全球鋼鐵市場在1999至2001年間歷經了一段相當不景氣的時期，一方面受到整體市場供過於求的影響，另一方面鋼品貿易市場的競爭激烈，使得國際鋼價持續探底，在2001年跌落到近20年的低點。也由於景氣不佳，國際鋼鐵大廠紛紛降價求售，造成市場出現惡性削價競爭的緊張局面，使得國內外鋼廠都出現營收、獲利均大幅衰退的情況。

從近年全球鋼鐵廠商的動態來觀察，可以發現若干國內外廠商開始陸續著手進行競爭策略的調整，從過去單打獨鬥競爭，慢慢轉向聯盟集團式的合作型態。而彼此間策略聯盟的協議內容從單純技術合作開始拓展到產銷層面的深度合作，聯盟關係也從短期合作慢慢延伸到長期的緊密合作伙伴關係，甚至發展出更為密切的資本合作關係。此外，在「大者恆大，小者恆小」的全球性產業結構演變態勢下，勢必也將加速全球鋼鐵業間的整合行動，致使鋼鐵生產更具生產效率，甚至透過合作研發方式開發更高附加價值的產品。

就目前的情勢來看，在各個主要區域市場中的領導廠商已經逐漸浮現，在鋼鐵業似乎已經正式進入了區域市場競爭的時代，尤其針對身處鋼鐵業成熟發展國的鋼廠，不是瞄準著區域市場中的可能商機，就是想辦法來抵擋區域市場外的競爭者進入，市場考量完全是以區域市場的觀點出發。在WTO與OECD的運作下，鋼鐵市場朝向公平自由化競爭發展，國家級鋼廠的優勢逐漸被削弱，而區域市場中的跨國鋼廠聯盟、區域市場級鋼廠其優勢則愈趨明顯。不過要真正成為區域市場中的領導廠商也並非易事，一旦跨出國界進入區域市場，首先便會面臨銷售通路的障礙，要能重新整合配置資源、重新規劃市場開發方向，才能與區域市場中的大型鋼鐵跨國集團競爭。

回顧過去這幾年來，國內鋼鐵業在建立海外通路、海外投資與多角化經營方面，已有若干廠商具有相當的成果。不過，自1999年以來，廢鋼、半成品原料來源不穩定的情況依然未能完全消除，而這種情況也確實對於台灣鋼鐵整體產業發展產生了若干的負面影響。

台灣鋼鐵產業目前正處於一個發展轉折點，其特徵包括：(1)產業汰弱機制發揮作用，廠商平均資本規模與生產規模提高。(2)歷經一段景氣低迷、投資停滯期之後，新的產能設備投資計畫已陸續推出。(3)隨著市場競爭氣氛趨緩，廠商間聯盟整併意願也逐漸提高，跨國聯盟合作往來亦日趨熱絡。(4)上游煉鋼產能的投資計畫有多家廠商提出，但能否順利進入建廠階段仍待觀察。

台灣鋼鐵業未來策略發展議題可以「產業結構調整」與「未來成長策略」從兩個方向來思考：
在「產業結構調整」方面，短期來看，如果上游原料與半成品來源能夠維持穩定，不但有助於廠商掌握成本的控制，對於提升廠商獲利也有正面的影響。而在國內半成品不足的情況下，維持「適量」以及「合乎國際行情」的半成品進口可以促進煉鋼廠與單軋廠維持公平的競爭，對於穩定國內鋼品市場行情有著積極正面的影響。

在市場需求已逐漸呈現飽和的情況下，鋼鐵業除了可以為下游用鋼產業提供穩定的原料外，鋼鐵業也應進一步開始思考如何與用鋼產業合作，共同開拓新市場，來刺激鋼鐵需求持續成長。此外，國內的停工產能設備如果能夠由適合的廠商承接、代工廠的營運模式若也能逐漸調整成為正常營運，都將有助於國內生產資源的充分運用，並維持良好的市場產銷秩序。
在「未來成長策略」方面，廠商必須體認，內需市場的經營與外銷市場的拓展同樣重要。外銷拓展需要縝密規劃目標市場、行銷通路等，才能精確掌握商機。配合下游用鋼產業的發展需求，提供合適的鋼材原料，才能持續維持內需市場的規模。平衡發展內需與外銷市場，廠商也可以因此有更大的成長空間。

