2011中國大陸鋼鐵市場特輯

文目錄

第一篇 總論篇

重點摘要

第一章 全球總體經濟現況與展望............................................ 1-1

第一節美國 ........................................................................1-2

第二節歐洲 ........................................................................1-2

第三節亞洲經濟 ..................................................................1-3

第二章 全球鋼鐵產業動向及展望.............................................1-7

第一節全球鋼鐵業發展現況與趨勢 ..........................................1-7

第二節全球鋼鐵產能展望 ....................................................1-10

第三節鋼鐵貿易及相關政策措施的趨勢 ..................................1-12

第四節主要區域市場展望 ....................................................1-24

第五節煉鋼原料的相關政策發展 ...........................................1-41

第三章 大陸鋼鐵產業動向及展望.......................................... 1-49

第一節中國大陸鋼鐵產業在全球的地位 ..................................1-49

第二節區域分布與生產規模 .................................................1-55

第三節國大陸鋼鐵及鋼材生產情形 ........................................1-58

第四節鋼材產品生產結構 ....................................................1-60

第五節鋼材及粗鋼半成品進口概況 ........................................1-64

第六節鋼材需求結構 ..........................................................1-72

參考資料..........................................................................1-77

第二篇 棒線篇

重點摘要

第一章 產業總論...................................................................2-1

第一節產品定義與產業結構 ....................................................2-1

第二節全球產業現況 .............................................................2-3

第二章中國大陸產業現況與趨勢分析.........................................2-9

第一節市場分析 ...................................................................2-9

第二節技術與產品發展趨勢 ..................................................2-14

第三節產業前瞻 .................................................................2-19

第三章重大議題影響分析與產業未來動向 ................................2-23

第一節產業環境與政策分析 ..................................................2-23

第二節產業發展重要議題剖析 ...............................................2-27

第四章 結論與建議..............................................................2-51

第一節結論 .......................................................................2-51

第二節建議 .......................................................................2-52

附錄：產業統計..................................................................2-55

參考資料.........................................................................2-121

第三篇 不銹鋼篇

重點摘要

第一章 產業總論...................................................................3-1

第一節 產品定義與產業特質....................................................3-1

第二節 全球產業概況.............................................................3-6

第二章 中國大陸產業現況與趨勢分析 .....................................3-15

第一節市場分析 .................................................................3-15

第二節技術與產品發展趨勢 ..................................................3-20

第三節產業前瞻 .................................................................3-27

第三章 重大議題影響分析與產業未來動向................................3-33

第一節 產業環境與政策分析..................................................3-33

第二節 產業發展重要議題剖析...............................................3-36

第四章 結論與建議..............................................................3-47

第一節 結論.......................................................................3-47

第二節 建議.......................................................................3-48

附錄：產業統計..................................................................3-51

第四篇 鍍塗面鋼篇

重點摘要

第一章 產業概論...................................................................4-1

第一節產品定義與產業特質 ....................................................4-1

第二節全球產業現況 .............................................................4-5

第二章中國大陸產業現況與趨勢分析 ..................................... 4-13

第一節市場分析 .................................................................4-13

第二節技術發展與應用趨勢 ..................................................4-18

第三節產業前瞻 .................................................................4-29

第三章重大議題影響分析與產業未來動向 ................................4-31

第一節產業環境與政策分析 ..................................................4-31

第二節產業發展重要議題剖析 ...............................................4-34

第四章 結論與建議..............................................................4-53

第一節結論 .......................................................................4-53

第二節建議 .......................................................................4-54

附錄：產業統計..................................................................4-55

參考資料.........................................................................4-111

