鋁工業範圍與特性
我國鋁工業之範圍主要包含：再生鋁錠、軋延、擠型、伸線等鋁材及鋁鑄品、鍛件等，具有產業關連性大、能源消耗較大、內銷導向、以中小企業為主、市場集中度低及研發投入比例低等特性。

廠商概況
鋁工業廠商數約450家，員工總數約20,000人，廠商以鑄造業佔50%居冠，其中又以壓鑄佔35%為最多，其次為擠型廠佔24%。廠商分佈在北中南部，分別佔35%、25%及40%，其中又以桃園、台中、台南及高雄縣較集中。

市場現況
⊙再生鋁錠－再生鋁錠產量18.4萬公噸，出口比例45%，大部份供壓鑄業使用，少數供重力鑄造業使用。
⊙鋁板片－2003年產量12萬公噸，近7年之複合年增率達12.5%，出口量5.8萬公噸，出口比例48%，進口量8.7萬公噸，進口依存度58%，為鋁材中最高者，需求量約15萬公噸，進口替代之空間仍大。主要應用於家庭五金、電子/電工零件，合佔39%，其次為製罐料合佔23%，百葉簾佔9%。
⊙素鋁箔－產量2.1萬公噸，出口量0.2萬公噸，出口比例9%，進口量1.2萬公噸，進口依存度39%，需求量約3.1萬公噸。主要應用於家電散熱片、彩藝、包裝、鋁質電解電容器等。
⊙鋁擠型－產量17萬公噸，出口量2.8萬公噸，出口比例17%，進口量0.4萬公噸，進口依存度3%，為鋁材中最低者，需求量約14.6萬公噸。主要應用產品有鋁門窗、消費性耐久財及各類工業鋁擠。
⊙壓鑄品－產量約18萬公噸，壓鑄原料以ADC12佔80%，主要應用於機車業，超過三成，其次是機械業、汽車業、電腦通訊、家電業及自行車。
⊙鋁輪圈－主要廠商為源恆、六和機械、元富鋁業、富海鋁業等，年產量約750萬個，材質以A356.2為主，外銷約佔76%，主要供應維修市場。
⊙鍛造品－產量合計約1.7萬公噸，材質以6000系為主，及少量高強度之2000及7000系。應用以自行車零件最多，產品極為成熟。

進口分析
1.鋁錠－2003年進口量55.2萬公噸（成長6.2%），進口值287億元（成長12%），以純鋁錠佔70%居冠，其次為鑄造及擠型用鋁合金錠各佔15%。主要進口國為：澳大利亞、中國大陸、巴林，合佔60%。
2.鋁半成品－2003年進口量12.1萬公噸（成長16%），進口值計134億元，主要進口國為：日本（佔51%）、韓國（19%）、美國（8%），合佔78%。主要進口品為電子用高純度鋁箔，進口值約20億元（佔15%），及製罐鋁片約26億元（佔20%）。

出口分析
1.鋁錠－2003年出口量計12.1萬公噸（成長7%），出口值63億元，主要出口國為：中國大陸、日本、越南，合佔90%。其中再生鋁錠出口量約8.3萬公噸，出口值約43億元，主要出口國為：中國大陸（55%）及日本（26%），合佔81%。
2.鋁半成品－2003年出口量計10.3萬公噸（成長12%），出口值115億元，平均單價116元/kg，主要出口國為：中國大陸及東南亞，合佔80%。主要出口品為鋁板片，出口值52億元（佔46%），各類未襯及加工之鋁箔（含浸蝕箔）約35億元（佔30%）。

我國鋁工業弱勢分析
⊙原料全仰賴進口，成本較高。 ⊙製造成本高於開發中國家。
⊙企業規模小，內需市場小。 ⊙產品同質性大，同業競爭激烈。
⊙兩岸政局不穩，影響投資意願。 ⊙政府與民間研發投入不足。
⊙中小企業籌資/融資較困難。 ⊙政策對傳統工業之鼓勵與協助不足。
⊙電子鋁箔切入時間落後，經濟規模、產品試用及認證等風險高。

