目 錄
第一章 緒論 .................................................................... 1-1
第一節 計畫源起與目標 ............................................................... 1-1
第二節 研究架構與方法 境........................................................... 2-1
第一節 十二五規劃總體分析 ........................................ 2-1
第二節 十二五規劃對各重點產業之影響與相關政策 ................ ...2-12
第三章 物聯網產業兩岸布局策略建議 ............................................ 3-1
第一節 中國大陸物聯網發展總覽........................................ 3-1
第二節 中國大陸物聯網發展重點區域之政策與趨勢 ............................ 3-5
第三節 台灣物聯網產業發展與商機 ................................................ 3-56
第四節 兩岸物聯網應用市場分析.................................................. 3-75
第四章 智慧終端帶動兩岸ICT .................................................... 4-1
第一節 科技產業未來十年發展趨勢 .............................................. 4-1
第二節 智慧型手機現況與分析 ................................................. 4-11
第三節 平板電腦發展趨勢與分析................................................ 4-28
第四節 中國大陸移動智慧終端發展趨勢與分析 ................................ 4-36
第五節 中國大陸智慧型手機趨勢與分析 ......................................... 4-40
第六節 中國大陸平板電腦現況與分析 ............................................. 4-47
第七節 智慧終端應用發展趨勢 ..................................................... 4-57
第五章 台灣ICT 產業兩岸布局策略與建議 .............................. 5-1
第一節 十二五規劃下商機與競合趨勢分析 ...................................... 5-1
第二節 物聯網兩岸總體發展趨勢與策略建議 5-20
第三節 台灣智慧終端結合中國大陸市場策略 .................................... 5-25
圖目錄
圖1-1 計畫架構 ................................................................... 1-5
圖1-2 智慧終端架構 ............................................................. 1-6
圖1-3 情境分析架構 ................................................................. 1-8
圖2-1 2000～2010 年中國大陸經濟與社會重要變化 ....................... 2-2
圖2-2 中國大陸十二五核心規劃藍圖 ......................................... 2-9
圖2-3 七大新興戰略性產業為中國大陸未來經濟成長動力 ................. 2-11
圖2-4 中國大陸十二五規劃戰略新興產業 .............................. 2-13
圖2-5 十二五期間中國大陸IC 產業和市場規模變化 ......................... 2-20
圖2-6 通訊產業十二五發展重點 ............................................. 2-21
圖2-7 十一五&十二五中國大陸電信固定資產投資 ........................ 2-23
圖2-8 電子產業發展基金十二五期間 支援平板顯示產業領域的專案和力度2-27
圖2-9 十一五與十二五政策端的變化 ............................. 2-28
圖2-10 十二五中國大陸平板顯示產業預期收益 .................... 2-29
圖2-11 4 種新能源裝機容量比較 ........................................... 2-34
圖2-12 4 種新能源2015 年規劃目標可發電量 ......................... 2-35
圖2-13 十二五動力電池中央政策 .............................................. 2-36
圖2-14 動力電池為新能源汽車發展之關鍵 ......................... 2-37
圖2-15 動力電池十二五產業進程 .................................... 2-41
圖2-16 2006～2012 年中國大陸LED 產業規模 ................... 2-42
圖2-17 中國大陸LED 產業十二五目標 .................................... 2-43
圖2-18 十二五期間中國大陸將逐步淘汰白熾燈 ............................. 2-45
圖2-19 中國大陸「十城萬盞」進展 ........................................... 2-47
圖2-20 中國大陸十一五和十二五LED 產值預測 .......................... 2-47
圖2-21 十二五期間中國大陸雲端運算市場規模預估 ..................2-51
圖2-22 十二五期間中國大陸雲端運算生態鏈展望 .......................... 2-53
圖2-23 2010 年被譽為三網融合的發展元年 ............................... 2-56