圖目錄

第一篇 總論篇

圖1-2-1 1990～2011 年全球鋼鐵反傾銷與平衡稅件數統計.......1-13

圖1-2-2 到2020 年印度主要鋼廠新增產能的統計......................1-25

圖1-2-32000～2009 年韓國主要用鋼產業比重變化趨勢............1-29

圖1-2-4 2008～2010 年9 月俄羅斯鋼品生產消費、進出口趨勢..1-34

圖1-2-5 2010 年俄羅斯鋼鐵消費比重.....................................1-34

圖1-3-1 全球與中國大陸粗鋼生產變化趨勢...............................1-50

圖1-3-2 全球與中國大陸粗鋼增加量分析................................. 1-52

圖1-3-3 全球與中國大陸鋼材消費與變化趨勢........................... 1-54

圖1-3-4 中國大陸鋼鐵產業發展態勢分析..................................1-55

圖1-3-5 1995～2009 年中國大陸粗鋼產量變化趨勢.................1-60

圖1-3-6 2010 年鋼材品種產量所占比重..................................1-63

圖1-3-7 中國大陸近年板管比變化情況.....................................1-63

圖1-3-8 1991～2010 年中國大陸進出口鋼材(胚碇)趨勢............1-65

圖1-3-9 1996～2010 年中國大陸鋼材消費量變化.....................1-73

圖1-3-10 2009～2010 年中國大陸鋼材表面消費結構變化..........1-75

圖1-3-11 2010 年中國大陸鋼材自給能力分析...........................1-76

第二篇 棒線篇

圖2-1-1 我國棒線類鋼材上中下游產業與周邊支援體系..................2-3

圖2-1-2 2008～2011 年美國棒線材鋼品進口價格趨勢.................2-8

圖2-2-1 中國大陸鋼筋與盤元價格趨勢..................................... 2-13

圖2-2-2 直棒、線材製造作業流程........................................... 2-14

圖2-2-3 鋼筋製造作業流程.................................................... 2-15

圖2-3-1 神戶製鋼之高強度閥門彈簧鋼開發歷程..........................2-29

圖2-3-2 神戶製鋼之高強度懸吊彈簧鋼開發歷程......................... 2-31

圖 2-3-3 非調質鋼汽車鍛件之應用例........................................2-37

圖2-3-4 日本懸吊彈簧鋼的開發歷程.........................................2-41

圖2-3-5 彈簧重量與材料成本之關係.........................................2-41

圖2-3-6 扭力桿位置及外觀.....................................................2-42

圖2-3-7 防傾桿外觀..............................................................2-43

圖2-3-8 懸吊彈簧用鋼高強度化時的材料對策.............................2-50

第三篇 不銹鋼篇

圖 3-1-1 中國不銹鋼上下游產業關聯圖.......................................3-6

圖3-1-2 1990～2011 年國際鎳價變化....................................3-11

圖3-2-1 1998～2010 年中國大陸不銹鋼產量及成長幅度............3-18

圖3-2-2 1998～2010 年中國大陸不銹鋼表面需求量及成長幅度...3-19

圖3-3-1 2005～2010 年中國大陸自台灣進口不銹鋼數量分析......3-41

第四篇 鍍塗面鋼篇

圖4-1-1 鍍鋅鋼板產品種類......................................................4-2

圖4-1-2 烤漆鋼板產品種類...................................................... 4-2

圖4-1-3 2008～2011 年美國鍍鋅鋼捲進口價格趨勢...................4-11

圖4-2-1 2008～2011 年中國大陸鍍鋅鋼捲進口價格趨勢.............4-17

圖4-2-2 表面處理典型技術項目及製程關鍵.................................4-18

圖4-3-1 中國大陸粗鋼與鍍塗面鋼年產量成長速度........................4-35

圖4-3-2 中國大陸鋼鐵產能比例................................................4-36

圖4-3-3 中國大陸熱鍍鋅板產能變化..........................................4-36

圖4-3-4 中國大陸彩塗板產能變化.............................................4-37

