近年印尼經濟起飛、國內外投資持續快速增長，人均GDP已超過3,500美元，可負擔汽車購買的中產階級以上人數激增，加上之前採取低利率刺激消費與油價補貼的政策奏效，對汽車需求量快速成長，2012年印尼汽車銷售創下歷年新高的111.6萬輛，2013年更預估年銷售量有機會達到130萬輛以上，龐大的市場商機也讓許多汽車領域相關廠商開始評估進入的可能性。印尼汽車產業自70年代起即逐漸由日系車廠主導，2012年Toyota、Daihatsu、Suzuki等品牌位居前列。然而日系車廠供應體系封閉，台灣零組件廠商切入OEM市場相對不易，反之龐大的OES體系由當地集團主導且對價低質高的零組件需求甚深，台商少量多樣、快速生產的特點具備切入優勢。至於印尼AM市場面臨廉價產品競爭，如何建立品牌知名度與尋找合適供應商為進入市場的關鍵。
2012年菲律賓GDP成長率6.8%，消費者物價指數3.2%，是自2007年以來最低值，且控制在政府設定的3~5%範圍內，通貨膨脹率降低，各種經濟指標顯示菲律賓朝經濟穩定發展成長，預估2013年GDP將達7.8%，是亞洲國家地區成長率最高的國家，屬於耐久消費財的汽車市場需求指日可待，同屬眾多島國的菲律賓人口是印尼的1/2，汽車市場是印尼的1/10，且汽車零組件幾乎由日系OEM零組件廠商所掌控，近來以菲律賓作為東盟國家汽車零組件生產出口基地的態勢逐漸顯現，台灣與日本零組件廠商關係密切，對菲律賓進口值逐年成長，宜與日系廠商分工，布局菲律賓爭取市場。
台灣汽車零組件廠商具備少量多樣生產技術能力，憑藉快速成型、逆向設計、模具製作精度與彈性製造等競爭優勢，累積AM汽車零組件全球市場銷售經驗與進入國際車廠OEM供應鏈實績，2012年台灣汽車零組件產值約新台幣2,000億元，外銷比例高達75.4%，因應歐美日先進國家汽車市場趨緩，新興國家汽車與零組件市場快速成長的需求，宜分散外銷與投資風險，東盟國家的印尼與菲律賓廣大的人口與經濟成長為台灣汽車零組件廠商創造新的發展契機，本特輯簡要闡述印尼與菲律賓汽車零組件供需概況與進入市場策略。

第一章　緒 論
第一節　研究動機與目的
第二節　研究範圍與架構
第三節　研究限制
第四節　研究方法與流程
第二章　印尼汽車零組件產業供需與發展現況
第一節　印尼汽車整車產業概況
一、汽車銷售
二、汽車生產
三、主要車廠合作關係與產能規劃
第二節　印尼汽車零組件產業概況
一、印尼汽車產業價值鏈與零組件廠商概況
二、OEM零組件廠商發展模式
三、AM市場概況
第三節　印尼汽車產業相關重要政策與法規
一、LCGC(Low Cost Green Car)
二、汽機車首貸政策
三、進出口關稅
四、其他-自製率與持股比例規定
第三章　菲律賓汽車零組件產業供需與發展現況
第一節　菲律賓汽車產業概況
一、汽車產銷分析
第二節　菲律賓汽車零組件供需分析
一、菲律賓汽車零組件市場概況
二、菲律賓汽車零組件產業SWOT分析
三、菲律賓汽車零組件產業聚落與供應鏈
第三節　菲律賓汽車產業發展政策與稅制動向
一、汽車產業發展政策
二、汽車整車與零組件進口關稅課徵與獎勵出口
第四章　印尼與菲律賓汽車零組件產業關鍵議題
第一節　印尼汽車零組件產業關鍵議題
一、2013年印尼INAPA展觀察
二、印尼銷售通路觀察
第二節　菲律賓汽車零組件產業關鍵議題
一、菲律賓政府推動電動三輪車普及計畫
二、裕隆汽車加碼投資菲律賓汽車生產
第五章　台灣汽車零組件產業競爭力分析
第一節　台灣汽車零組件廠商競爭優勢
一、台灣致力於外銷AM碰撞零組件
二、台灣模具製造技術與品質精良
三、台灣具有完整的ICT與電子零組件產業鏈
四、台灣廠商逆向工程設計(複製)與快速製造技術(RP)優異
第二節　台灣汽車零組件產業競爭力分析
第六章　結論與建議
第一節　結論
一、印尼
二、菲律賓
第二節　建議
一、印尼
二、菲律賓


圖目錄
圖1-1 特輯研究範圍與架構
圖1-2 特輯研究流程
圖2-1 2009~2013 年印尼汽車市場銷售統計與預測
圖2-2 2012 年印尼各車廠銷售市占率
圖2-3 2012 年印尼前10 大車款銷售量
圖2-4 Toyota Avanza 與Daihatsu Xenia
圖2-5 2012 年印尼汽車市場各車型市占率
圖2-6 印尼2013 年INAPA 中展出的部分商用車輛
圖2-7 印尼各地汽車保有量與銷售量
圖2-8 2009~2013 年印尼汽車產量統計與預測
圖2-9 印尼各車廠產量市占率
圖2-10 2012 年印尼前十大生產車款
圖2-11 印尼主要汽車品牌以及合作集團
圖2-12 印尼汽車產業價值鏈體系
圖2-13 GIAMM 會員依所生產零組件之分類名單
圖2-14 印尼汽車產業供應鏈模式-以Astra 為例
圖2-15 五大品牌銷售網路的分布概況
圖2-16 Astra Otoparts 服務及零售站實況
圖2-17 一般汽機車維修、零組件販售商店
圖2-18 雅加達的零組件銷售專區
圖2-19 東盟國家與其他國家的汽車零組件關稅狀況
圖3-1 近5 年菲律賓汽車銷售量
圖3-2 2012 年菲律賓汽車品牌銷售占比
圖3-3 菲律賓汽車零組件進出口值比
圖3-4 菲律賓汽車零組件主要出口國家與占比
圖3-5 菲律賓汽車零組件主要進口國家與占比
圖4-1 2013 年印尼INAPA 展車用電子相關產品
圖4-2 車用電子商品與銷售通路
圖4-3 菲律賓傳統引擎三輪車
圖4-4 Prostaff 公司生產的電動三輪計程車Pecolo
圖4-5 Terra motor 公司電動三輪計程車(雛型車)
圖4-6 PhUV 公司製造的電動三輪車


表目錄
表2-1 印尼商用車市場主要廠商
表2-2 印尼汽車整車產業分工模式
表2-3 2013 年~2017 年印尼主要車廠產能估計
表2-4 印尼售後維修件主要分類
表2-5 印尼LCGC 政策實施概況整理
表2-6 印尼汽車關稅與奢侈稅率
表2-7 車廠自製率與持股比例相關規定
表3-1 菲律賓主要汽車組裝廠商
表3-2 Laguna 省產業聚落與廠商發展動向
表3-3 Cavite 省、其他省產業聚落與廠商發展動向
表3-4 菲律賓汽車零組件進口關稅
表3-5 菲律賓國產整車獎勵出口政策
表4-1 亞洲開發銀行(ADB)投資菲律賓電動三輪車計畫概要
表5-1 台灣汽車零組件產業競爭力分析
表6-1 產品價格比較