本研究藉由探討全球電動車發展歷程，認為中國大陸擁有全球最大之汽車市場，在中國大陸政府大力推動電動車產業化之下，亦將成為全球主要的電動車市場之一，對於台灣的電動車系統與關鍵零組件供應商而言，中國大陸在電動車發展上，起步落後歐美日先進國家，技術與供應體系尚未成熟，因此有較大的切入機會，特別是系統廠商，因此本研究認為中國大陸應為台灣電動車零組件供應商的優先目標市場。
由於電動車依電動化的程度區分為多種系統架構，對於技術的要求有所差異，發展時程與成熟度亦有所不同，因此，對於發展電動車系統廠商而言，除了從技術層面確認本身在發展上的優勢，同時亦須瞭解目標市場的產品與技術發展方向。由於以財政補貼來拉近與傳統內燃機汽車在成本上的差異為各國推動電動車產業化的主要方式之一，因此政策補貼的對象可視為該國政府對於電動車技術發展的引導，本研究即依據中國大陸政府對於各類電動車的補助條件，認為中國大陸以弱混合動力系統、插電式混合動力系統以及純電動系統為主要電動車技術發展方向。在弱混合技術已被跨國供應大廠掌握的情形下，純電動架構應為台灣廠商發展電動車系統與相關技術的選擇。
如何進入中國大陸車廠的電動車供應鏈為本研究的探討重點，而車廠的採購或配套模式依車廠屬性而有所差異。中國大陸車廠可大致區分為合資企業與自主企業，由於合資車廠之生產車型皆由國外母廠完成開發後再導入生產，在技術與規格由國外母廠掌握下，採購的主導權亦屬於國外車廠。雖然國外車廠中歐美企業的供應體系較為開放較高，但在關鍵零組件的採購上，仍然會偏向Bosch、Delphi等歐美供應商。
車輛電動化之下衍生對於電動驅動系統與電池系統等關鍵零組件的需求，此潛在的龐大商機雖然吸引許多廠商投入相關系統與零組件的開發，然而多數廠商除了缺乏電動車相關零組件的供貨實績，甚至缺乏車輛產業的經驗，因此無法取得與歐、美、日等先進車廠合作的機會。相反的，中國大陸自主車廠進入汽車產業的時間短，電動車的發展上亦落後先進國家，電動車系統整合技術尚未成熟，因此對於電動車系統供應商而言，為優先接觸的對象。
中國大陸電動車產業的發展將創造龐大的商機，對於欲進入該市場的台灣廠商而言，除了將遭遇中國大陸本土供應商與跨國零組件大廠的競爭，同時亦須面對中國大陸地方政府與汽車產業在推動電動車商業化與發展電動車相關產業的佈局上，所衍生的機會與阻礙。
許多地方政府透過扶植當地重點企業、規劃新能源產業園區、成立新能源汽車產業聯盟，以及支持相關技術研發等措施加速電動車產業化。同時，自2009年6月中國大陸第一個新能源汽車產業聯盟於北京成立以來，新能源汽車相關產業聯盟陸續成立，在類型上可區分為地方型、中央型、行業型與國際型，建構產業聯盟已成為集合資源、整合供應鏈的重要行動。部分以整車企業為核心，聯合相關零組件廠商與學研單位的地方型產業聯盟，以及在商業基礎上垂直整合，以提供完整方案的產業聯盟，可能形成後進廠商進入的障礙。
由於馬達、控制器與電池等電動車關鍵零組件原先並不存在於傳統內燃機車輛供應體系，因此許多供應商並未有車輛產業之經驗，因此必須針對車輛產業的運作模式與需求調整企業的體質，包括品質管理、產品規劃、供應商管理、品質控制、製造等。
面對中國大陸車廠在開發電動車過程中對於相關系統的需求，個別零組件廠商可透過與研發機構組成聯盟的方式進行系統的開發。對於缺乏實績的供應商而言，中國大陸部分規模較小、研發能力較弱的自主品牌車廠可做為優先合作的對象，以取得產品應用與驗證的平台。
在中國大陸各地方紛紛提出電動車產業化政策與獎勵措施，以及劃定新能源汽車產業基地吸引廠商進駐之下，廠商可選擇具產業鏈互補效益的區域進行佈局。

目 錄
第一章　緒　論 1-1
第一節　研究動機與目的 1-1
第二節　研究範疇 1-3
第三節　研究架構 1-5
第二章　台灣電動車關鍵零組件供應商之目標市場 2-1
第一節　全球電動車發展歷程 2-1
第二節　中國大陸為台灣電動車關鍵零組件之目標市場 2-18
第三章　中國大陸電動車技術發展路徑 3-1
第一節　電動車技術簡介 3-1
第二節　中國大陸電動車技術發展方向 3-14
第三節　台灣電動車零組件廠商之技術發展選擇 3-19
第四章　中國大陸車廠合作機會分析 4-1
第一節　中國大陸車廠屬性與配套模式 4-1
第二節　中國大陸車廠電動車開發現況 4-8
第三節　中國大陸車廠合作機會 4-15
第五章　電動車關鍵零組件廠商發展現況 5-1
第一節　中國大陸電動車關鍵零組件廠商發展現況 5-1
第二節　跨國零組件廠商在中國大陸之發展現況 5-23
第三節　台灣電動車關鍵零組件廠商之發展現況 5-35
第六章　台灣電動車關鍵零組件廠商之佈局策略建議 6-1
第一節　中國大陸地方政府之電動車產業佈局 6-1
第二節　中國大陸汽車產業之電動車佈局 6-7
第三節　台灣廠商之佈局策略 6-16
附 錄 7-1



