2007平面顯示器年鑑

===章節目錄===

第Ⅰ篇　緒論

　第一章　產業範疇 1-1

　第二章　章節架構 2-1

第Ⅱ篇　經濟與產業重要指標統計

　第三章　總體經濟重要指標 3-1

　　一、全球經濟成長率 3-1

　　二、全球消費者物價變動率 3-2

　　三、全球貿易量(商品及服務)成長率 3-2

　　四、台灣總體經濟指標預測 3-3

　　五、2002~2006年各國貨幣對美元之年均價 3-4

　第四章　平面顯示器產業重要指標 4-1

　　一、全球平面顯示器主要應用產品市場產量規模 4-1

　　二、全球平面顯示面板及關鍵零組件產值統計 4-2

　　　(一)全球平面顯示器面板產值統計 4-2

　　　(二)全球平面顯示器關鍵零組件產值統計 4-2

　　三、國內平面顯示器面板及關鍵零組件產值統計 4-3

　　　(一)國內平面顯示器面板產值統計 4-3

　　　(二)國內平面顯示器關鍵零組件產值統計 4-3

　　　(三)歷年國內平面顯示器產品廠商家數統計 4-4

　　　(四)歷年來國內FPD廠商員工數統計 4-4

　　　(五)歷年國內FPD產業投資金額統計 4-5

　　　(六)歷年國內LCD產品對外貿易表現 4-5

　　　(七)2006年國內LCD前五大進出口國集中度 4-6

　　四、2006年我國平面顯示器產業之全球地位 4-7

　　　(一)不含海外生產 4-7

　　　(二)含海外生產 4-7

　　五、國內LCD產業財務(經營)指標 4-8

　　　(一)TFT LCD面板產業 4-8

　　　(二)TN/STN LCD面板產業 4-9

第Ⅲ篇　重大議題回顧與專家論壇

　第五章　議題評析 5-1

　　一、從Sharp規劃第10代廠論我國面板廠的抉擇 5-1

　　　(一)議題說明 5-1

　　　(二)影響分析 5-1

　　　(三)對台灣產業啟示 5-4

　　二、政府開放中段製程登陸vs.統寶光電與飛利浦MDS合併--論TFT LCD面板製程開放階段與時機 5-6

　　三、從合併到破產邊緣--論韓國BOE-Hydis聲請重整事件緣由及影響分析 5-13

　　四、論友達投資台灣凸版國際彩光之策略邏輯 5-22

　　五、從SEID到EID，看中小TFT LCD面板產業分合 5-30

　　六、OLED產業富爸爸效應--韓國Neo View Kolon合併錸寶科技 5-36

　第六章　專家論壇 6-1

　　一、高成長時代不再，庫存管理將是決勝關鍵 6-1

　　　(一)為什麼供過於求？ 6-1

　　　(二)面板價格的快速下跌，讓業者正視庫存的問題 6-1

　　　(三)Seasonality成為未來產能調節的重要指標 6-2

　　　(四)40吋級液晶電視將成為主流，7.5代是重要生產主力 6-3

　　　(五)專注於液晶技術的提升與全產品線的專業製造 6-3

　　二、尺寸大≠獲利大，面板業迷思的改變 6-5

　　　(一)尺寸越大已不等於獲利越大 6-5

　　　(二)2006年進行了一次無聲的產業重整 6-5

　　　(三)2007年的面板市場將會更為健康 6-6

　　　(四)不再是尺寸越大獲利越大，第8代線不急於現在投資 6-7

　　　(五) a-Si TFT將成為中小型面板的技術主流 6-8

　　　(六)奇美電子將專注於面板製造，不做品牌和客戶競爭 6-8

　　三、引領行動顯示器的未來 6-10

　　　(一)前言 6-10

　　　(二)行動顯示面板在手機市場的區隔 6-10

　　　(三)行動顯示面板的模組部分 6-11

　　　(四)其他的顯示面板技術 6-12

　　　(五)總結 6-13

　　四、由面板廠內製偏光板看偏光板產業發展 6-14

　　　(一)偏光板業界現狀VS住華科技 6-14

　　　(二)今後偏光板業界的狀況與面板廠的偏光板内製化 6-16

　　　(三)結論 6-17

　　五、談顯示器驅動IC發展的重要趨勢：五高一多 6-18

　　　(一)前言 6-18

　　　(二)驅動IC產業趨勢 6-18

　　　(三)大尺寸面板對驅動IC之需求趨勢 6-19