圖4-3-5 中國大陸鍍鋅與彩塗板產能比較....................................4-37

圖4-3-6 中國鍍層板行業集中度................................................4-40

圖4-3-7 中國彩塗板行業集中度................................................4-40

圖4-3-8 中國重點鋼鐵企業鍍鋅板產量佔中國產量比重..................4-41

圖4-3-9 2006～2010 中國鍍層板進口比例...............................4-42

圖4-3-10 2006～2010 中國鍍層板產能結構.............................4-43

圖 4-3-11 2006～2010 中國鍍塗板出口情況............................4-44

圖4-3-12 近年中國鍍層板出口比例.......................................... 4-45

附圖4-1-1 2006～2010 年我國鍍塗面產業進口變化分析.............4-56

附圖4-1-2 2006～2010 年我國鍍塗面產業出口變化分析.............4-58

表目錄

第一篇 總論篇

表1-1-1 世界主要地區經濟成長預測.......................................... 1-5

表1-2-1 主要國家鋼鐵密集度及用鋼高峰年度統計..........................1-7

表1-2-2 2010～2012 年全球鋼鐵表面消費.................................1-8

表1-2-3 2005～2012 年全球粗鋼產能統計...............................1-11

表1-2-4 主要國家的鋼鐵RCA 指數分析......................................1-14

表1-2-5 2008～2010 年主要鋼材出口國數量統計......................1-16

表1-2-6 近年來各國實施的關稅措施一覽表.................................1-16

表1-2-7 近年來各國實施的非關稅措施一覽表..............................1-18

表1-2-8 近年來各國實施的出口強化措施一覽表...........................1-19

表1-2-9 近年來各國實施的在地採購規定措施一覽表.....................1-19

表1-2-10 近年來中國大陸實施的出口政策與措施一覽表................1-20

表1-2-11 近年來各國實施的貿易救濟措施一覽表.........................1-21

表1-2-12 2004 年起之印度鋼鐵相關經濟指標趨勢......................1-24

表1-2-13 311 地震對日本各產業可能的影響..............................1-27

表1-2-14 阪神/淡路大地震與311 地震之比較.............................1-27

表1-2-15 2008～2011 年韓國主要經濟指標一覽.......................1-28

表1-2-16 2007～2011 年韓國鋼鐵供需統計.............................1-30

表1-2-17 1999～2010 年土耳其鋼鐵相關經濟指標趨勢..............1-35

表1-2-18 2005～2010 年土耳其粗鋼生產統計..........................1-35

表1-2-19 2005～2011 年Q1 土耳其鋼材生產/消費統計.............1-36

表1-2-20 2010～2012 年北美鋼鐵產銷統計.............................1-38

表1-2-21 2008～2012 年拉丁美洲GDP 及鋼材表面消費統計.......1-40

表1-2-22 主要金屬用途與應用比重分析.....................................1-41

表1-2-23 全球鋼鐵製程原料的主要生產與進出口國的統計.............1-42

表1-2-24 全球鋼鐵製程原料的主要生產與進出口國的統計.............1-43

表1-3-1 2006～2010 年全球粗鋼產量分布區域.........................1-51

表 1-3-2 2010 年中國大陸鋼企在全球鋼企產量排名表.................1-53

表1-3-3 中國大陸各地區粗鋼生產分布變化趨勢...........................1-56

表1-3-4 2009～2010 年不同規模企業鋼產量變化情況................1-58

表1-3-5 2009～2010 年中國大陸主要鋼材品種產量...................1-60

表1-3-6 2009～2010 年中國大陸鋼材的進口結構變化趨勢..........1-66

表1-3-7 2008～2010 年中國大陸鋼材主要進口國家...................1-68

表1-3-8 2009～2010 年中國大陸鋼材的出口結構變化趨勢..........1-69

表1-3-9 2008～2010 年中國大陸鋼材主要出口國家...................1-71

表1-3-10 2010 年中國大陸鋼材品種消費結構分析......................1-74

