在LCD Monitor取代CRT Monitor效應持續發酵及LCD TV需求快速成長的刺激下，日本、台灣、韓國廠商陸續投入市場爭取商機。為了降低成本及提高面板經濟切割效率，基板尺寸不斷加大，導致次世代LCD面板生產線的投資金額急速提升，造成日系業者無力繼續投資次世代面板生產線的擴產，促使全球LCD產業生產重心逐漸移向台、韓。此外，隨著全球NB、Monitor系統產品的生產重心移向大陸，LCM組裝製程也紛紛跟往大陸。面對此情勢，加上LCD關鍵零組件與面板產業之間的緊密互動關係，帶動LCD關鍵零組件產業在台、韓快速成長，而順應面板業者LCM版圖的移動，背光模組、驅動IC、偏光板等業者在大陸佈局規模也逐漸提升。

2003年台灣LCD關鍵零組件產業產值已突破1千億台幣，然而在面對日系LCD關鍵零組件產業仍領先全球，韓系業者積極挑戰之下，台灣零組件產業如何在LCD產業世代交替的轉變之中佈局，將會是影響整體產業未來發展的關鍵。因而，本研究將探討，因應全球LCD產業的轉型，台灣LCD關鍵零組件產業如何調整經營型態，以提升相對於日、韓之競爭優勢。
透過產業供應鏈及國家鑽石競爭力分析模型我們發現以下三點：(一)、營運型態方面，相較於韓國LCD關鍵零組件業者與面板業者之間多半採取「垂直整合」的營運模式，台灣大多數業者發展初期以承襲日本「專業分工」的營運模式為主，再靈活搭配「虛擬整合」及「垂直整合」模式，強化與面板業者之合作關係。(二)、技術來源方面，相較於日、韓業者主要採取自行開發相關技術，台灣關鍵零組件產業大部份利用引進國外技術，快速提升相關技術能力。(三)、產銷佈局方面，日系業者由於在LCD關鍵零組件產業發展的時程較久，對於上游材料掌握度較高，海外銷售佈局腳步較為快速。在上游材料來源方面，台灣及韓國關鍵零組件產業的上游材料大多仰賴國外進口。在銷售範圍方面，台灣零組件產業則是以國內面板業者為主要銷售對象。

整體而言，相較於日、韓，台灣由於具備低成本的人力及天然資源之優勢，加上國內TFT LCD面板業者積極擴產，以及政府政策支持的激勵之下，快速帶動LCD關鍵零組件產業在台生根發展。但是，目前除了重要的專利技術掌握在外商手中及關鍵材料仰賴進口之外，我國關鍵零組件產業海外佈局腳步亦落後日、韓業者。

基於以上結論，本研究建議我國廠商應朝向透過自行開發及國際合作模式強化技術與材料開發能力、強化關鍵零組件產業與面板業者之合作關係，以及提升我國LCD關鍵零組件產業全球化佈局能力。在政府方面，則建議提升技術研發之能量、擬定適切而全面的人才培育政策、強化專利佈局，以及建構健全而穩定之投資環境。

