近年來國內車廠積極對外投資，利用本土研發平台及協力體系，積極拓展中國大陸、東南亞等區域市場，全力朝「華人車型研發中心」發展。

除了整車之外，台灣汽車零組件出口產值與整車出口產值相當接近。2004年總出口值約為新台幣1,800億元，以車燈、板金、橡塑件為大宗，主要出口區域為北美、亞洲以及歐洲。自2003年以來，因為歐元持續升值，歐系汽車零組件廠商外銷競爭力減弱，台灣汽車零組件廠商紛紛利用此一時機進入歐洲市場。歐洲廠商為解決營運瓶頸，興起全球採購運作模式，使得台灣零組件產業在歐洲市場大幅地進展。美國市場拓展方面，美國三大汽車集團因面臨亞洲車廠在美國市場佔有率提升，以及龐大的退休金與退休人員的健保成本，經營績效未見好轉；整車廠商的績效不彰亦使美國零組件廠商面臨龐大的經營壓力。為降低整體營運成本，美國汽車零組件廠商自2003年起積極尋求亞洲代工生產的機會，同時也尋求與其他汽車零組件廠商進行技術合作的可能。

全球汽車市場在2004年為6,399萬輛。其中，美國為生產1,199萬輛，日本為1,051萬輛，中國大陸是507萬輛。因為歐美日等市場逐漸飽和，中國大陸成長最快速，各國視之為世界工廠與眾所矚目的銷售市場，有二點值得注意之發展動態：

一、全球化資源與分工模式改變

1.外資企業在中國大陸的發展值得重視。
2.國際採購在中國大陸漸成氣候，並與台灣廠商產生競合關係。
3.跨國公司注重在中國大陸的長期發展策略，將影響外商來台灣發展意願。

二、中國大陸本地零組件產業群聚發展迅速

1.零組件產業群聚方興未艾，各地爭取資源發展汽車產業聚落。
2.優勢化產業結構與資源配置，未見成形。

由於能源發展需求和汽車電子的科技逐漸成熟，日本複合動力車輛也是藍海策略的一種方式。此外，通用汽車GM率先推出On Star的車用資通訊服務新的營運模式，如果Toyota複合動力車與GM On Star 推出成功的話，未來可作為汽車產業藍海策略的另外二個個案研究。

台灣要走向產業價值鏈哪一環呢？以台灣的產業特性具備少量多樣、彈性生產的製造優勢，生產模具的速度快，比較亞洲其它國家的競爭力，具備一定的優勢，但是從產品製造的組織能力、深層競爭力、表層競爭力和收益力來看，我們的產業現有的優勢是否應該注入創新的觀念以因應未來的環境需求？

未來國際車廠發展趨勢很明顯：
1.產品零件數減少，進行模組化的生產。
2.汽車電子的產品項目佔整車製造成本約40%。
3.汽車能源對潔淨車輛、環保材料以替代有害物質使用多逐步發展。
4.車體輕量化以材料和馬達電控減少能源消耗。

因此對應上述的發展，台灣車輛產業的供應體系將有幾個問題值得關切與重視：

1.台灣零組件廠除原本為豐田體系供應鏈之外的廠商，是否可以配合大廠實施TPS，以減少零件庫存壓力，精實生產的零庫存、顏色等管理以降低人力成本和生產備料的資源，以增加競爭力。

2.在汽車電子產品發展過程中，台灣汽車電子產業目前蓬勃發展以車用導航、車用多媒體等應用為主，根據汽車電子發展方向，下一波是車輛控制與安全的汽車電子產品，如車用感測器、車用線束、車用晶片、自動轉向車燈等設計開發，可作為台灣車用電子與ICT廠商結合應用的方向。