　　　(四)驅動IC技術趨勢 6-20

　　　(五)總結 6-22

　　六、背光模組產業的下一步 6-23

　　　(一)前言 6-23

　　　(二)背光模組產業的發展 6-23

　　　(三)背光模組的未來技術趨勢 6-24

　　　(四)面板業者自製背光模組不具效益 6-26

　　　(五)毛利越來越壓縮下，將以簡化部材、管控成本求生存 6-26

　　　(六)結論 6-27

　　七、面板製程設備本土化之挑戰 6-28

　　　(一)前言 6-28

　　　(二)設備產業發展趨勢 6-29

　　　(三)設備產業面臨的挑戰 6-30

　　　(四)結論 6-31

　　八、EPD電子紙之市場遠景 6-33

　　　(一)前言 6-33

　　　(二)電子紙的特性 6-33

　　　(三)市場發展趨勢 6-34

　　　(四)結論 6-36

　　九、成本下降為OLED產業勝出的關鍵 6-37

　　　(一)前言 6-37

　　　(二)解構OLED產業成本競爭的策略 6-37

　　　(三)OLED技術的未來應用趨勢 6-39

　　十、手機應用市場發展趨勢 6-40

　　　(一)前言 6-40

　　　(二)智慧型手機和超低價手機引領2007年手機潮流 6-40

　　　(三)手機面板改朝換代迅速 6-42

　　　(四)台灣廠商契機 6-43

　　十一、HDTV市場中品牌經營的典範：Syntax-Brillian 6-45

　　　(一)前言 6-45

　　　(二)Syntax-Brillian成功因素 6-45

　　　(三)各地區市場發展觀察 6-47

　　十二、不要拿美元來燒開水，台灣如何發揮產業鏈的影響力 6-49

　　　(一)台灣面板產業舉足輕重，但獲利不理想 6-49

　　　(二)日本、美國、歐洲以設備、材料坐享高利 6-49

　　　(三)台灣不應淪為「拿美元燒開水」的冤大頭，應發揮價值鏈的影響力 6-50

　　　(四)TFT LCD面板的產業明星即將出現 6-52

第Ⅳ篇　產業發展動向

　第七章　全球平面顯示器產業發展動向 7-1

　　一、全球大型TFT LCD面板產業發展動向 7-1

　　　(一)前言 7-1

　　　(二)市場現況與展望 7-1

　　　(三)重要廠商動向 7-5

　　　(四)結論 7-8

　　二、全球PDP產業發展動向 7-10

　　三、全球中小型TFT LCD產業發展動向 7-17

　　四、全球TN/STN LCD產業發展動向 7-23

　　五、全球OLED產業發展動向 7-27

　　六、全球Microdisplay產業發展動向 7-31

　第八章　台灣平面顯示器產業發展動向 8-1

　　一、台灣大型TFT LCD產業發展動向 8-1

　　二、台灣中小型TFT LCD產業發展動向 8-9

　　三、台灣TN/STN LCD產業發展動向 8-15

　　四、台灣OLED產業發展動向 8-19

　　五、台灣平面顯示器面板產業全球地位 8-23

第Ⅴ篇　關鍵零組件及上游材料產業發展動向

　第九章　全球零組件及上游材料產業發展動向 9-1

　　一、全球彩色濾光片產業發展動向 9-1

　　二、全球偏光板產業發展動向 9-8

　　三、全球玻璃基板產業發展動向 9-13

　　四、全球背光模組產業發展動向 9-20

　　五、全球驅動IC產業發展動向 9-26

　　六、全球平面顯示器材料產業發展動向 9-33

　第十章　台灣零組件及上游材料產業發展動向 10-1

　　一、台灣彩色濾光片產業發展動向 10-1

　　二、台灣偏光板產業發展動向 10-7

　　三、台灣玻璃基板產業發展動向 10-12

　　四、台灣背光模組產業發展動向 10-17

　　五、台灣驅動IC產業發展動向 10-25

　　六、台灣平面顯示器材料產業發展動向 10-32

第Ⅵ篇　技術發展趨勢

　第十一章　平面顯示器重要關鍵技術發展趨勢 11-1

　　一、增亮膜技術發展趨勢 11-1

　　二、軟性顯示器技術發展趨勢 11-5

