IDM委外趨勢對全球半導體產業版圖變遷研究

目 錄

第一章　緒論 1-1

第一節　研究緣起 1-1

第二節　研究範圍 1-2

第三節　研究方法 1-3

第四節　研究架構 1-5

第二章　全球半導體市場現況及版圖變動 2-1

第一節　全球半導體產業概況 2-1

第二節　全球半導體產業版圖變動趨勢 2-7

第三章　IDM轉型的主要因素 3-1

第一節　IDM公司與Fabless公司財務面比較 3-1

第二節　Fabless公司對IDM公司的競爭壓力 3-6

第三節　建廠成本、設計成本飆升及設計業的競爭加速IDM的轉型 3-18

第四章　IDM公司轉型方案探討 4-1

第一節　IDM公司轉型的主要方案及優缺點 4-1

第二節　IDM公司轉型趨勢下的結盟現象 4-8

第三節　IDM委外的案例分析 4-12

第四節　IDM轉型趨勢下半導體產業版圖變動 4-24

第五章　IDM轉型對台灣晶圓代工產業的影響 5-1

第一節　全球晶圓代工市場及競爭情勢 5-1

第二節　IDM公司轉型對台灣晶圓代工業的衝擊 5-15

第三節　IDM轉型對晶圓代工產業的商機 5-19

第四節　IDM轉型改變全球晶圓代工產業的平衡 5-31

第六章　結　論 6-1

圖目錄

圖1-1 麥可波特五力分析示意圖 1-4

圖1-2 研究架構 1-6

圖2-1 全球半導體產值成長趨勢 2-2

圖2-2 全球半導體產業資本支出成長趨勢 2-4

圖2-3 全球半導體晶圓廠設備支出比重變化趨勢 2-6

圖2-4 2004~2009年全球半導體市場銷售分佈(依公司經營型態) 2-8

圖2-5 2004/2009年前五十大半導體公司產值變化 2-10

圖2-6 2004/2009年前五十大半導體公司產值比重變化 2-11

圖2-7 美歐日等地IDM公司轉型方式及歷程典型案例 2-13

圖3-1 2005~2009年IDM與Fabless產業的毛利率 3-2

圖3-2 2005~2009年IDM與Fabless產業的研發占營收比率 3-3

圖3-3 2005~2009年IDM與Fabless產業的負債占營收比率 3-3

圖3-4 2005~2009年IDM及Fabless產業稅前淨利 3-5

圖3-5 1999~2009年全球Fabless佔全球IC產業銷售額比重 3-7

圖3-6 2009年全球半導體市場(依元件類別) 3-8

圖3-7 2009年全球半導體市場銷售分佈(依元件類別) 3-9

圖3-8 前廿大Non-Memory IDM公司投入領域家數 3-11

圖3-9 全球Fabless產業在各半導體元件市場的市場佔有率 3-12

圖3-10 2009年ASSP各應用市場值 3-14

圖3-11 2009年ASSP各應用市場Fabless佔有率 3-14

圖3-12 2000~2010年Private Semiconductor Company型態分佈 3-16

圖3-13 2000~2010年Private Semiconductor Company元件市場分佈 3-17

圖3-14 2000~2010年Private Semiconductor Company應用市場分佈 3-17

圖3-15 全球半導體產業R&D支出及佔產值比重趨勢 3-19

圖3-16 1970~2015年全球半導體產業平均建廠成本 3-21

圖3-17 180nm~32nm各製程世代設計成本 3-22

圖3-18 IDM轉型示意圖 3-23

圖3-19 IDM公司產品線差異示意圖 3-24

圖4-1 IDM轉型方案-相互合併 4-2

圖4-2 IDM轉型方案-IDM將部分產品線分拆成為設計公司 4-3

圖4-3 IDM轉型方案-IDM分拆設計及製造 4-4

圖4-4 全球主要半導體研發聯盟 4-8

圖4-5 Common Platform聯盟發展歷程 4-9

圖4-6 IDM公司委外動機分析 4-13

圖4-7 2004~2012年DRAM各產品規格出貨量百分比(1Gb eqv.) 4-14

圖4-8 2009~2010年各國DRAM主要廠商製程技術規畫藍圖 4-15

圖4-9 2009年全球DRAM主要廠商負債比率 4-17

圖4-10 2005~2009年TI各產品線營收比重 4-19

圖4-11 2010~2020年全球半導體市場銷售分佈(依公司經營型態) 4-25

圖4-12 全球半導體銷售版圖變動趨勢 4-26

圖5-1 全球專業晶圓代工成長趨勢 5-2

圖5-2 全球專業晶圓代工產能與全球IC製造業的比較 5-3

圖5-3 全球專業晶圓代工產能利用率與全球IC製造業的比較 5-5

圖5-4 2009年全球專業晶圓代工市場佔有率區域版圖 5-6

圖5-5 2000~2009年中國大陸專業晶圓代工產業全球市場佔有率 5-7

圖5-6 2009年全球專業晶圓代工市場製程分佈 5-8

圖5-7 2009年全球專業晶圓代工市場分佈(依應用市場) 5-9

圖5-8 2009年全球專業晶圓代工市場分佈(依客戶經營型態) 5-10

圖5-9 2002~2009年全球專業晶圓代工業市場分佈(依客戶經營型態) 5-11

圖5-10 2009年全球專業晶圓代工市場分佈(依區域市場) 5-12

