泰國藥品產業現況及商機探索

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在全球藥品巿場發展上,新興市場的成長動力遠高於先進國家,新興巿場已成為廠商重要布局的方向,我國製藥產業以學名藥生產為主,面對國內健保不斷緊縮藥品支出,產業面臨市場成長趨緩,亟需拓展外銷巿場,而東南亞國協(The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)因與我國地緣接近,將是我國製藥產業發展國際化的重要切入巿場。
目前在ASEAN醫藥市場中,泰國藥品巿場規模排名第2(僅次於印尼),其醫藥市場風險與報酬評比(Pharmaceutical Risk & Reward Index, RRI)高於東南亞市場平均,僅次於新加坡及馬來西亞,排名第3,加上位於東南亞交通中心,積極加入ASEAN、RCEP等自由貿易組織,並為爭取自由貿易商機,積極擴充布局交通運輸建設,在各國邊境成立新經濟特區,成為跨入東協區域自由貿易市場的最佳國家。
2014年泰國藥品銷售額達44.8億美元,占全球藥品市場的0.4%,在東南亞八國(印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸及柬埔寨)之製藥市場占21.2%,僅次於印尼。2014年泰國藥品市場占其GDP的1.2%,而藥品市場占醫療支出的25%。由於泰國經濟持續成長,加上人口擴增,醫療保健意識提升,醫療覆蓋率增加,藥品使用率上升等因素,將帶動泰國人均藥品支出從2014年66.6美元,提升到2019年的91.1美元,進而拉動泰國藥品市場成長,預測2014~2019年的複合年成長率(CAGR)將達到5.3%,為東南亞藥品市場CAGR較低的國家,預估2019年藥品市場銷售額達61.8億美元。
泰國政府積極推動製藥產業的升級,實施PIC/S GMP,並採用ACTD藥品審查的方式,加速與東協國家藥品審查法規的協和化,希望促進藥品在東協的自由貿易。泰國政府透過多項投資鼓勵和租稅優惠措施,吸引跨國藥廠投資研發創新產品,導引國內產業的創新研發,加速產業的升級。
由於泰國藥品屬於貿易逆差,高度仰賴進口,泰國有四成的藥品需求依賴進口,瑞士、美國、德國、法國、英國等為泰國進口藥的主要供應國家,大多為握有專利藥的歐美國家,泰國藥品市場規模大,成為跨國藥廠必爭之市場,各方積極搶食這塊市場。泰國市場多年來為我國醫藥類別產品出口前10名國家,2010~2014年,我國藥品對泰國出口值持續成長,從新台幣1.6億元成長到3.1億元,2010~2014年複合年成長率達18%,顯見臺灣藥品出口泰國仍有極大發展空間,需要探索新的切入口。
綜言之,泰國藥品市場本土廠商產品線以供應學名藥為主,但具有在地優勢及掌握通路,而中國大陸、印度、韓國廠商挾低價大舉進攻巿場,威脅本地廠商之市場空間。目前我國廠商仍具有原料藥合成、劑型開發及新藥開發優勢的利基條件,先期可採用進口銷售方式切入,之後可逐步設廠,或與泰國本地廠商合作,或以共同擴展市場模式合作。在市場布局策略方面,以在地思維經營,深入了解政府的政策,善用優惠措施,順勢布局泰國藥品市場。同時考量企業本身資源與能耐,積極取得藥證,泰國藥品市場成長機會在特殊治療、私人醫院及藥房通路,朝機會方向發展,善用定價策略,掌握高副加價值產品,針對當地需求建立產品供應線。
泰國政治經濟環境相對不穩定,藥品市場相對成熟,市場成長趨緩,印度、中國大陸及韓國產品自由貿易進口,競爭者眾,政策保護泰國本國廠商,除非有創新利基技術產品,投資宜審慎評估。臺灣廠商受到國內市場小,健保縮減支出,國內市場成長趨緩之際,希望透過全球布局策略,增加產品銷售增加營收。然而全球策略布局的選擇比較複雜,首先需考量廠商技術及產品優勢,以及企業拓展目標,不同發展時期將可能面對不一樣的策略方向;經營者須考量目標市場之需求、產品競爭態勢與成本壓力,來決定應該以何種策略因應不同的市場狀況。在布局之初也應納入退場機制之考量與規劃,降低經營風險,也可避免因瞻前顧後造成決策時裹足不前而錯失發展良機。