　　三、半反射半穿透面板技術發展趨勢 11-13

　　四、3D Display技術發展趨勢 11-21

　　五、IPS面板技術發展趨勢 11-27

　　六、電漿顯示器技術發展趨勢 11-34

第十二章　台灣平面顯示器產業技術研發成果 12-1

　一、工研院影像顯示科技中心技術研發成果 12-1

　　(一)軟性雙穩態顯示技術研發成果 12-1

　　(二)高畫質數位影像顯示技術研發成果 12-2

　　(三)軟性非晶矽電晶體低溫製程技術研發成果 12-3

　　(四)場發射顯示與厚膜技術研發成果 12-5

　二、工研院機械所顯示器技術研發成果 12-6

　　(一)研究單位簡介 12-6

　　(二)近期平面顯示器方面研發成果 12-6

　　(三)未來研究重點 12-10

　三、工研院材化所平面顯示材料技術研發成果 12-11

　　(一)研究單位簡介 12-11

　　(二)近期平面顯示器方面研發成果 12-11

　　(三)未來研究重點 12-14

　四、國立交通大學顯示科技研究所研發成果 12-15

　　(一)研究單位簡介 12-15

　　(二)近期平面顯示器方面研發成果 12-16

　　(三)未來研究重點 12-24

　五、台灣大學光電工程學研究所之顯示技術研究成果 12-25

　　(一)研究單位簡介 12-25

　　(二)近期平面顯示器方面研發成果 12-25

　　(三)未來研究重點 12-29

第Ⅶ篇　平面顯示器面板產品發展趨勢

　第十三章　平面顯示器面板產品發展趨勢 13-1

　　一、筆記型電腦用面板發展趨勢 13-1

二、液晶監視器用面板發展趨勢 13-8

三、液晶電視用面板發展趨勢 13-15

四、手持裝置面板發展趨勢 13-21

第Ⅷ篇　各國平面顯示器產業發展策略

　第十四章　各國平面顯示器產業發展策略 14-1

　　一、日本顯示器產業高值化策略 14-1

　　　(一)前言 14-1

　　　(二)日本面板整體產業未來的目標 14-1

　　　(三)日本廠商本身的核心競爭力的發揮 14-3

　　　(四)結論與建議 14-5

　　二、韓國顯示器產業低價化策略 14-7

　　　(一)前言 14-7

　　　(二)韓國廠商的低價化策略思維 14-7

　　　(三)結論 14-12

　　三、中國大陸TFT LCD產業整併策略 14-16

　　　(一)前言 14-16

　　　(二)中國大陸在TFT LCD產業的發展 14-16

　　　(三)中國大陸對於平面顯示產業政策 14-20

　　　(四)結論與建議 14-21

第Ⅸ篇　2007年產業趨勢與建議

　第十五章　2007年產業趨勢與建議 15-1

　　一、大型TFT LCD產業趨勢與建議 15-1

　　二、PDP產業趨勢與建議 15-3

　　三、中小型TFT LCD產業趨勢與建議 15-5

　　四、TN/STN LCD產業趨勢與建議 15-7

　　五、OLED產業趨勢與建議 15-8

　　六、Microdisplay產業趨勢與建議 15-9

　　七、彩色濾光片產業趨勢與建議 15-11

　　八、偏光板產業趨勢與建議 15-14

　　九、玻璃基板產業趨勢與建議 15-15

　　十、背光模組產業趨勢與建議 15-16

　　十一、驅動IC產業趨勢與建議 15-18

　　十二、上游原物料產業趨勢與建議 15-19

附錄

第十六章　2006年平面顯示器產業新聞摘要 16-1

第十七章　台灣顯示器廠商名錄 17-1

第十八章　名詞解釋 18-1

===圖目錄===

圖1-1 研究範疇 1-2

圖2-1 平面顯示器年鑑章節架構 2-1

圖5-1 京東方集團之股東結構 5-14

圖5-2 BOE-Hydis之重整時程與審理程序 5-19

圖5-3 全球CF內製與外購佔比 5-22

圖6-1 2006年偏光板市場佔有率 6-14

圖6-2 2006年電視用偏光板市場佔有率 6-15

圖6-3 05Q1~06Q4全球手機出貨量與成長率 6-40

圖7-1 2005~2009年全球大尺寸TFT LCD產值推估 7-2

