「未來十年兩岸ICT產業佈局研究」的主要目標是協助政府與資通訊產業界，擬定未來十年台灣資通訊產業兩岸布局策略方向，並建議產業分工的資源最佳配置策略。
在今年度的研究中，將先針對面板主題進行案例分析，以實證本研究架構模式下策略產出的適切性。本研究報告的目的是規劃未來十年兩岸的布局，預期兩岸的產業發展局勢將會受到許多不確定要素影響而有劇烈變化，因此，本計畫擬以情境分析方法，對未來十年產業的態勢進行情境的描述，並據以探索該情境對台商的商機與威脅，及探討台商可能的因應對策。
本報告先以過去十年台灣ICT產業的發展脈絡做為借鏡，找出未來十年影響兩岸ICT發展之關鍵要素，包含中國資通訊產業相關的政策及市場發展狀況，分析其對於我國資通訊產業發展之影響。包含家電下鄉、進城...等政策下中國內需市場變化，以及自主創新、攻關、國家科技支撐計畫、調結構等資通訊產業政策對產業發展環境的影響，同時針對中國產業現況，如山寨模式供應鏈，與中國資通訊品牌在中國市場的發展狀況深入了解。
在外部要素中，將就外商在中國的競爭布局進行分析，除總體性地檢視跨國資通訊大廠在中國設立國際研發中心的現在與外來策略布局，並就台商最主要的競爭對手─韓商，尤其是產業鏈與品牌行銷方面的布局進行競爭分析。其次，回頭來分析台商面向全球市場之兩岸布局，分析包括區域發展的競合要素，如ECFA、兩岸搭橋專案、海西開發策略等，兩岸資通訊產業互補合作狀況，如中國品牌向台商採購，以及陸資來台對台商的影響等，探討台灣與大陸ICT產業能量盤點與競合。
在分析兩岸ICT的發展背景後，本報告將以完整的章節深入個案探討，做出兩岸面板產業的現況分析。面板產業走過金融風暴後在2009年逐步復甦，中國大陸無論是在生產功能或是作為市場的角色上對於台灣都越來越重要。尤其是中國的家電下鄉政策使台灣走過低產能利用率的低潮。在中國與台灣的面板產業越來越緊密之下，台灣必須要有相關的政策與策略，將面板資源做出最適當的配置。
本報告綜合所有兩岸資通訊產業發展的所有要素分析，最後做出台灣資通訊產業的策略建議與行動方案，包含歸結出兩岸資通訊產業的互補與合作領域，以及提出兩岸合作－大中華整合型企業(CIE)的概念。
最後，本報告將為台商與外商在中國的佈局做出深入的剖析，包含台商在中國的區域競合政策，例如：海西特區；以及兩岸的深度合作，例如台商與中國自有品牌的相互採購合作；台灣開放大陸資本赴台投資的影響分析；以及外商在中國的佈局競爭分析。

目　錄
第一章 緒論 1-1
第一節　計畫源起與目標 1-1
第二節　計畫源起與目標 1-4
第二章 過去十年台灣ICT產業借鏡 2-1
第一節　全球與台灣過去十年總體經濟與ICT發展 2-1
第二節　台灣過去十年ICT產業發展與成功關鍵要素 2-10
第三節　台灣與中國大陸過去10年ICT計畫與政策發展 2-13
第四節　全球過去十年與未來十年總體及電子業市場需求 2-15
第三章 未來十年影響兩岸ICT發展之關鍵要素 3-1
第一節　未來十年中國重要政策分析 3-1
第二節　中國ICT產業潛力發展要素 3-16
第四章 個案探討－兩岸面板產業現況分析 4-1
第一節　兩岸面板產業現況分析 4-1
第二節　未來十年兩岸面板產業情境分析 4-23
第五章 台灣ICT產業建議策略及行動方案 5-1
第一節　兩岸ICT產業比較分析-互補與合作領域在哪裡？ 5-1
第二節　兩岸合作-大中華整合型企業(CIE)的誕生 5-4
第六章 臺商與外商在中國佈局分析 6-1
第一節　台商區域競合政策（海西） 6-1
第二節　台商兩岸互補合作（品牌/採購） 6-15
第三節　陸資來台對台商之影響分析 6-18
