本專題研究「亞洲藥品市場的商機探討」，其亞洲國家之範疇將以2015年亞洲Pharmerging藥品市場表現最好的國家－日本、中國大陸、印度、韓國，以及我國藥品市場外銷成績最好的國家－越南為主要研究國家，分析這些國家的市場競爭態勢與商機。
本專題之研究目的為：
1. 探討亞洲五個國家－日本、中國大陸、印度、韓國、越南的藥品市場競爭態勢與商機。
2. 分析各國的製藥產業環境、藥品市場與產品現況分析、廠商競爭態勢、藥品產業SWOT、產業發展趨勢與機會探討。
3. 歸結各國產業環境，探討亞洲藥品之商機。

目 錄
摘 要.. ......................................................................................... I
第壹章 緒論 ................................................................................. 1
一、研究動機與目的 ............................................................... 1
（ 一） 2015 年全球藥品成長最快的區域為新興藥品市場（Pharmerging） ........................... 1
（ 二） 2015 年亞洲Pharmerging 以日本、中國大陸、印度的表現最好 ..........................2
（ 三） 我國藥品市場外銷成績最好的國家-越南 ................. 3
二、研究架構 .......................................................................... 5
第貳章 亞洲藥品市場的發展潛力 .................................................. 7
一、全球藥品市場 ................................................................... 7
（ 一） 市場現況 ............................................................... 7
（ 二） 產品現況 ............................................................... 8
（ 三） 廠商現況 ............................................................. 10
（ 四） 未來市場預測 ...................................................... 11
二、亞洲藥品市場 ................................................................. 13
（ 一） 市場現況 ............................................................. 13
（ 二） 產品現況 ............................................................. 14
（ 三） 廠商現況 ............................................................. 16
第參章 日本藥品市場競爭態勢與商機 ......................................... 19
一、製藥產業環境 ................................................................. 19
（ 一） 管理法規 ............................................................. 19
（ 二） 藥品政策 ............................................................. 20
（ 三） 藥品支付制度 ...................................................... 21
二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 22
（ 一） 藥品市場 ............................................................. 22
（ 二） 產品現況 ............................................................. 23
三、廠商競爭態勢 ................................................................. 25
（ 一） 廠商結構 ............................................................. 25
（ 二） 領導廠商概況 ...................................................... 25
（ 三） 策略活動 ............................................................. 27
四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 31
五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 33
（ 一） 市場預測 ............................................................. 33
（ 二） 機會探討 ............................................................. 34
第肆章 中國大陸藥品市場競爭態勢與商機 .................................. 37
一、製藥產業環境 ................................................................. 37
（ 一） 管理法規 ............................................................. 38
（ 二） 藥品政策 ............................................................. 40
二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 44
（ 一） 藥品市場 ............................................................. 44
（ 二） 產品現況 ............................................................. 45
三、廠商競爭態勢 ................................................................. 47
（ 一） 中國大陸藥品廠商結構 ......................................... 47
（ 二） 中國大陸藥品市場前20 大廠商概況 ..................... 48
（ 三） 外資與本土廠商在藥品研發鏈上進行優勢互補策略.............49
四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 51
五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 52
第伍章 印度藥品市場競爭態勢與商機 ......................................... 57
一、製藥產業環境 ................................................................. 57
（ 一） 管理法規 ............................................................. 57
（ 二） 藥品政策 ............................................................. 58
（ 三） 藥品支付制度 ...................................................... 60
二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 61
（ 一） 藥品市場 ............................................................. 61
（ 二） 產品現況 ............................................................. 61
三、廠商競爭態勢 ................................................................. 64
（ 一） 印度藥品廠商結構 ................................................ 64
（ 二） 印度藥品市場領導廠商概況 .................................. 64
（ 三） 策略活動 ............................................................. 65
四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 67
五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 70
第陸章 韓國藥品市場競爭態勢與商機 ......................................... 73
一、製藥產業環境 ................................................................. 73
（ 一） 管理法規 ............................................................. 73
（ 二） 藥品政策 ............................................................. 73
（ 三） 藥品支付制度 ...................................................... 76
二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 77
（ 一） 藥品市場 ............................................................. 77
（ 二） 產品現況 ............................................................. 78
三、廠商競爭態勢 ................................................................. 81
（ 一） 廠商規模 ............................................................. 81
（ 二） 韓國前10 大本土廠商 .......................................... 82
（ 三） 生物相似性藥品廠商 ............................................ 84
（ 四） 哺乳動物細胞生產製造廠商 .................................. 86
四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 87
五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 88
第柒章 東南亞潛力市場-越南 ..................................................... 91
一、製藥產業環境 ................................................................. 91
（ 一） 管理法規 ............................................................. 91
（ 二） 藥品政策 ............................................................. 91
（ 三） 醫療保險制度 ...................................................... 92
二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 93
（ 一） 整體市場分析 ...................................................... 93
（ 二） 治療領域市場分析 ................................................ 94
三、廠商競爭態勢 ................................................................. 96
四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 97
五、產業發展趨勢與機會探討 .............................................. 100
第捌章 亞洲藥品市場商機與我國之機會 ................................... 101
一、我國藥品市場現況 ........................................................ 101
（ 一） 市場趨勢 ........................................................... 101
（ 二） 產值分析 ........................................................... 102
（ 三） 進出口分析 ........................................................ 102
（ 四） 產品現況 ........................................................... 104
（ 五） 廠商現況 ........................................................... 107
二、各國產業環境剖析 ........................................................ 110
三、商機探討 ...................................................................... 114
（ 一） 日本 .................................................................. 114
（ 二） 中國大陸 ........................................................... 115
（ 三） 印度 .................................................................. 115
（ 四） 韓國 .................................................................. 116
（ 五） 越南 .................................................................. 116
參考文獻 ............................................. 118

