食品工業是攸關國計民生的生命產業，也是國家經濟發展的水平和人民 生活品質的重要指標。雖然近年來面對加入 WTO 與兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)及未來自由貿易協定(FTA)的風潮下，會帶給業者更大的國際競爭與 挑戰，但是食品工業在台灣，仍舊是國民經濟的重要產業，在經濟與社會發 展中，佔有舉足輕重的地位和作用。
2010 年台灣食品工業的年產值 5,940 億元，在製造業產值中排行第八位。 出口金額 681 億元，佔產值比率為 11.5%；進口金額為 1,869 億元，佔加工食 品市場需求的 26.2%。2011 年由於遭遇塑化劑事件的衝擊，預估整體產值只 增加 0.52%。因此未來食品工業部門將引入更多的食品衛生安全科技、生物 科技、資訊科技及產銷履歷等品保措施，來開發並生產更多且更適合消費者 食用的產品，進行全球化佈局，爭取散佈全球的商機。
本年度食品產業年鑑的編撰共分五篇，各篇各章皆精心規劃與撰述。其 中第一篇產業總論，除了探討台灣整體性食品工業生產趨勢及其發展外，並 對中國大陸、日本、東南亞、美國與歐洲等來輔助說明台灣食品產業面臨的 大環境趨勢。在第二、三篇中，則重點呈現台灣幾個主要行業與周邊產業之 生產概況、產品發展、廠商動態及發展趨勢等訊息。其中第二篇探討以台灣 市場為主的不含酒精飲料、冷凍食品、鮮食、保健食品、速食麵、食用植物 油等主要行業；第三篇則剖析與食品產業有密切關連的飼料、食品調味料、 食品包裝機械、餐飲服務等食品周邊行業。第四篇則是以全球穀物價格上漲、 政策發展與法規、塑化劑等議題來探討國際穀物趨勢、各國政策變化及食品 安全對食品產業可能帶來極大的影響力。第五篇則收錄 2010 年產業大事。整 體而言，內容詳實，可讀性高提，是瞭解台灣食品產業發展之重要資訊。

目錄
第一篇 總論
第一章 台灣食品產業 1
第二章 中國大陸食品產業 23
第三章 日本食品產業 35
第四章 東南亞食品產業 57
第五章 美國食品產業 69
第六章 歐洲食品產業 79
第二篇 產業
第七章 非酒精飲料業 89
第八章 冷凍食品業 101
第九章 鮮食業 111
第十章 保健食品業 121
第十一章 速食麵業 137
第十二章 食用植物油業 145
第三篇 周邊行業
第十三章 飼料業 159
第十四章 食品調味料業 171
第十五章 食品包裝機械業 185
第十六章 餐飲服務業 197
第四篇 議題
第十七章 全球穀物價格上漲之影響及因應 205
第十八章 政策發展與法規影響力分析 217
第十八章 起雲劑中惡意添加塑化劑事件 231
第五篇 附錄
產業大事記 243


表目錄
表1-1 台灣食品工業的角色變遷：1952~2010 年 2
表1-2 2010 年台灣食品工業在製造業產值中的地位 4
表1-3 台灣食品工業各子行業的產值比率變遷：2006~2010 年 9
表1-4 2010 年台灣食品工業產品進口量值及成長率 11
表1-5 2010 年台灣食品工業產品出口量值及成長率 12
表1-6 台灣加工食品市場需求與自給率：2006~2010 年 13
表2-1 中國大陸食品工業定義與範圍 24
表2-2 中國大陸食品工業各行業基本經營概況 26
表2-3 2010 年中國大陸食品工業各行業企業排行榜 28
表3-1 日本前10 大上市之綜合食品企業員工數、營業規模、純利益 40
表3-2 日本前10 大上市之清涼飲料企業營業額 41
表3-3 日本前5 大上市之啤酒企業員工數、營業規模、純利益 42
表3-4 日本前8 大上市之製粉企業員工數、營業規模、純利益 43
表3-5 日本前10 大上市之糕餅點心企業員工數、營業規模、純利益 44
表3-6 日本前10 大上市之麵包企業員工數、營業規模、純利益 45
表3-7 日本食品廠商國內M&A 案例(自2007 年起) 46
表3-8 日本食品廠商跨國M&A 案例 47
表4-1 2010 年東南亞各國經濟環境 58
表4-2 2010 年東南亞各國食品貿易狀況 61
表4-3 東南亞各國重要食品廠商 62
表4-4 近期東南亞產業發展動態 63
表4-5 未來東南亞食品產業的發展優勢及機會方向 66
表4-6 未來東南亞現代化零售通路發展重點及機會方向 68
表5-1 美國食品產業概況：2008~2009 年 71
表5-2 美國加工食品進口國別：2009~2010 年 73
表5-3 美國加工食品進口產品項目：2009~2010 年 73
表5-4 年美國加工食品出口國別：2009~2010 74
表5-5 年美國加工食品出口產品項目：2009~2010 年 74
