原料不足的問題。TPP協議美國提出「yarn forward」原產地證明的要求，會員國的成衣銷售至美國可享受免關稅的優惠，但前提條件必須從紗開始認定，原料必須是來自於會員國的「紗」。「yarn forward」對越南而言，將是短空長多，短期的陣痛將促使越南進一步的結構調整，完整地把附加價值留在越南國內，越南的台商也將積極對上中游供應鏈的整合，有效地掌握原料來源，將強化成衣的競爭力。
在越南競爭力的部份，以量化的方式呈現台韓雙方的競爭力，包括行銷能力、製造能力、研發能力及人力資源，發現台灣與韓國的競爭力其實是不相上下，唯研發能力台灣有顯著優於韓國，由於高度相似性，造成彼此間的競爭，而研發能力較強的台灣，自然而然在機能性服飾的接單變得容易，與韓國的產品及市場有所區隔。
紡織成衣業的台商在越南的佈局以胡志明市周圍的省份為主，且分佈上中下游，紡織產業的供應鏈完整，基於公司型態或佈局策略，在越南所採取的商業模式，亦不相同，本研究將分為三大模式，一為價值擴張、二為專業化生產、三為一貫化垂直整合。在看好未來越南成衣市場下，台商的動向將進一步擴大本業投資或朝一貫化垂直整合的方向進行，包括增設上中游廠房，或投資現有上中游台商等方式，加大目前現有的投資與管理。

第一章　緒論
第一節　研究背景
第二節　研究目的與研究範疇
第三節　研究架構及研究方法
第二章　越南社會經濟及國際關係現況
第一節　越南政經與社會發展
第二節　越南於複合FTA之角色
第三節　小結
第三章　越南紡織成衣產業分析
第一節　越南紡織成衣產業
第二節　越南紡織成衣進出口
第三節　越南服飾內需市場分析
第四節　小結
第四章　台灣紡織供應鏈在越南佈局
第一節　台越紡織成衣進出口貿易分析
第二節　台灣紡織供應鏈在越南佈局
第三節　台灣廠商簡介
第四節　小結
第五章　韓國紡織供應鏈在越南佈局
第一節　韓越紡織成衣進出口貿易分析
第二節　韓國紡織供應鏈在越南佈局
第三節　韓國廠商簡介
第四節　小結
第六章　台商與韓商競爭力之比較
第一節　優勢指標建立方法
第二節　問卷結果分析
第七章　結論與建議
第一節　結論
第二節　建議
參考資料
附錄一　AHP法－越南台韓競爭力廠商競爭力指標重要性比較問卷
附錄二　專家意見座談會紀錄
附錄三　期末公會、業界座談會紀錄
附錄四　台商紡織成衣在越南佈局競爭力調查問卷
附錄五　韓商紡織成衣在越南佈局競爭力調查問卷（韓文版）
附錄六　韓國佈局越南紡織企業名錄


