我國的化學工業是上、中、下游垂直整合最完備的產業，也是支撐我國近二十年以來經濟快速發展的最重要基礎產業。特用化學品工業是化學工業當中最富技術與市場創新力的領域，也是化學工業支援電子、機械、航太、紡織、資訊、生技、汽車、環保等工業的關鍵性產業。2009年中華民國工業生產統計之特用化學品產值為2,510億新台幣，由於特化工業較不受景氣循環因素影響，特化工業占化學工業總產值由2005年占5%，提升到2009年占7.87%。
在經濟部「產業技術知識服務(ITIS)計畫」(Industry Technology Intelligence Services, ITIS)的支持之下，工研院產業經濟與趨勢研究中心將我國特用化學品產業發展現況與產業趨勢，彙整成『2010特用化學品產業年鑑』，本年鑑中除涵蓋原料藥、植物保護用藥、塑膠添加劑、染顏料、塗料、接著劑等一般特用化學品產業外，還介紹電子用化學品之應用，以提供政府規劃產業政策之參考，並可作為產業投資決策之依據。
本年鑑除借重各特化業專家以及工研院各領域研究人員的見識，詳實剖析各次產業的現況與展望外，並針對國內外的總體經濟、政府輔導政策、研發成果與產業趨勢、重大議題等層面，規畫相當的篇幅，期望各界讀者能全方位掌握特用化學品工業的關鍵訊息。年鑑從編撰到付梓過程中，難免有所疏漏，尚祈各界先進不吝賜正指教。

目 錄
第Ⅰ篇　總體經濟指標
第一章　總體經濟指標 1-1
一、全球經濟成長率 1-1
二、全球消費者物價年增率 1-2
三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計) 1-3
四、主要國家國際收支經常帳 1-4
五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額 1-5
六、主要地區出口貿易量成長率 1-5
七、主要地區進口貿易量成長率 1-6
八、主要國家失業率 1-6
九、主要國家投資 1-7
十、主要國家貨幣對美元均價 1-7
十一、台灣總體經濟指標 1-8

第Ⅱ篇　特用化學品產業總論
第一章　我國特用化學品產業現況 2-1
一、特用化學品之定義與範疇 2-1
二、特用化學品產業現況說明 2-8
三、特用化學品產業就業人數及研發人數 2-11
四、特用化學品產業的附加價值率 2-12
第二章　全球特用化學品產業現況 2-13
一、特用化學品產業發展趨勢 2-13
二、環保法規造成特用化學產品變動趨勢 2-14

第Ⅲ篇　特用化學品產業個論
第一章　原料藥產業 3-1
第一節　產業概述 3-1
一、產業範圍 3-1
二、產業特性 3-4
三、主要產品及應用介紹 3-6
四、我國產業概況 3-7
第二節　國內市場現況 3-9
一、市場供需概況 3-9
二、進出口情形 3-10
三、2009年國內主要廠商發展動態 3-15
第三節　國外市場現況 3-23
一、全球供需市場規模 3-23
第四節　技術發展趨勢 3-28
一、化學合成原料藥技術 3-28
二、生物工程技術之應用 3-29
三、固定化催化劑 3-31
第二章　植物保護用藥產業 3-33
第一節　產業概述 3-33
一、產業範圍 3-33
二、產業特性 3-38
三、主要產品及應用介紹 3-40
第二節　國內市場現況 3-42
一、市場供需概況 3-42
二、進出口情形 3-64
三、2009年國內主要廠商發展動態 3-71
第三節　國外市場現況 3-75
一、全球供需市場規模 3-75
二、重點市場 3-79
三、2009年國際主要廠商發展動態 3-85
第四節　發展趨勢 3-88
一、開發低毒低劑量高藥效新農藥 3-89
二、開發生物農藥 3-90
三、綠色農藥 3-90
第三章　塑膠添加劑產業 3-91
第一節　產業概述 3-91
一、產業範圍 3-91
二、產業特性 3-91
三、主要產品及應用介紹 3-93
第二節　國內市場現況 3-99
一、國內產銷現況 3-99
二、進出口情形 3-101
三、國內廠商概況 3-108
第三節　國外市場現況 3-111
一、全球塑膠添加劑市場規模 3-111
二、重點市場 3-113
三、國際大廠概況 3-117
第四節　技術發展趨勢 3-122
一、PVC熱安定劑 3-122
二、可塑劑 3-122
三、難燃劑 3-123
第四章　染顏料產業 3-125
第一節　產業概述 3-125
一、產業範圍 3-125
