亞洲藥品市場的商機探討

目 錄

摘 要.. ......................................................................................... I

第壹章 緒論 ................................................................................. 1

一、研究動機與目的 ............................................................... 1

（ 一） 2015 年全球藥品成長最快的區域為新興藥品市場（Pharmerging） ........................... 1

（ 二） 2015 年亞洲Pharmerging 以日本、中國大陸、印度的表現最好 ..........................2

（ 三） 我國藥品市場外銷成績最好的國家-越南 ................. 3

二、研究架構 .......................................................................... 5

第貳章 亞洲藥品市場的發展潛力 .................................................. 7

一、全球藥品市場 ................................................................... 7

（ 一） 市場現況 ............................................................... 7

（ 二） 產品現況 ............................................................... 8

（ 三） 廠商現況 ............................................................. 10

（ 四） 未來市場預測 ...................................................... 11

二、亞洲藥品市場 ................................................................. 13

（ 一） 市場現況 ............................................................. 13

（ 二） 產品現況 ............................................................. 14

（ 三） 廠商現況 ............................................................. 16

第參章 日本藥品市場競爭態勢與商機 ......................................... 19

一、製藥產業環境 ................................................................. 19

（ 一） 管理法規 ............................................................. 19

（ 二） 藥品政策 ............................................................. 20

（ 三） 藥品支付制度 ...................................................... 21

二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 22

（ 一） 藥品市場 ............................................................. 22

（ 二） 產品現況 ............................................................. 23

三、廠商競爭態勢 ................................................................. 25

（ 一） 廠商結構 ............................................................. 25

（ 二） 領導廠商概況 ...................................................... 25

（ 三） 策略活動 ............................................................. 27

四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 31

五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 33

（ 一） 市場預測 ............................................................. 33

（ 二） 機會探討 ............................................................. 34

第肆章 中國大陸藥品市場競爭態勢與商機 .................................. 37

一、製藥產業環境 ................................................................. 37

（ 一） 管理法規 ............................................................. 38

（ 二） 藥品政策 ............................................................. 40

二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 44

（ 一） 藥品市場 ............................................................. 44

（ 二） 產品現況 ............................................................. 45

三、廠商競爭態勢 ................................................................. 47

（ 一） 中國大陸藥品廠商結構 ......................................... 47

（ 二） 中國大陸藥品市場前20 大廠商概況 ..................... 48

（ 三） 外資與本土廠商在藥品研發鏈上進行優勢互補策略.............49

四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 51

五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 52

第伍章 印度藥品市場競爭態勢與商機 ......................................... 57

一、製藥產業環境 ................................................................. 57

（ 一） 管理法規 ............................................................. 57

（ 二） 藥品政策 ............................................................. 58

（ 三） 藥品支付制度 ...................................................... 60

二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 61

（ 一） 藥品市場 ............................................................. 61

（ 二） 產品現況 ............................................................. 61

三、廠商競爭態勢 ................................................................. 64

（ 一） 印度藥品廠商結構 ................................................ 64

（ 二） 印度藥品市場領導廠商概況 .................................. 64