第四節　外（韓）商中國佈局競爭分析 6-24
第五節　TRI觀點 6-41

圖目錄
圖1-1　 中國經濟成長動能主要來自於消費 1-2
圖1-2　 計畫架構 1-6
圖1-3　 1996～2008年中國出口額及零售額之成長比較 1-9
圖1-4　 近年美、日、中零售額年增率比較 1-10
圖1-5　 情境分析流程圖 1-16
圖2-1　 台灣ICT產業與總體經濟成長趨勢比較 2-2
圖2-2　 台灣過去十年ICT發展歷程 2-11
圖2-3　 台灣ICT產品具全球領先地位 2-13
圖2-4　 台灣與中國大陸過去10年ICT計畫與政策發展 2-13
圖3-1　 中國十二五計畫宗旨首重民生富足 3-2
圖3-2　 2009年1-10月家電下鄉產品銷售額 3-4
圖3-3　 家電下鄉成果斐然　家電進城接棒延燒 3-7
圖3-4　 中國政策重點由保增長轉向調結構 3-10
圖3-5　 國家科技攻關計畫居中國综合性科技發展前導性地位 3-12
圖3-6　 國家科技支撐計劃承繼國家科技攻關計畫 3-13
圖3-7　 自主創新-中國山寨文化為ICT產業寫下新頁 3-16
圖3-8　 日益龐大的山寨手機產業鏈 3-18
圖3-9　 品牌手機、山寨手機生產流程比較 3-19
圖3-10　NETBOOK產業鏈結構關係圖 3-22
圖3-11　中國大陸內需市場興起 3-26
圖3-12　未來10年中國經濟大預測 3-27
圖3-13　世界工廠再升級 3-33
圖3-14　物聯網應用體現數位生活開始 3-34
圖3-15　資源短缺迫在眉睫 3-39
圖3-16　台灣主要LED中上游廠商中國投資分佈圖 3-41
圖3-17　台灣主要LED企業投資中國變化趨勢 3-43
圖3-18　2000～2010年中國風力發電機組累積容量 3-44
圖3-19　兩岸太陽能光伏主要廠商產業鏈佈局 3-48
圖3-20　兩岸太陽能光伏廠商購銷貿易合作的流向 3-51
圖4-1　 面板產業研究方法與架構 4-2
圖4-2　 2005～2011年大尺寸面板產值趨勢圖 4-3
圖4-3　 2010年面板產業供需因素 4-4
圖4-4　 2007～2011年面板需求片數 4-5
圖4-5　 2008～2010年日韓面板廠產能趨勢 4-6
圖4-6　 2008～2010年台灣面板廠產能趨勢 4-7
圖4-7　 2008～2010年中國面板廠產能趨勢 4-8
圖4-8　 2007～2012年面板產業供給面積趨勢 4-9
圖4-9　 2008～2010年面板產業供需趨勢 4-10
圖4-10　友達布局策略–GREEN SELECT 4-12
圖4-11　新奇美布局策略 4-13
圖4-12　各面板廠在LED產業的布局 4-14
圖4-13　新經營模式：面板廠+下游客戶 4-15
圖4-14　2009~2012年大尺寸面板產業供需比例 4-19
圖4-15　2009~2012年大尺寸面板產業供需比例(85%產能利用率) 4-20
圖4-16　2005～2020年大尺寸面板需求量 4-24
圖4-17　2005～2020年大尺寸面板需求量(BY面積) 4-26
圖4-18　2005～2020年大尺寸面板產業供需比例 4-27
圖4-19　2005～2020年前四大LCD TV品牌與其面板廠的供需比例 4-28
圖4-20　OLED未來將對LCD產業造成影響 4-29
圖4-21　因素衝擊與不確定性矩陣 4-30
圖4-22　未來十年面板產業鏈競合分析 4-35
圖4-23　日韓面板廠在中國的布局 4-36
圖4-24　中韓雙線進逼，台灣面板西進錯失良機 4-38