我國鋁工業發展機會
⊙高強度、高精度鋁合金加工材及成品製造技術優於中國大陸及東南亞。
⊙中國大陸內需成長及下游台商用料增加，有利於鋁品出口。
⊙中鋁公司產能、品質逐步提升，增強下游之競爭力。
⊙政府推動公共建設，及國防用品釋出商機，有助於鋁品需求。
⊙全球運輸工具將朝向輕量化、高能源效率、低污染、高安全性等方向發展，因此鋁合金使用量仍有成長空間。
⊙3C產業用之鋁材市場需求大。

日本鋁工業研發動向
⊙提昇鋁材在汽車等運輸工具之適用性
開發次世代高強度、高成形性材料，開發新銲接技術、新成形技術，開發成本為鋼材3倍以下之汽車材料。
⊙推行土木及建築構造材料之標準化並提昇其適用性
建立土木建築構造設計者可利用之鋁合金資料庫，推廣鋁材使用於橋樑、住宅、高壓容器等構造材之認同度，確立構造技術、耐久性、成形等之模擬技術。
⊙高速成形之飲料罐製造與環保對策
開發高速成形技術，合金單一化技術，建立對環境影響較少之表面處理技術。

美國鋁工業研發動向
⊙鋁錠鑄造-- 5000/6000系合金之無表面缺陷連鑄技術，發展低成本的介在物偵測器，發展識別及分離廢料的方法，設計開發最理想的熔爐。
⊙軋延、擠型--擠型模具設計軟體，判定鋁片成形性的技術及測試方法，包括應變、應變溫度以及應力狀態之成形性研究，研發符合顧客需求的最佳製程。
⊙鋁製品--先進的淨形及近淨形零件成型技術，設計、建造和測試鋁製原型橋樑，發展鋁製大眾輸送工具的設計能力。
⊙壓鑄--提高能源效率；導入高先進壓鑄技術；提高鑄件的健全性；改進壓鑄合金；延長模具壽命；利用電腦模擬，以提高品質和縮短前置時間。

產品發展機會
⊙軋延品－我國具有完整之3C產業供應鏈，而TFT-LCD、PC等3C產品之背光板、殼件鋁片需求成長率大，其平整度及表面品質要求較嚴格；此外，電子用高純度鋁箔之全球需求約NT400億元/年，值得開發。
⊙擠型品－發展高強度、高精度鋁合金之工業擠型成品，如鋁鈧(Al-Sc)合金、3C 產品、運輸工具零件、運動器材等，與中國大陸及東南亞低價產品有市場區隔。
⊙鑄件/鍛件－預測2010年全球鋁工業市場仍以運輸工具佔37 %居首位，其中又以汽車為最大宗。在全球重視環保與能源，導致要求運輸工具輕量化的趨勢下，鋁合金有機會取代鋼鐵成為運輸工具主要材料，汽車將是繼鋁罐之後下一波之主要應用產業，尤其是汽車結構件採用鋁鑄件/鍛件日益增多。