圖5-11 全球專業晶圓代工產業發展趨勢圖 5-14

圖5-12 2009年全球專業晶圓代工市場佔有率分佈 5-16

圖5-13 IDM轉型過程示意圖 5-19

圖5-14 不同半導體元件對製程技術的導入時程 5-20

圖5-15 2009年前廿大Non-Memory IDM公司產能現況 5-24

圖5-16 前廿大Non-Memory IDM公司產能分佈 5-25

圖5-17 2009~2020年全球Non-memory IDM委外代工產能需求 5-27

圖5-18 2009~2020年全球晶圓代工產能成長趨勢 5-29

圖5-19 2009~2020年全球晶圓代工業12吋晶圓廠數量 5-30

圖5-20 專業晶圓代工產業新五力結構 5-31

表目錄

表2-1 2009年全球前廿大半導體公司排名 2-3

表2-2 2010年全球前十五大半導體資本支出公司排名 2-5

表2-3 2004/2009年前五十大半導體公司成長率前廿名 2-12

表3-1 2009年全球前廿大Non-Memory IDM產品線銷售比重 3-10

表3-2 前廿大Non-Memory IDM公司面對Fabless競爭壓力程度 3-15

表3-3 2009年半導體公司R&D支出(大於800M)排名 3-20

表3-4 前廿大Non-Memory IDM公司潛在轉型壓力 3-25

表4-1 IDM/Fab-lite/Fabless方案的優缺點分析 4-7

表4-2 ommon Platform成員的全球半導體市場佔有率排名 4-11

表4-3 08Q2~10Q1年全球DRAM主要廠商營業利益率 4-16

表4-4 TI主要產品線在2005年與2009年市佔率排名 4-20

表4-5 TI在2008Q4與2010Q2的產能分佈情況 4-21

表4-6 TI在2005~2009年的獲利比率與負債比率 4-22

表5-1 Globalfoundries與Chartered合併效益分析 5-17

表5-2 全球前廿大Non-Memory IDM公司12吋晶圓製造委外代工

潛在需求 5-22

Table of Contents

Chapter 1 Fundamental Concept 1-1

Session 1 Studying Purpose 1-1

Session 2 Studying Scope 1-2

Session 3 Studying Methodology 1-3

Session 4 Studying Framework 1-5

Charter 2 Global Semiconductor Industry Outlook and the Chang of Landscape 2-1

Session 1 Global Semiconductor Industry Outlook 2-1

Session 2 Changes of Global Semiconductor Industry Landscape 2-7

Chapter 3 IDM Transformation Factors 3-1

Session 1 Comparisions of Financial Performance Between

IDM and Fabless 3-1

Session 2 IDM Face the Fierce Competions from Fabless 3-6

Session 3 Higher Wafer Fab Cost and Design Cost Accelerate

IDM’s Transformation 3-18

Charter 4 IDM Transformation Options 4-1

Session 1 Advantages and Disadvantages of Different IDM Transformation Options 4-1

Session 2 Strategy Alliance Activities on IDM Transformation Trend 4-8

Session 3 Case Study of IDM Transformation 4-12

Session 4 Chane of Semiconductor Landscape on IDM Transformation Trend 4-24

Charter 5 Influences of IDM Transformation Trend on Foundry Industry 5-1

Session 1 Global Foundry Industry Outlook and Competitive Landscape 5-1

Session 2 Impacts of IDM Transformation on Foundry Industry 5-15

Session 3 Opportunities of IDM Transformation on Foundry Industry 5-19

Session 4 IDM Transformation Chane the Balance of Foundry Industry 5-31

Charter 6 Conclusions 6-1