二、產業特性 3-129
三、主要產品及應用介紹 3-134
第二節　國內市場現況 3-136
一、市場供需概況 3-136
二、進出口情形 3-139
三、國內主要廠商發展動態 3-141
第三節　國外市場現況 3-145
一、重點市場 3-145
二、國際主要廠商發展動態 3-162
第四節　技術發展趨勢 3-163
一、發展適用於生態標準的清潔產品 3-163
二、合成染顏料朝向光電先進事業應用發展 3-163
第五章　塗料產業 3-164
第一節　產業概述 3-164
一、產業範圍 3-164
二、產業特性 3-167
三、主要產品及應用介紹 3-168
第二節　國內市場現況 3-170
一、市場供需概況 3-170
二、進出口情形 3-172
第三節　國外市場現況 3-174
一、全球供需市場規模 3-174
二、重點市場 3-176
三、2009年國際主要廠商發展動態 3-187
第四節　技術發展趨勢 3-190
一、環保塗料-低VOC塗料產品 3-190
二、環保塗料-健康無毒塗料 3-192
三、節能塗料 3-193
四、功能性塗料 3-194
第六章　接著劑產業 3-196
第一節　產業概述 3-196
一、產業範圍 3-196
二、產業特性 3-201
三、主要產品及應用介紹 3-203
第二節　國內市場現況 3-206
一、市場供需概況 3-206
二、國內廠商近況 3-215
第三節　國外市場現況 3-218
一、全球供需市場規模 3-218
二、重點市場 3-219
三、國外廠商近況 3-223
第四節　技術發展趨勢 3-226
一、高性能訴求下的技術發展趨勢 3-226
二、環境政策下的技術發展趨勢 3-227
第七章　電子用化學品產業 3-228
第一節　半導體用化學品 3-228
一、半導體用化學品概述 3-228
二、全球主要半導體用化學品產業現況 3-238
三、我國主要半導體用化學品產業現況 3-246
四、全球半導體材料產品發展趨勢 3-249
五、結論 3-251
第二節　TFT-LCD用化學品 3-253
一、TFT-LCD化學品概述 3-253
二、全球主要TFT-LCD用化學品產業現況 3-258
三、我國TFT-LCD用化學品產業現況 3-260
四、結論 3-262

第Ⅳ篇　重大議題分析與未來動向
第一章　特用化學品產業重大議題剖析 4-1
一、植物保護用藥產業 4-1
二、塑膠添加劑產業 4-3
三、染顏料產業 4-8

第Ⅴ篇　未來展望
第一章　全球特用化學品展望 5-1
一、原料藥產業 5-1
二、植物保護用藥產業 5-1
三、塑膠添加劑產業 5-2
四、染顏料產業 5-3
五、塗料產業 5-3
六、接著劑產業 5-4
七、電子用化學品產業 5-5
第二章　我國特用化學品展望 5-6
一、原料藥產業 5-6
二、植物保護用藥產業 5-6
三、塑膠添加劑產業 5-7
四、染顏料產業 5-8
五、塗料產業 5-9
六、接著劑產業 5-9
七、電子用化學品產業 5-10

第Ⅵ篇　附　錄
附錄一　特用化學品產業大事紀 6-1
第一節　全球特用化學品產業產業大事紀 6-1
一、原料藥產業 6-1
二、植物保護用藥產業(農藥) 6-1
三、塑膠添加劑產業 6-2
四、塗料產業 6-3
五、染顏料產業 6-5
六、接著劑產業 6-5
七、電子用化學品產業 6-6
八、介面活性劑產業 6-6
九、其它特用化學品產業 6-7
附錄二　特用化學品廠商 6-10
附錄三　我國特用化學品相關協會 6-34
附錄四　特用化學品相關展覽時程一覽表 6-35


圖目錄
圖2-1-1 本年鑑涵蓋的特用化學品產業範疇 2-3
圖3-1-1 原料藥產業在製藥產業中之角色 3-3
圖3-1-2 我國製藥產業產值 3-10
圖3-1-3 2005~2009年我國原料藥產業之年進出口值 3-11
圖3-1-4 2008年原料藥主要地區出口金額比 3-12
圖3-1-5 2008年原料藥主要地區進口金額比 3-12
圖3-1-6 全球藥品市場規模變化 3-23
圖3-2-1 農藥產品生產結構 3-34
圖3-2-2 2009年台灣農藥工廠營業額分布 3-38
圖3-2-3 農藥依防治對象分類 3-40
圖3-2-4 2009年國產成品農藥銷售量分布(依防治對象分) 3-49
圖3-2-5 2009年國產成品農藥銷售值分布(依防治對象分) 3-51