圖4-25　2011年起中國將成為LCD TV第一大市場 4-39
圖4-26　台灣面板國際競爭力逐漸消失 4-40
圖4-27　2001年起台灣與中國的面板產業對抗 4-43
圖4-28　2012年以後台灣與中國的面板產業對抗 4-45
圖4-29　台灣與中國的策略分工 4-46
圖5-1　 台灣ICT產業兩岸佈局的SWOT分析 5-2
圖5-2　 兩岸合作—大中華整合型企業(CIE)的誕生 5-6
圖5-3　 擴內需-MADE IN CHONA走向SOLD IN CHINA 5-7
圖5-4　 CIE模式-台灣ICT產業技術向上提升策略 5-9
圖5-5　 兩岸在自主標準發展方面有廣闊合作空間 5-11
圖5-6　 兩岸產業應深度整合\協調分工，發揮各自資源優勢 5-13
圖5-7　 兩岸經濟合作架構協議(ECFA)推動兩岸經貿正常化 5-14
圖5-8　 目前兩岸已簽訂合作意向書項目 5-16
圖6-1　 外商/台商大陸投資佈局路徑演化 6-5
圖6-2　 台商不喜歡海西地區的主要原因 6-7
圖6-3　 國家支持海西經濟區政策解讀 6-9
圖6-4　 近年來福建在基礎環境方面發生的重大變化 6-11
圖6-5　 福建經濟增長與全國平均水準的比較 6-12
圖6-6　 兩岸發展海西經濟區經合政策建議 6-15
圖6-7　 兩岸為什麼必須深度合作？ 6-17
圖6-8　 台商應緊緊抓住中國大陸內需市場商機 6-18
圖6-9　 陸資赴台投資相關內容與規範 6-20
圖6-10　陸資赴台對島內台商的主要影響分析 6-23
圖6-11　陸資赴台對島外台商之主要影響分析 6-24
圖6-12　大陸地區TFT-LCD產業佈局狀況 6-25
圖6-13　PC/NB大廠中國大陸佈局趨勢 6-26
圖6-14　2005-2008年重慶等城市實際吸引FDI比較 6-28
圖6-15　在中西部佈局的世界500強企業 6-29
圖6-16　三星在中國大陸地區生產佈局狀況 6-31
圖6-17　三星在中國主要ICT產品市場上的競爭狀況 6-35
圖6-18　三星2009年後在中國第二階段佈局分析 6-36
圖6-19 三星在中國市場成功關鍵因素分析 6-41

表目錄
表1-1　 2020年全球消費市場各國所佔比重 1-10
表2-1　 過去十年全球與台灣總體經濟與ICT發展－重大事件比較表 2-2
表2-2　 過去十年台灣發展ICT產業成功關鍵要素 2-12
表3-1　 2009年1～10月中國家電下鄉銷售成績(產品別) 3-5
表3-2　 中國純電動車規格標準草擬 3-40
表3-3　 台灣風力發電裝置容量統計 3-45
表3-4　 兩岸太陽能光伏產業比較 3-47
表3-5　 台灣太陽能光伏廠商在中國投資佈局狀況 3-52
表4-1　 面板廠在中國布局後段模組廠 4-16
表4-2　 中國面板廠產能現況與未來規劃 4-18
表4-3　 中國面板廠計算分析表 4-20
表4-4　 中國面板廠計算分析表 4-21
表4-5　 全球面板廠G7以上產線數量 4-22
表4-6　 2005～2020年大尺寸面板各產品平均尺寸 4-25
表4-7　 2015年與2020年面板廠可能新增的產線 4-26
表4-8　 兩岸面板產業重大影響要素 4-31
表4-9　 不確定因素分析 4-32
表4-10　未來十年兩岸面板產業情境選擇 4-33
表4-11　目前陸資籌建產線列表 4-37
表4-12　台灣西進政策對照表 4-41
表5-1　 兩岸ICT產業比較分 5-4
表6-1　 陸資赴台對臺灣之影響分析 6-22
表6-2　 三星中國大陸研發佈局狀況 6-32