圖7-2 2005~2009年全球大尺寸TFT LCD各應用市場出貨規模及比重分佈 7-3

圖7-3 2005~2006年全球大尺寸TFT LCD各尺寸面板分佈 7-4

圖7-4 2005~2009年全球PDP產值推估 7-11

圖7-5 全球PDP尺寸、解析度發展趨勢 7-12

圖7-6 全球PDP TV市場趨勢 7-12

圖7-7 全球PDP TV銷售區域分佈趨勢 7-13

圖7-8 2006年全球PDP廠商市佔分佈 7-15

圖7-9 2005~2009年全球中小型TFT LCD產值推估 7-18

圖7-10 各國於中小型TFT LCD面板市場之產值市佔率 7-19

圖7-11 2006年中小型TFT面板各項應用市場 7-20

圖7-12 2006年全球中小型TFT LCD出貨量佔比 7-21

圖7-13 2005~2009年全球TN/STN LCD產值推估 7-24

圖7-14 2005~2009年TN/STN手機面板所佔比重趨勢 7-25

圖7-15 2005~2009年全球OLED面板產值推估 7-28

圖7-16 OLED產品產值應用分布 7-28

圖7-17 2005~2009年全球Microdisplay產值推估 7-32

圖7-18 2005~2009年全球背投電視市場趨勢 7-33

圖7-19 2006年微型面板技術別出貨量分佈 7-34

圖7-20 2006年背投電視全球出貨量比率 7-35

圖7-21 2006年背投電視北美出貨量技術別比率 7-36

圖8-1 2006年台灣大型TFT LCD各季產值統計 8-2

圖8-2 2005~2009年台灣大型TFT LCD產值推估 8-3

圖8-3 2006年台灣大尺寸TFT LCD面板產品應用組合 8-4

圖8-4 2006年台灣中小型TFT LCD各季產值統計 8-10

圖8-5 2005~2009年台灣中小型TFT LCD產值推估 8-11

圖8-6 2006年台灣應用市場銷售值比率 8-12

圖8-7 2005~2009年台灣TN/STN LCD產值推估 8-16

圖8-8 2006年台灣TN/STN LCD各季產值統計 8-16

圖8-9 2005~2009年台灣OLED面板產值推估 8-19

圖8-10 2006年台灣OLED各季產值統計 8-20

圖8-11 2006年每季我國面板產業產值 8-24

圖8-12 2006年全球大型TFT LCD面板產值分佈比較 8-24

圖8-13 2006年全球中小型TFT LCD面板產值分佈比較 8-25

圖8-14 2006年全球TN/STN LCD面板產值分佈比較 8-26

圖8-15 2006年全球OLED面板產值分佈比較 8-26

圖9-1 2005~2009年全球彩色濾光片產值推估 9-2

圖9-2 2006年全球專業外售型彩色濾光片廠商市佔分佈 9-3

圖9-3 全球彩色濾光片內製外售比例分佈 9-3

圖9-4 2005~2009年全球偏光板產值推估 9-9

圖9-5 2007年主要TAC膜業者產能推估 9-10

圖9-6 2005~2009年全球玻璃基板產值推估 9-14

圖9-7 2005~2009年全球背光模組產值推估 9-21

圖9-8 2005~2009年全球Driver IC市場趨勢推估 9-28

圖9-9 2005~2009年大尺寸面板應用Driver IC出貨量分佈 9-29

圖9-10 2005~2009年大尺寸面板應用Driver IC營收分佈 9-30

圖9-11 2005~2009年全球平面顯示器材料市場產值推估 9-35

圖10-1 2005~2009年台灣彩色濾光片產業產值推估 10-2

圖10-2 2006年台灣彩色濾光片各季產值統計 10-3

圖10-3 2006年台灣偏光板各季產值統計 10-8

圖10-4 2005~2009年台灣偏光板產值推估 10-10

圖10-5 2006年台灣玻璃基板各季產值統計 10-13

圖10-6 2005~2009年台灣玻璃基板產值推估 10-13

