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全球原物料供需變化對產業發展之影響分析

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出版作者 林炳中、周盈秀、劉明哲
出版單位 台經院
出版日期 2005/12/28
出版類型 產業報告
所屬領域 整體產業研究
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摘要

全球能源及金屬礦物等原物料價格從2000年之後就不斷上漲,若以世界銀行所進行的統計來看,近四年內不僅能源指數的上漲幅度高達100%,金屬礦物指數亦有40%的漲幅,而其上漲的原因,除了部分是由投機資金所帶動外,其餘主要是因為全球景氣復甦及新興國家經濟快速發展等所衍生之大量需求所推升,其中又以新興市場經濟發展所造成的影響最大。

能源部分,原油、天然氣及煤之新增需求多來自於新興國家,在原油供給缺乏彈性、需求又大量增加的情況下,不僅高油價可能成為常態,也因替代效應而使天然氣的價格隨之同步高漲;煤則受到先進國家環保意識高漲的影響,新增消費多來自中國大陸及印度兩國,預計短期內煤占此兩國之能源結構比重不會出現劇烈變化,故需求量將隨著兩國的經濟成長而增加,價格出現支撐力道。

金屬礦物及其他原物料方面,鋼鐵、水泥的價格漲跌依附於下游需求的情形,如汽車製造、房屋建築、公共建設等,故快速發展的新興國家,同樣成為全球鋼鐵與水泥需求的成長源,而原鋁與紙漿亦有相當大部分的新增需求是來自新興國家。

由此可知,新興國家未來經濟發展的情況,對原物料價格漲跌將有一定的影響。預計影響最大的新興國家分別是中國大陸、印度與俄羅斯三國,其中印度、俄羅斯因分別以服務業及天然資源出口為其產業主要架構,故短期間對原物料需求之影響將較中國大陸為小。

儘管中國大陸短期內因缺電、運輸能力不足、宏觀調控等因素而面臨成長瓶頸,但長期來看,在基礎建設與製造業規模仍繼續擴大的情形下,未來仍將是原物料需求的主要新增來源,對全球原物料價格具有舉足輕重之影響。

由於我國處於一個天然資源較缺乏的經營環境,大多原物料皆需仰賴國外進口,使得全球原物料價格變化對於台灣產業之影響程度頗大,故本書亦應用投入產出(IO)模型之計算分析,藉以了解各項原物料價格漲跌,對台灣主要出口產業所造成之衝擊程度,進而提供政府與產業之應變措施建議,以避免國際能源及原物料價格波動衝擊國內各產業之表現,期能提供各界營運調整與決策制定之參考,從而對台灣的經濟發展有所助益。

