智慧電子產業生態變革之關鍵發展研究

目錄

第一章　緒　論 1-1

第一節　研究背景 1-1

第二節　研究目的 1-2

第三節　研究範圍 1-4

第四節　研究方法 1-5

第五節　研究架構 1-6

第二章　全球IC設計業發展趨勢 2-1

第一節　IDM之整併及委外趨勢 2-1

第二節　台灣IC設計業發展趨勢 2-9

第三章　全球智慧電子產業生態系統、應用市場與未來變革 3-1

第一節　智慧型手機與平板電腦 3-1

第二節　汽車電子 3-15

第三節　醫療電子 3-29

第四章　國際IC大廠在智慧電子生態系統的發展動態 4-1

第一節　三星(Samsung) 4-1

第二節　德儀(TI) 4-10

第三節　意法半導體(ST) 4-17

第四節　英飛凌(Infineon) 4-23

第五節　瑞薩(Renesas) 4-27

第五章　台灣IC設計業在智慧電子產業生態變革下之KSF分析 5-1

第一節　智慧型手機與平板電腦 5-1

第二節　汽車電子 5-6

第三節　醫療電子 5-14

第六章　台灣IC設計業發展與因應策略之研擬與建議 6-1

圖目錄

圖1-1 研究範圍 1-4

圖1-2 研究架構圖 1-6

圖2-1 美歐日等地IDM公司轉型方式及歷程典型案例 2-2

圖2-2 1970~2015年全球半導體產業平均建廠成本 2-3

圖2-3 180nm~32nm各製程世代設計成本 2-4

圖2-4 IDM公司委外動機分析 2-6

圖2-5 2009年IDM與Fabless業者在各半導體產品之營收比重 2-7

圖2-6 歷年台灣IC設計業產值趨勢 2-10

圖2-7 2009年台灣IC設計業廠商營收分佈 2-11

圖2-8 歷年台灣IC設計業應用領域結構變化 2-12

圖2-9 IC設計業終端應用產品變遷 2-14

圖2-10 台灣半導體產業結構 2-15

圖3-1 2008~2010Q2全球主要智慧型手機廠商市佔率 3-3

圖3-2 全球智慧型手機產業供應鍊系統 3-5

圖3-3 智慧型手機產業生態系統 3-7

圖3-4 2009~2013年全球Mobile Device出貨量 3-10

圖3-5 iPad Teardown 3-11

圖3-6 全球車用半導體供應鏈 3-16

圖3-7 2009年全球半導體應用市場分佈 3-18

圖3-8 2009~2014年全球車用半導體市場 3-19

圖3-9 2007~2013年全球汽車銷量及平均每部車半導體成本 3-20

圖3-10 2009年全球車用半導體應用市場分佈 3-21

圖3-11 2009年全球車用半導體元件市場分佈 3-21

圖3-12 2009年全球車用半導體公司市場占有率分佈 3-23

圖3-13 2008~2009年全球汽車產量(以國家區分) 3-24

圖3-14 台灣車用半導體的市場機會示意圖 3-26

圖3-15 Infotainment系統架構之變革 3-27

圖3-16 車用IC需求 3-28

圖3-17 醫療電子產業範疇(依功能性分類) 3-30

圖3-18 醫療電子產業生態(以ST為例) 3-31

圖3-19 全球醫療電子市場 3-32

圖3-20 全球醫療電子市場應用比重 3-32

圖3-21 全球醫療電子半導體市場 3-33

圖3-22 全球醫療電子半導體市場應用比重 3-33

圖3-23 醫療電子產品關鍵要素 3-40

圖3-24 在無線技術加持之下，聯網醫療電子已為大勢所趨 3-40

圖3-25 個人健康照護Eco-system 3-41

圖3-26 全球醫療電子產品整體發展趨勢 3-41

圖4-1 2008~2010Q2全球主要智慧型手機廠商市佔率變化走勢圖 4-2

圖4-2 2009年手機裝置四大關鍵晶片市場營收比重與龍頭廠商 4-4

圖4-3 2008Q1~2010Q2 Samsung智慧型手機採用各作業系統的出貨量比重 4-6

圖4-4 2005~2009年TI各產品線營收比重 4-11

圖4-5 2008~2010Q2全球主要智慧型手機廠商市佔率變化走勢圖 4-15

圖4-6 ST全球業務分佈比重 4-18

圖4-7 ST的半導體產品線 4-19

