「從國際價值鏈移動看紡織產業競爭力」為三年期研究計畫，期望能藉由「產業價值鏈移動」模型的建立，瞭解國際產業價值鏈的移轉趨勢，讓相關單/位得以預測台灣廠商可能的外移脈絡，並且進一步瞭解廠商的外移性質。最終目的在於長期追?產業脈動，建立可量化之產業移動預測模型，以長期客觀偵測產業移動變化，及早警示產業競爭環境的變化，並提供政府相關單位擬定因應策略參考。

本年度(94年度)計畫目標為解析產業移動之關鍵因素，以建立產業價值鏈移動模型，運用客觀數據呈現各區域創造產業附加價值之比較利益。由於近年台灣紡織產業結構已逐漸由勞力密集產業轉為資本與技術密集產業，上游人造纖維業近年占台灣紡織業產值比重逐漸增加，在整體紡織產業附加價值創造占有重要角色。本研究即以人造纖維製造業移動之軌跡為研究案例，建立國際產業移動競爭模型。透過模型之建制過程，分析各區域競爭力的差異以及企業在各區域間移動之關鍵因素，以檢視產業移動對我國紡織產業國際競爭力的影響、以及產業面臨的機遇與挑戰。並運用台灣在過去紡織產業發展中所擁有的優勢，在國際紡織價值鏈中尋求最適定位，發展新的機會。

====章節目錄====

第一章　緒論…1
　　第一節　研究緣起…1
　　第二節　研究目的…4
　　第三節　定義與研究範圍…5
　　　　一、產業定義…5
　　　　二、研究範圍與模型實証條件設定…6
　　第四節　研究方法與架構…11
　　　　一、研究方法…11
　　　　二、執行方式…15
　　　　三、研究架構…16
第二章　「產業價值鏈移動模型」理論…17
　　第一節　產業價值鏈移動定義…17
　　第二節　產業價值鏈之拆解與移動決策…19
　　第三節　產業價值鏈移動之考量因素…24
　　　　一、總體環境面…26
　　　　二、收益面…27
　　　　三、成本面…28
　　第四節　對外投資理論…29
　　　　一、邊際產業擴張論…29
　　　　二、區位理論…29
　　　　三、折衷理論(OLI　Theory)…30
　　第五節　國際價值鏈移動模式…31
　　　　一、三種外移模式…31
　　　　二、產業外移性質分析…33
　　　　三、廠商的外移方式分析…36
　　第六節　小結…37
第三章　全球人造纖維產業價值鏈移動歷程與發展現況…39
　　第一節　全球人造纖維產業價值鏈移動歷程…39
　　　　一、由歷年聚酯纖維產量看人造纖維產業移動趨勢…39
　　　　二、全球人造纖維產業價值鏈移動歷程…41
　　　　三、小結…46
　　第二節　全球人造纖維產業發展現況…48
　　　　一、全球人造纖維發展重心逐漸從歐美轉移至亞洲…48
　　　　二、全球人造纖維主要生產國家之發展重點…48
　　　　三、小結…50
第四章　人纖製造業價值鏈移動模型實証…53
　　第一節　產業價值鏈拆解…54
　　第二節　產業移動關鍵成功因素推導…55
　　　　一、產業移動關鍵因素決策流程…55
　　　　二、影響產業移動相關因子初步整理…56
　　　　三、業界專家座談會與問卷調查…57
　　　　四、經濟專家座談會…62
　　　　五、企業海外投資計畫深度訪談…63
　　　　六、影響人造纖維業移動之關鍵成功因素…66
　　　　七、區域移動顯著性關鍵因素(Key　Success　Factor,　KSF)篩選…72
　　第三節　產業移動決策分析…82
　　　　一、產業移動判斷操作方式…82
　　　　二、產業移動關鍵因素權重分配…82
　　　　三、區域移動比較利益運算結果…83
　　　　四、產業移動決策分析…84
　　第四節　產業移動模式分析…90
　　　　一、產業移動三種模式…90
　　　　二、產業移動模式判斷方式…91
　　　　三、產業移動模式決策…91
　　　　四、產業移動模式分析…92
　　第五節　間接影響人纖產業移動之重要條件…96
　　　　一、對上、下游產業之依賴度…96
　　　　二、當地研發、技術能力…102
　　　　三、政府政策…104
第五章　台灣紡織業因應產業價值鏈移動之國際競爭策略…109
　　第一節　產業價值鏈移動趨勢下台灣的挑戰與機會…109
　　　　一、台灣與中國大陸之競合關係…109
　　　　二、供過於求之人纖市場競爭…110
　　　　三、區域經濟下之市場拓銷…110
　　第二節　產業價值鏈移動趨勢下台灣之競爭優勢…112
　　　　一、台灣人纖廠研發能力強，能帶動中、下游發展高附加價值紡織品…112
　　　　二、台灣擁有完整之紡織產、銷價值鏈體系，形成產業群聚優勢…113
　　第三節　台灣紡織產業升級與高值化之國際競爭策略…114
　　　　一、以差異化策略促進紡織產業升級與高值化…114
　　　　二、台灣紡織產業升級與高值化之差異化策略分析…115
第六章　結論與建議…123
　　第一節　結論…123
　　　　一、模型實証結果分析…123
　　　　二、產業價值鏈移動下台灣人造纖維業者所面臨的問題…124
　　　　三、因應產業價值鏈移動之國際競爭策略…125
　　第二節　建議…128
　　　　一、對產業環境建構面之建議…128
　　　　二、產業價值鏈移動模型發展建議…131