3.歐日車廠對綠色環保材料對於鉛、汞、六價鉻、鎘要求非常嚴謹，因此要求規範將在2007年實施。台灣目前以福特體系最為積極，但是新的檢驗費用過高，因此是否可以CNS以車輛環保標章代替各車廠的出廠證明或是另一種選擇。國外車廠在複合動力車以日系車款發展最快；柴油低污染引擎是歐洲車輛的發展重點；美國是以燃料電池車輛的發展為主。目前複合動力車輛在美日市場上較為受歡迎，未來如解決燃料電池儲存問題，將以燃料電池車為主。

4.車體輕量化會表現在材料上以鋁、鈦合金替代現有鋼材以減輕重量，或以馬達和驅動器匹配以電控馬達做到替代原有機械構件，減少重量同時提升操控性能。台灣在車用馬達和驅動器的廠商如要轉型作車用馬達、驅動器的產品，技術含量可作多所琢磨。

本研究對於台灣汽車產業的藍海策略建議如下：
1.如果以製造為主，需要切入國際價值鏈的分工甚或開發一種新一代車輛以突破現有的汽車車款與功能，新的車款將因應未來社會的需要，如整車開發計畫。透過概念車設計，設計新一代的交通工具。再進行學習車階段，架構在一個共用底盤上，提供國內車廠與零組件廠商有學習、測試與驗證的機會與經驗，以增加台灣整車與零組件的技術與服務能力。

2.如果以創新服務為主，將走向異業整合策略，可以透過跨產業的整合，發展車用ＩＡ產品與服務。從單純的製造汽車，走向開發安全、舒適、娛樂及環保省能之智慧化車輛週邊服務開發，已成為全球車輛產業未來發展重點。如週休二日後，車用導航機器加速觀光服務發展，活絡地方經濟帶動人潮的向線逐漸明顯；車輛控制與安全產品也會逐漸商品化，如自動轉向頭燈、LED頭、尾燈、胎壓感測器、HUD、夜視辨識系統等多為高附加價值產品。架構在硬體產品的服務更結合ITS系統的服務，可以提供人車介面在旋鈕控制、觸碰式螢幕、按鍵式、遙控器、語音互動的方式，進行內容服務提供，透過多樣化的內容取得商機，成為各家車廠與資通訊大廠所關注的焦點。台灣在推動ETC後將豐富車載機器的使用多元化，如悠遊卡結合停車收費、計程車資、捷運、高速公路收費、加油站等為一種便捷交通服務方式；如裕隆集團的行毅科技以多元入口服務，可以想像是一個google搜尋網站和行動秘書的結合，以達到客製化、個人化的服務，使生活更為便捷，達到資訊、娛樂、安全與保全的服務。另一種以7-11 icash或NTT DoCoMo imode方式結合汽車旅遊過程的對駕駛者與乘客跨大加值服務，使通路商獲利。總之，不同的藍海策略所創造的服務加值不同，所產生的門檻與獲利空間就不同。台灣廠商發展關鍵的方向就決定在於如何整合不同領域的知識，將服務架構在多樣化的產品如專屬車用和可攜帶式的產品，以擴大使用者的範圍；即是藉由知識擴散，達到知識和服務的週轉率加速，以締造新的服務和獲利空間。

