兩岸儀器產業現況與趨勢

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台灣儀器產業囿於國內市場狹小、海外市場發展不易,加上技術需求層級較高之故,致使產業仍處於擴展與轉型期之階段。而中國大陸為一新興市場,近幾年市場需求正快速增加;另一方面,大陸儀器產品目前以低階產品為主,中高階產品自給能力低,對進口品需求甚高,正符合台灣目前所具備之技術能力,加以台商具備同文同種易於溝通之優勢,中國大陸實為我國業者適宜發展海外市場之一。本研究除針對兩岸儀器產業結構、市場動態進行分析外,並針對目前技術發展重點予以介紹,期能增進各界對兩岸儀器產業互動與競爭力之暸解與發展策略之擬定。本研究內容摘要如下:

一、台灣儀器產業發展現況分析
台灣精密儀器產業發展約僅廿多年,處於轉型階段,規模小但成長快,產值扶搖直上,1992年至2001年十年間之複合年成長率達6.5%。國內市場需求隨電子、資訊蓬勃發展及對醫療體系的積極投入而快速增加,需求產品以美國、日本、德國三國製品為主,且主要為半導體相關檢測儀器。所製產品品質處於中低階等級,因此海外市場除美國外,業者正積極發展大陸市場,又因技術層次的不足,研發能量的補充為業者首要發展之務,業者對於研發投入甚為積極,研發相關指標均較整體製造業平均值高出甚多。

二、大灣儀器產業發展現況分析
大陸目前產業水準已臻國際20世紀80年代中期,集中於四次產業(工業自動化儀錶、電子儀器儀錶、醫療儀器設備、光學儀器)與四大省市(江蘇、浙江、上海、北京),經營成果以三資企業較佳,且所佔營收比重正逐漸上升。近三年進口值成長幅度甚快,1998~2001年進口值平均成長率達33%。雖市場成長迅速,但因業者進入此產業不深,平均之生產技術水平較低、開發能力較弱、重複生產情形嚴重,競爭激烈,不過研究機構眾多,且各大院校已設立儀器相關科系或實驗室,並逐漸採取學研間建教合作模式,估計未來技術成長潛力雄厚。

三、兩岸儀器產業發展互動與比較

(一)台商在大陸的涉入概況
為企業發展及擴展市場,台灣儀器產業已有約三成多的業者赴大陸投資設廠,其中,前往設生產據點的達54%,銷售據點的達63%。而為充分利用當地人脈及行銷智慧,目前經營方式已從廣設辦事處銷售產品轉而為也委由當地經銷商及代理商銷售其產品之兩方式並重,以收急速擴張市場之效。而大陸當地官僚體制,行政效率低最令台商無法適應,不過由於大陸市場成長看好,多數廠商仍對大陸投資抱持樂觀加碼態度。

(二)兩岸經貿往來
在貿易往來部分,由於2002年台商赴大陸投資規模逐漸擴大,2002年貿易金額將創下110億元新高記錄,出超金額將高達63.7億元。

(三)兩岸技術能力比較
大陸基礎技術紮實,台灣則較重創新與研發,因此兩岸儀器產業於技術方面互有領先。大陸於科學測試儀器、電子通訊分析儀等技術能力要較台灣為佳,如微波粒子光譜儀、微型電動色譜系統、通信設備測試儀、向量網路分析儀等均已有產品上市,而台灣均無;而在彩色分析儀、光纖損失測試儀器等光學色彩測試儀器、電壓、電流、功率量測、電源供應器、類比示波器等基本量測儀器以及編碼技術等技術能力,台灣則領先大陸。另外,由於台灣戒嚴四十多年,造成通訊類技術嚴重落後,相關儀器人才與研發能力均無法與大陸相較。

(四)兩岸競爭力比較
在總體環境比較部分,政府因素以大陸的產業政策較受業者看好,次為台灣的稅賦課徵。大陸的稅賦課徵、管制措施、行政效率等,均較不受業者茍同。在科技因素方面,業者普遍認為台灣水準均相當不錯,但以新「技術開發」與「應用研究」兩項目領先大陸較多,基礎研究台灣仍微遜於大陸。在經濟因素方面,兩岸互有領先之處,大陸幅員廣大,市場需求呈現較佳之環境,台灣因自由經濟因素,融資管道要較大陸多且簡便。
在競爭優勢方面,台灣如創新能力、原材料供應、財務、經營管理等能力明顯領先大陸數年,但在成本方面,由於大陸廠經營成本較台灣廠少三成左右,台灣廠已無法與大陸廠競爭。在國際競爭力方面,台灣在美國、日本兩主要市場,出口績效指數均領先大陸,但在德國市場卻嚴重落後大陸,除出口至德國除成長率不及大陸外,在市場上也不具競爭力。

(五)兩岸互動下台灣技術發展方向及機會
由於台灣儀器產業缺乏研發人才,可考慮由政府出資(或政府召集,政府與國內廠家共同出資),委託現有的財團法人或儀器業者,開發儀器共通性的技術,並與半導體代工廠合作,研發並提供儀器業者所需的專用IC,政府以監管的立場來考核,以滿足儀器朝數位化、精密化、微小化、模組化的要求。以策略聯盟方式引進國外公司來華投資或與國外廠商合作,或引進大陸高級設計人才,加速我國儀器技術的開發,強化產業結構。

四、兩岸產業發展趨勢
由於內需市場狹小等先天缺憾,台灣業者仍以致力開發海外市場為主,其中又以中國大陸市場為主,投資持續加碼。研發能量將因產品技術層次而有不同之做法,預期國內業者將把技術已成熟之產品移往大陸,但積極開發大陸尚無法量產之產品,而政府單位亦將在前瞻技術予以適時輔導,以與先進工業國家並駕齊驅。至於大陸先進技術產品將朝微型化、數位化、智慧化、網路化發展,並逐步進入大陸市場,但大型控制系統、高階光學儀器、分析儀器、實驗室儀器等產品仍會大量倚賴進口。另一方面由於電能錶、顯微鏡等低階產品的生產企業規模會持續擴大,重複生產和低價競爭問題將依然存在。
  • 第一章 緒論
    5 頁 / 0 元/點
  • 第二章 產業發展沿革
    13 頁 / 0 元/點
  • 第三章 台灣儀器產業現況分析
    63 頁 / 0 元/點
  • 第四章 大陸儀器產業現況分析
    83 頁 / 0 元/點
  • 第五章 兩岸儀器產業互動概況及比較
    51 頁 / 0 元/點
  • 第六章 展望與建議
    23 頁 / 0 元/點
  • 第七章 附錄
    26 頁 / 0 元/點
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