表5-6 美國前二十大食品產業營收排行：2008~2009 年 75
表5-7 美國前百大食品廠商歷年的投資計畫 76
表5-8 美國消費者食品物價指數變動 77
表5-9 美國生產者食品物價指數變動 78
表6-1 2009 年歐洲食品及飲料進口概況 82
表6-2 2009 年歐洲主要食品及飲料之進口值 82
表6-3 2009 年歐洲食品及飲料出口概況 83
表6-4 2009 年歐洲主要食品及飲料產品之出口值 83
表6-5 2009 年主要食品與飲料公司於歐洲銷售概況 84
表6-6 2009 年歐洲各類型食品及飲料廠商概況 85
表7-1 2010 年台灣各類飲料市場銷售量結構 96
表7-2 2011 年台灣各類飲料內銷量預估 97
表9-1 2010 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態(1~5 月) 114
表9-2 2010 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態(6~10 月) 115
表9-3 2010 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態(11~12 月) 116
表10-1 台灣保健食品廠商使用主原料比例 122
表10-2 2010 年台灣膳食補充劑巿場規模 123
表10-3 台灣保健食品通路結構 130
表10-4 2010 年台灣不同消費者對各項保健食品的年食用率差異 132
表11-1 台灣速食麵在各通路銷售值結構 140
表11-2 台灣消費者最近一個月食用速食麵/粉條類頻率 142
表11-3 台灣速食麵業PEST 分析 143
表12-1 2010 年國內食用植物油市場概況 156
表13-1 台灣飼料產銷狀況：2005~2010 年 160
表13-2 台灣飼料產量：2005~2009 年 161
表13-3 台灣禽畜養殖收益與飼料成本變化：2008~2009 年 162
表13-4 2010 年台灣飼料產業聚落 167
表15-1 2010 年紙容器主要出口國家 187
表15-2 2010 年塑膠瓶主要出口國家 188
表15-3 2010 年馬口鐵容器主要出口國家 189
表15-4 台灣食品機械產值：2002-2010 年 192
表15-5 2010 年食品機械主要進口來源國 193
表15-6 2010 年食品機械主要出口國 194
表16-1 2005~2010 年台灣批發、零售及餐飲營業額 198
表16-2 2005 年~2010 年台灣各類餐飲業營業額與年增率 199
表16-3 2009 年~2010 年台灣連鎖餐飲服務店數統計 199
表16-4 2010 年台灣主要連鎖餐飲服務類型概況 200
表18-1 亞洲區域自由貿易關係不斷擴大 219
表18-2 中國大陸十二五計畫重點及對食品產業之影響 225
表18-3 中國大陸食品安全的監管部門及職責 227
表19-1 含有受塑化劑污染起雲劑之產品統計 233
表19-2 含有起雲劑產品回收量統計 233
表19-3 塑化劑類別及每日耐受量 241


圖目錄
圖1-1 農產加工品出口在全國總出口中之地位變遷：1952~2010 年 3
圖1-2 台灣食品工業產值佔製造業產值之比率變遷：2004~2010 年 5
圖1-3 台灣食品工廠家數佔製造業工廠家數之比率變遷：2004~2010 年 6
圖1-4 台灣食品工業僱工人數佔製造業僱工人數之比率變遷：2004~2010年 6
圖1-5 台灣加工食品出口值佔總出口值之比率變遷：2004~2010 年 7
圖1-6 台灣上市食品企業營業收入及成長率之變遷：2005~2010 年 8
圖1-7 2010 年台灣個別食品企業佔整體上市食品企業營收總額比率 8
圖1-8 2010 年台灣食品工業各行業產值與成長率 10
圖1-9 台灣家計食品消費成長率趨勢：2004~2010 年 14
圖1-10 台灣外食消費(以餐飲業營業額來看)呈正成長：2004~2010 年 15
圖1-11 台灣消費者食物類物價指數成長率：2004~2010 年 15
圖1-12 台灣消費者食品物價指數與躉售物價指數比較：2010 年1 月~2011年5月 16
圖1-13 台灣消費者食品物價指數與食品製造業躉售物價指數比較：2010 年1月~2011 年5 月 16
圖1-14 台灣加工食品進口趨勢：2004~2010 年 17
圖1-15 台灣農產加工品進口物價指數趨勢：2004~2010 年 18
圖1-16 台灣食品工業產值趨勢預測：2002~2015 年 19
