國內石化工業受亞洲各國景氣逐漸復甦及日韓等國等國聯合減產行動之影響，使得1998年的經營成果與獲利率均較1997年有所起色，除芳香烴類的苯呈現負成長外，主要石化原料之需求量都回升(平均4.5%~13.8%)，反應景氣循環處於復甦局面；但是主要塑膠原料之國內需求除HDPE和ABS外，則全面小幅下挫(平均-0.8%~-9.1%)，此乃肇因於1998年國內經濟成長趨緩，導致國內塑膠原料需求量下跌，故以金額來計算，1998年我國石化相關產業產值達15,419億新台幣，較1997年衰退3.9%。

石化工業像一棵枝葉茂盛的大樹，本報告將石化原料依含碳數分為C1、C2、C3、C4、C5&C9、BTX等六個主要枝幹，再由每一族中選取較重要的石化原料，針對其國內生產情形、進口量、出口量以及應用趨勢進行分析，近年來國內電子資訊產業快速成長，其應用塑膠零配件增加，這些趨勢也顯示在石化原料的生產和銷售變化。

石化工業是近代化學工業之基幹，除了是紡織、塑膠、橡膠等工業之上游工業外，更支援電子、資訊、航太、汽車等高科技產業發展所需之原料，近年來由於我國石化工業下游產業快
速發展帶動國內需求成長，加上國內各大石化公司擴廠、新建廠房動作頻仍，使得石化原料的供給面也產生重大變化，為紀錄每一年石化工業產業變革及各種石化原料供需變動情形，
作為業者預測未來景氣經營決策之參考，工研院化學工業研究所特邀集產業界專家和本所同仁，依照各人的專長領域分工，歷經一年時間完成本報告，期待1999年中華民國石化年
度報告之出版，成為業者書架上最重要的工具書。

第一篇　前　言..1-1

第二篇　1998年我國石化產業概況..2-1
第一章　1998年我國石油工業概況..1
　　　　第一節　緒論..1
　　　　第二節　生產與進口狀況..11
　　　　第三節　供需情勢..17
　　　　第四節　價格動向..19
　　　　第五節　主要新擴增產能進展情形..25
　　　　第六節　未來展望..2-50
　　　　第七節　我國石化產業結構..2-52
第二章　1998年我國石化產業各論..2-59
　　　　第一節　石油化學基本原料..2-59
　　　　第二節　甲烷衍生石化產品..2-68
　　　　第三節　C2衍生石化產品..2-89
　　　　第四節　C3衍生石化產品..2-154
　　　　第五節　C4衍生石化產品..2-191
　　　　第六節　C5及C9衍生石化產品..2-234
　　　　第七節　BTX衍生石化產品..2-264
第三章　1998年我國石化領域重要研發成果..2-310
　　　　第一節　石化中間體清潔製程技術發展第二期四年計畫..2-311
　　　　第二節　新世代工程塑膠之開發與應用四年計畫..2-314
　　　　第三節　高性能複合材料與應用研究..2-319
　　　　第四節　1998年我國石化領域可移轉技術摘要..2-322
第四章　1998年我國石化工業重大事件評析..2-339
　　　　第一節　1998年石化重大事件及影響分析..2-339
　　　　第二節　1998年我國石化工業大事記..2-349

第三篇　1998年全球石化產業概況..3-1
第一章　1998年全球石化產業現況..3-1
　　　　第一節　總論..3-1
　　　　第二節　北美石化工業概況..3-10
　　　　第三節　西歐石化工業概況..3-16
　　　　第四節　CIS及中東歐的石化工業概況..3-20
　　　　第五節　日本石化工業概況..3-25
　　　　第六節　中東石化工業概況..3-32
　　　　第七節　中南美洲石化工業概況..3-41
　　　　第八節　亞太地區石化工業概況..3-48
　　　　第九節　中國大陸石化工業概況..3-122
第二章　重大生產技術變動及開發..3-138
　　　　第一節　製程技術的改進和創新..3-140
　　　　第二節　觸媒發展..3-158
　　　　第三節　環保技術..3-172
　　　　第四節　新技術..3-185