【目錄】
第壹章 緒論
一、研究背景
(一)東協共同體建立與泰國的市場地位
(二)我國對泰國貿易概況
(三)我國與泰國經貿關係
(四)各國在泰國投資情形
(五)臺商投資情形
二、研究動機與目的
三、研究方法
四、研究架構
第貳章 泰國宏觀環境
一、自然環境
二、人文及社會環境
(一)人口概況
(二)首都及重要城市概況
(三)勞工
三、政經環境
(一)政治概況
(二)預算規劃
(三)經濟指標現況
(四)稅務制度
(五)自由貿易協定
(六)經貿措施
四、科技環境
(一)智慧財產權
(二)科學園區
(三)研發機構
五、醫療環境
(一)醫藥衛生環境
(二)醫療體系
(三)觀光醫療
第參章 泰國醫藥相關政策/法規分析
一、泰國醫藥產業相關政策
(一)主要推動技術
(二)醫藥健康領域的推動
二、泰國獎勵投資政策
(一)泰國促進投資主導單位及獎勵項目
(二)泰國對生技製藥產業的獎勵投資措施
(三)其他獎勵措施
三、泰國醫藥相關法規
(一)泰國製藥相關法規的發展歷程
(二)藥品監管機構
(三)泰國藥品相關法規及藥品分類
(四)泰國藥品專利保護
(五)泰國藥品審查法採用協和化格式規範
(六)泰國藥品審查推動電子化eCTD
四、泰國醫療保險與藥品給付
(一)泰國醫療保險
(二)泰國藥品保險給付
第肆章 泰國藥品市場與產業概況
一、流行病學現況分析
(一)DALYs影響評估
(二)10大死因
二、藥品市場現況分析
(一)整體市場現況
(二)各類藥品市場現況
(三)各類疾病用藥市場分析
(四)2014年藥品市場前10大藥廠銷售情形
三、產業發展現況
(一)產業結構
(二)泰國藥品進口需求高
(三)製藥廠商布局概況
第伍章 結論及建議
一、泰國市場趨勢預測
(一)經濟環境預測
(二)藥品市場發展趨勢預測
二、泰國藥品市場發展之動力與阻力
(一)發展動力
(二)發展阻力
三、機會與挑戰
(一)進入機會
(二)市場挑戰
四、市場布局策略要點
伍、發展建議
(一)布局策略
(二)進入方式
(三)資源投入建議
附錄
參考文獻

【表目錄】
表1-1-1 2008~2014年臺商投資泰國申請案統計
表2-3-1 2014年泰國主要經濟指標
表2-3-2 泰國進出口關稅稅率
表2-3-3 泰國公司所得稅
表2-4-1 2014年泰國智慧財產權表現
表2-5-1 2014年泰國醫藥衛生環境概況
表3-1-1 泰國國家生物技術政策計畫主要推動技術
表3-1-2 泰國國家生物技術政策計畫醫藥及健康領域主要策略目標
表3-1-3 2012~2021年泰國國家生物技術發展政策的醫藥及健康領域相關年度關鍵目標
表3-2-1 泰國政府對產業技術投資的主要獎勵項目
表3-2-2 泰國政府獎勵投資措施之分類
表3-2-3 泰國政府對生技製藥產業的獎勵投資措施
表3-2-4 泰國政府對產業技術投資的其他獎勵措施
表3-2-5 泰國政府對落後地區投資獎勵措施
表3-3-1 泰國藥品相關法規的發展歷程
表3-3-2 泰國藥品審查人員數統計
表3-3-3 泰國學名藥製造及進口許可申請應檢附文件
表3-3-4 泰國新學名藥許可申請應檢附文件
表3-3-5 泰國新藥許可申請應檢附文件
表3-3-6 ACTD格式與ICH-CTD審查格式的比較
表3-3-7 ICH-CTD安定性試驗各地區存放條件
表3-3-8 泰國推動藥品審查電子化eCTD時程
表3-4-1 泰國公共醫療保險比較