圖2-1 中國大陸食品工業發展環境分析 25
圖2-2 中國大陸食品工業競爭態勢分析 26
圖2-3 中國大陸食品工業各行業結構及主要產品銷售量 27
圖2-4 中國大陸食品貿易：2006~2015 年 28
圖2-5 中國大陸食品消費：2006~2015 年 29
圖2-6 2010 年中國大陸消費趨勢 34
圖3-1 日本食品工業生產值及員工數佔整體製造業比重 36
圖3-2 日本食品工業生產預測及原料使用與附加價值額佔總生產值比重 37
圖3-3 日本食品進口值預測及主要進口來源國家與所佔比例 38
圖3-4 日本主要食品出口對象國家及所佔比例與出口值預測 39
圖3-5 日本食品廠商M&A 的成長軌道 48
圖3-6 日本食品廠商跨國併購的區域別優先度 49
圖3-7 因應市場變化和朝海外拓展之日本國內事業的擴大與穩定的必要性 50
圖3-8 日本食品業界重組種類和期待的效果 51
圖3-9 食品廠商水平拓展之商品開發意義 52
圖3-10 可口可樂及雀巢的「特許經營系統」案例 53
圖3-11 特許經營系統的亞洲拓展概念 54
圖3-12 適當對價回報的應有結構 55
圖4-1 2010 年東南亞各國食品生產狀況 59
圖4-2 2010 年東南亞各國食品消費狀況 59
圖4-3 2010 年東南亞國家零售通路結構(廠商家數) 60
圖4-4 2010 年東南亞國家零售通路結構(營業額) 60
圖5-1 美國食品產業產值變化：2000~2009 年 70
圖5-2 2009 年美國食品製造業佔整體製造業的地位 70
圖5-3 各種食品支出佔可支配所得比重：1990~2009 71
圖5-4 美國食品消費支出預測 72
圖5-5 美國加工食品進出口狀況：2000~2009 年 72
圖6-1 歐洲食品及飲料產業營業額：2004~2009 年 80
圖6-2 2009 年歐洲食品及飲料業營業額於整體製造業之比重 80
圖6-3 2009 年歐洲食品及飲料業附加價值於整體製造業之比重 81
圖6-4 歐洲食品及飲料產業進出口值：2004 ~2009 年 81
圖6-5 2009 年歐洲食品及飲料業廠商家數佔製造業之比重 85
圖6-6 2009 年歐洲食品及飲料業員工人數佔製造業之比重 85
圖7-1 飲料產業輪廓：2007~2010 年 90
圖7-2 主要上市公司飲料類產品營業額走勢：2008~2010 年 91
圖7-3 濃縮果蔬汁進出口量：2009~2010 年 92
圖7-4 飲料進出口量：2009~2010 年 93
圖7-5 飲料內銷市場變化：2001~2010 年 94
圖7-6 食品飲料化概念圖 99
圖8-1 台灣冷凍食品分項產值變化：1997～2010 年 102
圖8-2 台灣冷凍食品分項產量變化：1997~2010 年 102
圖8-3 台灣冷凍食品進口變化：1997~2010 年 103
圖8-4 2010 年台灣冷凍食品重要進口來源 104
圖8-5 台灣冷凍食品出口變化：1997~2010 年 105
圖8-6 2010 台灣冷凍食品主要出口對象 106
圖8-7 2010 年台灣通路商推出冷凍食品自有品牌比例 107
圖8-8 台灣消費者對冷凍食品的食用率變化 108
圖8-9 台灣冷凍食品經營壓力與潛力空間 109
圖8-10 冷凍食品廠商需審慎評估兩岸經營商機 110
圖9-1 台灣鮮食巿場規模變化：2006~2010 年 112
圖9-2 2010 年台灣鮮食產品發展重點 112
圖9-3 2010 年台灣便利商店與鮮食巿場結構 113
圖9-4 中國大陸不同地區鮮食發展階段 117
圖9-5 中國大陸鮮食產業發展的關鍵環節 118
圖10-1 台灣保健食品廠商不同類別原料的來源差異 122
圖10-2 台灣保健食品巿場規模變化：2001~2010 年 123
圖10-3 健康食品朝傳統食品型態發展 124
圖10-4 不同傳統食品型態的健康食品其結構比例 125
圖10-5 台灣歷年健康食品認證的功效訴求變化：1999~2011 年 126
圖10-6 台灣膠囊錠劑保健食品貿易變化：2001~2010 年 127
圖10-7 台灣保健食品廠商經營的價值活動 128
圖10-8 台灣保健食品廠商對原料選擇的考量因素 129
圖10-9 台灣保健食品廠商功效訴求差異 129
圖10-10 2010 年台灣消費者對身體健康的關心程度 131
圖10-11 台灣保健食品廠商對不同產品未來成長率看法 133
圖10-12 傳統食品型態保健食品的發展動向 134
圖11-1 2010 年全球速食麵消費需求量結構(依國別) 138
圖11-2 台灣速食麵產量與產值：2006~2010 年 139