====表目錄====

表1-1　2004年全球主要國家或地區人造纖維生產量…7
表1-2　模型實証條件設定…9
表1-3　Michael　E…　Porter(1990)鑽石理論體系六大構面及涵蓋因素…14
表2-1　價值鏈外移之考量因素…24
表3-1　全球人造纖維業移動的歷程與關鍵因素…42
表3-2　1993~2006年台灣人造纖維廠商海外投資國家或地區…45
表3-3　全球人造纖維主要生產國家發展重點…51
表4-1　業界專家座談會參與業者…58
表4-2　2003年全球聚酯纖維生產設備能力排名統計…59
表4-3　業界專家座談會重要結論(2005年5月31日)…60
表4-4　產業經濟專家座談會重點(2005年8月23日)…62
表4-5　企業海外投資計畫深入訪談…64
表4-6　企業海外投資計畫深入訪談重點…64
表4-7　影響人造纖維業移動之關鍵成功因素推導結果…66
表4-8　1997~2004年台灣聚酯絲外銷中國大陸與香港統計…67
表4-10　 區域移動顯著性關鍵因素篩選示意…73
表4-11　 產業價值鏈移動模型實証條件設定…73
表4-12　 區域移動顯著性關鍵成功因素實証量化指標…73
表4-13　 人造纖維業移動顯著性關鍵因素篩選結果…74
表4-14　 1996~2004年台灣聚酯絲歷年生產、銷售數量統計…75
表4-15　 1996-2004年中國大陸聚酯絲生產及消費統計…76
表4-16　 區域移動顯著性關鍵因素分析結果(當地工廠纖維需求量)…77
表4-17　 1996~2004年台灣PTA纖維原料的供需情形…78
表4-18　 1996~2004年台灣EG纖維原料的供需情形…78
表4-19　 1996~2004年中國大陸PTA纖維原料的供需情形…79
表4-20　 1996~2004年中國大陸EG纖維原料的供需情形…80
表4-21　 區域移動顯著性關鍵因素分析結果(當地石化原料進口依存度)…80
表4-22　 各關鍵因素權重形成解析…83
表4-23　 人造纖維業區域移動比較利益結果…84
表4-24　 1996~2004年中國大陸相對於台灣之區域比較利益差異程度…85
表4-25　 2003年?2007年中國大陸PTA產能擴建一覽表…87
表4-26　 2003年?2007年中國大陸EG產能擴建一覽表…88
表4-27　 2005~2010年中國大陸PTA纖維原料的供需情形…88
表4-28　 2005~2010年中國大陸EG纖維原料的供需情形…89
表4-29　台灣人造纖維業移往中國大陸之移動導向分析…92
表4-30　台灣高新科技纖維研發重點…103
表4-31　中國大陸各時期紡織產業政策…105
表4-33　台灣人造纖維業所關切之重要議題…107
表5-1　 差異化策略之技術與資源的共同要件…115
表5-2　 2003年世界主要紡織品進口地區…119
表5-3　 2003年世界主要成衣進口地區…120