中國大陸市場目前已經成為全球最重要的鋼鐵消費市場。若能掌握大陸市場商機，不論是積極拓展外銷，或是直接前往投資，也都有助於鋼廠營運的成長。同時，在拓展海外市場的同時，廠商也務必事先妥善規劃如何因應可能的貿易障礙，才能盡可能降低外國防衛措施、反傾銷訴訟等的衝擊。

此外，個別廠商往往受限於有限資源，而無法追求更積極有效率的成長。隨著國內業界也逐漸興起聯盟整合的意願，廠商若能慎選合適聯盟伙伴，不僅可以獲得技術合作、運輸合作、聯合採購、聯合銷售、供料等等因聯盟產生的廣大效益，並且可以在這個鋼鐵集團式競爭的時代，藉重聯盟整合的力量來協助企業成長。

====章節目錄====
第一章 緒論…1
　　第一節 研究動機與目的…1
　　第二節 研究範圍及架構…2
　　第三節 研究方法及流程…3
　　第四節 研究時程及限制…5
第二章 全球鋼鐵市場概況…7
　　第一節 全球鋼鐵市場供需概況…7
　　第二節 全球鋼鐵貿易現況與趨勢…13
　　第三節 鋼品行情與中長期產銷趨勢預測…17
第三章 全球鋼鐵廠商競合趨勢…25
　　第一節 鋼鐵企業所面臨的經營壓力…25
　　第二節 策略聯盟趨勢…27
　　第三節 整併趨勢…35
　　第四節 產鋼國間的競合關係…41
第四章 台灣鋼鐵業發展歷程…45
　　第一節 台灣鋼鐵業的範圍…45
　　第二節 台灣鋼鐵業的發展簡史…46
　　第三節 普通鋼平板類產業發展之型態…52
　　第四節 不銹鋼平板類產業發展之型態…57
第五章 台灣鋼鐵業現況與發展趨勢…63
　　第一節 台灣鋼鐵市場現況…63
　　第二節 主要鋼材出口市場的變化…71
　　第三節 台灣廠商動態…77
　　第四節 台灣鋼品需求預測…82
第六章 鋼鐵業的經營環境與課題…87
　　第一節 中國大陸在全球鋼鐵市場的地位與影響力日增…87
　　第二節 原物料需求大增…95
　　第三節 鋼鐵貿易局勢…102
第七章 競爭策略分析…107
　　第一節 我國鋼廠的競爭力分析…107
　　第二節 五力分析…114
　　第三節 國外鋼鐵業策略借鏡…120
第八章 結論與建議…125
　　第一節 結論…125
　　第二節 建議…130