表4-1-1 2015年及2025年泰國前10大傳染性疾病DALYs
表4-1-2 2015年及2025年泰國前10大非傳染性疾病DALYs
表4-2-1 2012年泰國藥品巿場前20大暢銷藥物
表4-2-2 2012年泰國藥品巿場成長最快之前20大藥品
表4-2-3 2014年泰國藥品巿場銷售額前10大藥廠
表4-3-1 泰國藥品產業鏈-上游製造端發展現況
表4-3-2 泰國藥品產業鏈-中游分銷端發展現況
表4-3-3 泰國藥品產業鏈-下游通路端發展現況
表5-5-1 布局策略建議
表5-5-2 企業進入方式的建議
表5-5-3 資源投入建議

【圖目錄】
圖1-1-1 東協各國藥品市場綜合評比
圖1-1-2 2010~2014年我國藥品對泰國出口值
圖1-1-3 2013年各國在泰國投資統計排名-依件數
圖1-3-1 研究方法
圖1-4-1 研究架構
圖2-2-1 2010~2024年泰國人口狀況
圖2-2-2 泰國主要城市分布
圖2-3-1 2015年泰國預算分布
圖2-3-2 東南亞8國之公司所得稅率
圖2-3-3 RCEP成員國分布圖
圖2-3-4 泰國五大新經濟特區
圖2-4-1 泰國科學園區
圖2-4-2 泰國國家科技發展局組織架構
圖2-5-1 2010~2019年泰國醫療費用支出
圖2-5-2 2014年亞洲不同國家醫院及病床數
圖2-5-3 2014年亞洲不同國家醫療專業人員密度
圖2-5-4 泰國觀光醫療3大服務
圖2-5-5 2008~2013年泰國觀光醫療產值
圖3-3-1 泰國食品藥物管理局組織圖
圖3-3-2 泰國藥品分類
圖3-3-3 泰國新學名藥及學名藥申請註冊程序
圖3-3-4 泰國新藥註冊申請程序
圖4-1-1 2012年泰國前10大死因占比
圖4-2-1 2009~2019年泰國藥品銷售額及成長預測
圖4-2-2 2014年泰國藥品市場結構
圖4-2-3 2011~2019年泰國處方藥與OTC藥品銷售變化
圖4-2-4 2011~2019年泰國專利藥與學名藥銷售變化
圖4-2-5 2014年泰國各疾病領域用藥銷售分布
圖4-2-6 各疾病領域用藥銷售額於2008年及2013年和2013年及2018年之絕對成長率
圖4-3-1 泰國藥品產業供應鏈結構
圖4-3-2 泰國公私立醫院於各地區占比
圖4-3-3 2009~2019年泰國藥品進出口
圖4-3-4 國外藥廠於泰國市場布局模式
圖4-3-5 主要國外廠商布局據點
圖4-3-6 主要本土廠商布局據點
圖5-1-1 2000~2025年泰國老年人口成長趨勢
圖5-1-2 2014~2019年泰國醫療支出成長趨勢
圖5-1-3 2014~2019年泰國人均藥品支出
圖5-1-4 2015~2025年泰國前十大傳染性疾病DALYs變化預測
圖5-1-5 2015~2025年泰國前十大非傳染性疾病DALYs變化預測
圖5-1-6 泰國藥品市場結構變化趨勢
圖5-2-1 泰國藥品市場發展之動力及阻力
圖5-3-1 2010~2014年中國大陸藥品對泰國出口值
圖5-3-2 2010~2014年韓國藥品對泰國出口值
圖5-4-1 進口代理的布局策略要點
圖5-4-2 設立製造廠的布局策略要點
  • 第一章 緒論
    8 頁 / 0 元/點
  • 第二章 泰國宏觀環境
    21 頁 / 0 元/點
  • 第三章 泰國醫藥相關政策/法規分析
    26 頁 / 0 元/點
  • 第四章 泰國藥品市場與產業概況
    29 頁 / 0 元/點
  • 第五章 結論及建議
    20 頁 / 0 元/點
  • 第六章 附錄
    11 頁 / 0 元/點
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