（ 三） 策略活動 ............................................................. 65

四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 67

五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 70

第陸章 韓國藥品市場競爭態勢與商機 ......................................... 73

一、製藥產業環境 ................................................................. 73

（ 一） 管理法規 ............................................................. 73

（ 二） 藥品政策 ............................................................. 73

（ 三） 藥品支付制度 ...................................................... 76

二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 77

（ 一） 藥品市場 ............................................................. 77

（ 二） 產品現況 ............................................................. 78

三、廠商競爭態勢 ................................................................. 81

（ 一） 廠商規模 ............................................................. 81

（ 二） 韓國前10 大本土廠商 .......................................... 82

（ 三） 生物相似性藥品廠商 ............................................ 84

（ 四） 哺乳動物細胞生產製造廠商 .................................. 86

四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 87

五、產業發展趨勢與機會探討 ................................................ 88

第柒章 東南亞潛力市場-越南 ..................................................... 91

一、製藥產業環境 ................................................................. 91

（ 一） 管理法規 ............................................................. 91

（ 二） 藥品政策 ............................................................. 91

（ 三） 醫療保險制度 ...................................................... 92

二、藥品市場與產品現況分析 ................................................ 93

（ 一） 整體市場分析 ...................................................... 93

（ 二） 治療領域市場分析 ................................................ 94

三、廠商競爭態勢 ................................................................. 96

四、藥品產業SWOT 分析 ...................................................... 97

五、產業發展趨勢與機會探討 .............................................. 100

第捌章 亞洲藥品市場商機與我國之機會 ................................... 101

一、我國藥品市場現況 ........................................................ 101

（ 一） 市場趨勢 ........................................................... 101

（ 二） 產值分析 ........................................................... 102

（ 三） 進出口分析 ........................................................ 102

（ 四） 產品現況 ........................................................... 104

（ 五） 廠商現況 ........................................................... 107

二、各國產業環境剖析 ........................................................ 110

三、商機探討 ...................................................................... 114

（ 一） 日本 .................................................................. 114

（ 二） 中國大陸 ........................................................... 115

（ 三） 印度 .................................................................. 115

（ 四） 韓國 .................................................................. 116

（ 五） 越南 .................................................................. 116

參考文獻 ............................................. 118

表目錄

表1-1 2006～ 2010 年我國西藥製劑前五大出口國家 ...................... 4

表2-1 2010 年全球銷售額前10 大藥品 ....................................... 10

表2-2 2010 年全球藥品銷售額前10 大藥廠 ................................ 11

表2-3 2010 年亞洲（ 不含日本） 銷售額前10 大藥品................... 16

表2-4 2010 年營收前15 大亞洲（ 不含日本） 製藥公司 ............... 18

表3-1 2010 年日本藥品市場銷售額前10 大療效別用藥 ............... 23

表3-2 2010 年日本藥品市場銷售額前10 大藥品 ......................... 24

表3-3 2010 年日本藥品市場銷售額前20 大藥廠 ......................... 26

表3-4 2008～ 2011 年第一季日本藥業的主要併購案 .................... 28

表3-5 近年進入日本學名藥市場的藥廠 ...................................... 30

表3-6 日本藥品市場各疾病領域銷售額預測 ................................ 33

表3-7 2011～ 2012 年日本暢銷藥物專利到期的產品 .................... 35

表4-1 中國大陸之「國家基本藥物目錄」及「基本醫療保險藥品目錄」比較一覽表 .......................... 41

表4-2 中國大陸之「醫藥行業“ 十一五＂ 發展指導意見」及「生物產業發展“ 十一五＂ 規劃」之任務及目標 ......................... 42

表4-3 中國大陸之「關於加快醫藥行業結構調整的指導意見」及「當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（ 2011 年度）」之任務及目標 .............. 43

