2011通訊年鑑

目錄

第Ⅰ篇　重要統計指標

第一章　總體經濟指標 1-1

第二章　通訊服務市場重要統計指標 1-9

第一節　全球電信服務市場 1-9

第二節　我國電信服務市場 1-12

第三章　通訊設備重要統計指標 1-15

第一節　全球通訊設備產業 1-15

第二節　我國通訊設備產業 1-17

第三節　2010年全球前三大之台灣通訊設備 1-19

第Ⅱ篇　通訊總體產業發展趨勢

第一章　全球通訊產業發展趨勢 2-1

第二章　我國通訊產業發展趨勢 2-16

第Ⅲ篇　2010年通訊產業重大議題影響分析與發展趨勢

第一章　國際LTE系統與服務發展觀測 3-1

第二章　從4G World通信大會暨展覽看WiMAX發展機會與挑戰 3-7

第三章　2011年行動裝置發展焦點 3-15

第四章　手機晶片市場概況與領導廠商分析 3-23

第五章　手機應用程式商店服務營運模式與成功關鍵要素 3-36

第六章　評微軟在作業系統之佈局 3-42

第七章　MeeGo與Android競爭分析 3-49

第八章　探索Android Connected TV發展機會 3-58

第九章　從全球三大IPTV營運商發展剖析IP STB需求方向 3-66

第十章　2010年OTT STB產品現況與競爭分析 3-74

第Ⅳ篇　全球通訊產業個論

第一章　手機產業 4-1

第一節　產業結構 4-1

第二節　產業發展現況與趨勢 4-3

第三節　產品與技術發展趨勢 4-11

第四節　未來展望 4-14

第二章　PND產業 4-15

第一節　產業結構 4-15

第二節　產業發展現況與趨勢 4-17

第三節　產品與技術發展趨勢 4-24

第四節　未來展望 4-27

第三章　WiMAX產業 4-28

第一節　產業結構 4-28

第二節　產業發展現況與趨勢 4-30

第三節　產品與技術發展趨勢 4-36

第四節　未來展望 4-38

第四章　區域網路設備產業 4-39

第一節　Ethernet LAN Switch 4-39

第二節　WLAN 4-51

第五章　寬頻接取設備產業 4-62

第一節　產業結構 4-62

第二節　產業發展現況與趨勢 4-66

第三節　產品與技術發展趨勢 4-77

第四節　未來展望 4-80

第六章　寬頻應用設備產業 4-82

第一節　產業結構 4-82

第二節　產業發展現況與趨勢 4-84

第三節　產品與技術發展趨勢 4-91

第四節　未來展望 4-94

第七章　行動通訊服務產業 4-96

第一節　產業結構 4-96

第二節　產業發展現況與趨勢 4-98

第三節　產品與技術發展趨勢 4-106

第四節　未來展望 4-109

第Ⅴ篇　我國通訊產業個論

第一章　手機產業 5-1

第一節　產品概述 5-1

第二節　產業發展現況與趨勢 5-2

第三節　未來展望 5-9

第二章　PND產業 5-10

第一節　產品概述 5-10

第二節　產業發展現況與趨勢 5-12

第三節　未來展望 5-18

第三章　WiMAX產業 5-19

第一節　產品概述 5-19

第二節　產業發展現況與趨勢 5-21

第三節　未來展望 5-28

第四章　區域網路設備產業 5-30

第一節　Ethernet LAN Switch 5-30

第二節　WLAN 5-38

第五章　寬頻接取設備產業 5-46

第一節　產品概述 5-46

第二節　產業發展現況與趨勢 5-48

第三節　未來展望 5-60

第六章　寬頻應用設備產業 5-62

第一節　產品概述 5-62

第二節　產業發展現況與趨勢 5-64

第三節　未來展望 5-70

第七章　行動通訊服務產業 5-71

第一節　服務概述 5-71

第二節　產業發展現況與趨勢 5-73

第三節　未來展望 5-79

第八章　通訊產業聚落 5-80

第一節　產業群聚相關理論 5-80

第二節　我國通訊產業 5-83

第Ⅵ篇　中國大陸通訊產業個論

第一章　2010年中國大陸通訊服務市場回顧與展望 6-1

第二章　2010年中國大陸重點通訊產品市場分析 6-7

第三章　中國大陸三大通訊設備廠發展概況 6-17

第四章　中國大陸TD晶片領導業者佈局分析 6-24

第五章　中國大陸TD手機領導業者佈局分析 6-33

第六章　中國大陸電信運營商中國移動發展分析 6-46

第七章　中國大陸電信營運商中國聯通發展分析 6-53

第八章　中國大陸三網融合市場現況分析 6-61

第九章　中國大陸數字電視營運商杭州華數發展分析 6-67

第十章　中國大陸IPTV營運商百視通發展分析 6-71

第Ⅶ篇　其他國家通訊產業概況

第一章　埃及通訊服務發展趨勢 7-1

第二章　印度通訊服務發展趨勢 7-11

第三章　土耳其通訊服務發展趨勢 7-24

第四章　南非通訊服務發展趨勢 7-36

第五章　巴西通訊服務發展趨勢 7-49

第Ⅷ篇　未來展望

第一章　全球通訊產業展望 8-1

第二章　我國通訊產業展望 8-9

第Ⅸ篇　附 錄

附錄一　2010年通訊產業大事紀 9-1

附錄二　我國通訊產業廠商名錄 9-12

附錄三　通訊產業協會 9-31

附錄四　通訊專有名詞中英文對照表 9-33

圖目錄

圖3-1-1 全球LTE網路發展分布 3-2

圖3-1-2 HSPA終端類型 3-3

圖3-1-3 中國大陸TD-LTE發展階段 3-5

圖3-2-1 KDDI未來WiMAX應用發展 3-8

圖3-2-2 Samsung攤位上所展示的WiMAX終端裝置 3-12