表目錄

表1-1 2006～ 2010 年我國西藥製劑前五大出口國家 ...................... 4
表2-1 2010 年全球銷售額前10 大藥品 ....................................... 10
表2-2 2010 年全球藥品銷售額前10 大藥廠 ................................ 11
表2-3 2010 年亞洲（ 不含日本） 銷售額前10 大藥品................... 16
表2-4 2010 年營收前15 大亞洲（ 不含日本） 製藥公司 ............... 18
表3-1 2010 年日本藥品市場銷售額前10 大療效別用藥 ............... 23
表3-2 2010 年日本藥品市場銷售額前10 大藥品 ......................... 24
表3-3 2010 年日本藥品市場銷售額前20 大藥廠 ......................... 26
表3-4 2008～ 2011 年第一季日本藥業的主要併購案 .................... 28
表3-5 近年進入日本學名藥市場的藥廠 ...................................... 30
表3-6 日本藥品市場各疾病領域銷售額預測 ................................ 33
表3-7 2011～ 2012 年日本暢銷藥物專利到期的產品 .................... 35
表4-1 中國大陸之「國家基本藥物目錄」及「基本醫療保險藥品目錄」比較一覽表 .......................... 41
表4-2 中國大陸之「醫藥行業“ 十一五＂ 發展指導意見」及「生物產業發展“ 十一五＂ 規劃」之任務及目標 ......................... 42
表4-3 中國大陸之「關於加快醫藥行業結構調整的指導意見」及「當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（ 2011 年度）」之任務及目標 .............. 43
表4-4 2010 年中國大陸醫院用藥市場之前10 大類藥物 ............... 45
表4-5 2010 年中國大陸醫院市場前三大類領域的五大產品 .......... 46
表4-6 2010 年中國大陸製藥百強之企業規模 ............................... 47
表4-7 2010 年中國大陸製藥百強榜銷售規模前20 名................... 48
表4-8 2010 年中國大陸製藥工業的“ 強公司＂、“ 富公司＂、"銳公司＂ 、＂ 快公司＂ ............................ 49
表4-9 2009 年中國大陸衛生部宣佈的醫療改革政策 .................... 53
表4-10 2011 年外商與中國大陸製藥企業合作統計 ...................... 55
表5-1 印度製藥產業的SWOT 分析 ............................................. 70
表6-1 韓國政府主要的新藥發展計畫 .......................................... 75
表6-2 2010 年韓國藥品市場銷售額領先的暢銷處方藥 ................. 79
表6-3 1999～ 2011 年韓國本土藥廠開發且獲准上市的新藥 .......... 80
表6-4 2010 年韓國前10 大本土生技／ 製藥廠商 ......................... 83
表6-5 韓國投入生物相似性藥品的廠商及其開發現況 .................. 85
表6-6 韓國藥廠哺乳動物細胞產能現況 ...................................... 86
表6-7 韓國藥品產業的SWOT 分析 ............................................. 88
表7-1 越南藥品產業的SWOT 分析 ............................................. 99
表8-1 2006～ 2010 年我國製藥產值統計 .................................... 102
表8-2 2006～ 2010 年我國製藥產業進出口值統計 ...................... 103
表8-3 2010 年我國藥品市場銷售額前10 大療效別藥物 ............. 105
表8-4 2010 年我國藥品市場銷售額前10 大藥品 ....................... 107
表8-5 2010 年我國藥品市場銷售額前20 大藥廠 ....................... 107
表8-6 BMI 製藥商業環境指標項目 ........................................... 110
表8-7 我國、日本、韓國、中國大陸、印度及越南在亞太國家之製藥商業環境排名 ......................... 113

