兩岸模具產業概述

目前我國模具業者在模具的品質、精密度與效率上優於中國大陸，模具專業分工與群聚效果顯著，但是中國大陸急起直追成為未來發展的最大隱憂。目前「自主創新」已列為中國大陸國家政策的驅動因子，未來中國大陸產業策略規劃都將以自主創新能力為主要核心價值，當然模具產業也不例外。更值得注意的事，中國大陸在內需市場旺盛及政策鼓勵的雙重牽引下，將逐漸建構出完善的模具產業供應鏈，加上將電子資訊模具產業及汽車模具產業列為其兩大發展主軸，未來勢必將對台灣廠商造成衝擊與影響，相關單位實有必要提早因應。因此本專題將針對兩岸模具市場未來競爭模式做一有系統的介紹，以協助國內模具業者瞭解大陸模具產業現況與趨勢，並期能提供相關單位或業者，作為經營決策之參考。

我國模具產業現況

2006年全球市場雖面對國際原油價格與鋼材價格居高不下，但國際經濟仍穩健擴張，中國大陸市場需求依舊強勁。但隨國內廠商海外生產比重逐漸提高，加上大陸、韓國的模具競爭，使得國產模具的產值並無明顯成長，2006年模具產值為550.4億元，呈現0.2%的微量成長。在進出口方面，2006年進出口值均呈現衰退，而進口值更較2005年下跌12%，進口依存度與出口比例均降低。值得關注的是，近兩年中國大陸以其價格競爭優勢，大量傾銷中低階塑橡膠模具進入台灣，目前已取代日本成為供應我國塑橡膠模具的主要國家，國內小型模具廠經營型態將面臨極大的威脅，此一現象值得持續觀察。
國內廠商家數約有3,416家，平均員工人數11人，廠商分佈多集中在台北、台中、台南。國內模具產業20人以下營收比例佔總營收的43.8%，20~29人的營收比例佔12.6％，30人~99人的營收比例佔30.8％，未滿30人的營收比例已佔國內營收比一半以上，顯見我國模具廠為典型中小企業型態的產業。以廠商家數來看，員工人數分佈以未滿20人為最多，比例高達85.5%。

中國大陸模具產業現況

2006年的中國模具業約有3萬多家模具廠商，員工數約80多萬人。而在3萬多家廠商中，近一半以上是採模具完全自用方式，然而其中產值超過人民幣億元的模具企業只有20多家，中型企業約有幾十家，其餘都是小型企業。2006年模具產值87.7億美元(約720億元人民幣)，進口模具20.4億美元，較去年同期分別成長15%、40%，出口模具10.3億美元，則較去年微幅下降1%。進出口之比2006年為2:1，進出口相抵後的淨進口達10.1億美元，為淨進口量較大的國家。從平均員工生產率來看，不難發現中國近年來模具產業蓬勃發展的軌跡，2006年的人均產值已是1987年時的9倍。雖然中國模具企業多達3萬多家，且總產量已位居世界第三，但是中國大陸的模具廠商，以自產自用的小廠為主，而其商品模具僅比例甚低。

中國大陸主要模具聚落分佈區域以珠江三角洲和長江三角洲為中心的東南沿海地區(模具產值已占全國總量的80%左右)發展快於中西部地區，南方的發展快於北方，目前發展最快的模具生產較為集中的省份是廣東和浙江。而中國大陸模具業自十五規劃期間便形成群聚式生產基地，具有方便協作、降低成本、擴大市場、利於交流及可享受較為優惠的政策等優點，截止至2006年底為止，中國大陸已有20多個這種群聚式生產基地。鑒於中國大陸製造產業帶動模具市場的成長，國外模具廠商也積極透過自行設廠、合資或購併等方式搶佔中國大陸模具市場，如2005年外商(含香港、台灣)至中國大陸協議投資模具產業金額達26.5億美元，實際投資也有6.25億美元水準。

回顧十五計畫(2001~2005年)期間，中國模具市場呈現6項重點發展：市場跳耀式發展、廣設模具專區、東部發展明顯快於西部、龍頭企業規模效應顯見、市場產品結構改善、貿易依存度提高等，而中國大陸模具產業也配合“十一五”的規劃，提出了檢討及新的政策方向，並將汽車殼體鈑金件模具、精密沖壓模具、大型塑膠模具、精密塑膠模具、大型薄壁精密複雜壓鑄模與鎂合金壓鑄模具、輪胎模具、新型快速經濟模具、多功能複合模具、模具標準件等列為重點產品發展項目。