表4-4 2010 年中國大陸醫院用藥市場之前10 大類藥物 ............... 45

表4-5 2010 年中國大陸醫院市場前三大類領域的五大產品 .......... 46

表4-6 2010 年中國大陸製藥百強之企業規模 ............................... 47

表4-7 2010 年中國大陸製藥百強榜銷售規模前20 名................... 48

表4-8 2010 年中國大陸製藥工業的“ 強公司＂、“ 富公司＂、"銳公司＂ 、＂ 快公司＂ ............................ 49

表4-9 2009 年中國大陸衛生部宣佈的醫療改革政策 .................... 53

表4-10 2011 年外商與中國大陸製藥企業合作統計 ...................... 55

表5-1 印度製藥產業的SWOT 分析 ............................................. 70

表6-1 韓國政府主要的新藥發展計畫 .......................................... 75

表6-2 2010 年韓國藥品市場銷售額領先的暢銷處方藥 ................. 79

表6-3 1999～ 2011 年韓國本土藥廠開發且獲准上市的新藥 .......... 80

表6-4 2010 年韓國前10 大本土生技／ 製藥廠商 ......................... 83

表6-5 韓國投入生物相似性藥品的廠商及其開發現況 .................. 85

表6-6 韓國藥廠哺乳動物細胞產能現況 ...................................... 86

表6-7 韓國藥品產業的SWOT 分析 ............................................. 88

表7-1 越南藥品產業的SWOT 分析 ............................................. 99

表8-1 2006～ 2010 年我國製藥產值統計 .................................... 102

表8-2 2006～ 2010 年我國製藥產業進出口值統計 ...................... 103

表8-3 2010 年我國藥品市場銷售額前10 大療效別藥物 ............. 105

表8-4 2010 年我國藥品市場銷售額前10 大藥品 ....................... 107

表8-5 2010 年我國藥品市場銷售額前20 大藥廠 ....................... 107

表8-6 BMI 製藥商業環境指標項目 ........................................... 110

表8-7 我國、日本、韓國、中國大陸、印度及越南在亞太國家之製藥商業環境排名 ......................... 113

圖目錄

圖1-1 2011～ 2015 年全球藥品市場規模及成長趨勢 ...................... 1

圖1-2 2015 年各區域藥品市場預測 ............................................... 2

圖1-3 2015 年全球前20 大藥品國家市場排名推估 ........................ 3

圖1-4 2006～ 2010 年我國西藥製劑進出口金額變化 ...................... 4

圖1-5 研究架構 ................................................ 5

圖2-1 2003～ 2011 年全球藥品市場成長趨勢及預測 ...................... 7

圖2-2 2010 年全球藥品市場地區分佈及各地區成長率 ................... 8

圖2-3 2010 年全球銷售額前10 大療效類別用藥 ........................... 9

圖2-4 2015 年全球藥品市場地區分佈及各地區成長率預測 .......... 12

圖2-5 2015 年全球銷售額前20 大療效類別藥品市場預測 ............ 12

圖2-6 2005～ 2011 年亞洲藥品市場成長趨勢及預測 .................... 13

圖2-7 亞洲主要藥品市場2010 年銷售額及2015 年成長預測 ....... 14

圖2-8 2010 年亞洲（ 不含日本） 銷售額前10 大療效別用藥 ........ 15

圖3-1 2005～ 2011 年日本藥品市場成長趨勢及預測 .................... 22

圖4-1 2001～ 2010 年中國大陸藥品市場及其成長率 .................... 44

圖4-2 2001～ 2010 年中國大陸藥品市場成長率 ........................... 45

圖5-1 2007～ 2015 年印度藥品市場規模 ...................................... 61

圖5-2 2007～ 2011 年印度處方藥市場規模 .................................. 62

圖5-3 2007～ 2011 年印度OTC 藥品市場規模 ............................. 63

圖5-4 印度藥品廠商結構 ........................................................... 64

圖5-5 2010 年印度銷售額前10 大藥廠營收及成長表現 ............... 65

圖5-6 2010 年印度銷售額前10 大藥廠營收及成長表現 ............... 71

圖6-1 2007～ 2010 年韓國政府投資在6T 的經費分布 .................. 74

圖6-2 韓國專利藥及學名藥之藥價比較 ...................................... 76

圖6-3 2008～ 2015 年韓國藥品市場規模 ...................................... 78

圖6-4 2010 及2015 年韓國藥品市場分布推估 ............................. 78

圖6-5 2008 及2009 年韓國製藥產業依產值規模區間之廠商家數分布..... 81

圖6-6 2009 年韓國各製藥產值規模之廠商家數及產值分布 .......... 82

圖7-1 2007～ 2015 年越南藥品市場預測 ...................................... 93

圖7-2 2010 及2015 年越南藥品市場之類別分布 ......................... 94

圖7-3 2010 年及2014 年越南處方藥市場之各治療類別銷售額推估......... 95

圖8-1 2000～ 2010 年我國藥品市場規模與成長趨勢 .................. 101

圖8-2 2010 年我國疾病領域別藥物市場分布 ............................. 104

圖8-3 2010 年我國藥品市場銷售額前15 大本國藥廠................. 109

圖8-4 亞洲主要藥品市場之製藥商業環境比較 .......................... 114

圖8-5 亞洲主要藥品市場之商機及展望 .................................... 117