圖3-2-6 2009年國產成品農藥銷售量分布(依防治劑型分) 3-54
圖3-2-7 2009年國產成品農藥銷售值分布(依防治劑型分) 3-55
圖3-2-8 2005~2009年台灣農藥出口規模 3-65
圖3-2-9 2009年台灣農藥進出口值統計(依國別統計) 3-69
圖3-2-10 2008年全球農藥銷售市場分布 3-76
圖3-2-11 2008年全球農藥銷售市場(以類別來分)分布 3-77
圖3-3-1 塑膠添加劑之應用 3-93
圖3-3-2 2009年全球塑膠添加劑市場分佈 3-111
圖3-3-3 全球各種塑膠添加劑市場比重 3-112
圖3-3-4 中國各種塑膠添加劑市場規模及其成長率 3-114
圖3-3-5 中國各種塑膠添加劑市場分佈 3-114
圖3-3-6 美國塑膠添加劑市場規模及其成長率 3-116
圖3-3-7 歐洲塑膠添加劑市場規模及其成長率 3-117
圖3-4-1 功能性染顏料的應用分類 3-127
圖3-4-2 染顏料產業關聯圖 3-129
圖3-5-1 全球各區域塗料生產產值 3-175
圖3-5-2 全球塗料應用類別與產值 3-175
圖3-5-3 全球工業塗料產值與產量之比例 3-175
圖3-5-4 2009年亞太地區各國塗料產值 3-177
圖3-5-5 2009年亞太地區塗料應用類別與產值 3-177
圖3-5-6 美國塗料應用類別與產值 3-178
圖3-5-7 歐洲地區各國塗料產值 3-180
圖3-5-8 德國塗料應用類別與產值 3-180
圖3-5-9 日本塗料應用類別與產值 3-182
圖3-5-10 2009年日本塗料各種用途之塗料產量與2010年之預測 3-182
圖3-6-1 接著劑產業垂直結構圖 3-197
圖3-6-2 台灣北部合成樹脂與接著劑廠商分布圖 3-198
圖3-6-3 台灣中部合成樹脂與接著劑廠商分布圖 3-199
圖3-6-4 台灣南部合成樹脂與接著劑廠商分布圖 3-199
圖3-6-5 台灣合成樹脂廠商及接著劑資本額分布圖 3-200
圖3-6-6 台灣合成樹脂與接著劑廠商累積資本額分布圖 3-201
圖3-6-7 合成樹脂與接著劑之未來發展重心 3-226
圖3-7-1 全球光阻市場 3-239
圖3-7-2 2009年全球光阻產品別分析(出貨量) 3-240
圖3-7-3 2009年全球光阻區域市場分布 3-241
圖3-7-4 2009年全球光阻廠商占有率分析 3-242
圖3-7-5 全球化學機械研磨液市場 3-243
圖3-7-6 化學機械研磨液產品別分析 3-244
圖3-7-7 化學機械研磨液全球市場分布比例 3-245
圖3-7-8 全球化學機械研磨液廠商市場占有率 3-246
圖3-7-9 日本富士電子材料公司光阻發展藍圖 3-250
圖4-1-1 2001~2009年巴斯夫公司稅前盈餘來源 4-4-7


表目錄
表2-1-1 化學品之類別與特徵 2-2
表2-1-2 七大特用化學品產業的產業特性 2-6
表2-1-3 我國七大特用化學品產業的產值 2-11
表2-1-4 2005~2009年我國特用化學品產業就業人數及研發人數估計2-12
表2-1-5 2005~2009年我國特用化學品產業附加價值率 2-12
表2-2-1 全球特用化學品產品產值預測 2-13
表3-1-1 我國原料藥產業主要廠商之營收(上市櫃等公開發行者) 3-8
表3-1-2 我國原料藥2005年至2009年產銷統計 3-9
表3-1-3 2008年原料藥主要進出口國家 3-11
表3-1-4 我國廠商在FDA註冊之API與中間體DMF(有效狀態) 3-13
表3-1-5 我國廠商在FDA註冊之賦型劑DMF(有效狀態) 3-15
表3-1-6 2008前全球原料藥各類產品市場分布 3-24
表3-1-7 2008前全球各類外購原料藥產品市場分布 3-24
表3-1-8 2007~2012年全球原料藥產值變化及預測 3-24
表3-1-9 原料藥各項化學合成技術變化 3-28
表3-1-10 全球商業化應用生物轉化技術之原料藥製程 3-30
表3-2-1 2009年台灣農藥工廠分布狀況 3-35
表3-2-2 台灣農藥工廠資本額統計 3-36
表3-2-3 台灣農藥工廠經營型態 3-36
表3-2-4 2009年台灣農藥工廠營業額統計 3-37
表3-2-5 2009年台灣農藥廠市場占有率分布 3-37