=====章節目錄=====

第一章 緒論
　　第一節 研究背景與目的
　　第二節 研究範圍
　　第三節 研究架構
　　第四節 研究方法
　　第五節 研究流程
第二章 從次世代LCD產業佈局看關鍵零組件產業之影響
　　第一節 LCD 產業發展歷程
　　　　一、萌芽期(1970~1990)
　　　　二、起飛期(1991~1994)
　　　　三、成長期(1995~1999)
　　　　四、國際競爭期(2000~)
　　第二節 市場發展趨勢
　　　　一、崛起中LCD TV 將引爆市場需求快速成長
　　　　二、LCD Monitor 取代CRT Monitor 效應持續發酵
　　　　三、邁向全方位運用LCD 面板需求持續成長
　　　　四、基板尺寸提升，廠商面臨次世代產線佈局之挑戰
　　　　五、全球面板生產重心逐漸移向台、韓
　　　　六、海外業者大陸佈局漸成趨勢
　　第三節 LCD 產業轉變對關鍵零組件產業之影響
　　　　一、技術層次不斷提升
　　　　二、關鍵零組件尺寸持續擴大
　　　　三、關鍵零組件產業在台、韓快速成長
　　　　四、LCD 關鍵零組件業者積極佈局大陸
第三章 LCD 關鍵零組件產業經營型態分析
　　第一節 彩色濾光片
　　　　一、產業產品簡介
　　　　二、技術發展趨勢
　　　　三、廠商動態與佈局
　　　　四、產業經營型態
　　第二節 偏光板
　　　　一、產業產品簡介
　　　　二、技術發展趨勢
　　　　三、廠商動態與佈局
　　　　四、產業經營型態
　　第三節 玻璃基板
　　　　一、產業產品簡介
　　　　二、技術發展趨勢
　　　　三、廠商動態與佈局
　　　　四、產業經營型態
　　第四節 驅動IC
　　　　一、產業產品簡介
　　　　二、技術發展趨勢
　　　　三、廠商動態與佈局
　　　　四、產業經營型態
　　第五節 背光模組產業
　　　　一、產業產品簡介
　　　　二、技術發展趨勢
　　　　三、廠商動態與佈局
　　　　四、產業經營型態
第四章 台日韓LCD 關鍵零組件產業經營型態分析
　　第一節 產業結構分析
　　　　一、台灣關鍵零組件產業結構
　　　　二、日本關鍵零組件產業結構
　　　　三、韓國關鍵零組件產業結構
　　第二節 廠商合作關係
　　第三節 產業環境分析
　　　　一、台灣產業環境分析
　　　　二、日本產業環境分析
　　　　三、韓國產業環境分析
　　第四節 關鍵零組件產業經營型態分析
　　　　一、台灣關鍵零組件產業經營型態分析
　　　　二、日本關鍵零組件產業經營型態分析
　　　　三、韓國關鍵零組件產業經營型態分析
第五章 關鍵零組件產業競爭力與競爭策略分析
　　第一節 競爭分析方法
　　　　一、競爭分析模型
　　　　二、競爭力分析構面及指標選取原則
　　　　三、相關指標與分析方法
　　第二節 各國LCD 關鍵零組件產業競爭要素分析
　　第三節 綜合競爭力分析
　　　　一、整體指標評比分析
　　　　二、競爭力分析
　　第四節 國內產業競爭策略研究
第六章 結論與建議
　　第一節 結論
　　第二節 建議
　　　　一、對廠商的建議
　　　　二、對政府的建議
第七章 附 件
　　　　一、專有名詞中英文對照表
　　　　二、參考文獻