圖12-1 全球主要油籽生產量：2007/2008~2011/2012 年度 146
圖12-2 全球主要油籽進口量：2007/2008~2011/2012 年度 147
圖12-3 全球主要油籽出口量：2007/2008~2011/2012 年度 148
圖12-4 全球主要油籽壓榨量：2007/2008~2011/2012 年度 149
圖12-5 大豆、葵花籽、菜籽價格走勢：1999/2000~2010/2011 年度 150
圖12-6 全球主要植物油生產：2007/2008~2011/2012 年度 151
圖12-7 全球主要植物油進口量：2007/2008~2011/2012 年度 152
圖12-8 全球主要植物油出口量：2007/2008~2011/2012 年度 153
圖12-9 全球主要植物油國內消費量：2007/2008~2011/2012 年度 154
圖12-10 大豆油、葵花籽油、棕櫚油、菜籽油價格走勢：1999/2000~2010/2011 年度 155
圖12-11 台灣食用油脂業產值與成長率：2006~2010 年 156
圖13-1 近年國際原料價格變化 163
圖13-2 台灣不同種類飼料供應價格變化 164
圖13-3 2010 年台灣寵物飼料進口趨緩 165
圖13-4 2010 台灣寵物飼料出口成長快速 166
圖13-5 台灣飼料產業環境及趨勢分析 168
圖14-1 整體調味品產值與產量：2006-2010 年 172
圖14-2 味精產值與產量：2006~2010 年 172
圖14-3 食用鹽產值與產量：2006~2010 年 173
圖14-4 醬油產值與產量：2006~2010 年 173
圖14-5 其他調味品產值與產量：2006~2010 年 174
圖14-6 調味品進口值與出口值：2006~2010 174
圖14-7 2010 年各項調味品進口值比例 175
圖14-8 2010 年各項調味品出口值比例 175
圖14-9 2010 年調味品主要進口來源國 176
圖14-10 2010 年調味品主要出口國 176
圖14-11 味精進口值與出口值：2006~2010 年 176
圖14-12 醬油進口值與出口值：2006~2010 年 177
圖14-13 醋進口值與出口值：2006~2010 年 177
圖14-14 調味品企業之員工數 178
圖14-15 台灣調味品廠商之分佈情形 178
圖14-16 台灣調味品廠商營收與研發經費：2003~2009 年 179
圖14-17 台灣調味品廠商家數與員工數：2003~2009 年 179
圖14-18 消費者偏好之調味品種類 180
圖14-19 過去一年最常食用之醬油品牌 180
圖14-20 過去一年最食用之沙茶醬品牌 181
圖14-21 過去一年最常食用之蕃茄醬品牌 181
圖14-22 過去一年最常食用之料理醋品牌 182
圖15-1 紙容器產值與產量：2006-2010 年 186
圖15-2 金屬罐產值與產量：2006-2010 年 186
圖15-3 紙容器進口值與出口值：2006-2010 年 187
圖15-4 塑膠瓶進口值與出口值：2006-2010 年 188
圖15-5 馬口鐵容器出口值與進口值：2006-2010 年 189
圖15-6 台灣紙容器廠商家數與營業收入：2003-2009 年 190
圖15-7 台灣金屬罐廠商家數與營業收入：2003-2009 年 190
圖15-8 食品機械進口值與出口值：2006-2010 年 192
圖15-9 2010 年台灣各類食品機械進口值比例 193
圖15-10 2010 年台灣各類食品機械出口值比例 194
圖15-11 台灣食品機械廠商家數與營業收入：2002-2009 年 195
圖15-12 台灣食品機械廠商之分布情形 195
圖16-1 台灣餐飲服務業營業額與年增率：2005~2010 年 198
圖17-1 影響全球穀物價格上漲的原因 206
圖17-2 全球小麥生產、利用量以及期末庫存量 207
圖17-3 全球粗糧生產、利用量以及期末庫存量 208
圖17-4 全球稻米生產、利用量以及期末庫存量 209
圖17-5 全球穀物價格走勢 210
圖17-6 食物類消費者物價指數上漲情況 211
圖18-1 國際化的影響力 218
圖18-2 台灣政策推力加強行銷台灣及海外合作 221
圖18-3 中國大陸冷鏈物流發展政策方向 229
圖19-1 塑化劑整體事件回顧 232
圖19-2 政府對於塑化劑污染事件之作為 233
圖19-3 重建消費者信心之三大方向 237
圖19-4 食品管理之改革方案 238