====目錄====
第一章 序論1-1
　　第一節 研究動機與目的...1-1
　　第二節 研究範圍...1-2
　　第三節 研究方法及架構...1-3
第二章 全球汽車產業鏈移動策略與發展方向..2-1
　　第一節 全球汽車產業規模與市場概況2-1
　　第二節 一線零組件廠概況與發展動態..2-10
　　第三節 First Tier大廠供應商的移動策略..2-18
　　第四節 汽車集團概況與發展動態..2-20
　　第五節 全球汽車價值鏈移動策略－整車..2-52
第三章 臺灣汽車產業現況與經營策略..3-1
　　第一節 整體汽車產業規模...3-1
　　第二節 台灣汽車零組件廠概況與發展動態3-9
第四章 中國大陸汽車產業現況與發展動態..4-1
　　第一節 中國大陸整體汽車市場現況4-1
　　第二節 中國大陸汽車零組件廠概況與發展動態4-9
　　第三節 十一五計畫對中國大陸汽車產業之發展規劃...4-14
第五章 國際大廠之全球策略佈局探討..5-1
　　第一節 全球汽車產業之綠色趨勢5-4
　　第二節 車輛電子與安全趨勢日漸明顯5-9
　　第三節 全球化之區域分工佈局策略..5-14
　　第四節 採用零件共用化趨勢之零組件間整併活動...5-19
第六章 台灣汽車產業競爭分析.6-1
　　第一節 汽車產業競爭內涵...6-1
　　第二節 不同的解決問題邏輯將決定產業之發展6-5
　　第三節 全球區域競爭的優勢比較6-7
　　第四節 開創汽車產業藍海策略..6-10
　　第五節 結論與建議－台灣汽車產業的藍海策略..6-13
附 錄 7-1
附件一 台商在中國大陸的投資狀況7-1
附件二 兩岸三地一千大排行企業之運輸工具及零件製造產業...7-13
附件三 日系車廠在中國銷售目標與銷售體系整頓動向...7-15
附件四 日系車廠在中國生產零組件與出口計畫..7-17
附件五 台灣汽車產銷統計數據..7-19
附件六 2000~2004台灣國產汽車銷售年統計表...7-20
附件七 2000~2004台灣國產車年產量統計表...7-21

====圖目錄====
圖1-1 研究架構..1-4
圖2-1 美國汽車市場競爭分析.2-4
圖2-2 日本汽車市場競爭分析.2-6
圖2-3 韓國汽車市場競爭分析.2-6
圖2-4 中國大陸汽車市場競爭分析..2-7
圖2-5 西歐汽車市場競爭分析.2-9
圖2-6 全球汽車產業的策略群組(代表性)2-9
圖2-7 汽車產業價值鏈的關鍵能力2-19
圖3-1 台灣車廠與國外廠商關聯圖..3-4
圖3-2 2000~2004年台灣汽車海外產量統計3-5
圖3-3 台灣汽車業上市上櫃公司2003年營收3-10
圖3-4 台灣汽車產業鏈移動方式3-11
圖3-5 Michael Porter鑽石分析架構...3-12
圖4-1 中國大陸汽車產業之四大區域為起點4-3
圖4-2 中國大陸重點轎車生產分布..4-8
圖5-1 具發展潛力的汽車電子產品..5-9
圖5-2 2003~2010年車用電裝品市場規模..5-13
圖5-3 美國汽車供應鏈體系逐漸解構5-21
圖6-1 多層次競爭力程度6-1
圖6-2 日本縮短新車開發的時程做法..6-2
圖6-3 2000~2004年台灣汽車海外產量統計6-3
圖6-4 汽車產業求新、求變、求速度之發展6-6
圖6-5 汽車產業價值鏈加速移動..6-7
圖6-6 區域內產業優勢各有千秋..6-8
圖6-7 台灣車輛產業價值鏈的微笑曲線.6-13
圖6-8 汽車電子與ICT設備產業結盟締造4th C產業優勢..6-20
圖6-9 汽車電子的加值服務...6-20