=====圖目錄=====

圖1-1 研究範疇
圖1-2 研究架構
圖1-3 產業鏈分析架構
圖1-4 量化後國家鑽石模型分析架構
圖1-5 研究流程
圖2-1 全球LCD 產業發展歷程
圖2-2 全球LCD 面板產值成長發展趨勢
圖2-3 台、日、韓大型TFT LCD 產能版圖變化示意圖
圖2-4 LCD 產業變化與關鍵零組件產業發展關係圖
圖2-5 TFT LCD 技術發展指標藍圖
圖3-1 TFT LCD 結構剖面圖
圖3-2 彩色濾光片材料成本結構
圖3-3 全球大尺寸TFT LCD 彩色濾光片產業鏈
圖3-4 彩色濾光片技術發展趨勢
圖3-5 全球外售型彩色濾光片廠商市占分布
圖3-6 台、日、韓彩色濾光片產業經營型態分析
圖3-7 彩色濾光片廠商合作關係
圖3-8 偏光板基本結構及成本結構
圖3-9 全球TFT LCD 偏光板產業鏈
圖3-10 偏光板技術發展趨勢
圖3-11 全球偏光板市占分布
圖3-12 台、日、韓偏光板產業經營型態分析
圖3-13 台日韓偏光板廠商合作關係
圖3-14 玻璃基板技術發展趨勢圖
圖3-15 全球玻璃基板產能市占分佈
圖3-16 主要國家玻璃基板產業經營型態分析
圖3-17 TFT LCD 面板與驅動IC 結構示意圖
圖3-18 大尺寸面板用驅動IC 成本結構
圖3-19 全球大尺寸TFT LCD 驅動IC 產業鏈
圖3-20 驅動IC 技術發展趨勢
圖3-21 全球驅動IC 市占分布
圖3-22 全球大尺寸面板用驅動IC 市占分布趨勢
圖3-23 台、日、韓驅動IC 產業經營型態分析47
圖3-24 台灣TFT LCD 驅動IC 銷售地區分布
圖3-25 側光式LCD 監視器用背光模組產品結構圖
圖3-26 背光模組材料成本結構
圖3-27 全球大尺寸TFT LCD 背光模組產業鏈
圖3-28 背光模組技術發展趨勢
圖3-29 全球背光模組市占分布
圖3-30 台、日、韓背光模組產業經營型態分析
圖3-31 台灣背光模組廠商海外佈局現況
圖3-32 日本背光模組廠商海外佈局現況
圖3-33 韓國背光模組廠商海外佈局現況
圖4-1 台灣LCD 關鍵零組件產業結構圖
圖4-2 日本LCD 關鍵零組件產業結構圖
圖4-3 韓國LCD 關鍵零組件產業結構圖
圖4-4 全球LCD 產業廠商合作關係
圖4-5 韓國主要政策對平面顯示器產業發展之影響
圖4-6 韓國影像顯示產業技術研究機構
圖4-7 台、日、韓LCD 關鍵零組件產業經營型態分析
圖4-8 台灣LCD 產業聚落示意圖
圖5-1 大型TFT LCD 產業競爭力分析架構
圖5-2 台、日、韓大型TFT LCD 產業競爭力分析



=====表目錄=====

表2-1 各世代TFT LCD 基板經濟切割片數對應圖
表2-2 全球TFT LCD 次世代生產線產能規劃時程
表2-3 各國LCD 廠商赴大陸投資現況
表2-4 全球LCD 關鍵零組件產業產值與市占率變化趨勢
表3-1 次世代TFT LCD 彩色濾光片生產線佈局及策略聯盟方式
表3-2 台灣與日本彩色濾光片技術移轉關係
表3-3 台、日、韓TFT LCD 偏光片產能預估
表3-4 玻璃基板種類及其物理特性
表3-5 全球玻璃基板廠商佈局
表3-6 台灣驅動IC 業者與面板廠商合作關係
表3-7 台灣驅動IC 後段製程業者佈局現況
表3-8 台灣背光模組廠大陸發展佈局
表4-1 日本平面顯示器產業推動計畫
表4-2 日本平面顯示器產業技術研究機構
表4-3 韓國平面顯示器產業發展策略目標
表4-4 韓國平面顯示器產業發展策略方向
表4-5 韓國產業資源部規劃自製的設備、材料及零組件項目
表4-6 韓國平面顯示產業相關推動組織
表4-7 台灣LCD 關鍵零組件與面板廠商合作關係
表4-8 台灣LCD 關鍵零組件上游材料投入廠商
表4-9 台灣LCD 關鍵零組件與國外業者合作關係
表5-1 台、日、韓競爭力衡量要素構面及相關指標
表5-2 台、日、韓LCD 關鍵零組件產業競爭力指標分析－生產要素
表5-3 台、日、韓LCD 關鍵零組件產業競爭力指標分析－需求要素
表5-4 台、日、韓LCD 關鍵零組件產業競爭力指標分析－相關支援產業
表5-5 台、日、韓LCD 關鍵零組件產業競爭力指標－企業競爭要素
表5-6 台、日、韓LCD 關鍵零組件廠商海外佈局現況
表5-7 台、日、韓高科技產業優惠稅率
表5-8 台、韓影像顯示產業發展目標
表5-9 台、日、韓LCD 產業相關園區規劃
表5-10 台、日、韓影像顯示產業相關推動組織
表5-11 台、日、韓LCD 關鍵零組件產業綜合競爭力比較
表5-12 台灣TFT LCD 關鍵零組件產業之SO/WO/ST/WT 策略矩陣分析表