　　　　第五節　新產品..3-204

第四篇　1999年我國石化工業景氣分析及預測..4-1
第一章　1999年石化產業景氣分析及預測..4-1
第二章　我國石化產業未來發展趨勢..4-4
第三參　結論與建議..4-9
參考文獻..4-1



圖目錄
圖1-1 1998年我國石化相關產業產值分析..2-3
圖2-1-4-1 近三年來我國乙烯價格變化趨勢..2-25
圖2-1-7-1 我國石化上游工場..2-52
圖2-1-7-2 頭份石油化學中心組成圖..2-53
圖2-1-7-3 大社－仁武－林園石油化學中心組成圖－乙烯系石化品..2-54
圖2-1-7-4 大社－仁武－林園石油化學中心－丙烯、四碳烴系、其
　　　　　 他石化品..2-55
圖2-1-7-5　 台塑石油化學中心－六輕及其擴大計畫..2-56
圖2-1-7-6 中油芳香烴及其下游..2-57
圖2-1-7-7 台塑六輕計畫之芳香烴設備..2-58
圖2-2-5-1 四碳烴產業關聯圖..2-192
圖2-2-5-2 1,4-丁二醇來源、製法..2-229
圖2-2-5-3 以內丁酮(GBL)為主之上、中、下游相關產業流程及其用途..2-233
圖2-2-6-1 五碳烴餾份及重芳香烴產業關聯圖..2-235
圖2-2-6-2 五碳烴餾份處理流程圖..2-238
圖2-2-6-3 不同純度DCPD之下游應用..2-240
圖2-2-6-3 Kapton 之合成..2-256
圖2-2-7-1 我國BTX 來源..2-265
圖2-2-7-2 苯之衍生物關聯圖..2-270
圖2-2-7-3 甲苯之衍生產品關聯圖..2-287
圖2-2-7-4 二甲苯之衍生產品關聯圖..2-289
圖3-1-5-1 日本PP及PS事業整合案例..3-31
圖3-1-8-1 外商併購南韓化學公司事業狀況..3-68
圖3-1-8-2 馬來西亞重要石化專區之產業關聯圖..3-94
圖3-1-8-3 印尼西爪哇Chandra Asri's Petrochemical之產品項及產量..3-98
圖3-1-8-4 Salim集團/BP Chemicals合資於印尼西爪哇之石化計畫..3-99
圖3-1-8-5 越南石化發展計畫(千公噸/年)..3-111
圖3-1-9-1　 中國大陸化工企業合併改組關係圖..3-124
圖3-1-9-2　 中國大陸乙烯產能預測..3-128
圖3-1-9-3　 中國大陸乙烯實際消費量..3-129
圖3-1-9-4　 中國大陸由下游衍生物推估之乙烯需求..3-129
圖3-1-9-5　 中國大陸乙烯依GDP成長率別預估供需缺口..3-130
圖3-2-0-1　 Metallocene技術各公司間的策略連盟..3-139


表目錄

表2-1-1-1 國內石化產品產能及擴增計畫..2-4
表2-1-1-1 國內石化產品產能及擴增計畫(續)..2-5
表2-1-2-1 我國輕油裂解工場近況..2-12
表2-1-2-2 近三年國內石化產品供需情形..2-14
表2-1-2-2 近三年國內石化產品供需情形(續)..2-15
表2-1-3-1 全球乙烯及PE供需預測..2-19
表2-1-4-1 我國近三年來石化基本原料價格變動..2-24
表2-1-5-1 台塑六輕及六輕擴大計畫預期經濟效益..2-30
表2-2-1-1 近五年中華民國主要石化基本原料供需情形..2-62
表2-2-1-2 中華民國石化基本原料需求分析..2-64
表2-2-1-3 1999年我國石化基本原料之來源..2-65
表2-2-1-4 中油公司生產石化基本原料之去處..2-66
表2-2-1-5 中油石化基本原料計價原則變動過程..2-67
表2-1-5-2 台塑六輕一期計畫各公司產能與建廠現況表..2-31
表2-1-5-3 台塑六輕二期計畫各公司產能明細表..2-32
表2-1-5-4 七輕計畫案及其下游石化原料產能..2-33
表2-1-5-5 國內1998年~1999年完成之石化投資計畫1..2-46