模具在《中華人民共和國海關進出口稅則》中大致可以歸入兩大稅目，84.80項下的模具單獨進口時不能視為設備對待，而應視為零件，應照章徵稅；82.07項下的模具，屬於《外商投資專案不予免稅的進口商品目錄》和《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄》範圍，亦應照章徵稅。此外，模具單獨進口一般不能免稅。

綜觀中國大陸模具發展的優劣勢，中國大陸最大的優勢最初來自於低廉的勞動成本與優惠的政府政策支持，漸漸的，中國大陸下游應用產業形成生產群聚亦成為模具快速發展的動力，以至於中國模具產業的汽、機車、家電等產業的快速成長的帶動下，使得模具廠商日漸茁壯，成為繼美國、日本之後，全球第三大模具生產國。雖然，中國大陸擁有全球第三大的模具生產量，但是，創新能力的不足、人才訓練的不足、加工精密度的不足亦是中國大陸模具業發展隱憂。

兩岸模具發展互動與競爭分析

兩岸的模具廠商同樣是以小規模企業為大多數，若以每家廠商員工數來看，台灣每家廠商平均約11名員工，中國大陸約26名員工；以人均產值來看，台灣模具業人均產值約4.3萬美元，中國大陸模具業的人均產值約1.15萬美元，台灣約為中國大陸的4倍左右，顯見台灣模具廠商雖然規模較小，但是生產能力卻遠超過中國大陸。在兩岸進出口國方面，台灣最大的進口國與出口國同為中國大陸，顯見兩岸間模具產品往來密切；而在第二大進口國方面，日本是兩岸進口模具的前兩大進口國，可見日本模具產品對於兩岸模具的需求扮演重要的供應角色。

從兩岸模具下游應用產業來看，台灣在電子資訊產業的帶動下，使得電子資訊是我國最大的下游應用產業，其他應用產業亦有汽機車業及手工具等日用五金。中國大陸則在汽車產業快速成長的帶動下，使得其汽車模具業隨著蓬勃發展，因而成為中國大陸最大的模具下游應用產業。從生產類別來看，塑膠模同為兩岸模具業的最大產品項目，約佔其產值的40%左右；而在第二大產品項目則有所差別，中國大陸的沖壓模具與塑膠模具同為產值40%佔有率，而台灣的沖壓模具市佔率為31.7%。

早期我國模具廠商主要是看中中國大陸具有降低營運成本的優勢，之後，模具廠商西進設廠已不再是單純成本因素的考量，轉而以供應鏈結構性變化的因素居多。然而，中國大陸本身的模具工業亦快速發展，因而在中國大陸擁有低價的優勢下，我國部份模具廠商已逐漸喪失價格並遭排擠，經營顯得格外辛苦，鎩羽而歸者也有不少。因而，近年來前往設廠者也大都以客戶需求為考量而前往中國大陸的寧波、昆山、深圳、蘇州等台商集中地區設立模具生產製造公司。

由於兩岸模具的技術層次及市場規模不同，同一種模具產品位於生命週期的不同位置，台灣廠商在技術及市場構面皆領先大陸，台灣模具產業生命週期屬成長階段，技術能力屬升級轉型階段，對於先進模具技術能力發展略顯不足；而大陸模具產業仍屬成長期階段，技術能力屬於輸入階段，因此仍須靠時間持續的累積，且大陸市場需求成長遠高於技術成長的速度，因此在大陸市場兩岸應有相互合作與學習等互補空間。

結論與建議

中國模具產業近年隨著下游需求產業、「十一五模具計畫」與「模具產品增值稅先徵後返」等產業政策扶植及國外關鍵技術流入等等因素，使得中國大陸當地模具廠商生產技術不斷提升，目前全球模具市場的訂單已開始轉向中國大陸的模具市場，未來兩岸之間的模具產業競爭將愈形激烈。台灣與中國大陸模具產業分工建立在我國出口中高階產品至美、日、歐盟市場，而中國大則出口低階產品的分工型態，目前國內仍具有的競爭優勢在產品品質、交期及服務上，不過隨著台商赴大陸投資，台商投資不僅帶去生產技術，甚至重疊產品之出口之地，兩岸模具產業在國際競爭市場態勢將趨於明顯，並產生競爭威脅，甚至有被取代之疑慮。

