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馬來西亞汽車電子產品商機探索

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出版作者 林宏宇、石育賢
出版單位 工研院IEK電子分項
出版日期 2014/12/08
出版類型 產業報告
所屬領域 運輸工具
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摘要

2014年之馬來西亞國家汽車政策(National Automotive Policy;NAP),將積極推動xEV車輛電子化政策,其目標為2020年xEV的產值大幅超越泰國,成為東協最大的新能源與潔淨車輛中心(xEV Hub)。 未來將繼續擴大汽車市場的開放。

馬來西亞汽車產業在EURO排放法規、ASEAN NCAP安規、NAP2014等法規與市場驅動下,傳統車載電子存在之商機有先進環景顯示系統、雷達系統、先進抬頭顯示(HUD)、數位行車紀錄車機、輔助eCall、定位防盜、智慧裝置介接導航系統、影音娛樂系統、倒車輔助安全系統等。

馬來西亞新能源車輛產業政策的重點,在PS、ITA政策鼓勵下,xEV之潛在需求包括電池充電系統、管理系統(BMS)、車電轉能系統、半導體元件技術、電動馬達等。

馬來西亞政府支持當地國產車廠如Proton, Perodua等國產車廠,而其車用導航系統產品趨勢將有二極化的走向:(1)高階產品走向高質化的車載資訊娛樂系統;(2)中低階為便利性為主的可攜式(Portable Navigation Device: PND)裝備。未來智慧手機APP漸具有導航功能,將有取代PND的趨勢。

車載電子之後裝/售後服務(After Market: AM)市場為我國廠商強項,建議由外而內包夾切入馬來西亞市場,由與整車較無關之車載資訊娛樂、可攜式定位、防盜、數位行車記錄、導航等產品作切入,之後再逐步切入整車、安全等其他車載電子系統。

在車廠原裝(OE)市場方面則建議需以「擴張型」策略,進行企業國際分工。戰略上分為整合化擴張和多樣化擴張。而隨著車上之分散式車載資通訊、顯示器系統越來越複雜,易使駕駛人分心而造成危險。未來存在差異化之整合機會,締造差異化。朝高附加價值車電配件發展。

短期: 選擇馬來西亞OE大廠佔有率相對尚少之新興高附加價值車載領域深入研發:例如:車內消費電子產品(In-car Electronics Consumerization)、個人追蹤安控防盜系統(Personal tracking & Security) 等。

中期: 跨入售後之車載電子雲服務領域,以差異化之預測型高品質服務來提升附加價值,藉此擺脫新興國家之惡性競爭。

長期:投入研究深耕新興高附加價值之車電關鍵零配件,例如xEV之電池充電系統、管理資通訊系統、轉能系統、半導體元件、動力電子關鍵零配件等。

目錄

Chapter 01 馬來西亞車電市場總體環境介紹

       1-1:馬來西亞總體經濟介紹

     1-2:馬來西亞車載零組件進出口概況

Chapter 02 馬來西亞車載相關法規介紹     

2-1:馬來西亞車輛相關政策 

      2-2:汽車相關稅務法規

Chapter 03 馬來西亞車載電子市場之機會分析

       3-1:車廠OE與AM生態概況   

       3-2:產品趨勢與通路分析         

 3-3:車電市場缺口分析

Chapter 04 我國車載電子進入馬來西亞市場面臨之課題

      4-1:我國與日、韓、中產業之競爭

       4-2:我國車載電子之關鍵零組件競爭課題

Chapter 05 台灣車載電子產業切入馬來西亞市場之策略分析

       5-1:切入當地OE與AM之不同策略

       5-2:產品系統差異化策略

       5-3:實際案例分析--Mobis        

Chapter 06 結論與建議      

6-1:結論   

6-2:建議
章節檔案下載
第一章 馬來西亞車電市場總體環境介紹
16
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第二章 馬來西亞車載相關法規介紹
14
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第三章 馬來西亞車載電子市場之機會分析
27
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第四章 我國車載電子進入馬來西亞市場面臨之課題
18
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第五章 台灣車載電子產業切入馬來西亞市場之策略分析
21
0 元/點
第六章 結論與建議
9
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