表2-1-5-6 國內規劃及建廠中之其他石化投資計畫(六、七輕除外)..2-47
表2-1-5-7 我國石化業者工業已完成之主要海外投資計畫(1999年5月止)..2-48
表2-1-5-8 我國石化工業海外投資計畫概況(1999年5月止)..2-49
表2-1-6-1 我國石化產業發展目標..2-51
表2-1-6-2 我國未來具發展潛力石化產品..2-51
表2-2-1-1 近五年中華民國主要石化基本原料供需情形..2-62
表2-2-1-2 中華民國石化基本原料需求分析..2-64
表2-2-1-3 1999年我國石化基本原料之來源..2-65
表2-2-1-4 中油公司生產石化基本原料之去處..2-66
表2-2-1-5 中油石化基本原料計價原則變動過程..2-67
表2-2-3-1 我國歷年來LDPE供需概況..2-91
表2-2-3-2 歷年來我國LDPE進口主要來源..2-92
表2-2-3-3 我國歷年來LLDPE供需概況..2-97
表2-2-3-4 歷年來我國LLDPE進口主要來源..2-97
表2-2-3-5 我國歷年來HDPE供需概況..2-102
表2-2-3-6 歷年來我國HDPE進口主要來源..2-103
表2-2-3-7 我國歷年來EVA供需概況..2-108
表2-2-3-8 歷年來我國EVA進口主要來源..2-108
表2-2-3-9 我國歷年來REO供需概況..2-114
表2-2-3-10 歷年來我國DEG、PEG及乙醇胺進口主要來源..2-115
表2-2-3-11 我國歷年來EG 供需概況..2-119
表2-2-3-12 歷年來我國EG進口主要來源..2-119
表2-2-3-13 我國歷年來VCM供需概況..2-124
表2-2-3-14 歷年來我國VCM進口主要來源..2-124
表2-2-3-15 我國歷年來PVC供需概況..2-129
表2-2-3-16 歷年來我民國PVC進口主要來源..2-130
表2-2-3-17 我國歷年來VAM供需概況..2-135
表2-2-3-18 歷年來我國VAM進口主要來源..2-135
表2-2-3-19 我國歷年來醋酸供需概況..2-140
表2-2-3-20 歷年來我國醋酸進口主要來源..2-140
表2-2-3-21 我國歷年來供需概況..2-145
表2-2-3-22 歷年來我國醋酸乙酯進口主要來源..2-145
表2-2-3-23 歷年我國PS外銷及比例..2-149
表2-2-3-24 我國歷年來供需概況..2-149
表2-2-3-25 歷年來我國PS出口主要來源..2-150
表2-2-3-26 OPS薄板和其他薄板成本/性能比較..2-151
表2-2-4-1 國內PP產能擴增概況..2-155
表2-2-4-2 我國歷年PP市場供需情形..2-156
表2-2-4-3 我國歷年丙烯供需及價格變動情形..2-158
表2-2-4-4 我國歷年丙烯醯胺進出口情形..2-162
表2-2-4-5 我國歷年PO/PG/PPG進出口情形..2-165
表2-2-4-6 我國IPA進出口情形..2-168
表2-2-4-7 我國歷年丙酮進出口情形..2-171
表2-2-4-8 我國歷年MIBK進出口情形..2-173
表2-2-4-9 我國歷年酚進出口情形..2-176
表2-2-4-10 我國歷年丙二酚進出口情形..2-179
表2-24-11 我國歷年MMA市場供需情形..2-182
表2-2-4-12 我國歷年2-EH進出口情形..2-185
表2-2-4-13 我國歷年ECH進出口情形..2-187
表2-2-4-14 我國歷年丙烯酸進出口情形..2-190
表2-2-5-1 我國丁二烯需求情形..2-194
表2-2-5-2 1998年中油丁二烯價格變動情形..2-196
表2-2-5-3 1998年我國ABS生產廠家與產能..2-196