目錄

====章節目錄====

第一篇 全球石化能源供需情形與展望… 11

    第一章 全球能源消費成長與貿易… 11

    第二章 全球原油供需情形與價格趨勢… 16

  第一節 全球原油的供需情形… 16

    第二節 原油貿易趨勢… 22

    第三節 原油價格趨勢… 27

  第三章 全球天然氣供需情形與價格趨勢… 29

    第一節 全球天然氣的供需情形… 29

    第二節 天然氣貿易趨勢… 36

    第三節 天然氣價格趨勢… 44

  第四章 全球煤供需情形與價格趨勢… 46

    第一節 全球煤的供需情形… 46

    第二節 煤貿易趨勢… 51

    第三節 煤價格趨勢… 53

第二篇 全球金屬礦物和其他原物料之供需… 55

  第五章 鋼鐵市場供需情形與價格趨勢… 55

    第一節 全球鋼鐵市場的供需情形… 55

    第二節 東亞鋼鐵市場的需求… 59

    第三節 鋼鐵價格趨勢… 63

  第六章 全球鋁市場供需情形與價格趨勢… 65

    第一節 全球鋁供需情形… 65

    第二節 原鋁貿易趨勢… 71

    第三節 原鋁價格趨勢… 72

  第七章 全球紙漿供需情形與價格趨勢… 74

    第一節 全球紙漿的供需情形… 74

    第二節 紙漿貿易趨勢… 79

    第三節 紙漿價格趨勢… 84

  第八章 水泥供需情形與價格趨勢… 86

    第一節 全球水泥的供需情形… 86

    第二節 東亞水泥的供需情形… 92

    第三節 台灣水泥價格趨勢… 95

第三篇 新興國家經濟發展與原物料需求… 97

  第九章 中國大陸經濟發展與原物料需求… 98

    第一節 中國大陸總體經濟環境… 98

    第二節 中國大陸原物料需求…106

  第十章 印度經濟發展與原物料需求…122

    第一節 印度總體環境…122

    第二節 印度原物料需求…129

  第十一章 俄羅斯經濟發展與原物料需求…143

    第一節 俄羅斯總體經濟環境…143

    第二節 俄羅斯原物料需求…150

  第十二章 新興國家原物料需求展望…160

    第一節 總體經濟之綜合比較分析…160

    第二節 原物料需求綜合比較分析…163

    第三節 新興國家原物料需求展望…166

第四篇 原物料價格變動對台灣產業之影響…169

  第十三章 原物料價格變動對台灣出口產業影響之分析…169

    第一節 原油價格上漲對台灣出口產業影響之分析…170

    第二節 天然氣價格上漲對台灣出口產業影響之分析…173

    第三節 煤價格上漲對台灣出口產業影響之分析…177

    第四節 鋼鐵價格上漲對台灣出口產業影響之分析…180

    第五節 原鋁價格上漲對台灣出口產業影響之分析…183

    第六節 紙漿價格上漲對台灣出口產業影響之分析…187

    第七節 水泥價格上漲對台灣出口產業影響之分析…190

  第十四章 結論與建議…194

    第一節 全球主要原物料之供需情形與價格趨勢…194

    第二節 新興國家之經濟發展與原物料需求…199

    第三節 原物料價格上漲對台灣產業影響…200

    第四節 建議…207

====表目錄====

表2-1 2004年全球主要產油國… 22

表3-1 2004年天然氣管線主要出口國和比重… 40

表3-2 2004年LNG主要出口國和比重… 41

表4-1 2004年全球煤主要進出口國… 52

表5-1 2004年全球前十大鋼鐵生產國… 57

表5-2 東亞地區人均鋼材消費量和消費潛力… 60

表5-3 東亞主要新興國家鋼鐵進口排名和占全球比重… 62

表6-1 2004年全球前十大鋁消費國之消費比重和新增需求… 67

表6-2 2004年全球前十大原鋁進出口國和比重… 72

表8-1 2004年全球前十大水泥進出口國… 91

表9-1 主要原物料之新增需求來源… 97

表9-2 1978~2003年中國大陸三級教育結構…102

表9-3 1978~2003年中國大陸出口商品結構…103

表9-4 2002年中國大陸煤消費行業表…110

表9-5 1997~2003年中國大陸新開公房屋面積…116

表9-6 2004~2006年全球及中國大陸鋼鐵需求量與需求量成長率…116

表9-7 1997~2003年中國大陸紙漿及紙板需求…119

表10-1 1999~2000年間15歲以上之勞動人口結構,以教育程度分別…125

表10-2 印度的產業結構-各項產業占GDP比重…127

表10-3 1997~2005年印度三級產業成長率…128

表10-4 1993~2003年基礎建設資本形成總額…129

表10-5 1998~2007年印度煤礦主要消費-依產業別…133

表10-6 1998~2004年印度汽車生產量…134

表10-7 2001~2004年印度鋼鐵產量、進口量及出口量…136

表10-8 2004~2007年印度水泥需求預測…139

表10-9 2004年各國紙類每人平均消耗量…140

表10-10 2001~2006年印度紙類產量及需求量…140

表11-1 1994~2004年俄羅斯GDP細項成長率…144

表11-2 1950~2030年俄羅斯都市化人口比重…150

表11-3 2004~2006年主要新興國家鋼鐵需求量與需求量成長率…155

表12-1 2004年中國大陸、印度及俄羅斯之總體經濟比較…160

表12-2 2004年三國總體經濟之比較…162

表12-3 1999~2004年三國初級能源之成長率比較…163

表12-4 2004年三國初級能源結構…164

表12-5 2004年三國初級能源之需求量占全球比重…165

表12-6 2004年三國金屬及其他原物料需求之比較…166

表13-1 原油價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…171

表13-2 原油價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…173