=====章節目錄=====

第一章　緒 論
　　第一節　研究動機與目的
　　第二節　產業定義與範圍
　　第三節　研究方法及架構
　　第四節　研究時程及限制
第二章　鋁合金概述
　　第一節　鋁加工材
　　第二節　鋁鑄品
　　第三節　鋁鍛造品
第三章　我國鋁合金產業現況
　　第一節　產業特質
　　第二節　產業關連性
　　第三節　產業結構與重要性
　　第四節　供需分析
　　第五節　進出口分析
　　第六節　應用市場分析
　　第七節　投資狀況
　　第八節　主要廠商
第四章　全球鋁合金市場分析
　　第一節　全球市場概況
　　第二節　鋁價走勢
第五章　技術發展趨勢
　　第一節　鋁材技術發展趨勢
　　第二節　鋁鑄造技術發展趨勢
　　第三節　鋁合金鍛造技術發展趨勢
第六章　鋁合金潛力產品－汽車零組件
　　第一節　鋁合金車體結構件
　　第二節　鑄造汽車零組件
　　第三節　汽車鍛造零組件
　　第四節　汽車熱交換器
第七章　鋁合金潛力產品－3C產品及其他
　　第一節　鋁合金休閒運動器材
　　第二節　3C產品零組件
　　第三節　發泡鋁
第八章　產業發展趨勢
　　第一節　上游材料業發展趨勢
　　第二節　下游汽車產業發展趨勢
　　第三節　環保的議題及政策、法令
　　第四節　我國產業政策
第九章　我國發展前景與競爭分析
　　第一節　鋁合金汽車零組件市場前景
　　第二節　競爭分析
　　第三節　產品發展機會
第十章　結論與建議
　　第一節　結論
　　第二節　發展策略建議
參考資料
附錄一　我國鋁工業廠商名錄
附錄二　鋁合金潛力產品與前景分析調查問卷



=====圖目錄=====

圖1-1　本報告之研究方法及架構
圖3-1　我國鋁工業產業關連圖
圖3-2　我國鋁工業廠商分佈（產品別）
圖3-3　我國鋁工業產量及產值分佈（2003年）
圖3-4　我國鋁工業之產業結構圖（2003年）
圖3-5　近年我國鋁板/捲/片供需變化
圖3-6　近10年我國鋁鑄品產量變化
圖3-7　鋁鑄造廠商製程分佈
圖3-8　鋁壓鑄品市場分佈
圖3-9　我國鋁錠進口量變化
圖3-10 我國鋁材進口量變化
圖3-11 我國鋁錠及鋁材出口量變化
圖3-12 我國汽車輪圈進出口變化
圖3-13 我國鋁軋延品市場佔有率變化
圖3-14 我國鋁軋延品市場分佈（2003年）
圖3-15 我國鋁錠、鋁材及鑄鍛件之成本結構
圖4-1　全球初生鋁錠產量變化及預測
圖4-2　全球初生鋁錠前十大產國(2002年)
圖4-3　全球再生鋁錠前十大產國(2002年)
圖4-4　全球鋁鑄件前十大產國(2001-2002年)
圖4-5　全球初生鋁錠前十大消費國(2002年)
圖4-6　西方世界之鋁合金市場分佈(2002年)
圖4-7　全球初生鋁錠需求市場分佈及預測
圖4-8　全球初生鋁錠主要廠商產能比較(2002年)
圖4-9　全球大型一貫作業鋁廠產量比較(2002年)
圖4-10 全球大型鋁軋延廠產量佔有率比較