圖2-24 三網融合政策效益分析 ................................................... 2-58
圖2-25 三網融合受益產業分析 .................................................... 2-59
圖2-26 三網融合受益行業時間序列 .............................................. 2-60
圖2-27 中國大陸物聯網各層面進展 ............................................ 2-61
圖2-28 多項重大決策助力物聯網發展 ......................................... 2-62
圖2-29 物聯網發展專項資金管理辦法 ........................................ 2-63
圖2-30 十二五期間中國大陸物聯網十大重點投資領域 ...................... 2-64
圖2-31 中國大陸物聯網行業應用市場規模 .................................. 2-65
圖3-1 十二五感知層設備受益最快、最深 .................................... 3-5
圖3-2 無錫市物聯網產業發展政策 ......................................... 3-7
圖3-3 徐州市物聯網產業發展政策及發展目標 ............................. 3-8
圖3-4 浙江省物聯網產業發展政策及發展目標 .................................. 3-9
圖3-5 杭州市物聯網產業發展政策及發展目標 ............................... 3-10
圖3-6 杭州市物聯網產業發展布局圖 ....................................... 3-11
圖3-7 山東省物聯網產業政策發展趨勢 .................................... 3-18
圖3-8 山東省結合產業帶動發展，實施「5412」工程 ...................... 3-19
圖3-9 青島市物聯網應用和產業發展行動方案 ............................. 3-22
圖3-10 福建省實施加快物聯網發展行動方案「129 工程」 ........ 3-24
圖3-11 上海市物聯網發展重點及應用示範項目 ........................ 3-28
圖3-12 北京物聯網應用十二五規劃 ....................................... 3-33
圖3-13 北京物聯網系統框架──五橫三縱 ................................. 3-34
圖3-14 北京《建設中關村國家自主創新示範區行動計畫（2010～2012 年）》 ................. 3-37
圖3-15 北京中關村成立物聯網產業聯盟 ................................... 3-38
圖3-16 天津市空港經濟區發展完整物聯網產業鏈 ........................ 3-42
圖3-17 濱海新區從五大方向抓住物聯網帶來的契機 ..................... 3-43
圖3-18 數位太原物聯網示範專案建設確定4 項重點工作 ................ 3-48
圖3-19 重慶市人民政府關於加快推進物聯網發展的意見 ................ 3-50
圖3-20 重慶市政府發展物聯網產業相關措施 ........................... 3-51
圖3-21 重慶郵電大學──思科綠色科技聯合研發中心 ...................... 3-53
圖3-22 CISCO「智慧+互聯城市」架構 ....................................... 3-53
圖3-23 中國移動發展物聯網以M2M 業務為主要形式 ....................... 3-55
圖3-24 台灣歷年ICT 發展計畫 ........................................... 3-56
圖3-25 智慧台灣計畫核心理念 .............................................. 3-58
圖3-26 I236 智慧生活科技運用計畫 ....................................... 3-59
圖3-27 兩岸物聯網發展重點投入領域 ....................... 3-68
圖3-28 台灣物聯網應用推動之策略 .............................. 3-72
圖3-29 台灣物聯網產業發展趨勢──組成大型物聯網公司 ........... 3-74
圖3-30 兩岸物聯網發展重點投入領域 ..................................... 3-76
圖3-31 以物聯網提升企業流程效率 ......................................... 3-77
圖3-32 現代物流發展趨勢 ........................................... 3-78
圖3-33 以物聯網確保產品品質──畜牧業產品 ...................... 3-79
圖3-34 以物聯網延伸企業服務價值鏈 ................................... 3-81
圖3-35 中國大陸智慧電網分為三階段發展 ....................... 3-83
圖3-36 2010～2015 年中國大陸物聯網產業應用市場規模預測 ........ 3-86
圖3-37 中國移動主要物聯網應用方案 ...................................... 3-88
圖3-38 TELEMATICS 系統架構 .......................................... 3-95
圖3-39 TELEMATICS 服務分類 ............................................... 3-95
圖3-40 TELEMATICS 主要品牌 ............................................ 3-96
圖3-41 中國大陸發展車聯網具有重大意義 ................................. 3-97
圖3-42 中國大陸出台多項政策促進車聯網發展 ..................... 3-99