圖10-7 玻璃基板價格走勢圖 10-15

圖10-8 2006年台灣背光模組各季產值統計 10-19

圖10-9 2006年每季台灣背光模組產值應用市場分布 10-19

圖10-10 2006年每季台灣背光模組產量應用市場分布 10-20

圖10-11 2005~2009年台灣背光模組產值推估 10-23

圖10-12 2005~2009年台灣驅動IC產值推估 10-28

圖10-13 2005~2009年台灣平面顯示器材料市場預測 10-33

圖11-1 BEF結構圖 11-2

圖11-2 雙層間隙設計[1] 11-16

圖11-3 單層間隙設計[1] 11-17

圖11-4 外界光經反射板散射至人眼[2] 11-18

圖11-5 Micro-Tube設計以增加半反射半穿透液晶顯示器光學使用效率[3] 11-18

圖11-6 半反射半穿透液晶顯示器結構設計 11-20

圖11-7 極化光式3D技術 11-23

圖11-8 時序式3D立體顯示技術 11-24

圖11-9 2D/3D Switchable Lenticular 技術 11-25

圖11-10 光柵遮罩技術 11-25

圖11-11 全像術(Holography) 11-26

圖11-12 垂直與水平電場模式下液晶雙折射率(Δn)隨視角的變化 11-28

圖11-13 不同電極結構在光學顯微鏡下的畫素開口率透過像 11-29

圖11-14 AS-IPS：提昇S-IPS的開口率 11-30

圖11-15 日本電氣通信大學所開發之TFCS結構PDP之立體圖 11-37

圖11-16 TFCS PDP結構之剖面圖 11-37

圖11-17 南韓Hongik大學發表Counter-Electrode Cell結構 11-38

圖11-18 Micro-Molding製作流程 11-38

圖11-19 釜山大學發表SFE(Stacked Facing Electrode) 11-39

圖12-1 利用全反射原理規範出光角度，達到小角度光分佈增加之微稜鏡結構 12-7

圖12-2 具有透鏡散焦特性之柱狀鏡結構 12-7

圖12-3 具複合光學效果之HOF膜片結構 12-8

圖12-4 20吋LCD BLU之HOF與BEF輝度/視角分佈 12-9

圖12-5 20吋LCD TV影像亮度觀察圖 12-9

圖13-1 全球筆記型電腦用面板需求發展趨勢 13-2

圖13-2 筆記型電腦用面板尺寸變化趨勢 13-3

圖13-3 筆記型電腦用面板解析度分布趨勢 13-4

圖13-4 2006年全球筆記型電腦面板業者市佔分布 13-6

圖13-5 全球液晶監視器面板季出貨量分布 13-9

圖13-6 2006年液晶監視器用面板業者市佔分布 13-10

圖13-7 全球液晶監視器市場發展趨勢 13-12

圖13-8 全球寬螢幕液晶監視器市場滲透率 13-14

圖13-9 全球液晶電視面板出貨比例 13-17

圖13-10 LED的亮度的發展趨勢 13-23

圖13-11 中小尺寸面板的傳輸介面發展趨勢 13-25

圖13-12 中小尺寸面板玻璃/導光板/模組的發展趨勢 13-26

圖14-1 2010年LCD TV市場預測 14-10

圖14-2 SEC的LCD與PDP市場預測 14-11

圖14-3 低成本規劃藍圖 14-12

圖14-4 製造技術為主軸之新降低成本策略 14-13

===表目錄===

表5-1 各市場研究機構對2010年全球50吋以上電視市場看法 5-2

表5-2 LCD與PDP建廠暨折舊金額比較 5-4

表5-3 台灣、日本、韓國、中國大陸TFT LCD產業優勢比較 5-4

表5-4 2005年統寶光電與飛利浦MDS產品與客戶 5-10

表5-5 統寶與飛利浦MDS生產據點與產線 5-11

表5-6 2005年各競爭國家TFT LCD面板產值比較 5-11

表5-7 BOE-Hydis公司TFT LCD面板生產線 5-14

表5-8 BOE-Hydis公司出貨量與佔有率 5-15