圖4-11 近2年國際非鐵金屬價格變化
圖4-12 近3年國際初生鋁錠價格變化
圖5-1　美國鋁錠鑄造之研發道路圖
圖5-2　美國軋延與擠型之研發道路圖及經費來源
圖5-3　鋁製品研發項目之風險性及回收性分析
圖5-4　北美壓鑄協會研發策略規劃
圖5-5　宇部公司開發的半固態鑄造法流程
圖5-6　日立金屬所開發的流變鑄造製程設備
圖5-7　SLC製程示意圖
圖5-8　THT 之立式壓鑄機及坩堝爐外觀
圖5-9　雙螺旋擠壓器動作示意圖
圖5-10 雙螺旋流變壓鑄設備示意圖
圖5-11 改良之機械攪拌法
圖5-12 SHOTIC開發的鋁鍛造胚料及其鍛件
圖6-1　鋁合金於汽車之主要應用部位
圖6-2　鋁鑄件佔汽車零件之製程比例及應用分佈
圖6-3　兩種全鋁車車體結構
圖6-4　全鋁車車架型材結構件外觀
圖6-5　單體式鋁車身結構之生產問題
圖6-6　鋁合金鈑金外觀
圖6-7　QPF加工的鋁合金後掀背車門
圖6-8　鋁擠型與鋼板製防撞箱衝撞變形模式比較
圖6-9　鋁合金在BMW 500系列底盤之新應用
圖6-10 鋁擠型在車體結構件之新應用例
圖6-11 鋁合金主要鑄造法之鑄造壓力與速度比較
圖6-12 VACURAL壓鑄製程示意圖
圖6-13 主要鋁合金鑄造法之氣體含量範圍
圖6-14 鋁汽缸體之缸套表面處理法體系
圖6-15 鋁合金鑄件在汽車動力系統之應用產品
圖6-16 鋁合金底盤及懸吊系統結構件產品實例
圖6-17 鋁合金真空壓鑄汽機車結構件圖例
圖6-18 兩種鑄造/鍛造合一法示意圖
圖6-19 兩種壓鑄－鍛造法概念圖
圖6-20 鑄鍛一體化示意圖
圖6-21 鋁合金鑄鍛合一汽機車零組件產品實例
圖6-22 SAG公司之半固態觸變成形汽車零件
圖6-23 北美洲之半固態成形鋁合金產品
圖6-24 STAMPAL S.P.A.公司之半固態成形鋁合金產品
圖6-25 流變鑄造鋁合金零組件圖例
圖6-26 鋁合金鍛造汽車零組件圖例
圖6-27 汽車熱交換器之種類及位置
圖7-1　鋁鈧合金在民生工業之新應用
圖7-2　電漿電視採用鋁合金殼體設計案例
圖7-3　液晶投影機採用鋁合金殼體設計案例
圖7-4　攝影機液晶框架採用鋁合金殼體設計案例
圖7-5　筆記型電腦採用鋁合金殼體設計案例
圖7-6　日本鋁合金在3C產品之新應用例
圖7-7　我國鋁片在3C產品之新應用例
圖7-8　3C產品散熱片之特性與應用例
圖7-9　微粒間滲透鑄造法原理
圖7-10 結構用發泡鋁外觀
圖7-11 發泡鋁應用實例
圖8-1　世界小汽車重量演變趨勢
圖8-2　歐洲汽車燃油效率改善計畫
圖9-1　歐美日平均每車的鋁使用量變化
圖9-2　主要鋁製汽車零組件之市場滲透率比較
圖9-3　全球主要汽車零組件之平均鋁使用量預測
圖9-4　西歐汽車鋁合金零組件製程分佈預測
圖9-5　全球汽車產量地區分佈預測
圖9-6　亞洲汽車鋁合金原料需求預測
圖9-7　各國鋁合金人均鋁消費量比較




