優質商品先驅者：成立國家型產品發展計畫，以新興平價市場為標的，針對包含「通路趨勢」與「新創事業」等領域，進行商機研究。
(2)山寨經濟的催化者：複製聯發科經驗，以台灣優質的材料、模組與元件，持續在食衣住行育樂等領域，開創山寨經濟的新商機。
(3)佈局高度模組化與個人化的「自由系統」。

3.風險迴避

(1)立法保障「台灣製造」的標示要件，阻絕劣質產品衝擊本土產業。
(2)協助山寨風潮受難業者，在迴避政治性議題的前提下，提供法律諮詢與回台發展之顧問服務。
(3)購併模仿者也是化險為夷的選項之一，目前許多山寨產業體系的小廠具備一定的利基，除技術優勢外，對切入當地市場也是一項極快的方式，幫助產業及早佈局。

目 錄

第一章　緒　論
　第一節　研究緣起
　第二節　研究架構

第二章　山寨興起的背景與推動力量
　第一節　山寨產業體系成型三部曲－需求面
　第二節　山寨產業體系成型三部曲－供給面
　第三節　山寨產業體系成型三部曲－策略的選擇
　第四節　山寨產業體系轉型的典範

第三章　藉由創新的突破
　第一節　聯發科創新模式分析
　第二節　Zara創新模式分析
　第三節　經營模式分析

第四章　前瞻未來市場需求
　第一節　人均GDP達兩千美元對總體經濟發展影響分析
　第二節　中國大陸市場發展分析
　第三節　印度市場發展分析

第五章　平價商品促成創新產業體系的建立
　第一節　創新不易，困境的應對
　第二節　創新營運模式滿足新興平價商品的關鍵
　第三節　創新思考的「用戶自行製作裝置」

第六章　前瞻創新產業體系發展結論與建議
　第一節　對產業的啟示與商機
　第二節　產業的挑戰
　第三節　產業發展建議



圖 目 錄

圖1-1 抄襲還是創新？
圖1-2 後發先至的微軟
圖2-1 山寨產業體系的成形三部曲
圖2-2 BYD電動車款F3DM
圖2-3 奇瑞汽車的創新突破
圖2-4 天宇朗通X90與E608多媒體手機
圖3-1 聯發科手機晶片市場發展歷程
圖3-2 聯發科市場擴展路徑
圖3-3 Zara成功關鍵要素分析
圖4-1 2000-2008年中國大陸居民人民幣儲蓄規模
圖4-2 1978-2008年中國大陸城鎮居民人均可支配所得
圖4-3 1978-2008年中國大陸農村居民人均可支配所得
圖4-4 2001-2008年中國大陸城鄉居民收入之恩格爾係數
圖4-5 2008年中國大陸前十大消費城市家庭支出結構
圖4-6 2008年印度各區域特性
圖4-7 1999-2008年印度經濟成長率及名目GDP
圖4-8 1999-2007年印度人均GDP
圖4-9 2000-2007年印度平均國民所得
圖4-10 2004-2008年印度民間消費概況
圖4-11 1999-2008年印度人口規模
圖5-1 山寨產業體系背後的困境
圖5-2 運用尖端技術創造新巨大市場
圖5-3 若無法獲得新興國家普及市場將阻礙事業發展
圖5-4 創新的切入時點
圖5-5 聯發科產品的切入時點
圖6-1 新興平價市場的潛力
圖6-2 自由系統的發展


表 目 錄

表2-1 中國大陸城鎮居民按收入級別劃分統計
表2-2 兩岸由山寨轉型的佼佼者
表3-1 Inditex集團財報
表4-1 全球重點發展國家－人均所得與人口觀點
表4-2 已開發國家與開發中國家汽車需求發展比較