綠色節能趨勢下，探索電動車零組件 的發展趨勢與新興機會

文目錄

第一章 緒論 1-1

第一節 前言 1-1

第二節 研究載具定義 1-1

第三節 主要探討議題 1-2

第四節 研究流程與架構 1-3

第二章 全球電動車市場發展現況 2-1

第一節 全球汽車產業環境變遷 2-1

一、新興國家成為全球汽車市場主要驅動力 2-1

二、低成本車(Ultra-Low-Cost Car)風潮全面興起 2-2

三、動力系統電動化 2-4

第二節 全球電動車市場現況 2-7

一、電動車市場規模 2-7

二、各國EV產業發展現況 2-14

三、各國EV聯盟的組成 2-19

四、EV政策發展趨勢 2-22

第三章 電動化後對零組件供應鏈的衝擊與機會 3-1

第一節 產品的變化 3-1

一、電動化下零組件產品的增減 3-1

二、電動車與燃油引擎車的成本比較 3-5

第二節 供應鏈的影響 3-9

一、對車廠的影響 3-9

二、對零組件業者的影響 3-10

第三節 電動化對台灣零組件產業的影響 3-14

一、國內汽車零組件產業現況 3-14

二、電動化對國內零組件產業的衝擊與機會 3-17

三、既有零組件業者對電動化的看法 3-19

四、國內電動車產業聚落的成形 3-19

五、小結 3-21

第四章 EV所帶動的零組件商機 4-1

第一節 電池系統 4-1

一、EV用二次電池 4-1

二、電池在EV上的安全議題 4-9

三、全球電動車用電池市場現況 4-10

第二節 馬達驅動系統 4-17

一、驅動馬達(Drive Motor) 4-17

二、變頻裝置(Inverter/Converter) 4-29

第三節 輕量化議題 4-35

一、輕量化對電動車的重要性 4-35

二、電動車上各主要系統的輕量化效益評估 4-35

三、EV對於輕量化材料的使用 4-37

四、車用材料因應EV產業的發展趨勢 4-41

第五章 台灣EV零組件產業能量盤點 5-1

第一節 國內EV關鍵系統能量盤點 5-1

一、電池系統 5-1

二、驅動馬達 5-13

三、輕量化 5-17

第二節 國內零組件產業對於電動化的可能因應策略 5-19

第六章 結論與建議 6-1

第一節 結論 6-1

一、電動化對整體汽車產業的影響 6-1

二、電動化對國內零組件產業的影響 6-2

三、電動車關鍵零組件的機會與威脅 6-4

第二節 策略建議 6-7

參考資料 I-1

表目錄

表2-1 國際能源署所推估的電動車市場成長模式(2010-2020) 2-9

表2-2 2020年全球電動車可能的市場規模(J.D.POWER版本) 2-13

表2-3 全球4大EV發展國家的電動車聯盟組成分析 2-20

表3-1 電動化下零組件結構變化情形-以三種車款代表進行分析 3-3

表3-2 HEV化後，車廠與零組件業者間的供應鏈變化 3-12

表3-3 近2年台灣汽車零組件主要進出口國家的變化 3-16

表3-4 引擎及變速箱零組件佔國內汽車零組件產業產值及進出口 3-18

表3-5 近二年來國內引擎及變速箱零組件出口情況 3-18

表4-1 各類二電池特性比較 4-4

表4-2 未來鋰電池的三大主流 4-6

表4-3 各類鋰電池的性能比較 4-7

表4-4 電動車用2次電池市場規模預估 4-12

表4-5 電池廠切入電動車領域的模式探討 4-15

表4-6 EV電池模組成本預估 4-16

表4-7 四大電動車用馬達特性比較 4-19

表4-8 日系電動車馬達性能比較表 4-22

表4-9 輪內馬達在EV上應用的優劣勢分析 4-23

表4-10 全球稀土資源分佈情形 4-25

