2009年食品產業年鑑

20 0 9 年食品產業年鑑

文目錄

第一篇 產業總論

第 一 章 台灣食品產業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

第 二 章 中國食品產業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25

第 三 章 日本食品產業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37

第 四 章 東南亞食品產業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

第 五 章 美國食品產業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

第 六 章 歐洲食品產業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69

第二篇 主要行業

第 七 章 非酒精飲料業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79

第 八 章 冷凍食品業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91

第 九 章 速食麵業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 99

第 十 章 食用植物油業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109

第三篇 新興行業

第十一章 保健食品業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 123

第十二章 鮮食業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 135

第四篇 周邊行業

第十三章 飼料業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 141

第十四章 食品調味料業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 147

第十五章 食品包裝業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 161

第十六章 食品機械業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 169

第十七章 餐飲服務業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 179

第五篇 附錄

附 錄 一 產業大事記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 187

附錄二 GMP 廠商 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 206

附錄三 CAS 廠商 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 237

表目錄

表 1-1 台灣食品工業的角色變遷：1952-2008 年 ………………………………………… 1

表 1-2 2008 年台灣食品工業在製造業產值中的地位 ……………………………………… 4

表 1-3 台灣食品工業在國內生產毛額（GDP）中的地位：2003-2008 年 ……………… 5

表 1-4 台灣食品工業各子行業的產值比率變遷：2003-2008 年 ………………………… 9

表 1-5 2008 年台灣食品工業產品進口量值及成長率 …………………………………… 11

表 1-6 2008 年台灣食品工業產品出口量值及成長率 …………………………………… 12

表 1-7 台灣加工食品市場需求與自給率：2003-2008 年 ……………………………… 13

表 1-8 食品工業的 SWOT 分析…………………………………………………………… 15

表 2-1 中國食品工業範疇 ………………………………………………………………… 28

表 2-2 2008 年中國前三十大食品飲料上市企業 ………………………………………… 31

表 2-3 食品業台商在中國之經營成效－營收概況 ……………………………………… 32

表 2-4 食品業台商在中國之經營成效－品牌排名概況 ………………………………… 33

表 3-1 日本食品工業的產業分類 ………………………………………………………… 38

表 4-1 2008 年東南亞各國經濟環境 ……………………………………………………… 52

表 4-2 2008 年東南亞各國食品貿易狀況 ………………………………………………… 54

表 4-3 東南亞各國重要食品廠商 ………………………………………………………… 55

表 4-4 東南亞各國重要法規及合作機制 ………………………………………………… 56

表 4-5 東南亞食品產業發展優勢及機會方向 …………………………………………… 57

表 5-1 美國食品產業概況：2005~2007 年 ……………………………………………… 61

表 5-2 美國加工食品進口概況 …………………………………………………………… 62

表 5-3 2007 年美國加工食品進口 ………………………………………………………… 62

表 5-4 美國加工食品出口概況 …………………………………………………………… 63

