一.緒 論
在我國體育用品產業方面,廠商自1970年代即採取委託製造(OEM)方式進軍國際市場,為我國締造相當優異的出口佳績;其中,網球拍更以KENNEX品牌打響國際知名度,使得1986年成為我國網球拍的全盛時期,當時的總產量達到2,130萬支,而且全球每四支網球拍中就有一支就是KENNEX;除了網球拍產品之外,我國健身器材與捲線器產品在多年的努力下,也開創出著名的自有品牌,如喬山公司擁有Johnson、Vision、Horizon、Matrix等四個自有品牌,寶熊漁具公司也以OKUMA品牌行銷全球,為國內體育用品製造業立下良好的典範。
至於在自行車產業方面,我國自行車產業經過近50年的發展下,已創下全球自行車生產王國的美稱,因而不僅成車產業累積豐富的經驗,且帶動零組件相關產業的發展;而且,在市場拓銷方面,巨大的Giant品牌與美利達的Merida品牌亦在全球佔有一席之地。
二.運動休閒產業概述
就近10年我國體育用品產值的變化趨勢來看,1997年我國整體的體育用品產值達到412.8億元新台幣的高峰,並在1999年創下330.8億元新台幣的波段低點,之後,2003年逐步回升至373.2億元新台幣左右。
分析近年我國運動用品出口項目可以發現,高爾夫用品及健身器材所佔的比重最高,尤其是健身器材,在2000年首度超越高爾夫用品成為我國最大的體育用品出口項目,2001年出口金額更高達119億元新台幣的高峰。
根據SGMA最新統計顯示,2003年全美體育用品的總銷售值為498億美元,約較前一年下降0.5%。其中,運動器材的銷售值約在200億元以上,而健身器材、高爾夫球器材及戶外活動器材(包括露營、釣魚和狩獵用具)為前三大銷售產品。
三.鈦合金運動休閒器材市場分析
我國生產鈦合金車架的廠商有鈦郁公司,該公司完全以手工方式製作車架,月產能大約400台。而在踏板方面,維格採用鈦合金的本體及鈦合金的心軸設計,開發出Mountain Force Ti腳踏,重量僅有198公克。
鈦合金在登山用品的使用開始於1990年代初期,在冷沖壓成形技術成功的開發下,使得日本NKK與MIZO合作開發的鈦合金登山鞋爪得以在1992年量產銷售。1993年日本更領先全球開發出鈦製登山用杯子、湯匙及叉子等產品。1999年結合鈦合金板件及管件技術的應用開發出全部鈦合金製(Ti-6-4)的登山鍬。
四.鎂合金運動休閒器材市場分析
2003年2月28日北京首特鋼遠東鎂合金製品有限公司生產鎂合金車架的『遠動美』自行車,並正式於中國大陸上市,預計年產量約20萬輛。2003年10月該公司更研發出全球第一輛鎂壓鑄車架之折疊自行車,重量約7 kg,訂價為868元人民幣。
為了減輕滑雪用具重量,K2公司於2003年的V12 MAGMA及HB MAGMA款式中採用鎂合金材料作為固定器的基板,價格約在1.5~1.8萬日圓,除了達到輕量化的目的之外,更具耐衝擊性。而在2005年的V-12 magma產品,K2公司仍持續應用鎂合金材料,價格約3.2萬日圓。
就材料角度而言,鎂合金可以達到塑膠的輕量及鋁合金的強度,是應用於捲線器的好材料。不過,由於鎂合金不具耐腐蝕性,使得鎂合金在捲線器外殼上的應用受到限制。為此,Daiwa Seiko公司經過5年時間的開發,利用更特殊的表面處理方式,解決了鎂合金在耐蝕性上的不足。應用此特殊的表面處理方式,Daiwa Seiko公司將鎂合金應用在捲線器的外殼件、轉子(Rotor)及把手(Handle)等零組件部份。
五.鋁合金運動休閒器材市場分析
美國Easton自行車產品集團領先全球採用鋁鈧合金來降低自行車車架、前叉用管徑厚度及輪圈重量,目前已開發出的高級跑車車架使用的鋁鈧合金重量僅有1.1kg(2.4磅)。我國穗高工業公司也步上美國之後塵,開發了鋁鈧車架等自行車零組件,並於2003年初接到歐洲市場5萬台的訂單,每台自行車單價高達8,000元新臺幣,使得自行車產業朝向高附加值轉型。
隨著全球網球拍市場逐漸飽和,國內勞動成本持續上揚,使廠商生產成本增加,國內網球拍廠商遂紛紛將生產線外移至東南亞以及中國大陸等地,使得國內網球拍之生產量與銷售量開始呈現衰退現象。從近十幾年來我國鋁製網球拍的生產趨勢來看,1986年我國鋁製網球拍的產量約有883.7萬支,產值也有21.3億元新台幣,之後,即呈現逐年退的現象,1991年開始更有40%的跌幅,以至於2003年產量僅剩1.9萬支,產值也僅有300萬元新台幣。
至於在登山杖材料方面,鋁可以說是現代登山杖之主要材料,市面差不多 99 %之產品均是由鋁合金材料所製造,由於硬度及其不易彎曲之考量,其大多使用 7000 級之鋁材, 6000 級鋁材雖然便宜,但因硬度不足而不適用。在近年來鋁合金產品實際應用方面,Cascade Deigns公司利用超輕量鋁合金開發出Tracks 系列的登山杖。
六.我國發展前景與競爭分析
綜合我國鈦製高爾夫球生產廠商的優勢以及可能面對的市場機會,我們可以發現,由於環境變化快速,消費者的需求日新月異,致使國際品牌大廠不斷地推出新產品以因應市場所需。至於未來的威脅主要來自於中國大陸生產廠商的加入, 尤其在低價競爭的情況下,未來將導致我國廠商競爭方面的劣勢。
綜合我國鎂合金自行車產業的優、劣勢與可能的機會、威脅,面對全球運動休閒自行車人口的增加,鎂合金自行車未來應有相當大的發展機會,特別是在我國擁有自有品牌與技術開發能力下,未來更有擴大應用零組件與自行車市場的商機。
綜合我國捲線器產業的優、劣勢與機會、威脅,我國捲線器生產廠商因具有全球品牌優勢,因而在鎂製品的開發上有其相當大的機會。另外,值得注意的是日本知名捲線器大廠的產品研發狀況,對於我國鎂製捲線器產品的商品化將構成較大的競爭壓力。
七.結論與策略建議
若以近10年兩岸間體育用品與自行車的出口值來作比較,我們可以發現兩岸的出口產生相當大的互動變化:隨著我國出口值的逐步降低,中國大陸則展現驚人的成長力道,使得我國的體育用品與自行車的出口值均在2000年開始落後於中國大陸,並呈現強烈地彼長我消的趨勢。
在市場定位方面,未來我國運動休閒器材的相關產業勢必朝向微笑曲線的兩端發展:一是提昇材料技術、製程技術及新產品開發的能力;一是打通全球行銷通路,建立自有品牌,其中,又以開拓全球行銷通路、建立品牌形象最為重要。
在鈦製運動休閒器材方面,鈦製高爾夫球頭已從產品生命週期的「利基市場」階段成長至「全面市場」階段,因而目前的銷售廠商大多採取大量行銷、降低生產成本的作法;至於鈦製自行車由於製作不易,目前以高級車款的應用為主,以至於產品仍停留在「早期市場」與「利基市場」之間。