表3-2-6 2009年我國成品農藥產銷情形 3-43
表3-2-7 2009年國產成品農藥種類及項目統計表(依主要成分區分) 3-45
表3-2-8 2009年國產成品農藥種類及項目統計表(依劑型區分) 3-46
表3-2-9 2009年國內生產合成農藥原體項目一覽表 3-47
表3-2-10 2005~2009年國內成品農藥產銷統計(依防治對象分類) 3-48
表3-2-11 2009年我國農藥銷售量前十大排行榜 3-50
表3-2-12 2009年我國農藥銷售值前十大排行榜 3-52
表3-2-13 2005~2009年國內成品農藥產銷統計(依劑型分) 3-53
表3-2-14 2009年國產成品農藥銷售量前十大排行榜(依防治劑型分) 3-55
表3-2-15 2009年國產成品農藥銷售值前十大排名(依劑型分) 3-56
表3-2-16 2005~2009我國成品農藥-乳劑產銷統計 3-57
表3-2-17 2005~2009年我國農藥-粒劑產銷統計 3-58
表3-2-18 2005~2009年我國成品農藥-溶液產銷統計 3-59
表3-2-19 2005~2009年我國成品農藥-可濕性粉劑產銷統計 3-60
表3-2-20 2005~2009年國內合成農藥原體產銷量統計 3-62
表3-2-21 2005~2009年我國合成農藥原體銷售值統計 3-63
表3-2-22 2005~2009年國產農藥出口值統計 3-65
表3-2-23 2009年國產農藥出口值比例 3-66
表3-2-24 2009年國產農藥出口值細項統計 3-67
表3-2-25 2009年我國農藥進出口值統計(依國別統計) 3-68
表3-2-26 2009年我國農藥出口分布 3-70
表3-2-27 2009年我國農藥進口分布 3-70
表3-2-28 2005~2009年台灣成品農藥進口統計 3-71
表3-2-29 2005~2009年全球傳統農藥銷售情形 3-75
表3-2-30 2008年全球農藥市場銷售金額(以區域來分) 3-76
表3-2-31 2008年全球農藥市場銷售金額(以類別來分) 3-76
表3-2-32 農藥新推出的有效成分種類 3-77
表3-2-33 2008年全球農藥前十大公司排行 3-79
表3-2-34 2004~2008年中國大陸農藥產量 3-80
表3-2-35 2004~2008年農藥進出口統計 3-80
表3-2-36 2008年德國農藥市場 3-82
表3-2-37 2008~2009年巴西農化產品市場銷售情形 3-83
表3-2-38 2007~2008年印度農藥市場情形 3-83
表3-2-39 2008年10月至2009年9月農藥銷售市場 3-84
表3-2-40 2008年全球生產農用化學品非專利製造企業 3-88
表3-3-1 塑膠添加劑產銷資料庫編碼與說明 3-99
表3-3-2 我國2005~2009年其他工業觸媒及添加劑產銷值統計 3-100
表3-3-3 我國2005~2009年其他工業觸媒及添加劑產銷量統計 3-100
表3-3-4 我國2005~2009年安定劑產銷值統計 3-100
表3-3-5 我國2005~2009年安定劑產銷量統計 3-101
表3-3-6 我國抗氧化劑主要生產廠商 3-102
表3-3-7 我國2005~2009年有機亞磷酸酯系抗氧化劑進出口情形 3-102
表3-3-8 我國光安定劑主要生產廠商產能規模 3-103
表3-3-9 我國熱安定劑主要生產廠商產能概況 3-104
表3-3-10 我國DOP進出口情形 3-105
表3-3-11 我國可塑劑主要生產廠商產能 3-106
表3-3-12 我國難燃劑生產廠商產能規模 3-107
表3-3-13 我國TBBA及三氧化二銻難燃劑進出口情形 3-107
表3-3-14 我國MBS及CPE進出口情形 3-108
表3-3-15 Arkema主要塑膠添加劑產品 3-118
表3-3-16 Akzo Nobel主要塑膠添加劑產品 3-119
表3-3-17 BASF主要塑膠添加劑產品 3-119
表3-3-18 Chemtura主要塑膠添加劑產品 3-120
表3-3-19 Clariant主要塑膠添加劑產品 3-121
表3-4-1 染顏料產品依其應用分類 3-134
表3-4-2 2005~2009年我國染料產銷統計表 3-137