圖目錄
圖1-1　研究架構
圖1-2　研究方法
圖2-1　2005~2012年平均消費者物價指數
圖2-2　越南都市化程度與東南亞國家比較
圖2-3　1950~2050年各國人口總撫養比之趨勢變化
圖2-4　2011越南各地大業別就業人口比重
圖2-5　2011年越南僱用工人每月平均薪資
圖2-6　2011年越南僱用工人每月平均薪資
圖2-7　1995~2010年越南罷工統計
圖3-1　2005~2012年越南纖維紗線、紡織及成衣產量
圖3-2　越南紡織成衣出口成長趨勢
圖3-3　2011、2012年越南成衣主要出口國家
圖3-4　2005~2012年越南紡織成衣出口至美國統計
圖3-5　2005~2012年越南紡織成衣出口至歐盟統計
圖3-6　2005~2012年越南紡織成衣出口至日本統計
圖3-7　2005~2012年越南紡織成衣出口至韓國統計
圖3-8　2005~2012年越南紡織成衣進口金額統計
圖3-9　2012年越南紡織布料進口來源國別金額統計
圖3-10　2005~2012年越南紡織成衣自中國大陸進口統計
圖3-11　2005~2012年越南紡織成衣自韓國進口統計
圖3-12　2005~2012年越南紡織成衣自台灣進口統計
圖3-13　2005~2012年中國大陸紡織成衣自越南進口統計
圖3-14　1990～2010年主要國家出口競爭力指數（成衣RCA值）
圖3-15　1990～2011年主要國家出口競爭力指數（成衣NTI值）
圖3-16　越南服裝市場競爭態勢
圖3-17　越南服飾通路分佈比重
圖3-18　VINCOM CENTER一館
圖3-19　VINCOM CENTER二館
圖3-20　2011年越南服裝、配件、鞋類市場銷售額與2011-2016年複合成率
圖4-1　2005~2012年台灣紡織成衣出口至越南統計
圖4-2　2005~2012年台灣紡織成衣自越南進口統計
圖4-3　越南台灣商會各地分會會員分佈
圖4-4　越南天疆商業模式分析
圖4-5　天疆成衣預先工作裁片備料
圖4-6　天疆成衣亞瑟士外套及FBI的褲子
圖4-7　天疆成衣打樣中心
圖4-8　天疆成衣現場
圖4-9　天疆電繡
圖4-10　水簾降溫設備
圖4-11　天疆男性員工下班後的排球、足球休閒活動
圖4-12　天疆台商幹部宿舍、與廠房分開
圖4-13　越南全業商業模式分析
圖4-14　東隆興業平準廠
圖4-15　越南華中商業模式分析
圖4-16　越南中良商業模式分析
圖4-17　環保24小時監測空氣及排放水
圖4-18　中良織染現場
圖4-19　中良廠房外環境設施
圖4-20　越南遠東商業模式分析
圖4-21　遠東成衣現廠
圖4-22　德式馬同奈廠商業模式分析
圖4-23　越南福懋興業商業模式分析
圖4-24　台灣興業商業模式分析
圖4-25　台灣興業廠區大門
圖4-26　越南儒鴻商業模式分析
圖4-27　儒鴻織染廠廠房配置
圖4-28　儒鴻品牌商的品質要求與認證
圖4-29　儒鴻染織現場
圖4-30　儒鴻織染廠檢測中心
圖4-31　越南全業商業模式分析
圖4-32　越南全業
圖4-33　越南國紡商業模式分析
圖4-34　國紡企業（越南）有限公司
圖4-35　越南台商紡織業者經營模式
圖5-1　2005~2012年韓國紡織成衣出口至越南統計
圖5-2　2005~2012年韓國紡織成衣自越南進口統計
圖5-3　PANGRIM越南富壽省廠區
圖5-4　HANSAE越南生產線現場
圖5-5　HANSAE越南廠區
圖6-1　AHP分析層級程序法流程圖
圖6-2　台商與韓商在越南之競爭力層級指標
圖6-3　競爭力指標整體層級權重排序長條圖
圖6-4　台韓廠商所屬紡織產業次業別抽樣樣本
圖6-5　台韓在越南競爭力未經權數加權之原始分數
圖6-6　台韓在越南競爭力經權數加權後分數
圖6-7　台韓在越南行銷能力經權數加權後分數
圖6-8　台韓在越南製造能力經權數加權後分數
圖6-9　台韓在越南研發能力經權數加權後分數
圖6-10　台韓在越南人力資源經權數加權後分數
圖6-11　台韓廠商在越南投資展望
圖6-12　台韓廠商在越南技術來源之比較
圖6-13　台韓廠商在越南行銷方式之比較
圖6-14　台韓廠商在越南經營困境之比較
圖6-15　台韓廠商赴越南投資重要動機之比較
圖7-1　麥克波特鑽石理論模型


表目錄
表2-1　2013年IMF預估亞洲新興國家總體經濟表現
表2-2　2005~2012年越南盾兌美元匯率變動
表2-3　2011越南勞動力分佈及勞動參與率
表2-4　2000~2011年三大業別就業人口結構
表2-5　2011年就業人口男女比結構
表2-6　2011年就業人口公司類別結構
表2-7　越南最低工資調整趨勢
表2-8　東協五個FTA的發展與特色
表3-1　越南纖維、紡織品及成衣出口統計
表3-2　2006~2011年越南服飾、鞋類內需市場規模
表3-3　2012~2016年越南服飾、鞋類內需市場規模
表4-1　台灣興業產品及產能
表4-2　儒鴻在越南之佈局
表5-1　韓國與東南亞國協經濟合作現況及發展方向
表5-2　韓國前幾大成衣廠營業規模
表5-3　韓國的對越南紡織成衣業投資統計(截止2013年6月)
表5-4　越南各地區的韓國紡織公司數
表6-1　AHP評估尺度
表6-2　台商與韓商在越南之競爭力
表6-3　行銷能力構面下各指標之權重值
表6-4　製造能力構面下各指標之權重值
表6-5　研發能力構面下各指標之權重值
表6-6　人力資源構面下各指標之權重值
表6-7　競爭力指標整體層級權重綜整
表6-8　韓商問卷調查之背景資料
表6-9　韓商問卷調查之背景資料
表7-1　台灣在越南佈局廠商之SWOT分析