若依產品層級來看，我國在一般等級模具產品例如中低鞋模、玩具、家用電器模具、建材行業模具、燈飾用模具等，由於需求大幅減少，已位於衰退期，此階段廠商應考慮退場或移出，將技術含量低之模具轉移至人力成本低的地區生產。在汽機車用模具上，在國內是成熟期的模具，但在中國大陸卻是成長期的模具，未來此階段模具廠商除需朝高精密、複雜、特殊複合模具發展，另外也需加強智慧財產權之保護觀念，避免關鍵技術的流出。而光電產品如LED導線架、液晶顯示面板等，目前下游廠商考量生產成本，已逐漸將生產基地外移大陸，由於此階級模具市場仍屬我國模具產業的成長階段，若以這種外移的情勢繼續發展下去，將嚴重影響國內模具業者生存空間，不過由於此階段模具技術國內仍持有相對優勢，因此業者應積極強化與系統廠策略聯盟，以穩定訂單來源，另外也應積極拓展除大陸外之國際市場。至於超精密級模具目前國內仍屬導入期；大陸仍屬尚待開發市場時期，因此此階段兩岸模具業者應結合兩岸市場/人才/技術等研發能量，共同朝精密加工成形能力發展。

面對台灣與中國大陸模具產業未來競爭與合作模式，本研究建議應透過建立台灣模具成為高品質模具供應地、協同整合虛擬模具電子作業平台、保護核心智慧財產權、合作成立產業學院、建構合理化模具定價機制等主軸目標發展，以確保台灣既有的競爭利基，並適時善用大陸模具市場及人才之相對優勢。

====章節目錄====

第一章　緒論………………………………………………………………1
　第一節　研究動機與目的…………………………………………………2
　第二節　研究範圍…………………………………………………………3
　第三節　研究方法及流程…………………………………………………4
　第四節　研究時程及限制…………………………………………………5
第二章　台灣模具產業現況………………………………………………7
　第一節　台灣模具產業定義與分類………………………………………8
　第二節　台灣模具產業發展歷程……………………………………… 10
　第三節　台灣模具產業特性…………………………………………… 13
　第四節　台灣模具產業產銷分析……………………………………… 17
　第五節　台灣模具技術主要培育單位………………………………… 35
　第六節　台灣模具產業的優劣勢分析………………………………… 38
第三章　中國大陸模具產業現況………………………………………43
　第一節　中國大陸模具產業定義與特性……………………………… 44
　第二節　中國大陸模具產業結構……………………………………… 51
　第三節　中國大陸市場需求規模……………………………………… 58
　第四節　中國大陸產銷分析…………………………………………… 64
　第五節　中國大陸模具政策與措施…………………………………… 83
　第六節　中國大陸模具產業的優劣勢分析…………………………… 92
第四章　兩岸模具應用與技術分析……………………………………97
　第一節　兩岸模具產品發展動向……………………………………… 98
　第二節　兩岸模具技術發展動向………………………………………114
　第三節　其他主要先進國家政策發展與措施…………………………123
第五章　兩岸模具產業互動與競爭分析………………………………139
　第一節　兩岸模具產業比較分析………………………………………140
　第二節　台灣模具廠在大陸佈局情況…………………………………142
　第三節　兩岸模具產業競爭力與影響分析……………………………146
　第四節　兩岸經貿互動分析……………………………………………152
　第五節　兩岸模具產業競合分析………………………………………156
第六章　結論與建議……………………………………………………157
　第一節　結論……………………………………………………………158
　第二節　建議……………………………………………………………162
第七章　參考資料………………………………………………………165
　第一節　參考文獻………………………………………………………166
　第二節　相關網站………………………………………………………167