表 5-5 2007 年美國加工食品出口 ………………………………………………………… 63

表 5-6 美國前五大出口加工食品國家及具潛力之出口產品項目 ……………………… 64

表 5-7 美國前二十大食品廠商營收排行：2006-2007 年 ……………………………… 64

表 5-8 美國主要食品廠商歷年的投資計畫 ……………………………………………… 65

表 6-1 2007 年歐洲食品及飲料進口概況 ………………………………………………… 72

表 6-2 2007 年歐洲各項食品及飲料產品進口額 ………………………………………… 72

表 6-3 2007 年歐洲食品及飲料出口概況 ………………………………………………… 73

表 6-4 2007 年歐洲各項食品及飲料產品出口額 ………………………………………… 73

表 6-5 2007 年歐洲主要食品與飲料公司銷售狀況 ……………………………………… 74

表 6-6 2007 年歐洲各類型食品及飲料廠商概況（%） ………………………………… 75

表 7-1 台灣國產飲料市場集中度 ………………………………………………………… 85

表 7-2 2008 年台灣各類飲料市場銷售量結構 …………………………………………… 88

表 7-3 2009 年台灣各類飲料銷售量預估 ………………………………………………… 90

表 8-1 全球前十大冷凍食品廠商 ………………………………………………………… 92

表 9-1 2007-2008 年台灣消費者最常吃之速食麵與乾吃麵五大品牌 ………………… 104

表 10-1 2008 年台灣主要食用植物油進出口地區 ………………………………………… 121

表 11-1 台灣歷年平均每戶家庭消費支出項目 …………………………………………… 125

表 11-2 台灣各種保健食品進出口量值：2004-2008 年 ………………………………… 127

表 11-3 台灣各種保健食品進口量值：2004-2008 年 …………………………………… 127

表 11-4 台灣保健食品進口國別及量值：2004-2008 年 ………………………………… 128

表 11-5 台灣保健食品出口國別及量值：2004-2008 年 ………………………………… 129

表 11-6 台灣保健食品主要出口廠商 ……………………………………………………… 130

表 11-7 台灣保健食品主要進口廠商 ……………………………………………………… 131

表 13-1 台灣飼料產銷狀況：2002-2009 年 ……………………………………………… 142

表 13-2 台灣飼料產量：2002-2007 年 …………………………………………………… 143

表 13-3 台灣飼料產業聚落 ………………………………………………………………… 145

表 16-11 998-2008 年台灣食品機械產值 …………………………………………………… 170

表 17-1 2004 至 2008 年台灣批發、零售及餐飲的表現 ………………………………… 180

表 17-2 台灣各類餐飲業營業額與年增率：2003-2008 年 ……………………………… 181

表 17-3 台灣連鎖餐飲服務店數統計 ……………………………………………………… 181

表 17-4 2008 年台灣各類連鎖餐飲服務店數統計 ………………………………………… 182

表 17-5 台灣各類連餐飲業家數概況：2004-2008 年 …………………………………… 182

表 17-6 台灣各類餐飲業家數：2004-2008 年 …………………………………………… 183

表 17-7 2008 年台灣各類連鎖餐飲服務店家數概況 ……………………………………… 184

圖目錄

圖 1-1 農產加工品出口在全國總出口中之地位變遷：1952-2008 年 …………………… 3

圖 1-2 台灣食品工業產值佔製造業產值之比率變遷：2003-2008 年 …………………… 5

圖 1-3 台灣食品工廠家數佔製造業工廠家數之比率變遷：2003-2008 年 ……………… 6

圖 1-4 台灣食品工業僱工人數佔製造業僱工人數之比率變遷：2003-2008 年 ………… 6

圖 1-5 台灣加工食品出口值佔總出口值之比率變遷：2003-2008 年 …………………… 7

圖 1-6 台灣上市食品企業營業收入及成長率之變遷：2003-2008 年 …………………… 7

圖 1-7 2008 年台灣個別食品企業佔整體上市食品企業營收總額比率 …………………… 8

圖 1-8 2008 年台灣食品工業各行業產值與成長率 ……………………………………… 10

圖 1-9 台灣食品消費成長率趨勢：2003-2008 年 ……………………………………… 18

圖 1-10 台灣消費者食物類物價指數成長率：2003-2008 年 …………………………… 19

圖 1-11 台灣消費者食品物價指數與躉售物價指數比較：2008 年 1 月-2009 年 5 月 ……………………………… 19

圖 1-12 台灣加工食品進口趨勢：2003-2008 年 ………………………………………… 20

圖 1-13 台灣加工食品進口平均單價趨勢：2003-2008 年 ……………………………… 21

圖 1-14 台灣食品工業產值趨勢預測：2002-2013 年 …………………………………… 22

圖 2-1 2008 年中國之區域經濟整合發展 ………………………………………………… 26

圖 2-2 2008 年中國社會消費品零售總額 ………………………………………………… 27

