金融風暴後，全球汽車市場的驅動力將加速偏移至新興市場，消費者在購買選擇上更積極轉向小型、低油耗、低單價車款，這類低成本車市場迅速竄紅成為全球車廠急欲開發的新領域。此外，能源與環保議題持續發酵，而抑制二氧化碳排放已成為全球各個國家最急迫的任務。面對各國更趨嚴格的法規限制之際，潔淨能源車輛變成勢在必行的趨勢。而本次研究主要從全球汽車產業的發展，來看汽車動力系統電動化趨勢，以及電動化後對汽車零組件供應鏈的影響、與EV所帶動的零組件商機。
汽車電動化後，評估車輛的性能優越與否，將不再由過去的引擎或變速器等動力系統來決定。電動車的性能，將由會馬達、電池、變頻器、以及其他電子控制零件等，來做為判斷。相對原有的結構零組件則明顯減少，包括引擎、變速箱等裝置上的結構件，這也使汽車零組件供應鏈的結構產生大幅改變。
隨著全球電動車市場不斷成長，電動車驅動系統及其他關鍵模組的供應鏈體系正逐漸成形。當中除了車廠、Tier1廠外，亦開始有新成員加入；包括電池廠、馬達廠、公用事業企業等，都因電動化被帶入汽車產業供應鏈中。
以台灣零組件產業來看，電動化對國內既有供應鏈體系衝擊有限；面對電動化衝擊的引擎、變速箱等零組件業者，除既有利基產品技術深化外，亦可切入新領域方向(非汽車產業)、進行擴張。電動車風潮對台灣汽車產業將是一個轉型契機；不但國內車廠華創車電的自有品牌Luxgen已開始進行EV研發生產，對於電動車所需的關鍵零組件如電池、馬達等，相關廠家亦已積極展開國內外市場佈局。尤其透過與美國Tesla的合作案例，已成功推動國內零組件廠商在海外市場的知名度、強化台灣在電動車零組件供應鏈上的核心競爭力。
面對汽車產業環保節能的訴求，電動車並非是唯一的選擇。即使選擇了電動車，燃油引擎也不會因此而全面消失；而電池、馬達也不會是電動車產業的全部重點。因應車輛電動化，不論是受到衝擊的既有業者、還是仍在摸索車輛領域的新進入者，在接下來進入的這個動力多元化時代，正是國內汽車零組件產業重整或新領域切入的大好時機。

文目錄
第一章 緒論 1-1
第一節 前言 1-1
第二節 研究載具定義 1-1
第三節 主要探討議題 1-2
第四節 研究流程與架構 1-3
第二章 全球電動車市場發展現況 2-1
第一節 全球汽車產業環境變遷 2-1
一、新興國家成為全球汽車市場主要驅動力 2-1
二、低成本車(Ultra-Low-Cost Car)風潮全面興起 2-2
三、動力系統電動化 2-4
第二節 全球電動車市場現況 2-7
一、電動車市場規模 2-7
二、各國EV產業發展現況 2-14
三、各國EV聯盟的組成 2-19
四、EV政策發展趨勢 2-22
第三章 電動化後對零組件供應鏈的衝擊與機會 3-1
第一節 產品的變化 3-1
一、電動化下零組件產品的增減 3-1
二、電動車與燃油引擎車的成本比較 3-5
第二節 供應鏈的影響 3-9
一、對車廠的影響 3-9
二、對零組件業者的影響 3-10
第三節 電動化對台灣零組件產業的影響 3-14
一、國內汽車零組件產業現況 3-14
二、電動化對國內零組件產業的衝擊與機會 3-17
三、既有零組件業者對電動化的看法 3-19
四、國內電動車產業聚落的成形 3-19
五、小結 3-21
第四章 EV所帶動的零組件商機 4-1
第一節 電池系統 4-1
一、EV用二次電池 4-1
二、電池在EV上的安全議題 4-9
三、全球電動車用電池市場現況 4-10
第二節 馬達驅動系統 4-17
一、驅動馬達(Drive Motor) 4-17
二、變頻裝置(Inverter/Converter) 4-29
第三節 輕量化議題 4-35
一、輕量化對電動車的重要性 4-35
二、電動車上各主要系統的輕量化效益評估 4-35
三、EV對於輕量化材料的使用 4-37
四、車用材料因應EV產業的發展趨勢 4-41
第五章 台灣EV零組件產業能量盤點 5-1
第一節 國內EV關鍵系統能量盤點 5-1
一、電池系統 5-1
二、驅動馬達 5-13
三、輕量化 5-17
第二節 國內零組件產業對於電動化的可能因應策略 5-19
第六章 結論與建議 6-1
第一節 結論 6-1
一、電動化對整體汽車產業的影響 6-1
二、電動化對國內零組件產業的影響 6-2
三、電動車關鍵零組件的機會與威脅 6-4
第二節 策略建議 6-7
參考資料 I-1


