1999年中華民國石化工業年度報告

第一篇　前　言..1-1

第二篇　1998年我國石化產業概況..2-1

第一章　1998年我國石油工業概況..1

　　　　第一節　緒論..1

　　　　第二節　生產與進口狀況..11

　　　　第三節　供需情勢..17

　　　　第四節　價格動向..19

　　　　第五節　主要新擴增產能進展情形..25

　　　　第六節　未來展望..2-50

　　　　第七節　我國石化產業結構..2-52

第二章　1998年我國石化產業各論..2-59

　　　　第一節　石油化學基本原料..2-59

　　　　第二節　甲烷衍生石化產品..2-68

　　　　第三節　C2衍生石化產品..2-89

　　　　第四節　C3衍生石化產品..2-154

　　　　第五節　C4衍生石化產品..2-191

　　　　第六節　C5及C9衍生石化產品..2-234

　　　　第七節　BTX衍生石化產品..2-264

第三章　1998年我國石化領域重要研發成果..2-310

　　　　第一節　石化中間體清潔製程技術發展第二期四年計畫..2-311

　　　　第二節　新世代工程塑膠之開發與應用四年計畫..2-314

　　　　第三節　高性能複合材料與應用研究..2-319

　　　　第四節　1998年我國石化領域可移轉技術摘要..2-322

第四章　1998年我國石化工業重大事件評析..2-339

　　　　第一節　1998年石化重大事件及影響分析..2-339

　　　　第二節　1998年我國石化工業大事記..2-349

第三篇　1998年全球石化產業概況..3-1

第一章　1998年全球石化產業現況..3-1

　　　　第一節　總論..3-1

　　　　第二節　北美石化工業概況..3-10

　　　　第三節　西歐石化工業概況..3-16

　　　　第四節　CIS及中東歐的石化工業概況..3-20

　　　　第五節　日本石化工業概況..3-25

　　　　第六節　中東石化工業概況..3-32

　　　　第七節　中南美洲石化工業概況..3-41

　　　　第八節　亞太地區石化工業概況..3-48

　　　　第九節　中國大陸石化工業概況..3-122

第二章　重大生產技術變動及開發..3-138

　　　　第一節　製程技術的改進和創新..3-140

　　　　第二節　觸媒發展..3-158

　　　　第三節　環保技術..3-172

　　　　第四節　新技術..3-185

　　　　第五節　新產品..3-204

第四篇　1999年我國石化工業景氣分析及預測..4-1

第一章　1999年石化產業景氣分析及預測..4-1

第二章　我國石化產業未來發展趨勢..4-4

第三參　結論與建議..4-9

參考文獻..4-1

圖目錄

圖1-1 1998年我國石化相關產業產值分析..2-3

圖2-1-4-1 近三年來我國乙烯價格變化趨勢..2-25

圖2-1-7-1 我國石化上游工場..2-52

圖2-1-7-2 頭份石油化學中心組成圖..2-53

圖2-1-7-3 大社－仁武－林園石油化學中心組成圖－乙烯系石化品..2-54

圖2-1-7-4 大社－仁武－林園石油化學中心－丙烯、四碳烴系、其

　　　　　 他石化品..2-55

圖2-1-7-5　 台塑石油化學中心－六輕及其擴大計畫..2-56

圖2-1-7-6 中油芳香烴及其下游..2-57

圖2-1-7-7 台塑六輕計畫之芳香烴設備..2-58

圖2-2-5-1 四碳烴產業關聯圖..2-192

圖2-2-5-2 1,4-丁二醇來源、製法..2-229

圖2-2-5-3 以內丁酮(GBL)為主之上、中、下游相關產業流程及其用途..2-233

圖2-2-6-1 五碳烴餾份及重芳香烴產業關聯圖..2-235

圖2-2-6-2 五碳烴餾份處理流程圖..2-238

圖2-2-6-3 不同純度DCPD之下游應用..2-240

圖2-2-6-3 Kapton 之合成..2-256

圖2-2-7-1 我國BTX 來源..2-265

圖2-2-7-2 苯之衍生物關聯圖..2-270

圖2-2-7-3 甲苯之衍生產品關聯圖..2-287

圖2-2-7-4 二甲苯之衍生產品關聯圖..2-289

圖3-1-5-1 日本PP及PS事業整合案例..3-31

圖3-1-8-1 外商併購南韓化學公司事業狀況..3-68

圖3-1-8-2 馬來西亞重要石化專區之產業關聯圖..3-94

圖3-1-8-3 印尼西爪哇Chandra Asri's Petrochemical之產品項及產量..3-98