圖4-8 ST半導體產品應用分佈 4-19

圖4-9 2009年Infineon營收以元件類別分佈 4-23

圖4-10 2009年Infineon營收以應用市場區分 4-24

圖4-11 2009年Infineon區域銷售市場分佈 4-24

圖4-12 2009年Infineon製造據點分佈 4-25

圖4-13 2009年Renesas營收以元件類別分佈 4-27

圖4-14 2009年Renesas營收以應用市場區分 4-28

圖4-15 Renesas公司重新聚焦在三大領域 4-28

圖4-16 2009年Renesas的MCU元件應用市場分佈 4-29

圖4-17 2009年Renesas的海外市場發展策略 4-30

圖5-1 台灣/全球車用半導體產業價值鏈 5-10

圖5-2 兩岸車用半導體合作示意圖 5-13

圖6-1 智慧電子廠商水平滲透趨勢 6-2

圖6-2 智慧電子水平滲透時程表 6-2

圖6-3 車載電子開放式系統架構於2010年導入 6-3

圖6-4 有別於3C領域之量小但穩定的車用半導體市場 6-4

圖6-5 一台汽車裡面半導體content約300美元 6-4

圖6-6 Infineon半導體產品應用營收分佈 6-5

圖6-7 根據公司之體質、財務能力、與企業文化選擇適合之車電市場切入點 6-6

圖6-8 醫療電子產品市場量與單價 6-7

表目錄

表2-1 2005~2009年IDM與Fabless廠商的獲利比率分析 2-5

表2-2 2005~2009年IDM與Fabless廠商的負債與研發占營收比率 2-5

表2-3 2009年台灣前十大設計公司 2-13

表3-1 2007~2011年手機市場銷售量與年成長率 3-2

表3-2 智慧型手機主要作業系統供應商與市佔率 3-4

表3-3 智慧型手機業者採用各作業系統之比重 3-8

表3-4 2010年平板電腦市場主要競爭者與產品規格比較 3-12

表3-5 Tablet未來發展對台灣IC產業之可能影響 3-14

表3-6 全球主要車用電子廠與車廠的合作關係 3-17

表3-7 2009年全球車用半導體公司前十大排名 3-23

表3-8 2009年全球汽車銷量分佈及車用半導體比重 3-25

表3-9 醫療電子半導體市場佔醫療電子系統產品市場2.2% 3-34

表3-10 醫療電子半導體區域市場，亞太市場未來5年CAGR 17%高幅度成長 3-34

表3-11 醫療電子半導體應用產品市場(居家醫療Home) 3-34

表3-12 醫療電子半導體元件市場(居家醫療Home) 3-35

表3-13 醫療電子半導體應用產品市場(醫療影像Imaging) 3-35

表3-14 醫療電子半導體元件市場(醫療影像Imaging) 3-36

表3-15 醫療電子半導體應用產品市場(臨床醫電Clinical) 3-37

表3-16 醫療電子半導體元件市場(臨床醫電Clinical) 3-38

表4-1 Samsung電子集團2005~2009年營收 4-1

表4-2 2009年Samsung電子集團半導體部門產品結構 4-1

表4-3 iPhone 3G與iPad的晶片BOM表 4-5

表4-4 Samsung在2010年第2季上市的兩款主打的智慧型手機規格比較表 4-7

表4-5 2010年主要智慧型手機業者之應用程式商店比較表 4-8

表4-6 TI 2005~2009年營收 4-10

表4-7 TI主要產品線在2005年與2009年市佔率排名 4-12

表4-8 TI在2008Q4與2010Q2的產能分佈情況 4-12

表4-9 TI在2005~2009年的獲利比率與負債比率 4-14

表4-10 全球醫療電子半導體廠商排名(Top 15) 4-20

表5-1 智慧型手機相關業者之應用程式線上商店比較 5-2

表5-2 2009年全球各類手機通訊晶片供應商之銷售額 5-4

表5-3 台灣發展車用半導體之國際優勢比較 5-7

表5-4 客戶對車用、工業應用及消費性電子應用半導體產品要求的差異 5-11

表5-5 客戶對應用在汽車不同環境下的車用半導體產品要求 5-12

表5-6 車用半導體市場特性與營運型態利蔽 5-13