表2-2-5-4 近五年我國ABS產銷一覽表..2-196
表2-2-5-5 近三年我國ABS進出口情形..2-198
表2-2-5-6 1998年ABS塑膠粒價格變動表（內銷）..2-199
表2-2-5-7 近三年我國BR需求統計..2-200
表2-2-5-8 近三年我國SBR需求統計..2-201
表2-2-5-9 近三年國內SBR乳膠需求統計..2-202
表2-2-5-10 近三年我國TPE橡膠需求統計..2-203
表2-2-5-11 近三年國內NBR橡膠需求統計..2-204
表2-2-5-12 近三年我國NBR乳膠需求統計..2-205
表2-2-5-13 各種主要合成橡膠之性能比較..2-205
表2-2-5-14 我國合成橡膠生產狀況..2-206
表2-2-5-15 台灣汽油需求量..2-209
表2-2-5-16 台灣地區汽油鉛含量的規定..2-209
表2-2-5-17 國內歷年MTBE需求情形及未來預測..2-211
表2-2-5-18 近三年丁酮我國需求狀況..2-216
表2-2-5-19 近三年來我國MA需求狀況..2-224
表2-2-5-20 近三年MA牌價比較..2-225
表2-2-5-21 近三年來我國FAc需求狀況..2-226
表2-2-6-1 輕油裂解進料及激烈度對C5產率之影響..2-237
表2-2-6-2 典型的C5組成成份..2-237
表2-2-6-3 COC與PC 、PMMA之物性比較表..2-245
表2-2-6-4 美國、西歐及日本之DCPD需求成長..2-248
表2-2-6-5 聚合級異戊間二烯之典型商業規格..2-249
表2-2-6-6 1997年全球異戊間二烯市場供需狀況*..2-250
表2-2-6-7 全球異戊間二烯生產廠商..2-251
表2-2-6-8 全球異戊間二烯應用市場及未來成長預估..2-252
表2-2-6-9 我國歷年石油樹脂進出口及價格變動情形..2-258
表2-2-6-10 我國歷年EPDM進出口變動情形..2-260
表2-2-6-11 我國PC樹脂供需概況..2-261
表2-2-6-12 我國歷年天然橡膠進出口變動情形..2-261
表2-2-6-13 我國歷年IR進出口變動情形..2-262
表2-2-6-14 我國歷年IIR進出口變動情形..2-262
表2-2-6-15 我國歷年TMA進出口變動情形..2-263
表2-2-6-16 我國聚醯亞胺樹脂表面供需狀況(修正後)..2-264
表2-2-7-1 我國歷年來BTX產銷量值表..2-266
表2-2-7-2 我國歷年來BTX進出口情形..2-266
表2-2-7-3 我國歷年BTX供需情形..2-267
表2-2-7-4 我國近年苯的供需分析..2-271
表2-2-7-5 近年我國己內醯胺之供需情形..2-273
表2-2-7-6 近年我國酚進口趨勢..2-275
表2-2-7-7 國內酚醛樹脂之應用分析..2-276
表2-2-7-8 近年我國丙二酚進口趨勢..2-278
表2-2-7-9 亞洲聚碳酸酯PC產能..2-280
表2-2-7-10 亞洲聚碳酸酯新產能擴建計畫..2-281
表2-2-7-11 近年我國聚碳酸酯進口趨勢..2-281
表2-2-7-12 我國苯乙烯之供需趨勢..2-283
表2-2-7-13 我國聚苯乙烯之供需趨勢..2-286
表2-2-7-14 我國甲苯之供需趨勢..2-288
表2-2-7-15 近年我國PA供需及成長趨勢..2-292
表2-2-7-16 我國DOP的供需趨勢..2-294
表2-2-7-17 近年我國對二甲苯供需趨勢..2-296
表2-2-7-18 我國PTA產業廠商規模概況..2-298
表2-2-7-19 亞洲各國PTA新增設計畫..2-300
表2-2-7-20 我國近年PTA供需趨勢..2-301
表2-2-7-21 我國聚酯纖維近年生產情形..2-302