表目錄
表2-1 國際能源署所推估的電動車市場成長模式(2010-2020) 2-9
表2-2 2020年全球電動車可能的市場規模(J.D.POWER版本) 2-13
表2-3 全球4大EV發展國家的電動車聯盟組成分析 2-20
表3-1 電動化下零組件結構變化情形-以三種車款代表進行分析 3-3
表3-2 HEV化後，車廠與零組件業者間的供應鏈變化 3-12
表3-3 近2年台灣汽車零組件主要進出口國家的變化 3-16
表3-4 引擎及變速箱零組件佔國內汽車零組件產業產值及進出口 3-18
表3-5 近二年來國內引擎及變速箱零組件出口情況 3-18
表4-1 各類二電池特性比較 4-4
表4-2 未來鋰電池的三大主流 4-6
表4-3 各類鋰電池的性能比較 4-7
表4-4 電動車用2次電池市場規模預估 4-12
表4-5 電池廠切入電動車領域的模式探討 4-15
表4-6 EV電池模組成本預估 4-16
表4-7 四大電動車用馬達特性比較 4-19
表4-8 日系電動車馬達性能比較表 4-22
表4-9 輪內馬達在EV上應用的優劣勢分析 4-23
表4-10 全球稀土資源分佈情形 4-25
表4-11 電動車用馬達發展趨勢 4-27
表4-12 日系電動車的變頻裝置供應鏈關係 4-30
表4-13 各類電動車所使用功率模組的價格分析 4-33
表5-1 國內主要正極材料廠代表近期發展概況 5-4
表5-2 負極材料種類之特性比較 5-4
表5-3 台塑在電池材料供應鏈中可能的垂直整合發展 5-6
表5-4 台灣電芯代表業者概況 5-7
表5-5 台灣跨足電動汽車/機車用的電池組廠商 5-8
表6-1 EV導向的潛力材料 6-5
表6-2 國內在電動車產業環境建置上的五大方向 6-6
表6-3 因應EV產業結構變化，零組件業者的可能發展策略 6-7
表6-4 兩岸在電動車產業上的可能合作策略 6-12


圖目錄
圖1-1 本研究流程與架構 1-5
圖2-1 2010~2016年全球汽車生產統計預測 2-2
圖2-2 2020年全球ULCC車款銷售預測 2-3
圖2-3 歐美日二氧化碳排放目標 2-5
圖2-4 2020年汽車動力系統的演變 2-6
圖2-5 HEV/PHEV/BEV動力系統結構圖 2-7
圖2-6 國際能源署交通運輸能源使用情境 2-9
圖2-7 各產調公司對於2020年全球電動車市佔率的情境預測 2-10
圖2-8 過去5年台灣HEV銷售市場趨勢 2-14
圖3-1 日本JAPIA出貨零組件結構變化(1999年度VS 2008年度) 3-2
圖3-2 日本JAPIA出貨零組件價值變化(1999年度VS 2008年度) 3-2
圖3-3 零組件在電動車上的消長 3-5
圖3-4 引擎車與電動車的價格比較 3-7
圖3-5 主要機電零組件在PHEV車與燃油引擎車上的成本比較 3-8
圖3-6 PHEV車與燃油引擎車的成本差異 3-8
圖3-7 車廠在既有生產體系下發展電動車的利基與挑戰 3-10
圖3-8 2005~2010年台灣汽車零組件產值及進出口市場發展趨勢 3-16
圖3-9 國內業者在電動車產業的投入現況 3-21
圖4-1 電池分類圖 4-3
圖4-2 北美鋰鐵電池正極材料專利情況 4-8
圖4-3 2009~2015全球大型2次電池市場規模預測 4-11
圖4-4 2015年全球電動車用2次大型電池市場結構 4-11
圖4-5 全球標竿電池廠與車廠之間的合作關係 4-13
圖4-6 馬達產品在汽車各系統的應用位置 4-17
圖4-7 驅動馬達分類圖 4-18
圖4-8 各類油電混合車馬達出力及其對二氧化碳削減之貢獻度 4-20
圖4-9 未來5年全球HEV車產量預估(依馬達出力區分) 4-21
圖4-10 全球稀土類元素產量與未來30年需求量預估 4-26
圖4-11 INVERTER/CONVERTER在EV上的架構示意圖 4-30
圖4-12 HEV材料成本結構分析 4-31
圖4-13 EV用功率模組的市場規模 4-32
圖4-14 車用材料的發展趨勢 4-37
圖4-15 COSMA所開發的底盤前懸吊件-應用雙金屬結構 4-42
圖5-1 EV電池的全產品生命週期圖 5-1
圖5-2 鋰電池材料結構圖 5-2
圖5-3 全球鋰電池正極材料廠商市場佔有率 5-3
圖5-4 台灣新普與中國大陸普天資訊之合作示意圖 5-8
圖5-5 二次電池三段製程程序示意圖 5-11
圖5-6 台灣EV用馬達能量檢視 5-14
圖5-7 台灣EV用變頻裝置能量檢視 5-15
圖5-8 替換材料所耗費之成本VS 材料輕量化效果達成分析 5-18
圖5-9 底盤大廠CONTINENTAL切入HEV POWERTRAIN供應的發展歷程 5-21
圖6-1 台灣電動車產業聚落 6-3