表3-4-3 2009年我國各項染顏料產銷統計表 3-138
表3-4-4 我國2007~2009年染料及顏料進口量/值統計表 3-139
表3-4-5 我國2007~2009年染料及顏料出口量/值統計表 3-141
表3-4-6 2009年日本合成染料供需情形 3-148
表3-4-7 2005~2009年日本合成染料產銷及進出口情形 3-149
表3-4-8 2004~2009年(1~6月)日本有機顏料產銷與進口統計 3-153
表3-4-9 2007~2009年中國大陸各類染顏料生產統計 3-155
表3-4-10 2007~2009年中國大陸各類染顏料出口統計比較表 3-156
表3-4-11 2007~2009年中國大陸染料前十大出口國統計表 3-157
表3-4-12 2007~2009年中國大陸各染料、有機顏料進口統計表 3-158
表3-4-13 2007~2009年中國大陸染料進口主要國家及地區 3-159
表3-5-1 我國主要塗料製造商及其產品 3-166
表3-5-2 我國塗料海關編碼與說明 3-170
表3-5-3 2005~2009年國內塗料生產值與銷售值情形 3-171
表3-5-4 2005~2009年國內塗料生產量與銷售量情形 3-171
表3-5-5 2005~2009年台灣塗料進出口值統計 3-173
表3-5-6 2005~2009年國內塗料進出口量統計 3-173
表3-5-7 2005~2009年全球塗料產值與產量 3-174
表3-5-8 2005~2009年亞太地區塗料產值與產量 3-176
表3-5-9 2005~2009年美國塗料產值與產量 3-178
表3-5-10 2004~2008年美國塗料進出口值統計 3-179
表3-5-11 2005~2009年德國塗料產值與產量 3-180
表3-5-12 2005~2009年日本地區塗料產值與產量 3-181
表3-5-13 2008~2009日本塗料產品進出口情形 3-183
表3-5-14 2009年日本塗料種類生產產值、銷售量、銷售值與庫存量 3-183
表3-5-15 2004~2008年中國大陸塗料產量 3-185
表3-5-16 2008年中國大陸地區塗料產量 3-185
表3-5-17 2005~2009年中國大陸塗料進出口值統計 3-186
表3-5-18 2005~2009年中國大陸塗料進出口量統計 3-187
表3-5-19 2004~2008年中國建築塗料產量 3-187
表3-5-20 2009年全球塗料前30大企業 3-188
表3-6-1 接著劑分類 3-196
表3-6-2 我國接著劑生產廠商之產品發展歷程 3-202
表3-6-3 接著劑之形態簡介 3-203
表3-6-4 我國主要之接著劑分類與應用分布 3-204
表3-6-5 我國酚醛樹脂接著劑產銷統計 3-206
表3-6-6 我國尿素甲醛樹脂接著劑產銷統計 3-207
表3-6-7 我國三聚氰胺樹脂接著劑產銷統計 3-208
表3-6-8 我國聚醋酸乙烯樹脂接著劑產銷統計 3-208
表3-6-9 我國聚乙烯-醋酸乙烯樹脂接著劑產銷統計 3-209
表3-6-10 我國壓克力系接著劑產銷統計 3-210
表3-6-11 我國PU接著劑產銷統計 3-211
表3-6-12 我國環氧樹脂接著劑產銷統計 3-212
表3-6-13 我國CR強力膠產銷統計 3-213
表3-6-14 我國瞬間接著劑產銷統計 3-213
表3-6-15 我國熱熔膠產銷統計 3-214
表3-6-16 我國填縫膠產銷統計 3-215
表3-7-1 半導體製程所使用之黃光化學品種類 3-231
表3-7-2 CMP研磨液於研磨層的應用 3-236
表3-7-3 CMP研磨液之應用 3-236
表3-7-4 半導體製程RCA-Clean所應用之化學品種類 3-237
表3-7-5 半導體製程所使用之蝕刻酸種類 3-237
表3-7-6 12吋晶圓製程濕製程清洗化學品單位使用量 3-237
表3-7-7 高純度化學品規格演進 3-238
表3-7-8 我國光阻市場 3-246
表3-7-9 我國化學機械研磨液市場需求 3-248
表3-7-10 我國半導體用化學品市場 3-252
表3-7-11 全球TFT-LCD用化學品市場 3-259
表3-7-12 我國TFT-LCD用化學品市場 3-261
表4-1-1 巴斯夫對汽巴精化併購案重要發展 4-5