表2-2-7-22 六輕之BTX及其下游計畫擴大情形..2-305
表2-2-7-23 沙烏地與阿聯芳香烴及其下游計畫..2-309
表2-4-1-1 1998年我國石化原料價格表..2-340
表2-4-1-2 1998年我國石化原料價格表..2-341
表2-4-1-3 東南亞各國石化擴建終止之現況..2-343
表2-4-1-4 近三年國內石化產品供需情形..2-346
表2-4-1-5 1998年我國石化產品進出口量和六輕產能比較..2-347
表3-1-1-1 全世界乙烯衍生物需求量比較..3-2
表3-1-1-2 全世界乙烯衍生物產能比較..3-3
表3-1-1-3 全世界乙烯需求量比較..3-4
表3-1-1-4 全世界乙烯產能比較..3-4
表3-1-1-5 全世界丙烯衍生物需求量比較..3-5
表3-1-1-6 全世界丙烯衍生物產能比較..3-5
表3-1-1-7 全世界丙烯需求量比較..3-6
表3-1-1-8 全世界丙烯產能比較..3-6
表3-1-1-9 全世界主要芳香族化合物需求比較..3-7
表3-1-1-10 全世界乙烯產能及產量比較..3-8
表3-1-1-11 公元2001年以後全世界預定完成之乙烯生產計劃..3-9
表3-1-2-1 1999年美國的各項經濟指標及化學工業指標預測..3-11
表3-1-2-2 北美的乙烯新增設計劃..3-12
表3-1-2-3 美國化學公司1998年~1~9月收益狀況..3-14
表3-1-2-4 1998年美國石油公司的收益動向..3-15
表3-1-3-1 西歐各國化學工業成長率..3-17
表3-1-3-2 1998年歐洲化學企業的收益狀況..3-19
表3-1-4-1 1998年經濟危機前俄羅斯預定的石化計劃..3-21
表3-1-4-2 俄羅斯及中東歐諸國歷年的乙烯產能..3-23
表3-1-4-3 中、東歐諸國乙烯以外石化產品產能統計..3-24
表3-1-5-1 1998年日本主要石化產品產能..3-27
表3-1-5-2 日本歷年乙烯產量統計..3-28
表3-1-5-3 歷年日本石化各項產品產量統計..3-29
表3-1-6-1 中東地區石油、天然氣的蘊藏量及生產量..3-34
表3-1-6-2 2001年中東地區各種主要化學品產能預測..3-35
表3-1-6-3 1998年　沙烏地阿拉伯石化製品的生產規模..3-36
表3-1-6-4 1998年沙烏地阿拉伯石化公司產能分析..3-37
表3-1-6-5 沙烏地阿拉伯1998年石化公司產能分析..3-38
表3-1-6-6 2010年前伊朗的5期新增設計劃..3-40
表3-1-7-1 1997年　墨西哥石油化學品的生產量..3-42
表3-1-7-2 1998年上半年阿根廷主要化學品需求成長比較..3-44
表3-1-7-3 1997年阿根廷石油化學品的生產量..3-45
表3-1-7-4 1997年巴西石油化學品的生產量..3-47
表3-1-7-5 1997年　委內瑞拉石油化學品的生產量..3-48
表3-1-8-1 亞洲各國1997年主要經濟概況..3-48
表3-1-8-2 亞洲各國經濟成長預估..3-49
表3-1-8-3 全球乙烯衍生物需求(換算成乙烯)..3-51
表3-1-8-4 全球乙烯需求..3-52
表3-1-8-5 亞洲各國及全球乙烯產能變化..3-52
表3-1-8-6 全球乙烯需求之供需差距..3-52
表3-1-8-7 全球乙烯衍生物換算成乙烯之產能..3-53
表3-1-8-8 全球乙烯衍生物換算成乙烯之供需差距..3-53
表3-1-8-9 亞洲主要石化衍生物之產能變化..3-53
表3-1-8-10 亞洲各衍生物之供需差距..3-54
表3-1-8-11 全球二甲苯之需求變化..3-54
表3-1-8-12 全球二甲苯之產能變化..3-56
表3-1-8-13 全球二甲苯之供需差距..3-56
表3-1-8-14 東南亞主要石化產品之產能變化..3-57