表13-3 天然氣價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…175

表13-4 天然氣價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…176

表13-5 煤價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…178

表13-6 煤價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…180

表13-7 鋼鐵價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…181

表13-8 鋼鐵價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…183

表13-9 原鋁價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…185

表13-10 原鋁價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…186

表13-11 紙漿價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…188

表13-12 紙漿價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…190

表13-13 水泥價格上漲對台灣整體出口產業影響之彙整表…191

表13-14 水泥價格上漲對台灣個別出口產業影響之彙整表…193

表14-1 2004年初級能源之前十大需求國…195

表A-1 全球量化經濟評比指標與資料庫來源…223

表A-2 新興國家PEST各構面觀測重點及觀測指標…226

表A-3 2003年全球前四十大實質GDP排行與GDP平價購買力排行…230

表A-4 2004年政治指數之計算…232

表A-5 2004年新興國家PEST評比結果…233

表A-6 2000年新興國家PEST評比結果…234

表A-7 2000年與2004年政治原始數值…237

表A-8 2000年與2004年經濟原始數值…239

表A-9 2000年與2004年社會原始數值…241

表A-10 2000年與2004年經濟原始數值…243

表A-11 2004年全球初級能源需求國排名…246

====圖目錄====

圖1-1 2000~2030年全球初級能源消費平均年成長率… 12

圖1-2 2030年全球各類初級能源需求量之變遷… 13

圖1-3 全球初級能源結構變遷… 14

圖1-4 石化能源之貿易占總供給之比重… 15

圖2-1 2003~2005年全球原油需求量和年成長率… 16

圖2-2 2004全球原油需求分布比重… 17

圖2-3 全球原油新增需求來源比重… 18

圖2-4 新興國家年平均新增原油消費量之部門分布… 19

圖2-5 原油產量分布… 20

圖2-6 OECD國家原油產量變化… 21

圖2-7 2003年原油出口地區比重與主要出口國… 23

圖2-8 2003年原油進口地區比重與主要進口國… 24

圖2-9 2003年全球原油蘊藏分布與蘊藏分布變化… 25

圖2-10 原油貿易量變動… 26

圖2-11 主要原油消費區之進口依賴變動… 27

圖2-12 OPEC 雙週原油價格… 28

圖3-1 2004年天然氣主要消費國家… 32

圖3-2 2004年先進國家人均天然氣消費量… 33

圖3-3 全球天然氣新增消費來源和比重… 34

圖3-4 天然氣應用之產業分布… 35

圖3-5 2004年天然氣主要生產國和占全球比重… 36

圖3-6 2004年主要地區之天然氣供需比較… 37

圖3-7 2004年天然氣進口型態和占需求的比重… 38

圖3-8 2004年管線與LNG進口區域結構… 39

圖3-9 2004年全球天然氣貿易情形… 41

圖3-10 全球天然氣蘊藏量變遷&2003年蘊藏量分布… 42

圖3-11 OECD國家區域外天然氣進口/需求之變遷… 43

圖3-12 2004~2005年天然氣價格因子之變動比較… 45

圖3-13 天然氣、LNG價格變動趨勢… 45

圖4-1 2004年全球煤消費分布… 46

圖4-2 2002~2004年全球石化能源消費需求成長率… 48

圖4-3 2001~2004年全球煤新增需求來源和比重… 49

圖4-4 2000、2030年全球煤的需求結構變遷… 50

圖4-5 2004年全球煤生產分布… 51

圖4-6 進口煤價格變動趨勢… 54

圖5-1 2004年全球粗鋼消費&生產分布… 56

圖5-2 1994~2003年全球粗鋼消費量變遷和成長來源比重… 58

圖5-3 2003年全球粗鋼消費量成長來源比重… 58

圖5-4 1999~2003年東亞新興國家之人均所得與人均鋼材消費圖… 61

圖5-5 東南亞新興國家粗鋼進口量和進口/產量百分比… 62

圖5-6 2000年第一季~2005年第三季CRU全球與亞洲鋼鐵價格指數… 64

圖6-1 2003年全球原鋁的應用分布… 68

圖6-2 2004年全球原鋁生產分布和前十大產鋁國… 69

圖6-3 2001~2004年各區域原鋁生產平均年成長率… 70

圖6-4 2003.3~2005.6倫敦交易所(LME)鋁現貨價格… 73

圖7-1 1994~2004年全球各大洲紙漿需求變化… 75

圖7-2 2003年全球紙漿新增需求分布… 75

圖7-3 各類紙漿之需求量占全球需求的比重變化… 77

圖7-4 全球各大洲歷年紙漿產量變化… 78

圖7-5 2002~2007年全球紙漿新增投資產能… 79

圖7-6 全球紙漿貿易比重和主要貿易漿類… 80

圖7-7 2003年全球紙漿主要進口區域和進口國… 81

圖7-8 2003年全球紙漿新增進口來源比重… 82

圖7-9 2003年全球紙漿主要出口區域和出口國… 83

圖7-10 2003年全球紙漿新增出口來源… 84

圖7-11 全球紙漿庫存天數和輸美貿易紙漿價格變化… 85