====表目錄====
表2-1 2001~2002 年全球主要粗鋼生產國…11
表2-2 1999~2002 年全球鋼廠排名(依粗鋼產量)…13
表2-3 2001 年各區域市場鋼鐵貿易流向統計…16
表2-4 2001 年全球鋼鐵產品前十二大進出口國…17
表2-5 2007 年全球鋼材表面消費與成長率預測…23
表3-1 2002 年美國財富雜誌全球500 大企業金屬業排名…26
表3-2 美國主要鋼鐵公司營運概況(2000…2001)…26
表3-3 日本主要鋼鐵公司營運概況(1999…2002)…27
表3-4 近年來國外鋼廠策略聯盟案例…28
表3-5 近年來國內鋼廠策略聯盟案例…33
表3-6 美國鋼鐵業大型購併案(2001~2003)…35
表3-7 不銹鋼產業合資與企業合併案例…37
表3-8 OECD 推動鋼鐵減產的預定計畫表…43
表3-9 OECD 鋼鐵補貼協定中例外補貼之各國立場一覽表…44
表4-1 台灣鋼鐵業各發展階段特徵…52
表4-2 1993~2002 年主要普通鋼平板類廠商歷年營收與稅後純益…56
表4-3 台灣不銹鋼平板類產能擴充歷程…59
表4-4 2004 年全球不銹鋼廠粗鋼產能排名預測…60
表5-1 2000~2003 年國內半成品(鋼胚)生產與表面消費統計…64
表5-2 2000~2003 年國內主要普通鋼材生產與表面消費統計…64
表5-3 2000~2003 年國內主要不銹鋼材生產與表面消費統計…65
表5-4 2000~2003 年國內半成品(鋼胚)貿易統計…66
表5-5 2000~2003 年國內主要普通鋼材貿易統計…67
表5-6 2000~2003 年國內主要不銹鋼材貿易統計…68
表5-7 1999~2003 年10 月中國大陸鋼品別進口量統計…72
表5-8 1999~2003 年10 月中國大陸國家別鋼材進口量統計…73
表5-9 1999~2003 年10 月日本鋼品別進口量統計…74
表5-10 2001~2003 年10 月日本國家別鋼品進口量統計…75
表5-11 1999~2003 年10 月美國鋼品別進口量統計…76
表5-12 1999~2003 年10 月美國國家別鋼品進口量統計…77
表5-13 1995 與2002 年鋼鐵公會會員廠平均資本規模變化趨勢…79
表5-14 近年台灣鋼鐵業部分大型投資計畫案…81
表6-1 1998~2002 年中國大陸成品鋼材產量與修正後之表面消費量… 89
表6-2 2002 年中國大陸各類鋼材表面消費比重…89
表6-3 1998~2010 年中國八個主要用鋼行業鋼材需求統計與預測…90
表6-4 2002~2003 上半年中國大陸主要鋼材產量與表面消費統計…92
表6-5 2001~2002 年中國大陸十大鋼鐵企業粗鋼與鋼材產量增加趨勢…93
表6-6 1998~2005 年中國大陸主要板類鋼材鋼鐵產能增加趨勢…95
表6-7 1997~2001 年主要鐵礦石生產國產量變化趨勢…96
表6-8 1997~2001 年全球鐵礦石海運貿易的進口來源國家統計…97
表6-9 1990~2001 年全球鐵礦石主要進口國統計…98
表6-10 2003~2005 年中國大陸鐵礦石生產與進口預測…100
表6-11 2001 與2007 年全球各製程粗鋼產量…101
表6-12 1998~2003 年10 月美國201 條款所涵蓋鋼品進口國別統計… 103
表6-13 中國大陸第二階段終保鋼材進口進度統計表…105
表7-1 2002 年WORLD STEEL DYNAMICS 全球鋼廠競爭力評比… 108
表7-2 2003 年WORLD STEEL DYNAMICS 全球鋼廠競爭力評比… 110
表7-3 2003 年全球主要鋼廠EBITDA 佔營收比例預估…111
表7-4 2002 年全球主要不銹鋼獲利比較…112
表7-5 亞洲四大鋼廠營運績效指標比較…113
表7-6 2002 年普通鋼平板類鋼品代工產量…116
表7-7 1999~2003 年台灣出口中國大陸鋼材統計…118
表7-8 台灣歷年鋼鐵反傾銷案件一覽表…118
表7-9 適合鋼鐵業採行的價值創造策略建議…121
表7-10 鋼鐵業成長的策略模型…122
表8-1 鋼鐵業的競爭策略演變…127
表8-2 我國鋼鐵產業的發展策略建議…134