表4-11 電動車用馬達發展趨勢 4-27

表4-12 日系電動車的變頻裝置供應鏈關係 4-30

表4-13 各類電動車所使用功率模組的價格分析 4-33

表5-1 國內主要正極材料廠代表近期發展概況 5-4

表5-2 負極材料種類之特性比較 5-4

表5-3 台塑在電池材料供應鏈中可能的垂直整合發展 5-6

表5-4 台灣電芯代表業者概況 5-7

表5-5 台灣跨足電動汽車/機車用的電池組廠商 5-8

表6-1 EV導向的潛力材料 6-5

表6-2 國內在電動車產業環境建置上的五大方向 6-6

表6-3 因應EV產業結構變化，零組件業者的可能發展策略 6-7

表6-4 兩岸在電動車產業上的可能合作策略 6-12

圖目錄

圖1-1 本研究流程與架構 1-5

圖2-1 2010~2016年全球汽車生產統計預測 2-2

圖2-2 2020年全球ULCC車款銷售預測 2-3

圖2-3 歐美日二氧化碳排放目標 2-5

圖2-4 2020年汽車動力系統的演變 2-6

圖2-5 HEV/PHEV/BEV動力系統結構圖 2-7

圖2-6 國際能源署交通運輸能源使用情境 2-9

圖2-7 各產調公司對於2020年全球電動車市佔率的情境預測 2-10

圖2-8 過去5年台灣HEV銷售市場趨勢 2-14

圖3-1 日本JAPIA出貨零組件結構變化(1999年度VS 2008年度) 3-2

圖3-2 日本JAPIA出貨零組件價值變化(1999年度VS 2008年度) 3-2

圖3-3 零組件在電動車上的消長 3-5

圖3-4 引擎車與電動車的價格比較 3-7

圖3-5 主要機電零組件在PHEV車與燃油引擎車上的成本比較 3-8

圖3-6 PHEV車與燃油引擎車的成本差異 3-8

圖3-7 車廠在既有生產體系下發展電動車的利基與挑戰 3-10

圖3-8 2005~2010年台灣汽車零組件產值及進出口市場發展趨勢 3-16

圖3-9 國內業者在電動車產業的投入現況 3-21

圖4-1 電池分類圖 4-3

圖4-2 北美鋰鐵電池正極材料專利情況 4-8

圖4-3 2009~2015全球大型2次電池市場規模預測 4-11

圖4-4 2015年全球電動車用2次大型電池市場結構 4-11

圖4-5 全球標竿電池廠與車廠之間的合作關係 4-13

圖4-6 馬達產品在汽車各系統的應用位置 4-17

圖4-7 驅動馬達分類圖 4-18

圖4-8 各類油電混合車馬達出力及其對二氧化碳削減之貢獻度 4-20

圖4-9 未來5年全球HEV車產量預估(依馬達出力區分) 4-21

圖4-10 全球稀土類元素產量與未來30年需求量預估 4-26

圖4-11 INVERTER/CONVERTER在EV上的架構示意圖 4-30

圖4-12 HEV材料成本結構分析 4-31

圖4-13 EV用功率模組的市場規模 4-32

圖4-14 車用材料的發展趨勢 4-37

圖4-15 COSMA所開發的底盤前懸吊件-應用雙金屬結構 4-42

圖5-1 EV電池的全產品生命週期圖 5-1

圖5-2 鋰電池材料結構圖 5-2

圖5-3 全球鋰電池正極材料廠商市場佔有率 5-3

圖5-4 台灣新普與中國大陸普天資訊之合作示意圖 5-8

圖5-5 二次電池三段製程程序示意圖 5-11

圖5-6 台灣EV用馬達能量檢視 5-14

圖5-7 台灣EV用變頻裝置能量檢視 5-15

圖5-8 替換材料所耗費之成本VS 材料輕量化效果達成分析 5-18

圖5-9 底盤大廠CONTINENTAL切入HEV POWERTRAIN供應的發展歷程 5-21

圖6-1 台灣電動車產業聚落 6-3