圖 2-3 中國食品製造業產品出廠價格指數：2007-2008 年 …………………………… 28

圖 2-4 中國食品進出口金額：2007-2008 年 …………………………………………… 29

圖 2-5 2008 年中國食品主要出口對象（洲別） ………………………………………… 30

圖 2-6 2008 年中國食品主要進口來源（洲別） ………………………………………… 30

圖 2-7 2008 年中國食品業十大新聞 ……………………………………………………… 34

圖 2-8 2008 年中國質量監管與食品安全焦點議題 ……………………………………… 34

圖 3-1 日本食品工業生產額佔整體製造業比重 ………………………………………… 39

圖 3-2 日本食品工業員工數佔整體製造業比重 ………………………………………… 39

圖 3-3 日本食品工業產值預測 …………………………………………………………… 40

圖 3-4 日本食品工業原料使用佔生產值比重 …………………………………………… 40

圖 3-5 日本食品工業附加價值額佔總生產值比重 ……………………………………… 41

圖 3-6 日本食品進口值預測 ……………………………………………………………… 41

圖 3-7 日本食品出口值預測 ……………………………………………………………… 42

圖 3-8 日本食品主要進口來源國家及所佔比例 ………………………………………… 42

圖 3-9 日本主要食品出口對象國家及所佔比例 ………………………………………… 43

圖 3-10 日本食品工業員工數變化 ………………………………………………………… 43

圖 3-11 日本上市食品企業市場規模 ……………………………………………………… 44

圖 3-12 日本前 10 大上市之綜合食品企業員工數 ……………………………………… 44

圖 3-13 日本前 10 大上市之清涼飲料企業員工數 ……………………………………… 45

圖 3-14 日本前 5 大上市之啤酒企業員工數 ……………………………………………… 45

圖 3-15 日本前 10 大上市之綜合食品企業銷售額及佔比 ……………………………… 46

圖 3-16 日本前 10 大上市之清涼飲料企業銷售額及佔比 ……………………………… 46

圖 3-17 日本前 5 大上市之啤酒企業銷售額及佔比 ……………………………………… 47

圖 3-18 日本前 10 大上市之綜合食品企業純利益 ……………………………………… 47

圖 3-19 日本前 10 大上市之清涼飲料企業純利益 ……………………………………… 48

圖 3-20 日本前 5 大上市之啤酒企業純利益 ……………………………………………… 48

圖 3-21 日本食品廠商價格競爭激烈的主因 ……………………………………………… 49

圖 4-1 2008 年東南亞各國食品生產狀況 ………………………………………………… 52

圖 4-2 2008 年東南亞各國食品消費狀況 ………………………………………………… 53

圖 4-3 2007 年東南亞國家零售通路（廠商家數）結構 ………………………………… 53

圖 4-4 東南亞國家零售通路密度 ………………………………………………………… 54

圖 5-1 美國食品產業產值變化：2001-2007 年 ………………………………………… 60

圖 5-2 2007 年美國食品製造業佔整體製造業的地位 …………………………………… 60

圖 5-3 美國食品支出佔可支配所得比重 ………………………………………………… 61

圖 6-1 歐洲食品及飲料產業營業額：2003-2007 年 …………………………………… 70

圖 6-2 2007 年歐洲食品及飲料業營業額佔製造業比重 ………………………………… 70

圖 6-3 2007 年歐洲食品及飲料業附加價值佔製造業比重 ……………………………… 71

圖 6-4 歐洲食品及飲料產業進出口值：2002-2007 年 ………………………………… 71

圖 6-5 2007 年歐洲各類型食品及飲料廠商概況圖（%） ……………………………… 75

圖 6-6 2007 年歐洲食品及飲料業廠商家數佔製造業比重 ……………………………… 76

圖 6-7 2007 年歐洲食品及飲料業員工人數佔製造業比重 ……………………………… 76

圖 6-8 歐洲食品及飲料整體創新趨勢：2006-2007 年 ………………………………… 77

圖 7-1 台灣非酒精飲料製造業產值與其佔食品飲料產值比例：2000-2008 年 ……… 80

圖 7-2 台灣濃縮果蔬汁進出口量：2007-2008 年 ……………………………………… 80

圖 7-3 2008 年台灣濃縮果蔬汁進口來源及出口對象 …………………………………… 81

圖 7-4 台灣飲料進出口量：2007-2008 年 ……………………………………………… 81

圖 7-5 台灣各類飲料進口量：2007-2008 年 …………………………………………… 82

圖 7-6 台灣各類飲料出口量：2007-2008 年 …………………………………………… 82

圖 7-7 2008 年台灣飲料進口來源及出口對象 …………………………………………… 83

圖 7-8 台灣非酒精飲料製造業營運家數：2003-2007 年 ……………………………… 83

圖 7-9 台灣非酒精飲料製造業研究發展家數：2003-2007 年 ………………………… 84

圖 7-10 台灣非酒精飲料製造業研發經費：2003-2007 年 ……………………………… 84