圖3-43 中國大陸車聯網產業鏈雛形已現 ........................... 3-101
圖3-44 中國大陸車載資訊系統市場規模 .............................. 3-103
圖3-45 海外汽車廠商搶灘中國大陸市場 ........................... 3-104
圖3-46 G-BOOK 及ONSTAR 服務 ...................................... 3-105
圖3-47 中國大陸手機支付發展迅猛 ......................................... 3-107
圖3-48 手機支付類別 ........................................................ 3-107
圖3-49 中國大陸使用的現場支付技術 ....................................... 3-108
圖3-50 中國聯通手機支付發展分析 ........................................... 3-112
圖3-51 中國電信手機支付發展分析 .......................................... 3-114
圖3-52 中國移動手機支付發展分析 .................................... 3-115
圖3-53 中國銀聯手機支付發展分析 ................................ 3-117
圖3-54 中國銀聯手機支付產業鏈合作夥伴 ............................ 3-119
圖3-55 現代港口通關發展透過物聯網來達成 ............................. 3-121
圖3-56 物聯網技術應用於港口通關物流 ...................................... 3-122
圖3-57 優質經貿網絡計畫架構 ........................................ 3-126
圖3-58 跨境式移動安全系統 ................................................... 3-128
圖4-1 未來10 年ICT 當紅熱區──智慧消費終端要件 ..................... 4-5
圖4-2 2010～2020 年ICT 產業性五大革命、五力當道 ................... 4-8
圖4-3 新一代資訊技術產業十二五重點發展領域 .......................... 4-11
圖4-4 從數位整合時代進入數位匯流時代 ................................. 4-12
圖4-5 2007～2011 年全球智慧型手機趨勢 .............................. 4-13
圖4-6 發展行動上網成功之關鍵因素 ...................................... 4-14
圖4-7 2008～2011 年中國大陸智慧型手機趨勢 .......................... 4-16
圖4-8 低價智慧型手機廠商 ............................................ 4-17
圖4-9 2011 年為低價智慧型手機成長年 .................................. 4-18
圖4-10 智慧型手機創造真實的數位匯流 ............................... 4-20
圖4-11 各廠商智慧型手機發展趨勢 ........................................... 4-27
圖4-12 五大智慧型手機作業系統應用發展 ..................................... 4-28
圖4-13 後PC 時代電子元件發展示意圖 ...................................... 4-33
圖4-14 平板電腦發展趨勢 ............................................................ 4-34
圖4-15 三網融合帶動智慧終端大規模商機 ..................................... 4-38
圖4-16 影響中國大陸智慧型手機市場六大因素 .................... 4-41
圖4-17 智慧型手機需求大幅提升 ........................................... 4-43
圖4-18 2010 年與2011 年中國電信運營商終端策略比較 ................ 4-44
圖4-19 2010～2015 年中國大陸平板電腦出貨預估 ................... 4-48
圖4-20 2010～2011 年5 月中國大陸平板電腦主流螢幕尺寸占比 .... 4-50
圖4-21 2011 上半年中國大陸市場部分平板電腦價格分布區間圖 ......4-50
圖4-22 中國大陸智慧終端廠商布局 ............................. 4-56
圖5-1 新興戰略行業呈現高速發展態勢 .................................. 5-1
圖5-2 中國大陸國家級科技園區分布地區 ................................. 5-6
圖5-3 十二五新興戰略產業兩岸競合分析 .................................. 5-9
圖5-4 兩岸IC 產業領導廠商比較分析 .................................... 5-11
圖5-5 兩岸通訊產業領導廠商比較分析 .................................... 5-12
圖5-7 兩岸新能源產業領導廠商比較分析 ................................. 5-14
圖5-8 兩岸鋰電池材料產業領導廠商比較分析 ...................... 5-15
圖5-9 兩岸LED 產業領導廠商比較分析 ................................. 5-16
圖5-10 兩岸雲端運算產業領導廠商比較分析 ............................ 5-17
圖5-11 兩岸三網融合產業領導廠商比較分析 ................................... 5-18
圖5-12 兩岸物聯網產業領導廠商比較分析 ................................ 5-19