圖3-1-8-4 Salim集團/BP Chemicals合資於印尼西爪哇之石化計畫..3-99

圖3-1-8-5 越南石化發展計畫(千公噸/年)..3-111

圖3-1-9-1　 中國大陸化工企業合併改組關係圖..3-124

圖3-1-9-2　 中國大陸乙烯產能預測..3-128

圖3-1-9-3　 中國大陸乙烯實際消費量..3-129

圖3-1-9-4　 中國大陸由下游衍生物推估之乙烯需求..3-129

圖3-1-9-5　 中國大陸乙烯依GDP成長率別預估供需缺口..3-130

圖3-2-0-1　 Metallocene技術各公司間的策略連盟..3-139

表目錄

表2-1-1-1 國內石化產品產能及擴增計畫..2-4

表2-1-1-1 國內石化產品產能及擴增計畫(續)..2-5

表2-1-2-1 我國輕油裂解工場近況..2-12

表2-1-2-2 近三年國內石化產品供需情形..2-14

表2-1-2-2 近三年國內石化產品供需情形(續)..2-15

表2-1-3-1 全球乙烯及PE供需預測..2-19

表2-1-4-1 我國近三年來石化基本原料價格變動..2-24

表2-1-5-1 台塑六輕及六輕擴大計畫預期經濟效益..2-30

表2-2-1-1 近五年中華民國主要石化基本原料供需情形..2-62

表2-2-1-2 中華民國石化基本原料需求分析..2-64

表2-2-1-3 1999年我國石化基本原料之來源..2-65

表2-2-1-4 中油公司生產石化基本原料之去處..2-66

表2-2-1-5 中油石化基本原料計價原則變動過程..2-67

表2-1-5-2 台塑六輕一期計畫各公司產能與建廠現況表..2-31

表2-1-5-3 台塑六輕二期計畫各公司產能明細表..2-32

表2-1-5-4 七輕計畫案及其下游石化原料產能..2-33

表2-1-5-5 國內1998年~1999年完成之石化投資計畫1..2-46

表2-1-5-6 國內規劃及建廠中之其他石化投資計畫(六、七輕除外)..2-47

表2-1-5-7 我國石化業者工業已完成之主要海外投資計畫(1999年5月止)..2-48

表2-1-5-8 我國石化工業海外投資計畫概況(1999年5月止)..2-49

表2-1-6-1 我國石化產業發展目標..2-51

表2-1-6-2 我國未來具發展潛力石化產品..2-51

表2-2-1-1 近五年中華民國主要石化基本原料供需情形..2-62

表2-2-1-2 中華民國石化基本原料需求分析..2-64

表2-2-1-3 1999年我國石化基本原料之來源..2-65

表2-2-1-4 中油公司生產石化基本原料之去處..2-66

表2-2-1-5 中油石化基本原料計價原則變動過程..2-67

表2-2-3-1 我國歷年來LDPE供需概況..2-91

表2-2-3-2 歷年來我國LDPE進口主要來源..2-92

表2-2-3-3 我國歷年來LLDPE供需概況..2-97

表2-2-3-4 歷年來我國LLDPE進口主要來源..2-97

表2-2-3-5 我國歷年來HDPE供需概況..2-102

表2-2-3-6 歷年來我國HDPE進口主要來源..2-103

表2-2-3-7 我國歷年來EVA供需概況..2-108

表2-2-3-8 歷年來我國EVA進口主要來源..2-108

表2-2-3-9 我國歷年來REO供需概況..2-114

表2-2-3-10 歷年來我國DEG、PEG及乙醇胺進口主要來源..2-115

表2-2-3-11 我國歷年來EG 供需概況..2-119

表2-2-3-12 歷年來我國EG進口主要來源..2-119

表2-2-3-13 我國歷年來VCM供需概況..2-124

表2-2-3-14 歷年來我國VCM進口主要來源..2-124

表2-2-3-15 我國歷年來PVC供需概況..2-129

表2-2-3-16 歷年來我民國PVC進口主要來源..2-130

表2-2-3-17 我國歷年來VAM供需概況..2-135

表2-2-3-18 歷年來我國VAM進口主要來源..2-135

表2-2-3-19 我國歷年來醋酸供需概況..2-140

表2-2-3-20 歷年來我國醋酸進口主要來源..2-140

表2-2-3-21 我國歷年來供需概況..2-145

表2-2-3-22 歷年來我國醋酸乙酯進口主要來源..2-145

表2-2-3-23 歷年我國PS外銷及比例..2-149