圖目錄

圖1-1 2011～ 2015 年全球藥品市場規模及成長趨勢 ...................... 1
圖1-2 2015 年各區域藥品市場預測 ............................................... 2
圖1-3 2015 年全球前20 大藥品國家市場排名推估 ........................ 3
圖1-4 2006～ 2010 年我國西藥製劑進出口金額變化 ...................... 4
圖1-5 研究架構 ................................................ 5
圖2-1 2003～ 2011 年全球藥品市場成長趨勢及預測 ...................... 7
圖2-2 2010 年全球藥品市場地區分佈及各地區成長率 ................... 8
圖2-3 2010 年全球銷售額前10 大療效類別用藥 ........................... 9
圖2-4 2015 年全球藥品市場地區分佈及各地區成長率預測 .......... 12
圖2-5 2015 年全球銷售額前20 大療效類別藥品市場預測 ............ 12
圖2-6 2005～ 2011 年亞洲藥品市場成長趨勢及預測 .................... 13
圖2-7 亞洲主要藥品市場2010 年銷售額及2015 年成長預測 ....... 14
圖2-8 2010 年亞洲（ 不含日本） 銷售額前10 大療效別用藥 ........ 15
圖3-1 2005～ 2011 年日本藥品市場成長趨勢及預測 .................... 22
圖4-1 2001～ 2010 年中國大陸藥品市場及其成長率 .................... 44
圖4-2 2001～ 2010 年中國大陸藥品市場成長率 ........................... 45
圖5-1 2007～ 2015 年印度藥品市場規模 ...................................... 61
圖5-2 2007～ 2011 年印度處方藥市場規模 .................................. 62
圖5-3 2007～ 2011 年印度OTC 藥品市場規模 ............................. 63
圖5-4 印度藥品廠商結構 ........................................................... 64
圖5-5 2010 年印度銷售額前10 大藥廠營收及成長表現 ............... 65
圖5-6 2010 年印度銷售額前10 大藥廠營收及成長表現 ............... 71
圖6-1 2007～ 2010 年韓國政府投資在6T 的經費分布 .................. 74
圖6-2 韓國專利藥及學名藥之藥價比較 ...................................... 76
圖6-3 2008～ 2015 年韓國藥品市場規模 ...................................... 78
圖6-4 2010 及2015 年韓國藥品市場分布推估 ............................. 78
圖6-5 2008 及2009 年韓國製藥產業依產值規模區間之廠商家數分布..... 81
圖6-6 2009 年韓國各製藥產值規模之廠商家數及產值分布 .......... 82
圖7-1 2007～ 2015 年越南藥品市場預測 ...................................... 93
圖7-2 2010 及2015 年越南藥品市場之類別分布 ......................... 94
圖7-3 2010 年及2014 年越南處方藥市場之各治療類別銷售額推估......... 95
圖8-1 2000～ 2010 年我國藥品市場規模與成長趨勢 .................. 101
圖8-2 2010 年我國疾病領域別藥物市場分布 ............................. 104
圖8-3 2010 年我國藥品市場銷售額前15 大本國藥廠................. 109
圖8-4 亞洲主要藥品市場之製藥商業環境比較 .......................... 114
圖8-5 亞洲主要藥品市場之商機及展望 .................................... 117