圖目錄
圖1-1 電動車關鍵系統組成與研究範疇 1-4
圖1-2 研究流程 1-6
圖2-1 美國車廠與電池廠關係 2-7
圖2-2 歐洲車廠與電池廠關係 2-9
圖2-3 日本車廠與電池廠關係 2-14
圖2-4 中國大陸「節能與新能源汽車示範推廣應用工程推薦車型目錄」(第1-15批)各車種佔比 2-16
圖2-5 汽車供應商定位與價值活動內涵 2-18
圖2-6 主要市場純電動車銷售預估 2-21
圖3-1 車輛驅動系統的電動化 3-1
圖3-2 用於雪鐵龍車款上的Valeo啟動發電機 3-2
圖3-3 Honda IMA混合動力系統(左)與其馬達/發電機(右) 3-3
圖3-4 通用汽車BAS中混合系統 3-3
圖3-5 Toyota HSD動力系統(左)以及馬達與行星齒輪組(右) 3-4
圖3-6 GM的雙模混合動力傳動模組(左)以及馬達與行星齒輪組(右) 3-4
圖3-7 插電式混合動力系統架構 3-6
圖3-8 Lotus Engineering所開發的車載發電機 3-8
圖3-9 AVL的轉子引擎發電機模組 3-9
圖3-10 FEV以Fiat 500為基礎開發出的增程電動車系統 3-10
圖3-11 FEV開發的轉子引擎車載發電機 3-10
圖3-12 Volvo增程電動概念車與小型燃氣渦輪車載發電機 3-11
圖3-13 LPE公司所開發的Ford S-Max增程電動車(左)以及採用的Capstone Turbine的30kW微型渦輪機(右) 3-11
圖3-14 ETV Motors的小型燃氣渦輪車載發電機(左)與Prius驗證平臺車(右) 3-12
圖3-15 純電動車基本架構 3-13
圖3-16 中國大陸節能與新能源汽車研發佈局 3-15
圖3-17 中國汽車能源動力技術路線 3-16
圖3-18 不同型式電動車的定位 3-16
圖3-19 純電動車與增程型電動車之系統架構 3-20
圖4-1 中國大陸各系車廠之零組件配套企業的性質 4-6
圖4-2 汽車產品開發V模型 4-16
圖5-1 寧波拜特電池管理系統產品 5-21
圖5-2 中國大陸在新能源汽車領域與跨國零組件廠商之主要合作關係 5-24
圖5-3 Magna的電動車開發歷史 5-30
圖6-1 TRW的供應商評估條件 6-25
圖6-2 電動車先進動力系統研發聯盟組成與分工 6-28



表目錄
表2-1 美國車廠已量產之電動車 2-5
表2-2 歐洲車廠已量產之電動車 2-9
表2-3 日本次世代汽車商業化目標 2-12
表2-4 日本車廠已量產之電動車 2-13
表3-1 FEV Fiat 500增程電動車主要規格 3-10
表3-2 中國大陸中央針對私人購買節能或新能源汽車的補助辦法 3-17
表3-3 各類型電動車規格、成本溢價與補貼金額 3-18
表3-4 中國大陸部份車廠之弱混合動力車款 3-21
表4-1 2009年中國大陸乘用車銷售前49名企業 4-1
表4-2 中國大陸乘用車生產企業電動車開發現況 4-9
表4-3 電動車產品已進入推薦目錄之乘用車生產企業與其產品 4-11
表4-4 符合私人購車補助資格的新能源汽車 4-13
表4-5 中國大陸車廠之合作定位 4-17
表5-1 中國大陸電動車馬達、控制器與電池系統廠商 5-2
表5-2 萬向電動汽車有限公司事業範疇 5-4
表5-3 上海大郡電機系統產品與應用實績 5-6
表5-4 上海電驅動有限公司馬達產品 5-7
表5-5 上海安乃達驅動技術有限公司電動車馬達產品 5-9
表5-6 北京中紡銳力機電有限公司電動車輛用開關磁阻馬達驅動系統產品 5-12
表5-7 中國大陸電動車驅動馬達性能 5-14
表5-8 中國大陸電動車電池系統相關廠商 5-15
表5-9 中信國安盟固利下屬企業 5-17
表5-10 寧波拜特公司的BMS應用概況 5-22
表5-11 台灣電池系統相關廠商產品 5-35
表5-12 台灣電動驅動系統相關廠商產品 5-35
表6-1 中國大陸地方政府針對發展新能源汽車產業之政策 6-1
表6-2 江西省新能源汽車與動力鋰電池之骨幹企業 6-3
表6-3 安徽省「新能源汽車產業科技項目表」之純電動車相關項目 6-5
表6-4 江蘇省新能源汽車整車、驅動系統與電池系統相關研發專案 6-6
表6-5 中國大陸新能源汽車產業聯盟 6-7
表6-6 中央企業電動車產業聯盟之專業委員會 6-8
表6-7 中國大陸地方型新能源汽車產業聯盟 6-13
表6-8 可持續新能源國際聯盟各成員之定位 6-15
表6-9 中國大陸節能與新能源汽車發展目標規劃草案 6-17
表6-10 中國大陸節能與新能源汽車示範運行規劃 6-18
表6-11 佛山照明之新能源汽車產業佈局 6-19
表6-12 電動車零組件廠商優劣勢分析 6-24
表6-13 台灣車輛研發聯盟法人成員電動車相關核心技術 6-27
表6-14 台灣車輛研發聯盟電動車關鍵模組研發項目 6-27
表6-15 新能源汽車生產企業准入條件及審查要求(強制性項目) 6-30