第二篇 棒線篇

表2-1-1 棒線鋼產業特質...........................2-2

表2-1-2 2005～2010 年全球棒線產品生產地區產量統計...............2-4

表2-2-1 2004～2009 年中國大陸棒線類鋼材生產分析................2-10

表2-2-2 2004～2009 年中國大陸棒線類鋼材市場供需分析..........2-10

表2-2-3 2008～2010 年中國大陸棒線類產品出口變化分析..........2-11

表2-2-4 2008～2010 年中國大陸棒線類產品進口變化分析..........2-12

表2-2-5 中國大陸棒線鋼產業發展課題與未來趨勢........................2-20

表2-2-6 未來中國大陸棒線類市場發展正負面因素分析..................2-22

表2-3-1 日本新開發之冷鍛用盤元產品.......................................2-33

表2-3-2 國外非調質鋼汽車零件應用例.......................................2-34

表2-3-3 連桿用非調質鋼之成分及機械性質.................................2-36

表2-3-4 四輪傳動車鍛造及鑄造輪轂之機械性質比較.....................2-36

表2-4-1 中國大陸棒線市場掃描................................................2-52

表2-4-2 對產官學界的建議及其影響..........................................2-53

附表2-1-1 2006～2010 年台灣棒線業產業總覽.........................2-55

附表2-1-2 2006～2010 年台灣棒線材業生產結構......................2-55

附表2-1-3 2006～2010 年台灣棒線材業進出口貿易統計.............2-56

附表2-1-4 2006～2010 年台灣棒線材業各類產品之進口量..........2-56

附表2-1-5 2006～2010 年台灣棒線材業各類產品之出口量..........2-56

附表2-1-6 2009～2010 年台灣棒線材業前十大進口國統計..........2-57

附表 2-1-7 2009～2010 年台灣棒線材業前十大出口國統計.........2-58

附表2-1-8 2006～2010 年日本棒線材業之產值結構...................2-59

附表2-1-9 2010 年日本棒線材業前十大進出口國統計..................2-59

附表2-1-10 2006～2010 年中國大陸棒線材業之產量結構...........2-60

附表2-1-11 2010 年中國大陸棒線材業前十大進出口國統計..........2-60

附表2-1-12 2006～2010 年美國棒線材業之產量結構.................2-61

附表2-1-13 2010 年美國棒線材業前十大進出口國統計................2-61

附表2-1-14 2006～2010 年韓國棒線材業之產量結構.................2-62

附表2-1-15 2010 年韓國棒線材業前十大進出口國統計................2-62

附表2-1-16 2006～2010 年越南棒線材業之產量結構.................2-63

附表2-1-17 2009 年越南棒線材業前十大進出口國統計................2-63

附表2-1-18 2006～2010 年印尼棒線材業之產量結構.................2-64

附表2-1-19 2010 年印尼棒線材業前十大進出口國統計................2-64

附表2-1-20 2006～2010 年印度棒線材業之產量結構.................2-65

附表2-1-21 2010 年印度棒線材業前十大進出口國統計................2-65

附表2-1-22 2006～2010 年英國棒線材業之產量結構.................2-66

附表2-1-23 2010 年英國棒線材業前十大進出口國統計................2-66

附表2-1-24 2006～2010 年丹麥棒線材業之產量結構.................2-67

附表2-1-25 2010 年丹麥棒線材業前十大進出口國統計................2-67

附表2-1-26 2006～2010 年希臘棒線材業之產量結構.................2-68

附表2-1-27 2010 年希臘棒線材業前十大進出口國統計................2-68

附表2-1-28 2006～2010 年西班牙棒線材業之產量結構..............2-69

附表2-1-29 2010 年西班牙棒線材業前十大進出口國統計.............2-69

附表2-1-30 2006～2010 年葡萄牙棒線材業之產量結構..............2-70

附表2-1-31 2010 年葡萄牙棒線材業前十大進出口國統計.............2-70

附表2-1-32 2006～2010 年瑞典棒線材業之產量結構.................2-71

附表2-1-33 2010 年瑞典棒線材業前十大進出口國統計................2-71

附表2-1-34 2006～2010 年芬蘭棒線材業之產量結構.................2-72