=====表目錄=====

表1-1　我國鋁工業之產品範圍
表1-2　鋁合金潛力產品與前景分析專題研究之限制
表2-1　鋁合金與競爭材料之物理特性比較
表2-2　鋁合金與競爭材料之機械特性比較
表2-3　主要之加工用鋁合金特性及用途
表2-4　一般鋁合金鑄件之特性及用途
表2-5　鋁合金壓鑄件特性及用途
表2-6　鋁合金鍛造品在各領域之應用產品
表2-7　汽車用鋁合金鍛造品之要求特性與材質
表2-8　機車用鋁合金鍛造品之要求特性與材質
表2-9　產業機械用鋁合金鍛造品之要求特性與材質
表2-10 電子/家電用鋁合金鍛造品之要求特性與材質
表2-11 休閒用鋁合金冷鍛品之要求特性與材質
表2-12 自行車、事務機用鋁合金鍛造品之要求特性與材質
表2-13 飛機、農漁具用鋁合金熱鍛品之要求特性與材質
表3-1　我國鋁工業之產業特質
表3-2　我國鋁工業形貌與其重要性（2003年）
表3-3　我國鋁錠及鋁材市場供需分析（2003年）
表3-4　我國進口鋁錠原料用途分析（2003年）
表3-5　電子用高純度素鋁箔成本結構
表3-6　我國鋁錠主要進出口國家分析（2003年）
表3-7　我國鋁板、片主要進出口國家分析
表3-8　我國表面塗裝鋁板片進口分析
表3-9　我國表面塗裝鋁板片主要用途分析
表3-10 我國鋁箔主要進出口國家分析
表3-11 我國鋁條棒及型材主要進出口國家分析
表3-12 我國鋁管主要進出口國家分析
表3-13 我國鋁線主要進出口國家分析
表3-14 我國鋁合金產品出入超傾向指標分析（2003年）
表3-15 我國工業擠型之主要產品與廠商
表3-16 2001-2003年我國鋁工業投資案件列舉
表3-17 2001-2003年我國鋁工業重大投資計畫內容
表3-18 我國鋁工業主要廠商生產力比較（2003年）
表4-1　全球鋁錠主要進出口國家分析
表4-2　全球初生鋁錠需求量變化及預測
表5-1　日本鋁產業技術暨發展策略研究調查目的
表5-2　產品技術中須進行的研發項目及其分析評價
表5-3　鑄造技術中須進行的研發項目
表5-4　軋延技術須進行的研發項目
表5-5　日本鋁工業技術發展道路圖
表5-6　美國鋁工業優先所需之研發項目
表5-7　鋁錠鑄造技術之障礙
表5-8　鋁錠鑄造技術之研發項目
表5-9　美國軋延、擠型之技術障礙
表5-10 美國軋延、擠型之研發項目
表5-11 鋁製品之技術障礙
表5-12 鋁製品之研發項目
表5-13 北美壓鑄技術發展趨勢調查結果
表5-14 雙螺旋流變射鑄與流變壓鑄之比較
表5-15 鋁合金鍛造技術發展趨勢
表6-1　汽車鋁化部位及每輛使用量分佈
表6-2　全鋁車車體構造及各製程所佔重量比例
表6-3　日本汽車鈑金鋁化狀況
表6-4　歐美汽車鈑金鋁化狀況
表6-5　鋁擠型與鋼製保險桿優缺點比較
表6-6　日本鋁合金鑄件採用率高之汽車零組件
表6-7　SILAFONT-36 及MAGSIMAL-59鋁錠之成分
表6-8　鋁合金不同鑄造、鍛造製程之特性比較
表6-9　日本鋁合金汽車鑄造零組件發展動向
表6-10 觸變成形生產鋁合金汽車零組件廠商概況
表6-11 日本汽車鍛造零組件發展動向
表6-12 汽車用鋁熱交換器使用製程與材料
表7-1　鋁合金在3C產品殼體之應用現況與趨勢
表7-2　各種電腦散熱片製程之能力限制及主要材質
表7-3　電腦散熱片各製程之優缺點比較
表7-4　蜂巢夾層結構板努力的目標及研究方向
表8-1　汽車發展趨勢及有利於鋁合金需求的因素
表8-2　驅動鋁製汽車零組件成長之關鍵因素
表8-3　美國PNGV汽車的重量減輕目標
表8-4　美國相關的產業政策及法令
表8-5　歐盟相關的產業政策及法令
表8-6　日本相關的產業政策及法令
表8-7　中國大陸相關的產業政策及法令
表8-8　韓國鋁品進口關稅分析
表8-9　主要汽車產國之輕量化與改善燃油效率之策略
表8-10 我國輕金屬相關產業政策及法令
表8-11 台灣非鐵金屬關稅調降概況
表9-1　美國輕型車輛採用鋁合金鑄件的比例預測
表9-2　全球主要地區小汽車平均鋁使用量分佈（2001年）
表9-3　西歐小汽車平均鋁使用量分佈（2001）
表9-4　我國鋁合金產業競爭五力分析
表9-5　我國鋁工業SWOT分析
表10-1 台灣鋁工業發展現況（2003年）
表10-2 鋁合金之技術發展趨勢
表10-3 鋁合金產業發展趨勢