====圖目錄====

圖1　全球人造纖維產業價值鏈移動歷程與關鍵因素…II
圖2　人造纖維業產業移動關鍵成功因素推導方式…III
圖3　1996~2004年中國大陸相對於台灣之區域比較利益差異程度分析…IV
圖4　 1996~2004年台灣人造纖維業赴中國大陸投資導向分析…V
圖1-1　 2005年1~9月台灣各產業創匯統計…1
圖1-2　 紡織產業供應鏈…5
圖1-3　 纖維分類…6
圖1-4　 1987年與2004年人造纖維產值比重變化…7
圖1-5　 Michael　E…　Porter(1990)　鑽石模型架構參數分類…13
圖1-6　 研究架構…16
圖2-1　 產業價值鏈與企業價值活動…19
圖2-2　 產業價值鏈外移之考量因素…20
圖2-3　 產業價值鏈外移之總合模型…21
圖2-4　 產業價值鏈拆解…22
圖2-5　 價值鏈移動之研究方法…23
圖2-6　 移轉的四個層次…31
圖2-7　 廠商的三種移動方式…32
圖2-8　 投資專屬性…35
圖2-9　 連結性…36
圖3-1　 1983~2004世界各國聚酯纖維生產量…39
圖3-2　 1983~2004世界各國聚酯纖維生產量(1983~1997局部放大圖)…40
圖3-3　 全球人造纖維製造業發展的移動軌跡…41
圖3-4　 全球人造纖維業主要國家的發展次序與製造優勢的遞移…46
圖3-5　 全球人造纖維產業價值鏈移動歷程與關鍵因素…47
圖3-6　 全球人造纖維產業區域發展情形…48
圖4-1　 產業值鏈移動模型實証程序…53
圖4-2　 人造纖維製造業價值鏈…54
圖4-3　 人造纖維業產業移動關鍵成功因素推導方式…55
圖4-4　 人造纖維業產業移動關鍵成功因素決策流程…56
圖4-5　 影響產業業移動之三大構面因子…57
圖4-6　 2003年台灣聚酯纖維前六大廠商…58
圖4-7　 影響人造纖維業者海外投資設廠的主要考量因素…60
表4-9　 2002年中國大陸人造纖維及其主要原料進口關稅?讓表…71
圖4-8 　 2004年台灣人造纖維產品比重分析…75
圖4-9　 1996~2004年中國大陸相對於台灣之區域比較利益差異程度分析…85
圖4-10　1996~2004年台灣與中國大陸PTA自給率比較…86
圖4-11　1996~2004年台灣與中國大陸EG自給率比較…87
圖4-12　2005~2010中國大陸PTA及EG自給率…88
圖4-13　1996~2004年台灣聚酯絲供需狀況…93
圖4-14　1996~2004年台灣聚酯絲的內、外銷量占產量比重變化…94
圖4-15　1999、2004年台灣人造纖維供需變化…94
圖4-16　1996~2004年台灣人造纖維業赴中國大陸投資導向分析…95
圖4-17　人纖紡織業產、銷價值鏈…96
圖4-18　紡織產業關聯圖…98
圖5-1　 台灣人造纖維業主要競爭力…113