圖 7-11 台灣主要上市公司飲料類產品營業額：2007-2008 年 ………………………… 85

圖 7-12 2007-2008 年各類不含酒精飲料飲用率 ………………………………………… 86

圖 7-13 台灣飲料新品支數及前五家佔比：1999-2008 年 ……………………………… 86

圖 7-14 台灣飲料銷售趨勢：1985-2008 年 ……………………………………………… 87

圖 7-15 台灣各類飲料銷售趨勢：1985-2008 年 ………………………………………… 87

圖 7-16 2008 年台灣各類飲料市場銷售量值成長 ………………………………………… 88

圖 8-1 全球冷凍食品巿場變化及預測 …………………………………………………… 92

圖 8-2 台灣冷凍食品分項產值變化 ……………………………………………………… 93

圖 8-3 台灣冷凍食品分項產量變化 ……………………………………………………… 93

圖 8-4 台灣冷凍食品進口變化（1997-2008）…………………………………………… 94

圖 8-5 2008 台灣冷凍食品重要進口國 …………………………………………………… 94

圖 8-6 台灣冷凍食品出口變化（1997-2008）…………………………………………… 95

圖 8-7 2008 台灣冷凍食品出要出口國 …………………………………………………… 95

圖 8-8 台灣通路商推出冷凍食品自有品牌比例 ………………………………………… 96

圖 8-9 台灣消費者對冷凍食品的食用率變化 …………………………………………… 97

圖 8-10 經濟不景氣對冷凍食品消費行為的變化 ………………………………………… 98

圖 9-1 年全球速食麵需求量：2004-2008 年 …………………………………………… 100

圖 9-2 2008 年全球速食麵需求量前十五大國家 ………………………………………… 100

圖 9-3 台灣速食麵產銷量值走勢：2004-2008 年 ……………………………………… 101

圖 9-4 台灣速食麵平均銷貨天數及銷售單價：2004-2008 年 ………………………… 101

圖 9-5 台灣速食麵進出口值：2004-2008 年 …………………………………………… 102

圖 9-6 2008 年台灣速食麵主要進口來源 ………………………………………………… 102

圖 9-7 2008 年台灣速食麵主要出口地區 ………………………………………………… 103

圖 9-8 台灣速食麵之偏好度與食用率：2001-2008 年 ………………………………… 103

圖 9-9 2008 年台灣消費者最常吃之速食麵口味 ………………………………………… 104

圖 9-10 台灣消費者速食麵之食用時機：2007-2008 年 ………………………………… 105

圖 9-11 2001~2008 年台灣速食麵新品推出統計：2001-2008 年………………………… 106

圖 9-12 2008 年台灣速食麵新品口味結構 ………………………………………………… 106

圖 9-13 2008 年台灣速食麵包裝型態結構 ………………………………………………… 106

圖 9-14 2003 年與 2008 年各月台灣速食麵新品個數 …………………………………… 107

圖 10-1 全球主要油籽生產量：2005/06-2009/10 年度 …………………………………… 110

圖 10-2 全球主要油籽進口量：2005/06-2009/10 年度 …………………………………… 111

圖 10-3 全球主要油籽出口量：2005/06-2009/10 年度 …………………………………… 112

圖 10-4 全球主要油籽壓榨量：2005/06-2009/10 年度 …………………………………… 112

圖 10-5 大豆、葵花籽、菜籽價格走勢 …………………………………………………… 113

圖 10-6 全球主要植物油生產量：2005/06-2009/10 年度 ………………………………… 114

圖 10-7 全球主要植物油進口量：2005/06-2009/10 年度 ………………………………… 115

圖 10-8 全球主要植物油出口量：2005/06-2009/10 年度 ………………………………… 116

圖 10-9 全球主要植物油國內消費量：2005/06-2009/10 年度 …………………………… 117

圖 10-10 大豆油、葵花籽油、棕櫚油、菜籽油價格走勢 ………………………………… 118

圖 10-11 台灣食用油脂業生產值與銷售值：2004-2008 年 ……………………………… 119

圖 10-12 國際與台灣大豆、大豆油價格走勢：2007-2008 年 …………………………… 120

圖 10-13 2008 年台灣食用植物油國內供應量結構 ………………………………………… 121

圖 11-1 台灣保健食品市場規模 …………………………………………………………… 124

圖 11-2 消費者關心之健康課題及重視加工食品之特性 ………………………………… 125

圖 11-3 台灣健康食品轉向食品型態發展 ………………………………………………… 126

圖 11-4 台灣累計通過之各種功效健康食品件數 ………………………………………… 126

圖 12-1 台灣鮮食巿場規模：2007-2008 年 ……………………………………………… 136

圖 12-2 台灣便利商店與鮮食市場的關係 ………………………………………………… 136

圖 12-3 鮮食產業強力的製販同盟 ………………………………………………………… 137

