中國大陸汽車電子產業發展特輯

目 錄

第一章　研究動機與產業範疇 1

第一節　研究動機 1

一、我國汽車電子產業發展政策依據 1

二、我國推動智慧電動車產業 2

第二節　中國大陸對我國汽車電子產業發展機會 3

一、市場吸引力 3

二、產品供應力 3

三、十二五計畫政策力 3

第三節　中國大陸地區發展對汽車電子需求－以北京、上海、廣東、江蘇地區為例 5

一、北京交通系統對汽車電子的需求 5

二、上海交通系統對汽車電子的需求 6

三、廣東交通系統對汽車電子的需求 8

四、江蘇交通系統對汽車電子的需求 9

第四節　汽車電子產業範疇 12

一、汽車電子產業範疇 12

二、汽車電子產業全球市場現況與趨勢 13

三、汽車電子領導廠商 14

第二章　中國大陸汽車電子產業 17

第一節　中國大陸汽車整車產業概況 17

一、汽車整車生產概況 17

二、汽車整車銷售結構分析 19

三、產品結構分析-按照車型分類與排氣量 21

四、廠商市占率 21

五、2011年上半年汽車銷售分析 24

第二節　中國大陸汽車電子產業概述 30

一、汽車電子市場規模 30

二、汽車電子產業政策促進成長 31

三、主要廠商或研究單位 32

四、中國大陸汽車電子技術與標準仍待建立 34

五、中國大陸汽車電子研發方向 35

第三節　中國大陸汽車電子產業生態 37

一、產業生態 37

二、主導廠商 37

三、中國大陸存在的問題與瓶頸 37

四、汽車產業調整和振興規劃政策支持 38

五、技術發展重點 38

第三章　車載資訊設備產業 39

第一節　PND(可攜式導航)產業概況 39

一、產業概述 39

二、產業現況分析 40

第二節　車用導航產業概述 44

一、產業概況 44

二、銷量分析 44

三、物聯網帶動車載導航服務 45

四、產業結構與廠商分析 47

第四章　駕駛安全輔助產業 49

第一節　車載安全輔助系統 49

一、被動式安全輔助系統市場-安全氣囊 49

二、主動式安全輔助系統 50

第二節　間距警示系統產業 52

一、銷量分析 52

二、產品市占率 53

第三節　停車輔助系統產業 54

一、銷量分析 54

二、廠商市占率 55

第五章　車載娛樂產業 57

第一節　車用TV 58

一、產業發展概況 58

二、汽車TV產業未來機會與挑戰 58

三、廠商布局 59

第二節　車用顯示裝置 60

一、市場分析 60

二、廠商布局 60

第六章　車身電子產業 61

第一節　先進車用照明系統 62

第二節　車用空調(HVAC)裝置 63

一、市場分析 63

二、技術分析 63

第三節　電動座椅系統 65

一、市場分析 65

二、技術分析 65

第七章　關鍵議題分析 67

第一節　物聯網為汽車電子產業帶來下一波發展商機 67

一、車聯網的定義與應用 67

二、中國大陸廠商結盟現況分析 69

三、中國大陸發展瓶頸 71

四、IEK建議 72

第二節　新能源汽車對車用電子影響分析 73

一、前言 73

二、電動汽車用電池研發現況 74

三、中國大陸電動車驅動系統研發現況 77

四、未來發展動向 79

五、IEK建議 82

第八章　總　結 83

第一節　結論 83

一、我國汽車電子產業政策依據 83

二、中國大陸導向汽車智慧化之動因 84

三、中國大陸汽車電子產業群聚與產業生態 84

四、中國大陸意圖打破外資主導僵局，積極發展汽車電子領域 85

第二節　建議 87

一、初期階段：ECFA開啟兩岸汽車電子合作機會 87

二、短中期階段：從汽車電子系統與元件項目建立合作機制 87

三、中長期階段：全面啟動台灣車載資通訊進入中國大陸車聯網 88

圖目錄

圖1-1 我國智慧產業範疇 2

圖1-2 汽車電子產品魚骨圖 12

圖1-3 2008~2013年全球汽車電子市場比例 13

圖2-1 2011年上半年中國大陸汽車市場分析 25

圖2-2 2011年上半年中國大陸汽車整體市場產銷數據圖 26

圖2-3 2011年上半年中國大陸乘用車領導廠商分析 27

圖2-4 2011年上半年中國大陸商用車領導廠商分析 28

圖2-5 2011年上半年中國大陸商用車產銷數據圖 29

圖2-6 2009~2015年中國大陸汽車電子預測 31

圖3-1 中國大陸PND產業結構 41

圖3-2 2009~2013年中國大陸PND產值趨勢分析 42

圖3-3 2009~2013年中國大陸PND產量趨勢分析 42

圖3-4 中國大陸PND產品結構分析 43

圖3-5 中國大陸車載導航產業鏈 47

圖4-1 2009~2015年中國大陸安全氣囊市場預測-傳統與智慧型安全氣囊 50

圖7-1 『節能與新能源汽車』國家科技計畫整體布局(2006~2010年) 73

圖7-2 中國大陸主要車廠在電動車研發方向 80

表目錄

表1-1 中國大陸『十二五計畫』之戰略新興產業與內容 4

表2-1 2009~2010年中國大陸汽車生產數量分析 18

表2-2 2009~2010年中國大陸乘用車主要生產廠商之銷售量統計 19

表2-3 中國大陸生產量排名前10大汽車集團 21

表2-4 中國大陸銷產量排名前10大汽車集團 22

表2-5 中國大陸合資企業銷售量排名前10大汽車集團 23

表2-6 中國大陸自主品牌銷售量排名 24

表2-7 2011年上半年中國大陸乘用車暢銷品牌分析 27

表2-8 中國大陸汽車電子面臨的問題 38

表3-1 2009~2015年中國大陸導航系統銷量預測 45

表4-1 2009~2015年中國大陸駕駛安全輔助系統市場預測 51

表4-2 2009~2015年中國大陸倒車雷達市場預測 53

表4-3 2009~2015年中國大陸停車輔助系統市場預測 54

表5-1 2009~2015年中國大陸車載娛樂設備市場預測 57

表5-2 2009~2015年中國大陸車用顯示裝置市場預測 60

表6-1 2009~2015年中國大陸車身電子市場規模預測 61

表6-2 2009~2015年中國大陸車燈系統市場規模 62

表6-3 2009~2015年中國大陸車用空調系統市場預測 63

表6-4 2009~2015年中國大陸電動座椅市場預測 65

表7-1 中國大陸鋰電池正極材料特點 74

表7-2 中國大陸主要電力電池業者產能與投資情況 75

表7-3 車用動力電池技術項目指標(舉例) 76

表7-4 電動車不同驅動方式下的技術比較 81

表7-5 歐美日車廠已經推出的新能源動力車輛 81