圖8-1 2002~2005年全球水泥需求量和成長率… 87

圖8-2 先進國家、新興國家水泥需求成長率… 88

圖8-3 各區域(新興國家)水泥消費平均年成長率… 89

圖8-4 2003~2004年全球水泥消費市場分布… 90

圖8-5 2004年東亞各國水泥產量和消費量… 93

圖8-6 2004年東亞水泥主要進出口國和所占比重… 94

圖8-7 2002.3~2005.6台灣水泥主要報價… 96

圖9-1 1978~2004年中國大陸實質GDP及經濟成長率… 98

圖9-2 2000年與2004年中國大陸PEST指數…100

圖9-3 2005年中國大陸經濟自由度細項觀測因子表現…101

圖9-4 1978~2004年國外直接投資進入中國大陸之金額…101

圖9-5 1978年與2003年中國大陸三級產業比重…104

圖9-6 1978~2003年中國大陸都市化人口比重…105

圖9-7 1978~2003年中國大陸固定資產投資金額…106

圖9-8 1978~2004年中國大陸初級能源消費量…107

圖9-9 1978~2004年中國大陸初級能源消費成長率…107

圖9-10 2004年中國大陸初級能源需求類別…108

圖9-11 1991~2004年中國大陸煤生產與消費量…109

圖9-12 1978~2004年中國大陸原油生產與消費量…110

圖9-13 1985~2003年間中國大陸私人汽車擁有輛…111

圖9-14 1991~2004年中國大陸天然氣生產與消費量…113

圖9-15 中國大陸鋼鐵消費下游行業結構…115

圖10-1 1991~2004年印度經濟成長率…122

圖10-2 2000年與2004年印度PEST指數…124

圖10-3 2005年印度經濟自由度細向觀測因子表現…124

圖10-4 1999~2004年印度科技服務業暨軟體的出口值及成長率…126

圖10-5 1965~2004年印度能源需求量變化…130

圖10-6 2004年印度初級能源需求比重…130

圖10-7 2004年印度初級能源消費量與進口依賴度…131

圖10-8 1990~2004年印度煤產量與消費量…132

圖10-9 1990~2004年間印度原油的產量與消費量…134

圖10-10 1990~2004年間印度原油的產量與消費量…135

圖10-11 1991~2003年印度鋼鐵消費量與成長率…137

圖11-1 1991~2004年俄羅斯經濟成長率…144

圖11-2 2000年與2004年俄羅斯PEST指數…145

圖11-3 2005年俄羅斯經濟自由度細項觀測因子表現…145

圖11-4 2003年俄羅斯出口結構…147

圖11-5 2004年俄羅斯三級產業比重…149

圖11-6 1991~2004年俄羅斯初級能源消費量…151

圖11-7 2004年俄羅斯能源需求類別…151

圖11-8 1991~2004年俄羅斯天然氣生產與消費量…152

圖11-9 1991~2004年俄羅斯原油生產與消費量…153

圖11-10 1991~2004年俄羅斯煤生產與消費量…154

圖13-1 IO(投入產出)模型之研究流程圖…170

圖14-1 原物料價格上漲對台灣出口產業之出口變化…201

圖14-2 原物料價格上漲對台灣出口產業之生產變化…202

圖14-3 原物料價格上漲對台灣出口產業之GDP變化…202

圖14-4 原物料價格上漲對台灣出口產業之就業需求人數變化…203

圖14-5 2005年相較2004年原物料價格上漲對出口變化之比較圖…206

圖14-6 2005年相較2004年原物料價格上漲對生產變化之比較圖…206

圖14-7 2005年相較2004年原物料價格上漲對GDP變化之比較圖…207

圖14-8 2005年相較2004年原物料價格上漲對就業需求人數變化之比較圖…207
章節檔案下載
第一章 全球能源消費成長與貿易趨勢
5
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第二章 全球原油供需情形與價格趨勢
14
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第三章 全球天然氣供需情形與價格趨勢
17
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第四章 全球煤供需情形與價格趨勢
10
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第五章 鋼鐵市場供需情形與價格趨勢
10
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第六章 全球鋁市場供需情形與價格趨勢
10
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第七章 全球紙漿供需情形與價格趨勢
12
0 元/點
第八章 水泥供需情形與價格趨勢
12
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第九章 中國大陸經濟發展與原物料需求
25
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第十章 印度經濟發展與原物料需求
21
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第十一章 俄羅斯經濟發展與原物料需求
18
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第十二章 新興國家原物料需求展望
10
0 元/點
第十三章 原物料價格變動對台灣出口產業
25
0 元/點
第十四章 結論與建議
18
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第十五章 參考資料來源
6
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附錄一 新興國家的發展潛力評比與原物料需求
59
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