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全球工程塑膠產業發展趨勢對我國石化業發展機會

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出版作者 范振誠、林國權
出版單位 工研院IEK
出版日期 2010/11/01
出版類型 產業報告
所屬領域 石化高分子
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摘要

工程塑膠是具有多用途的高分子型樹脂,因為它具備許多優異的性能,符合應用產品朝向輕量、節能、環保等趨勢的發展,因此,工程塑膠已經成為當今世界塑膠市場中成長速度最快的材料,已逐漸在許多終端應用產品取代原本的金屬、木材、陶瓷、玻璃等材料。「Industry Experts」預估未來五年全球工程塑膠的需求量呈現10%以上的成長,亞洲地區,尤其是中國大陸,需求成長的速度更快。若能掌握市場對工程塑膠快速成長的需求,將是我石化產業持續成長的契機。

目前汽車與電子產品是工程塑膠重要的應用市場,其中需求量最大的工程塑膠為聚碳酸酯(PC),其次為聚醯胺(PA)以及聚酯工程塑膠。隨著應用產品發展趨勢的變化以及法規的要求,使得汽車朝向輕量、節能、環保的發展,電子產品朝向輕薄短小、降低對環境的損害發展,因此對材料的使用產生改變。

本研究將針對工程塑膠重要應用市場─汽車與電子產品發展的變化,對工程塑膠產生的影響,找出工程塑膠發展的機會,包括:

1. 筆電、手機等電子產品出貨量持續提升,帶動電子產品對聚碳酸酯的需求量。

2. 聚醯胺具有優異的機械強度、耐溫性、耐化性等,滿足汽車對材料的需求,因此汽車對聚醯胺的需求持續成長。

3. 電子產品朝向輕薄短小發展,使得製程改變,造成製程溫度提升,同時在法規限制下,促使液晶聚合物(LCP)市場需求快速成長。

針對上述的機會,並分析我國產業的優勢、劣勢、機會與威脅提出我國石化業發展的策略建議:

1. 擴充LCP產能,串連LCP上中下游,發展連接器市場。

2. 深耕PC環保製程,發展自主生產技術,積極搶佔中國大陸快速增長的PC市場。

3. 發展聚醯胺66(PA66)關鍵─己二胺與己二酸,並配合工程塑膠廠商聚合PA66,再提供摻配廠使用,最終供應給汽車零組件廠商生產,串成完整的產業鏈。

4. 加強工程塑膠行銷與售後服務能力,提高市場佔有率,發展台商以外的客戶。

5. 利用台灣工程塑膠摻配技術的優勢,積極與中國大陸車廠合作,有機會成為Tier 1材料供應商。

6. 聚醯胺廠商與汽車零組件廠商共同合作,配合汽車大廠對材料的要求規範,共同發展符合OEM廠商要求的產品規格。

7. 重視研發,發展自主技術,同時加強大專院校科學研究轉化為技術之轉換機制,將相關技術應用至產業。

8. 汽車大廠對材料的要求與規範各自具有獨立的系統,因此要通過所有大廠的材料認證相當費時與困難。政府可以協助廠商蒐集資訊,協助廠商通過認證。

9. 建立合理機制處理工廠之新設或既有工廠之擴充。

10. 提供完善投資環境,輔以中國大陸與台灣的經貿合作,吸引外資在台投資。

目錄

目 錄

第一章 緒 論 1-1

第一節 研究緣起 1-1

第二節 研究動機與目的 1-5

第三節 研究範疇與定義 1-6

第四節 研究架構與方法 1-10

第五節 研究限制 1-11

第二章 工程塑膠產業現況 2-1

第一節 全球工程塑膠需求概況 2-1

第二節 中國大陸工程塑膠產業概況 2-13

第三節 台灣工程塑膠產業概況 2-23

第三章 汽車應用趨勢下我國工程塑膠產業機會與挑戰 3-1

第一節 塑膠材料在汽車的應用概況 3-1

第二節 汽車發展趨勢 3-9

第三節 工程塑膠在汽車應用發展情況 3-15

第四節 環保法規影響 3-20

第五節 我國工程塑膠在汽車產業機會與挑戰 3-25

第四章 電子應用趨勢下我國工程塑膠產業機會與挑戰 4-1

第一節 工程塑膠聚碳酸酯(PC)於電子產品的應用 4-1

第二節 工程塑膠液晶聚合物(LCP)於電子連接器的應用 4-9

第三節 環保法規影響 4-19

第四節 我國工程塑膠產業機會與挑戰 4-24

第五章 結論與建議 5-1

第一節 我國工程塑膠在汽車產業發展的結論與建議 5-1

第二節 我國工程塑膠在電子產品發展的結論與建議 5-6

圖目錄

圖1-1 台灣石化產業歷年產值變化 1-2

圖1-2 亞洲地區主要國家石化產業競爭力指標 1-3

圖1-3 各種工程塑膠的耐溫特性 1-7

圖1-4 工程塑膠產品分類圖 1-8

圖1-5 石化產業鏈與本研究範疇 1-9

圖1-6 研究架構與方法 1-10

圖2-1 2005~2015年全球工程塑膠需求趨勢圖 2-5

圖2-2 2008年各種工程塑膠佔總需求比例 2-6

圖2-3 2005年&2008年PC的應用領域需求分布圖 2-7

圖2-4 2005年&2008年PA的應用領域需求分布圖 2-9

圖2-5 2005年&2008年聚酯工程塑膠的應用領域需求分布圖 2-11

圖2-6 中國大陸經濟成長率趨勢圖 2-13

圖2-7 中國大陸擴大內需計畫投資項目及資金分配 2-15

圖2-8 中國大陸家電下鄉銷售成效 2-17

圖2-9 2005~2010年中國大陸工程塑膠需求趨勢圖 2-19

圖2-10 2009年中國大陸工程塑膠需求結構 2-20

圖2-11 台灣工程塑膠產業結構圖 2-24

圖3-1 汽車材料結構圖 3-2

圖3-2 2009年歐洲地區各種塑膠佔車用塑膠總量的比例 3-3

圖3-3 2005~2016年北美/西歐/中國塑膠油箱佔市場比率 3-6

圖3-4 奈米PA在汽車油箱的應用 3-7

圖3-5 汽車發展趨勢圖 3-9

圖3-6 全球石油儲存量趨勢圖 3-10

圖3-7 汽車重量與二氧化碳排放關係圖 3-13

圖3-8 歐洲與亞太地區汽車用塑膠材料比例變化 3-18

圖3-9 2007~2015年亞太與全球汽車對PA需求趨勢圖 3-18

圖3-10 各國汽車法規進度時程圖 3-21

圖4-1 PC於電子產品的主要應用 4-3

圖4-2 電子產品發展趨勢 4-4

圖4-3 2010~2014年全球電腦系統市場預測 4-5

圖4-4 台灣主要資訊硬體產品全球市場佔有率 4-6

圖4-5 2008~2012年全球手機市場規模 4-7

圖4-6 2005~2015年電子產品對PC需求趨勢圖 4-7

圖4-7 2008年全球連接器產品應用分佈 4-10

圖4-8 2009年與2010年全球連接器生產區域分布 4-10

圖4-9 2010年台灣連接器產品應用分佈 4-11

圖4-10 製程改變與材料適用圖 4-12

圖4-11 2006~2011年亞洲地區LCP需求趨勢圖 4-17

圖4-12 歐盟三大環保指令進度時程圖 4-20

圖5-1 我國石化產業在汽車產業的發展建議與策略(一) 5-4

圖5-2 我國石化產業在汽車產業的發展建議與策略(二) 5-5

圖5-3 我國石化產業在電子產品的發展建議與策略(一) 5-9

圖5-4 我國石化產業在電子產品的發展建議與策略(二) 5-10

表目錄

表2-1 2009年中國大陸工程塑膠生產商 2-21

表2-2 台灣工程塑膠產業優勢/劣勢分析 2-28

表3-1 各種塑膠材料在汽車零件的應用 3-4

表3-2 各種材料製造平均耗用能源 3-14

表3-3 國際大廠發展車用PA材料的概況 3-16

表3-4 台灣工程塑膠在汽車產業的SWOT分析 3-28

表4-1 典型符合SMT製程之材料耐熱溫度及售價比較 4-13

表4-2 SMT製程下主要工程塑膠的特性比較 4-14

表4-3 2009年全球LCP主要生產供應商 4-16

表4-4 台灣工程塑膠在汽車產業的SWOT分析 4-26
章節檔案下載
第一章 緒 論
11
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第二章 工程塑膠產業現況
29
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第三章 汽車應用趨勢下我國工程塑膠產業機會與挑戰
28
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第四章 電子應用趨勢下我國工程塑膠產業機會與挑戰
26
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第五章 結論與建議
10
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