附表2-1-35 2010 年芬蘭棒線材業前十大進出口國統計................2-72

附表2-1-36 2006～2010 年奧地利棒線材業之產量結構..............2-73

附表2-1-37 2010 年奧地利棒線材業前十大進出口國統計.............2-73

附表2-1-38 2006～2010 年波蘭棒線材業之產量結構.................2-74

附表 2-1-39 2010 年波蘭棒線材業前十大進出口國統計...............2-74

附表2-1-40 2006～2010 年捷克棒線材業之產量結構................ 2-75

附表2-1-41 2010 年捷克棒線材業前十大進出口國統計................2-75

附表2-1-42 2006～2010 年法國棒線材業之產量結構.................2-76

附表2-1-43 2010 年法國棒線材業前十大進出口國統計................2-76

附表2-1-44 2006～2010 年匈牙利棒線材業之產量結構..............2-77

附表2-1-45 2010 年匈牙利棒線材業前十大進出口國統計.............2-77

附表2-1-46 2006～2010 年義大利棒線材業之產量結構..............2-78

附表2-1-47 2010 年義大利棒線材業前十大進出口國統計.............2-78

附表2-1-48 2006～2010 年德國棒線材業之產量結構.................2-79

附表2-1-49 2010 年德國棒線材業前十大進出口國統計................2-79

附表2-1-50 2006～2010 年比利時棒線材業之產量結構..............2-80

附表2-1-51 2010 年比利時棒線材業前十大進出口國統計.............2-80

附表2-1-52 2006～2010 年盧森堡棒線材業之產量結構..............2-81

附表2-1-53 2010 年盧森堡棒線材業前十大進出口國統計.............2-81

附表2-1-54 2006～2010 年羅馬尼亞棒線材業之產量結構...........2-82

附表2-1-55 2010 年羅馬尼亞棒線材業前十大進出口國統計..........2-82

附表2-1-56 2006～2010 年荷蘭棒線材業之產量結構.................2-83

附表2-1-57 2010 年荷蘭棒線材業前十大進出口國統計................2-83

附表2-2-1 2010～2011 年國內外棒線材業大事記與影響剖析.......2-84

第三篇 不銹鋼篇

表3-1-1 中國不銹鋼海關進出口編碼之分類................................. 3-2

表3-1-2 不銹鋼產業特質...................................... 3-4

表3-1-3 全球主要國家/地區不銹鋼生產狀況..................................3-7

表3-1-4 全球主要國家/地區不銹鋼表面消費量狀況........................ 3-8

表3-1-5 全球主要國家/地區不銹鋼進口狀況..................................3-9

表3-1-6 全球主要國家/地區不銹鋼出口狀況..................................3-9

表3-2-1 2010 年中國不銹鋼主要生產廠商產能情況......................3-16

表3-2-2 亞洲主要地區不銹鋼產量比較表.....................................3-20

表3-2-3 用鐵水冶煉不銹鋼的鋼廠概況........................................3-23

表 3-2-4 雙相不銹鋼的代表性質................................................3-29

表3-3-1 ECFA 不銹鋼鋼品早期收穫產品清單...............................3-37

表3-3-2 ECFA 早收清單不銹鋼鋼品我國近三年出口至中國量值.......3-38

附表3-1-1 2006～2010 年台灣不銹鋼產業進出口貿易統計...........3-51

附表3-1-2 2006～2010 年台灣不銹鋼產業主要進出口區域貿易.....3-51

附表3-1-3 2006～2010 年台灣不銹鋼產業各類產品之進口值........3-52

附表3-1-4 2006～2010 年台灣不銹鋼產業各類產品之出口值........3-52

附表3-1-5 2006～2010 年台灣不銹鋼產業各類產品之進口量........3-53

附表3-1-6 2006～2010 年台灣不銹鋼產業各類產品之出口量........3-53

附表3-1-7 2009～2010 年台灣不銹鋼產業前十大進口國統計........3-54

附表3-1-8 2009～2010 年台灣不銹鋼產業前十大進口國統計........3-55

附表3-1-9 2009～2010 年台灣不銹鋼前十大出口國統計..............3-56

附表3-1-10 2006～2010 年日本不銹鋼產業之產值結構...............3-56

附表3-1-11 2010 年日本不銹鋼產業前十大進出口國統計..............3-57

附表3-1-12 2006～2010 年中國大陸不銹鋼產業之產值結構.........3-57

附表3-1-13 2006～2010 年中國大陸不銹鋼產業各類產品之進口量3-58

附表3-1-14 2006～2010 年中國大陸不銹鋼產業各類產品之出口量3-59