圖5-13 APP STORE 內容+硬體+服務營運模式 .............................. 5-26
圖5-14 APP STORE 與KINDLE STORE 營運模式差異 .................. 5-27
圖5-15 華文APP 應用平台營運模式 ........................................ 5-28
表目錄
表2-1 十二五規劃重點概要 ................................................ 2-5
表2-2 十二五規劃重點概要（續） .................................. 2-6
表2-3 中國大陸各地對十二五規劃政策的投入 .............................. 2-12
表2-4 中國大陸十一五IC 產業規劃及達成情況 ....................... 2-14
表2-5 中國大陸十一五與十二五積體電路產業規劃思路轉變 ............. 2-15
表2-6 4 號文與18 號文的對比 ................................... 2-18
表2-7 十二五期間中國大陸IC 產業結構變化 ............................... 2-20
表2-8 新能源產業在十二五和十一五規劃的主要改變 ...................... 2-31
表2-9 新能源產業在十二五和十一五規劃的主要改變........................ 2-33
表2-10 節能與新能源汽車產業規劃（2011～2020 年）草案摘要 ..... 2-37
表2-11 節能與新能源汽車產業規劃（2011～2020 年）草案摘要（續.. 2-38
表2-12 中國大陸十二五科學與技術發展規劃（動力電池部分摘要..... 2-39
表2-13 能源汽車十一五與十二五政策比較 ......................... 2-40
表2-14 十二五與十一五規劃比較 ................................. 2-46
表2-15 三網融合的實質在於「融合」而非「合一」 ................... 2-55
表2-16 5 號文是三網融合的指導性政策 .................... 2-57
表3-1 中國大陸各地物聯網發展規劃 .......................................... 3-2
表3-2 中國大陸各地物聯網發展規劃（續） ................................... 3-3
表3-3 杭州市物聯網核心區產業布局 ............................... 3-12
表3-4 杭州市物聯網核心區產業布局 ....................................... 3-14
表3-5 杭州市物聯網重要試點項目及投資金額（一） ................... 3-15
表3-6 杭州市物聯網重要試點項目及投資金額（二） ...................... 3-16
表3-7 杭州市物聯網重要試點項目及投資金額（三） ..................... 3-17
表3-8 「129 工程」物聯網應用示範區試點項目計畫工程 ............... 3-25
表3-9 北京物聯網應用七大領域 ................................ 3-35
表3-10 北京物聯網應用七大領域 ..................................... 3-36
表3-11 物聯網相關單位列表 ....................................... 3-38
表3-12 中關村於物聯網領域具有的中國大陸國內領先機構 ........... 3-39
表3-13 中關村發展集團集群投資之企業 ................................. 3-40
表3-14 物聯網部分簽約廠商與簽約專案 .................................... 3-52
表3-15 物聯網產業鏈中國大陸發展與台廠機會 .......................... 3-67
表3-16 物聯網應用台廠強項與相關廠商 .............................. 3-69
表3-17 物聯網應用案例類型 ................................................... 3-75
表3-18 中國電信物聯網明星業務 ...................................... 3-90
表3-19 中國聯通物聯網明星業務 ............................................. 3-91
表3-20 四大現場支付技術對比 .................................. 3-109
表3-21 條碼與RFID 之比較 ................................................. 3-123
表3-22 2001～2010 年台灣與中國大陸貿易值表 ...................... 3-130
表3-23 中國大陸重要物流園區所在城市列表 ......................... 3-132
表4-1 科技產業過去十年與未來十年的發展比較 ........................... 4-2
表4-2 中國大陸與台灣電信業者推出之應用程式商店 ....................... 4-21
表4-3 2001 年MICROSOFT 與2011 年APPLE 所提出後PC 概念的差異 ................. 4-30
表4-4 2011 年中國大陸市場主要平板電腦一覽 .......................... 4-49
表4-5 平板電腦軟體應用平台比較 .......................................... 4-53
表4-6 兩岸部分消費電子晶片供應商 .................................. 4-57
表4-7 全球主要應用程式線上商店 ........................................... 4-62
表4-8 10 種智慧終端行動應用服務功能 .................................... 4-63
表5-1 十二五規劃下新興戰略產業產值分析 ................................... 5-3
表5-2 十二五規劃下新興戰略產業產值分析（續） .................. 5-4