表目錄
表2-1 主要汽車生產國2004年汽車生產產量排名...2-2
表2-2 北美地區汽車車種別銷售統計2-3
表2-3 日本汽車(含進口車與輕型車)廠商個別銷售統計..2-5
表2-4 韓國汽車(含進口車與輕型車)廠商個別銷售統計..2-6
表2-5 中國大陸汽車廠商個別銷售統計2-7
表2-6 西歐汽車廠商個別銷售統計2-8
表2-7 Top 10一線大廠2004年營收排名(不含AM市場銷售額)..2-10
表2-8 Delphi公司發展現況..2-11
表2-9 Visteon公司發展現況2-11
表2-10 Lear公司發展現況...2-12
表2-11 Johnson Controls公司發展現況...2-12
表2-12 TRW公司發展現況..2-12
表2-13 Borg Warner公司發展現況..2-13
表2-14 Continental公司發展現況2-13
表2-15 Magna International公司發展現況...2-13
表2-16 Bosch公司發展現況.2-15
表2-17 Denso公司發展現況2-15
表2-18 Valeo公司發展現況.2-15
表2-19 DANA公司發展現況...2-16
表2-20 全球汽車產業主要集團2-20
表2-21 主要汽車大廠品牌發展2-21
表2-22 2004年各汽車廠商產量...2-24
表2-23 Daimler-Chrysler集團發展動態整理表...2-27
表2-24 Ford集團發展動態整理表...2-30
表2-25 GM集團發展動態整理表2-32
表2-26 Honda集團發展動態整理表2-36
表2-27 Renault-Nissan集團發展動態整理表...2-39
表2-28 Toyota集團發展動態整理表2-44
表2-29 Volkswagen集團發展動態表...2-49
表3-1 台灣汽車整車廠商海外生產投資概況3-5
表3-2 2004年台灣汽機車零組件外銷市場分析...3-6
表3-3 1999~2004年出口到北美(加拿大、美國、墨西哥)前十大廠商3-7
表3-4 1999~2004年出口到中國大陸前十大廠商.3-7
表3-5 車輛工業產值統計表3-9
表3-6 台灣汽車零組件產業競爭力分析—鑽石模型...3-13
表3-7 東陽實業近年發展情況..3-15
表3-8 開億工業近年發展情況..3-16
表3-9 瑞利企業近年發展情況..3-16
表3-10 堤維西交通工業近年發展情況3-18
表3-11 江申工業近年發展情況3-18
表3-12 大億交通工業近年發展情況3-20
表3-13 全興工業近年發展情況3-20
表3-14 耿鼎企業近年發展情況3-22
表3-15 和大工業近年發展情況3-22
表3-16 帝寶工業近年發展情況3-23
表3-17 江興鍛壓工業近年發展情況3-23
表3-18 維輪實業近年發展情況3-25
表4-1 2004年整體中國汽車生產量排名...4-1
表4-2 外資在中國大陸合資關聯表4-2
表4-3 中國大陸主要汽車集團發展概況4-3
表4-4 國際車廠在中國大陸佈局4-5
表4-5 中國大陸主要汽車集團事業計劃4-6
表4-6 2003年汽車零組件生產項目及廠商家數...4-9
表4-7 2003年產量居前十名的輪胎生產企業...4-9
表4-8 外商於中國投資零組件概況..4-12
表5-1 複合動力車導入市場現況5-5
表5-2 美國、歐洲主要國家生質燃料導入狀況5-6
表5-3 歐盟ELV相關指令..5-8
表5-4 先進車輛安全防範功能..5-12
表5-5 日系三大車廠之全球與地區策略..5-14
表5-6 日系三大廠全球生產體系配置..5-15
表5-7 美國3家廠商的零件採購政策-以北美為主.5-17
表5-8 GM指定內裝系統大廠與所採用的主要模組產品...5-18
表5-9 汽車零件營業額排名前60名的全球主要供應商2003年v.s. 2002年...5-19
表5-10 緩衝器/懸吊零件的主要供應商在北美的事業發展動向5-22
表5-11 動力方向盤主要供應商於北美事業發展動向.5-22
表5-12 車身零件的主要供應商於北美事業發展動向.5-23
表5-13 燃料箱的主要供應商於北美事業發展動向.5-23
表5-14 主要內裝供應商於北美事業發展動向5-24
表5-15 頭燈自動轉向系統主要供應商於北美事業發展動向.5-25
表5-16 駕駛輔助系統主要供應商於北美事業發展動向與計畫.5-25
表5-17 複合動力系統產品的主要供應商的北美事業發展動向.5-27
表5-18 汽車用感應器/半導體的主要供應商於北美事業發展動向5-27
表5-19 車用多媒體之主要供應商於北美事業發展動向.5-28
表5-20 車用空調主要供應商於北美事業發展動向.5-28
表5-21 歐洲主要供應商之經營動向5-29
表6-1 台灣汽車整車廠商海外生產投資概況6-3