表5-9 BOE-Hydis之美國專利分類與說明 5-16

表5-10 BOE-Hydis公司財務指標 5-18

表5-11 台灣面板廠商CF內製與外購佔比 5-24

表5-12 友達、廣輝5代以上面板產能現況 5-25

表5-13 友達、廣輝CF產能現況 5-25

表5-14 6代CF內製與外購價格差異 5-26

表5-15 台灣凸版、展茂、達虹產能現況 5-26

表5-16 IPC專利國際分類號說明 5-37

表5-17 錸寶科技與NeoView的專利佈局比較 5-38

表5-18 2006年第二季OLED出貨量排名前五大 5-39

表6-1 2005~2006年TFT液晶面板需求量 6-14

表6-2 2006~2007年TFT液晶面板需求量 6-16

表6-3 全球TFT LCD產業投資金額一覽 6-29

表6-4 國內主要設備廠商的營業成長一覽 6-30

表7-1 全球主要大型TFT LCD廠發展動向 7-5

表7-2 Samsung次世代線佈局 7-6

表7-3 LPL次世代線佈局 7-8

表7-4 全球主要PDP大廠產能 7-14

表7-5 全球主要中小型TFT LCD廠商發展動向 7-21

表7-6 全球主要TN/STN LCD廠商發展動向 7-26

表7-7 全球主要OLED廠商發展現況 7-29

表7-8 全球主要廠商發展動向 7-36

表8-1 台灣主要TFT LCD廠商動向 8-5

表8-2 台灣主要中小型TFT LCD廠商動向 8-13

表8-3 台灣主要TN/STN LCD廠商動向 8-17

表8-4 台灣主要OLED廠商動向 8-21

表8-5 2006年第二季OLED出貨量排名前五大 8-22

表9-1 全球主要彩色濾光片專業廠發展動向 9-4

表9-2 全球偏光板廠產能 9-11

表9-3 全球主要偏光板廠發展動向 9-12

表9-4 2006年全球各TFT LCD玻璃基板廠商出貨量 9-15

表9-5 全球主要玻璃基板廠發展動向 9-16

表9-6 全球主要背光模組業者大陸生產據點 9-22

表9-7 全球主要燈管業者月產能預估 9-23

表9-8 全球主要背光模組廠大尺寸產品月產能預估 9-24

表9-9 面板解析度與Driver IC數量需求表 9-27

表9-10 全球主要驅動IC廠發展動向 9-31

表9-11 全球平面顯示器材料市場預測 9-34

表9-12 全球主要LCD材料廠商發展動向 9-39

表10-1 台灣重要之彩色濾光片專業廠商動向 10-4

表10-2 台灣重要之彩色濾光片內製廠商動向 10-4

表10-3 2006年台灣專業外售液晶面板用彩色濾光片產能現況 10-5

表10-4 2006年台灣內製液晶面板用彩色濾光片產能現況 10-5

表10-5 產業供應鏈分析 10-9

表10-6 在台主要偏光板廠商動向 10-11

表10-7 重要之玻璃基板廠商在台動向 10-16

表10-8 台灣業者生產背光模組之分布地區比重 10-21

表10-9 台系冷陰極燈管廠月產能預估表 10-22

表10-10 台灣背光模組廠2006年出貨及產能狀況預估(包含大中小尺寸產品) 10-24

表10-11 台灣主要背光模組業者上游材料佈局 10-24

表10-12 2006年全球前五大Driver IC業者排行 10-29

表10-13 台灣主要驅動IC廠商動向 10-30

表10-14 台灣主要LCD材料廠商發展動向 10-37

表11-1 電子紙技術特性比較 11-8

表11-2 不同應用產品之顯示器顯示特性比較表 11-13

表11-3 穿透式、反射式與半反射半穿透式液晶顯示器顯示特性優缺點比較 11-15

表12-1 Lily和Robot在不同背光法下的失真度、最大及最小亮度和影像對比度 12-17

表12-2 顯示科技研究所執行的大型研究計畫 12-24

表13-1 寬螢幕與傳統螢幕經濟切割利用率比較 13-11

表14-1 中國大陸面板廠產線規劃 14-17