表2-2-3-24 我國歷年來供需概況..2-149

表2-2-3-25 歷年來我國PS出口主要來源..2-150

表2-2-3-26 OPS薄板和其他薄板成本/性能比較..2-151

表2-2-4-1 國內PP產能擴增概況..2-155

表2-2-4-2 我國歷年PP市場供需情形..2-156

表2-2-4-3 我國歷年丙烯供需及價格變動情形..2-158

表2-2-4-4 我國歷年丙烯醯胺進出口情形..2-162

表2-2-4-5 我國歷年PO/PG/PPG進出口情形..2-165

表2-2-4-6 我國IPA進出口情形..2-168

表2-2-4-7 我國歷年丙酮進出口情形..2-171

表2-2-4-8 我國歷年MIBK進出口情形..2-173

表2-2-4-9 我國歷年酚進出口情形..2-176

表2-2-4-10 我國歷年丙二酚進出口情形..2-179

表2-24-11 我國歷年MMA市場供需情形..2-182

表2-2-4-12 我國歷年2-EH進出口情形..2-185

表2-2-4-13 我國歷年ECH進出口情形..2-187

表2-2-4-14 我國歷年丙烯酸進出口情形..2-190

表2-2-5-1 我國丁二烯需求情形..2-194

表2-2-5-2 1998年中油丁二烯價格變動情形..2-196

表2-2-5-3 1998年我國ABS生產廠家與產能..2-196

表2-2-5-4 近五年我國ABS產銷一覽表..2-196

表2-2-5-5 近三年我國ABS進出口情形..2-198

表2-2-5-6 1998年ABS塑膠粒價格變動表（內銷）..2-199

表2-2-5-7 近三年我國BR需求統計..2-200

表2-2-5-8 近三年我國SBR需求統計..2-201

表2-2-5-9 近三年國內SBR乳膠需求統計..2-202

表2-2-5-10 近三年我國TPE橡膠需求統計..2-203

表2-2-5-11 近三年國內NBR橡膠需求統計..2-204

表2-2-5-12 近三年我國NBR乳膠需求統計..2-205

表2-2-5-13 各種主要合成橡膠之性能比較..2-205

表2-2-5-14 我國合成橡膠生產狀況..2-206

表2-2-5-15 台灣汽油需求量..2-209

表2-2-5-16 台灣地區汽油鉛含量的規定..2-209

表2-2-5-17 國內歷年MTBE需求情形及未來預測..2-211

表2-2-5-18 近三年丁酮我國需求狀況..2-216

表2-2-5-19 近三年來我國MA需求狀況..2-224

表2-2-5-20 近三年MA牌價比較..2-225

表2-2-5-21 近三年來我國FAc需求狀況..2-226

表2-2-6-1 輕油裂解進料及激烈度對C5產率之影響..2-237

表2-2-6-2 典型的C5組成成份..2-237

表2-2-6-3 COC與PC 、PMMA之物性比較表..2-245

表2-2-6-4 美國、西歐及日本之DCPD需求成長..2-248

表2-2-6-5 聚合級異戊間二烯之典型商業規格..2-249

表2-2-6-6 1997年全球異戊間二烯市場供需狀況*..2-250

表2-2-6-7 全球異戊間二烯生產廠商..2-251

表2-2-6-8 全球異戊間二烯應用市場及未來成長預估..2-252

表2-2-6-9 我國歷年石油樹脂進出口及價格變動情形..2-258

表2-2-6-10 我國歷年EPDM進出口變動情形..2-260

表2-2-6-11 我國PC樹脂供需概況..2-261

表2-2-6-12 我國歷年天然橡膠進出口變動情形..2-261

表2-2-6-13 我國歷年IR進出口變動情形..2-262

表2-2-6-14 我國歷年IIR進出口變動情形..2-262

表2-2-6-15 我國歷年TMA進出口變動情形..2-263

表2-2-6-16 我國聚醯亞胺樹脂表面供需狀況(修正後)..2-264

表2-2-7-1 我國歷年來BTX產銷量值表..2-266

表2-2-7-2 我國歷年來BTX進出口情形..2-266

表2-2-7-3 我國歷年BTX供需情形..2-267

表2-2-7-4 我國近年苯的供需分析..2-271

表2-2-7-5 近年我國己內醯胺之供需情形..2-273

表2-2-7-6 近年我國酚進口趨勢..2-275

表2-2-7-7 國內酚醛樹脂之應用分析..2-276