圖 12-4 2008 年台灣鮮食產品發展重點 …………………………………………………… 137

圖 12-5 台灣不同性別消費者過去一個月對壽司/手捲/飯糰的食用頻率 ……………… 138

圖 12-6 台灣不同年齡消費者食用壽司/手捲/飯糰的食用時機 ………………………… 138

圖 13-1 國際原料價格變化 ………………………………………………………………… 144

圖 13-2 台灣寵物飼料進出口狀況 ………………………………………………………… 145

圖 13-3 台灣飼料產業環境及趨勢分析 …………………………………………………… 146

圖 14-1 台灣整體調味品產值：2004-2008 年 …………………………………………… 148

圖 14-2 台灣 味精產值與產量：2004-2008 年 …………………………………………… 148

圖 14-3 台灣食用鹽產值與產量：2004-2008 年 ………………………………………… 149

圖 14-4 台灣醬油產值與產量：2004-2008 年 …………………………………………… 149

圖 14-5 台灣其他調味品產值與產量：2004-2008 年 …………………………………… 150

圖 14-6 台灣調味品進口值與出口值：2004-2008 年 …………………………………… 150

圖 14-7 2008 年台灣各項調味品進口值比例 ……………………………………………… 151

圖 14-8 2008 年台灣各項調味品出口值比例 ……………………………………………… 151

圖 14-9 2008 年台灣調味品主要進口來源國 ……………………………………………… 152

圖 14-10 2008 年台灣調味品主要出口國 …………………………………………………… 152

圖 14-11 台灣味精進口值與出口值：2004-2008 年 ……………………………………… 153

圖 14-12 台灣醬油進口值與出口值：2004-2008 年 ……………………………………… 153

圖 14-13 台灣醋進口值與出口值：2004-2008 年 ………………………………………… 154

圖 14-14 台灣調味品企業之員工規模 ……………………………………………………… 154

圖 14-15 台灣調味品廠商之分佈情形 ……………………………………………………… 155

圖 14-16 台灣調味品廠商營收與研發經費：2002-2005 年 ……………………………… 155

圖 14-17 台灣調味品廠商家數與員工數：2002-2005 年 ………………………………… 156

圖 14-18 消費者對各項調味品之偏好程度 ………………………………………………… 156

圖 14-19 過去一年最常吃的醬油品牌 ……………………………………………………… 157

圖 14-20 過去一年最常吃的沙茶醬品牌 …………………………………………………… 157

圖 14-21 過去一年最常吃醋的品牌 ………………………………………………………… 158

圖 14-22 過去一年最常吃的蠔油品牌 ……………………………………………………… 158

圖 15-1 台灣紙容器產值與產量：2004-2008 年 ………………………………………… 162

圖 15-2 台灣金屬罐產值與產量：2004-2008 年 ………………………………………… 162

圖 15-3 台灣紙容器出口值與進口值：2004-2008 年 …………………………………… 163

圖 15-4 台灣紙容器主要出口國家 ………………………………………………………… 163

圖 15-5 台灣塑膠瓶出口值與進口值：2004-2008 年 …………………………………… 164

圖 15-6 台灣塑膠瓶主要出口國家 ………………………………………………………… 164

圖 15-7 台灣馬口鐵容器出口值與進口值：2004-2008 年 ……………………………… 165

圖 15-8 台灣馬口鐵容器主要出口國家 …………………………………………………… 165

圖 15-9 台灣紙容器廠商家數與員工數 …………………………………………………… 166

圖 15-10 台灣紙容器廠商營收與研發經費 ………………………………………………… 166

圖 15-11 台灣金屬罐廠商家數與員工數 …………………………………………………… 167

圖 15-12 台灣金屬罐廠商營收與研發經費 ………………………………………………… 167

圖 16-1 台灣食品機械進口值與出口值：2004-2008 年 ………………………………… 171

圖 16-2 2008 年台灣各類食品機械進口值比例 …………………………………………… 171

圖 16-3 2008 年台灣各類食品機械出口值比例 …………………………………………… 172

圖 16-4 2008 年台灣食品機械主要進口來源國 …………………………………………… 172

圖 16-5 2008 年台灣食品機械主要出口國 ………………………………………………… 173

圖 16-6 台灣食品機械廠商家數與員工數：2002-2005 年 ……………………………… 173

圖 16-7 台灣食品機械廠商營收與研發經費：2002-2005 年 …………………………… 174

圖 16-8 台灣食品機械廠商之分布情形 …………………………………………………… 174

圖 16-9 台灣食品機械企業之員工規模 …………………………………………………… 175

圖 17-1 台灣餐飲服務業營業額與年增率：2001-2008 年 ……………………………… 180