表3-1-8-15 大洋洲、南西亞洲主要石化產品之產能變化..3-64
表3-1-8-16 南韓主要化學公司經營績效..3-71
表3-1-8-17 南韓主要石化產品國內需求概況..3-72
表3-1-8-18 南韓主要石化產品之需求變他..3-73
表3-1-8-19 南韓近年石化基本原料及中游原料興建計畫..3-74
表3-1-8-20 南韓主要石化原料產能及擴建計畫..3-74
表3-1-8-21 新加坡外資公司股份及投資產品項目產能..3-77
表3-1-8-22 新加坡第三期石化計畫..3-79
表3-1-8-23 新加坡的新石化計畫..3-79
表3-1-8-24 泰國芳香下游相關產品未來計畫..3-80
表3-1-8-25 泰國烯烴類需求供給概況..3-83
表3-1-8-26 泰國乙烯供給需求概況..3-84
表3-1-8-27 泰國丙烯供給需求概況..3-85
表3-1-8-28 泰國苯供給需求概況..3-86
表3-1-8-29 泰國對二甲苯供給需求概況..3-86
表3-1-8-30 泰國泛用塑膠需求概況..3-87
表3-1-8-31 泰國新石化計畫..3-88
表3-1-8-32 Kerteh Petrochemical Complex石化產能及擴建計畫..3-91
表3-1-8-33 Gebeng Petrochemical Complex石化產能及擴建計畫..3-92
表3-1-8-34 Pasir Gudang in Johor石化產能及擴建計畫..3-93
表3-1-8-35 馬來西亞新石化計畫..3-95
表3-1-8-36 印尼新的石化計畫..3-100
表3-1-8-37 印尼乙烯供需及預測..3-101
表3-1-8-38 印尼1998年泛用塑膠供需概況..3-101
表3-1-8-39 印尼PP供需預測..3-101
表3-1-8-40 印尼苯供需預測..3-102
表3-1-8-41 印尼對二甲苯供需預測..3-102
表3-1-8-42 印尼PTA供需預測..3-103
表3-1-8-43 菲律賓主要經濟指標..3-105
表3-1-8-44 菲律賓主要化學品進口量..3-105
表3-1-8-45 菲律賓主要石化產品產能新增計畫..3-106
表3-1-8-46 越南現有合資公司..3-108
表3-1-8-47 外商投資金額..3-109
表3-1-8-48 經濟指標..3-109
表3-1-8-49 越南化工產品關稅..3-110
表3-1-8-50 1995年越南主要石化原料需求及未來成長預估..3-112
表3-1-8-51 印度主要石化產品進口關稅逐年降底之時程表..3-114
表3-1-8-52 怎度主要石化產品供需成長..3-116
表3-1-8-53 印度泛用塑膠需求預測..3-116
表3-1-8-54 印度主要石油化學製品產能預測..3-117
表3-1-8-55 印度主要石化品需求預測..3-118
表3-1-8-56 印度主要石油化學製品新增計畫..3-119
表3-1-8-57 ASEAN新的化學品關稅調降時程..3-121
表3-1-9-1 中國大陸乙烯去瓶頸計畫..3-125
表3-1-9-2 中國大陸石化投資計畫延後情形..3-126
表3-1-9-3 中國大陸乙烯專業區新建計畫..3-127
表3-1-9-4 中國大陸泛用塑膠供需概況..3-131
表3-1-9-5 1998年中國大陸泛用塑膠主要進口國..3-132
表3-1-9-6 中國大陸石化產品關稅..3-134
表3-1-9-7 中國大陸CPL供需概況..3-136
表3-1-9-8 中國大陸合成纖維生產概況..3-136
表3-2-2-1 單一活性點觸媒原料生產公司..3-165
表4-1-1 石化上、中游原料1999年預測價格..4-3
表4-2-1 公元2003年我國石化產品供需推移..4-8
表4-3-1-1 近十年亞洲地區乙烯產能一覽表..4-9