附表3-1-15 2010 年中國大陸不銹鋼產業前十大進出口國統計........3-60

附表3-1-16 2006～2010 年美國不銹鋼產業之產值結構...............3-60

附表3-1-17 2010 年美國不銹鋼產業前十大進出口國統計..............3-61

附表3-1-18 2006～2010 年韓國不銹鋼產業之產值結構...............3-61

附表3-1-19 2010 年韓國不銹鋼產業前十大進出口國統計..............3-62

附表3-1-20 2006～2010 年歐盟不銹鋼產業之產值結構...............3-62

附表3-1-21 2010 年歐盟不銹鋼產業前十大進出口國統計..............3-63

附表3-2-1 2009～2010 年國內外不銹鋼產業大事記與影響剖析......3-64

第四篇 鍍塗面鋼篇

表4-1-1 鍍塗面鋼產業特質........................ 4-4

表4-1-2 2007～2010 年全球電氣鋼捲片生產國家產量統計............. 4-6

表4-1-3 2007～2010 年全球馬口鐵生產國家產量統計....................4-7

表4-1-4 2007～2010 年全球其他金屬鍍面鋼捲片生產國家產量統計. 4-9

表 4-2-1 2006～2010 年中國大陸各類鍍塗面生產量及產品比重變化4-13

表4-2-2 2004～2009 年中國大陸棒線類鋼材市場供需分析............ 4-14

表4-2-3 2006～2010 年中國大陸鍍塗面各類產品之進口量............ 4-14

表4-2-4 2009～2010 年中國大陸鍍塗面產業前五大進口國統計.......4-15

表4-2-5 2006～2010 年中國大陸鍍塗面各類產品之出口量.............4-16

表4-2-6 2009～2010 年中國大陸鍍塗面產業前五大出口國統計...... 4-17

表4-3-1 2010 年中國有機塗層板行業需求情況以及所占比例............4-43

附表4-1-1 2006～2010 年我國各類鍍塗面生產量及產品比重變化....4-55

附表4-1-2 2006～2010 年我國鍍塗面市場供需分析......................4-56

附表4-1-3 2006～2010 年我國鍍塗面各類產品之進口量................4-57

附表4-1-4 2009～2010 年我國鍍塗面產業前十大進口國統計..........4-57

附表4-1-5 2006～2010 年我國鍍塗面各類產品之出口量............... 4-58

附表4-1-6 2009～2010 年我國鍍塗面產業前十大出口國統計..........4-59

附表4-1-7 2006～2010 年中國大陸各類鍍塗面生產量及產品比重變化4-60

附表4-1-8 2006～2010 年中國大陸鍍塗面各類產品之進口量..........4-60

附表4-1-9 2009～2010 年中國大陸鍍塗面產業前五大進口國統計....4-61

附表4-1-10 2006～2010 年中國大陸鍍塗面各類產品之出口量........4-61

附表4-1-11 2009～2010 年中國大陸鍍塗面產業前五大出口國統計..4-62

附表4-1-12 2007～2010 年日本各類鍍塗面生產量及產品比重變化..4-62

附表4-1-13 2007～2010 年日本鍍塗面各類產品之進口量..............4-63

附表4-1-14 2007～2010 年日本鍍塗面各類產品之出口量..............4-63

附表4-1-15 2007～2010 年韓國各類鍍塗面生產量及產品比重變化.......4-64

附表4-1-16 2006～2010 年韓國鍍塗面各類產品之進口量..............4-64

附表4-1-17 2006～2010 年韓國鍍塗面各類產品之出口量..............4-65

附表4-1-18 2010 年韓國鍍塗面產業前五大進出口國統計................4-65

附表4-1-19 2006～2010 年美國鍍塗面各類產品之進口額..............4-66

附表4-1-20 2006～2010 年美國鍍塗面各類產品之出口額..............4-66

附表4-1-21 2010 年美國鍍塗面產業前五大進出口國統計............... 4-67

附表4-1-22 2006～2010 年歐盟25 國鍍塗面各類產品之進口額......4-67

附表4-1-23 2006～2010 年歐盟25 國鍍塗面各類產品之出口額......4-68

附表4-1-24 2008～2010 德國鍍塗面各類產品之進出口量..............4-68

附表4-1-25 2008～2010 法國鍍塗面各類產品之進出口量..............4-69

附表 4-1-26 2008～2010 荷蘭鍍塗面各類產品之進出口量.............4-69

附表4-1-27 2008～2010 義大利鍍塗面各類產品之進出口量...........4-70

附表4-1-28 2008～2010 西班牙鍍塗面各類產品之進出口量...........4-70

附表4-1-29 2008～2010 英國鍍塗面各類產品之進出口量..............4-71

附表4-1-30 2008～2010 比利時鍍塗面各類產品之進出口量...........4-71

附表4-1-31 2008～2010 波蘭鍍塗面各類產品之進出口量..............4-72

附表4-2-1 2010～2011 年國內外鍍塗面產業大事記與影響剖析.......4-72