表2-2-7-8 近年我國丙二酚進口趨勢..2-278

表2-2-7-9 亞洲聚碳酸酯PC產能..2-280

表2-2-7-10 亞洲聚碳酸酯新產能擴建計畫..2-281

表2-2-7-11 近年我國聚碳酸酯進口趨勢..2-281

表2-2-7-12 我國苯乙烯之供需趨勢..2-283

表2-2-7-13 我國聚苯乙烯之供需趨勢..2-286

表2-2-7-14 我國甲苯之供需趨勢..2-288

表2-2-7-15 近年我國PA供需及成長趨勢..2-292

表2-2-7-16 我國DOP的供需趨勢..2-294

表2-2-7-17 近年我國對二甲苯供需趨勢..2-296

表2-2-7-18 我國PTA產業廠商規模概況..2-298

表2-2-7-19 亞洲各國PTA新增設計畫..2-300

表2-2-7-20 我國近年PTA供需趨勢..2-301

表2-2-7-21 我國聚酯纖維近年生產情形..2-302

表2-2-7-22 六輕之BTX及其下游計畫擴大情形..2-305

表2-2-7-23 沙烏地與阿聯芳香烴及其下游計畫..2-309

表2-4-1-1 1998年我國石化原料價格表..2-340

表2-4-1-2 1998年我國石化原料價格表..2-341

表2-4-1-3 東南亞各國石化擴建終止之現況..2-343

表2-4-1-4 近三年國內石化產品供需情形..2-346

表2-4-1-5 1998年我國石化產品進出口量和六輕產能比較..2-347

表3-1-1-1 全世界乙烯衍生物需求量比較..3-2

表3-1-1-2 全世界乙烯衍生物產能比較..3-3

表3-1-1-3 全世界乙烯需求量比較..3-4

表3-1-1-4 全世界乙烯產能比較..3-4

表3-1-1-5 全世界丙烯衍生物需求量比較..3-5

表3-1-1-6 全世界丙烯衍生物產能比較..3-5

表3-1-1-7 全世界丙烯需求量比較..3-6

表3-1-1-8 全世界丙烯產能比較..3-6

表3-1-1-9 全世界主要芳香族化合物需求比較..3-7

表3-1-1-10 全世界乙烯產能及產量比較..3-8

表3-1-1-11 公元2001年以後全世界預定完成之乙烯生產計劃..3-9

表3-1-2-1 1999年美國的各項經濟指標及化學工業指標預測..3-11

表3-1-2-2 北美的乙烯新增設計劃..3-12

表3-1-2-3 美國化學公司1998年~1~9月收益狀況..3-14

表3-1-2-4 1998年美國石油公司的收益動向..3-15

表3-1-3-1 西歐各國化學工業成長率..3-17

表3-1-3-2 1998年歐洲化學企業的收益狀況..3-19

表3-1-4-1 1998年經濟危機前俄羅斯預定的石化計劃..3-21

表3-1-4-2 俄羅斯及中東歐諸國歷年的乙烯產能..3-23

表3-1-4-3 中、東歐諸國乙烯以外石化產品產能統計..3-24

表3-1-5-1 1998年日本主要石化產品產能..3-27

表3-1-5-2 日本歷年乙烯產量統計..3-28

表3-1-5-3 歷年日本石化各項產品產量統計..3-29

表3-1-6-1 中東地區石油、天然氣的蘊藏量及生產量..3-34

表3-1-6-2 2001年中東地區各種主要化學品產能預測..3-35

表3-1-6-3 1998年　沙烏地阿拉伯石化製品的生產規模..3-36

表3-1-6-4 1998年沙烏地阿拉伯石化公司產能分析..3-37

表3-1-6-5 沙烏地阿拉伯1998年石化公司產能分析..3-38

表3-1-6-6 2010年前伊朗的5期新增設計劃..3-40

表3-1-7-1 1997年　墨西哥石油化學品的生產量..3-42

表3-1-7-2 1998年上半年阿根廷主要化學品需求成長比較..3-44

表3-1-7-3 1997年阿根廷石油化學品的生產量..3-45

表3-1-7-4 1997年巴西石油化學品的生產量..3-47

表3-1-7-5 1997年　委內瑞拉石油化學品的生產量..3-48

表3-1-8-1 亞洲各國1997年主要經濟概況..3-48

表3-1-8-2 亞洲各國經濟成長預估..3-49

表3-1-8-3 全球乙烯衍生物需求(換算成乙烯)..3-51

表3-1-8-4 全球乙烯需求..3-52

表3-1-8-5 亞洲各國及全球乙烯產能變化..3-52

表3-1-8-6 全球乙烯需求之供需差距..3-52

表3-1-8-7 全球乙烯衍生物換算成乙烯之產能..3-53