====圖目錄====

圖1-1　兩岸模具產業競爭力與影響分析之研究範圍與架構………………………3
圖1-2　兩岸模具產業競爭力與影響分析之研究方法及流程………………………4
圖1-3　兩岸模具產業競爭力與影響分析之研究時程………………………………5
圖2-1　我國模具產業發展歷程…………………………………………………… 11
圖2-2　我國模具產業群聚分佈…………………………………………………… 14
圖2-3　模具應用產品魚骨圖……………………………………………………… 15
圖2-4　我國模具產業廠商型態…………………………………………………… 16
圖2-5　模具在3C產品應用比例……………………………………………………17
圖2-6　2007 年我國模具業市場預測………………………………………………19
圖2-7　2002至2006年我國模具進口變化分析……………………………………20
圖2-8　我國各類模具進口變化分析……………………………………………… 21
圖2-9　2002至2006年我國模具出口變化分析……………………………………22
圖2-10　我國各類模具出口變化分析………………………………………………23
圖2-11　2006年我國模具產品主要進出口國家分析………………………………24
圖2-12　我國模具產業競爭力五力分析……………………………………………38
圖3-1　中國大陸主要模具聚落分佈位置………………………………………… 54
圖3-2　1990至2006年中國大陸模具產值…………………………………………65
圖3-3　2002至2006年中國大陸模具進出口變化分析……………………………66
圖3-4　中國大陸模具產業政策發展歷程………………………………………… 87
圖4-1　模具相關應用產品及技術發展動向……………………………………… 98
圖4-2　汽車零組件結構圖………………………………………………………… 99
圖4-3　台灣汽車模具市場生產規模………………………………………………100
圖4-4　模具在3C產業應用領域………………………………………………… 105
圖4-5　LED導線架及模具實體圖…………………………………………………107
圖4-6　光學鏡片爆炸圖與模仁實體………………………………………………111
圖4-7　我國模具廠商技術水準結構分析…………………………………………114
圖4-8　中國大陸CAD/CAE/CAM技術發展進程…………………………………119
圖5-1　台商赴中國大陸地區投資概況……………………………………………143
圖5-2　我國模具產業鑽石結構分析………………………………………………151
圖5-3　中國大陸模具產業鑽石結構分析…………………………………………152
圖5-4　2002至2006年我國自大陸進口模具概況分析………………………… 153
圖5-5　2002至2006年我國出口模具至大陸概況分析………………………… 154
圖5-6　兩岸模具業貿易量分析……………………………………………………155
圖5-7　兩岸模具業貿易值分析……………………………………………………155
圖5-8　兩岸產業科技動態競爭圖…………………………………………………158
圖5-9　兩岸產業組合分析與競合情勢……………………………………………159


====表目錄====

表2-1　我國金屬模具各類產品定義及範圍…………………………………………8
表2-2　我國模具海關進出口碼及工業產品碼分類對照表……………………… 10
表2-3　2001至2006年我國模具市場供需分析……………………………………18
表2-4　模具廠商類型分析………………………………………………………… 25
表2-5　我國模具產業進入障礙程度分析………………………………………… 39
表3-1　中國大陸模具產品分類…………………………………………………… 44
表3-2　中國大陸模具相關海關進出口碼………………………………………… 45
表3-3　中國模具業發展中的重要事件…………………………………………… 48
表3-4　1987至2006年中國大陸模具業產業形貌變化……………………………52
表3-5　1993至2006年中國大陸各類模具比例分析………………………………53
表3-6　中國大陸模具群聚式生產基地…………………………………………… 57
表3-7　2003至2007年外資佈局中國大陸模具概況………………………………62
表3-8　2002至2006年中國大陸模具市場供需分析………………………………65
表3-9　2006 年中國大陸各類模具進出口值分析…………………………………67
表3-10　2006 年中國大陸模具進出口國家統計………………………………… 68
表3-11　2006年中國大陸模具產品出入超傾向指標分析…………………………69
表3-12　2006 年中國重點骨幹模具企業………………………………………… 69
表3-13　中國大陸十五模具規劃期間之產業發展情況……………………………84
表3-14　中國大陸模具業在“十一五”計畫的主要措施及政策建設重點………85
表3-15　2006 年版中國大陸模具相關產品之進出口稅率……………………… 88
表3-16　2006 年版中國大陸模具相關產品之出口退稅率表…………………… 88
表3-17　中國大陸模具產業的優劣勢分析…………………………………………93
表4-1　日本對汽車沖壓模具之前瞻技術分類……………………………………102
表4-2　日本對汽車塑膠模具之前瞻技術分類……………………………………103
表4-3　光碟基板成形模具概述……………………………………………………109
表4-4　DVD模具製作重點……………………………………………………… 110
表4-5　我國模具技術與先進國家技術差距比較…………………………………116
表4-6　我國模具業技術能力重要性分析…………………………………………118
表4-7　中國大陸模具技術能力現狀………………………………………………120
表4-8　日本模具高度化/高附加價值化與之對應技術………………………… 127
表4-9　日本模具IT化與之對應技術…………………………………………… 130
表4-10　日本模具環境關懷與之對應技術……………………………………… 132
表4-11　日本對提昇製品品質及附加價值的模具技術開發方向與重點……… 133
表4-12　日本對提昇設計製法效率的鍛造技術開發方向與重點……………… 135
表4-13　日本對因應社會需求的鍛造技術開發方向與重點…………………… 136
表4-14　日本對支持模具技術革新的基機盤開發方向與重點………………… 137
表5-1　兩岸模具產業比較分析………………………………………………… 141
表5-2　2006 年兩岸模具產業進出口比較……………………………………… 142
表5-3　2007 年我國廠商至中國大陸設置模具廠之狀況……………………… 144
表5-4　兩岸模具產業SWOT分析…………………………………………………148
表5-5　兩岸產業競合態勢…………………………………………………………157
表6-1　兩岸模具產業競合模式探討………………………………………………161