====圖目錄====
圖1-1 本專題報告之研究範圍與架構…3
圖1-2 本專題報告之研究方法及流程…4
圖1-3 本專題報告之研究時程…5
圖2-1 1960 年以來全球粗鋼產量變化趨勢…8
圖2-2 1998~2004 年全球鋼材表面消費成長趨勢…8
圖2-3 2001~2003 年全球粗鋼月產量變化趨勢…9
圖2-4 2002~2003 年各區域市場粗鋼月產量變化趨勢…10
圖2-5 1990~2001 年全球鋼鐵產品外銷比例變化趨勢…14
圖2-6 2001 年全球鋼材出口比重(依鋼品別)…15
圖2-7 2001~2003 年全球主要鋼材平均交易價格…18
圖2-8 各主要粗鋼生產國供需差距量統計(2001)…19
圖2-9 各國粗鋼產量相對於表面消費量比例(2001)…19
圖2-10 1992~2001 年各主要區域市場人均鋼材消費趨勢…20
圖2-11 1992~2001 年亞洲主要產鋼國人均鋼材消費趨勢…21
圖2-12 2003~2007 年全球粗鋼產量與成長率預估…22
圖3-1 近年來國外鋼廠之企業擴展型態…31
圖3-2 歐洲鋼鐵業的整併歷程…36
圖3-3 1995~2001 年鋼鐵業與鐵礦石業廠商整併概況比較…38
圖3-4 全球各基礎工業前十大廠商市場佔有率比較…39
圖3-5 不銹鋼冷軋鋼捲產業整合趨勢…40
圖3-6 全球基礎工業前五大廠市佔率與獲利率…41
圖3-7 各國冷軋稅前成本比較(2001 年4 月)…42
圖3-8 各國冷軋勞動生產力比較(2001 年)…42
圖4-1 台灣鋼鐵業結構圖…46
圖4-2 1975~2002 年台灣鋼材產銷進出口量變化趨勢…47
圖4-3 1993~2002 年台灣粗鋼產量與表面消費變化趨勢…51
圖4-4 普通鋼平板類鋼品生產體系圖…53
圖4-5 普通鋼平板類廠商產線擴充順序圖…54
圖4-6 1994~2002 年普通鋼鋼熱軋與鍍鋅供需差距與進出口變化趨勢…55
圖4-7 不銹鋼平板類鋼品生產體系圖…57
圖4-8 1994~2002 年台灣不銹鋼扁鋼胚各廠歷年產量變化趨勢…60
圖5-1 2002 年半成品主要進口國進口量比例…69
圖5-2 2002 年半成品主要出口國出口量比例…69
圖5-3 2002 年鋼材主要進口國進口量比例…70
圖5-4 2002 年鋼材主要出口國出口量比例…70
圖5-5 近十年鋼鐵公會會員廠商數變化趨勢…78
圖5-6 1995~2002 年台灣主要鋼品別廠商平均生產規模統計…80
圖5-7 2008 年台灣粗鋼表面消費預測…82
圖5-8 2008 年台灣主要普通鋼板類鋼品表面消費預測…83
圖5-9 2008 年台灣主要普通鋼條類鋼品表面消費預測…84
圖5-10 2008 年台灣主要不銹鋼鋼品表面消費預測…85
圖6-1 2002 年中國大陸在全球鋼鐵市場的地位…88
圖6-2 2000~2002 年中國大陸主要鋼材產量變化趨勢…91
圖6-3 2002 年中國大陸各地區鋼材生產與消費比重…94
圖6-4 全球粗鋼生產與鐵礦石海運貿易需求…96
圖6-5 2001 年全球鐵礦石海運貿易各出口廠商比重…98
圖6-6 1990~2003 年中國大陸鐵礦石生產與進口變化趨勢…99
圖6-7 主要煉鋼原料價格變動趨勢…101
圖7-1 歷年六大鋼廠EBITDA 佔營收比例之比較…111
圖7-2 煉鋼原料進口數量與進口平均單價變化趨勢(1998~2002)…114
圖7-3 半成品進口數量與進口平均單價變化趨勢(1998~2002)…115
圖8-1 全球各區域市場鋼鐵企業整併概況…126