表3-1-8-8 全球乙烯衍生物換算成乙烯之供需差距..3-53

表3-1-8-9 亞洲主要石化衍生物之產能變化..3-53

表3-1-8-10 亞洲各衍生物之供需差距..3-54

表3-1-8-11 全球二甲苯之需求變化..3-54

表3-1-8-12 全球二甲苯之產能變化..3-56

表3-1-8-13 全球二甲苯之供需差距..3-56

表3-1-8-14 東南亞主要石化產品之產能變化..3-57

表3-1-8-15 大洋洲、南西亞洲主要石化產品之產能變化..3-64

表3-1-8-16 南韓主要化學公司經營績效..3-71

表3-1-8-17 南韓主要石化產品國內需求概況..3-72

表3-1-8-18 南韓主要石化產品之需求變他..3-73

表3-1-8-19 南韓近年石化基本原料及中游原料興建計畫..3-74

表3-1-8-20 南韓主要石化原料產能及擴建計畫..3-74

表3-1-8-21 新加坡外資公司股份及投資產品項目產能..3-77

表3-1-8-22 新加坡第三期石化計畫..3-79

表3-1-8-23 新加坡的新石化計畫..3-79

表3-1-8-24 泰國芳香下游相關產品未來計畫..3-80

表3-1-8-25 泰國烯烴類需求供給概況..3-83

表3-1-8-26 泰國乙烯供給需求概況..3-84

表3-1-8-27 泰國丙烯供給需求概況..3-85

表3-1-8-28 泰國苯供給需求概況..3-86

表3-1-8-29 泰國對二甲苯供給需求概況..3-86

表3-1-8-30 泰國泛用塑膠需求概況..3-87

表3-1-8-31 泰國新石化計畫..3-88

表3-1-8-32 Kerteh Petrochemical Complex石化產能及擴建計畫..3-91

表3-1-8-33 Gebeng Petrochemical Complex石化產能及擴建計畫..3-92

表3-1-8-34 Pasir Gudang in Johor石化產能及擴建計畫..3-93

表3-1-8-35 馬來西亞新石化計畫..3-95

表3-1-8-36 印尼新的石化計畫..3-100

表3-1-8-37 印尼乙烯供需及預測..3-101

表3-1-8-38 印尼1998年泛用塑膠供需概況..3-101

表3-1-8-39 印尼PP供需預測..3-101

表3-1-8-40 印尼苯供需預測..3-102

表3-1-8-41 印尼對二甲苯供需預測..3-102

表3-1-8-42 印尼PTA供需預測..3-103

表3-1-8-43 菲律賓主要經濟指標..3-105

表3-1-8-44 菲律賓主要化學品進口量..3-105

表3-1-8-45 菲律賓主要石化產品產能新增計畫..3-106

表3-1-8-46 越南現有合資公司..3-108

表3-1-8-47 外商投資金額..3-109

表3-1-8-48 經濟指標..3-109

表3-1-8-49 越南化工產品關稅..3-110

表3-1-8-50 1995年越南主要石化原料需求及未來成長預估..3-112

表3-1-8-51 印度主要石化產品進口關稅逐年降底之時程表..3-114

表3-1-8-52 怎度主要石化產品供需成長..3-116

表3-1-8-53 印度泛用塑膠需求預測..3-116

表3-1-8-54 印度主要石油化學製品產能預測..3-117

表3-1-8-55 印度主要石化品需求預測..3-118

表3-1-8-56 印度主要石油化學製品新增計畫..3-119

表3-1-8-57 ASEAN新的化學品關稅調降時程..3-121

表3-1-9-1 中國大陸乙烯去瓶頸計畫..3-125

表3-1-9-2 中國大陸石化投資計畫延後情形..3-126

表3-1-9-3 中國大陸乙烯專業區新建計畫..3-127

表3-1-9-4 中國大陸泛用塑膠供需概況..3-131

表3-1-9-5 1998年中國大陸泛用塑膠主要進口國..3-132

表3-1-9-6 中國大陸石化產品關稅..3-134

表3-1-9-7 中國大陸CPL供需概況..3-136

表3-1-9-8 中國大陸合成纖維生產概況..3-136

表3-2-2-1 單一活性點觸媒原料生產公司..3-165

表4-1-1 石化上、中游原料1999年預測價格..4-3

表4-2-1 公元2003年我國石化產品供需推移..4-8

表4-3-1-1 近十年亞洲地區乙烯產能一覽表..4-9