圖3-2-3 Redline和Proxim攤位所展示的WiMAX基地台 3-13

圖3-3-1 行動裝置不斷朝智慧化提升邁進 3-15

圖3-3-2 可攜式終端產品市場預估 3-17

圖3-3-3 大廠軟硬體佈局 3-19

圖3-4-1 iPhone 4成本結構圖 3-23

圖3-4-2 2009與2014年手機通訊晶片產值變化 3-24

圖3-4-3 2009與2014年手機晶片佔產值比重之變化 3-25

圖3-4-4 OMAP44x block diagram 3-31

圖3-4-5 OMAP4軟體封包 3-31

圖3-5-1 全球手機應用程式下載次數 3-37

圖3-5-2 以終端硬體廠商主導的應用程式商店運作模式 3-38

圖3-5-3 以營運商主導的應用程式商店運作模式 3-39

圖3-5-4 建構應用程式商店策略應用路徑 3-41

圖3-6-1 PC主要作業系統市占率變化(2008年6月到2010年5月) 3-43

圖3-6-2 Windows Mobile 6.5(左)及Windows Phone 7(右)畫面 3-45

圖3-7-1 現階段MeeGo可支援的產品類別 3-50

圖3-7-2 MeeGo的平台架構 3-50

圖3-8-1 聯網電視功能 3-59

圖3-8-2 國際大廠之聯網電視投入狀況 3-60

圖3-8-3 全球聯網電視市場預測 3-60

圖3-8-4 全球首款Android TV－Scandinavia 3-63

圖3-9-1 Free IPTV用戶數變化 3-67

圖3-9-2 Free IPTV基本服務 3-68

圖3-9-3 Verizon FiOS TV用戶數變化 3-69

圖3-9-4 Verizon FiOS服務發展歷程 3-70

圖3-9-5 中國電信IPTV與寬頻用戶數變化 3-71

圖3-10-1 2009~2014年全球OTT STB產量預估 3-75

圖3-10-2 Logitech Revue機上盒與鍵盤 3-76

圖3-10-3 Apple TV機上盒 3-77

圖3-10-4 Boxee Box機上盒與遙控器正反兩面 3-79

圖4-1-1 全球手機產業結構 4-1

圖4-1-2 2009~2013年全球手機市場 4-3

圖4-1-3 2009~2013年全球手機產品價格趨勢分析 4-4

圖4-1-4 全球手機產品別分析 4-5

圖4-1-5 全球手機產業主要銷售區域分析 4-6

圖4-1-6 全球手機廠商市占率分析 4-7

圖4-1-7 全球手機產品技術發展Roadmap 4-11

圖4-2-1 全球PND產業結構 4-15

圖4-2-2 2009~2013年全球PND市場 4-17

圖4-2-3 2009~2013年全球PND產品價格趨勢分析 4-18

圖4-2-4 全球PND產品別分析 4-19

圖4-2-5 全球PND產業主要銷售區域分析 4-20

圖4-2-6 全球PND廠商市占率分析 4-21

圖4-2-7 全球PND產品技術發展Roadmap 4-24

圖4-3-1 全球WiMAX終端設備產業結構 4-28

圖4-3-2 2009~2013年全球WiMAX終端設備市場 4-30

圖4-3-3 2009~2013年全球WiMAX終端設備價格趨勢分析 4-31

圖4-3-4 全球WiMAX終端設備型態分析 4-32

圖4-3-5 全球WiMAX終端設備產業主要銷售區域分析 4-33

圖4-3-6 全球WiMAX終端設備廠商市占率分析 4-34

圖4-3-7 全球WiMAX技術發展Roadmap 4-36

圖4-4-1 全球Ethernet LAN Switch產業結構 4-39

圖4-4-2 2009~2013年全球Ethernet LAN Switch市場 4-40

圖4-4-3 2009~2013年全球Ethernet LAN Switch產品價格趨勢分析 4-41

圖4-4-4 全球Ethernet LAN Switch產品別分析 4-42

圖4-4-5 全球Ethernet LAN Switch產業主要銷售區域分析 4-43

圖4-4-6 全球Ethernet LAN Switch廠商市占率分析 4-44

圖4-4-7 全球Ethernet LAN Switch產品技術發展Roadmap 4-46

圖4-4-8 全球WLAN產業結構 4-51

圖4-4-9 2009~2013年全球WLAN市場 4-52

圖4-4-10 2009~2013年全球WLAN產品價格趨勢分析 4-53

圖4-4-11 全球WLAN產品別分析 4-54

圖4-4-12 全球零售端WLAN Router主要銷售區域分析 4-55

圖4-4-13 全球零售端WLAN Router廠商市占率分析 4-56

圖4-4-14 全球WLAN技術發展Roadmap 4-58

圖4-5-1 全球xDSL CPE產業結構 4-62

圖4-5-2 全球Cable CPE產業結構 4-64

圖4-5-3 2009~2013年全球寬頻接取設備市場 4-66

圖4-5-4 2009~2013年全球寬頻接取設備價格趨勢分析 4-67

圖4-5-5 全球xDSL CPE設備產業產品別分析 4-68

圖4-5-6 全球Cable CPE設備產業產品別分析 4-69

圖4-5-7 全球xDSL CPE產業主要銷售區域分析 4-70

圖4-5-8 全球Cable CPE產業主要銷售區域分析 4-71

圖4-5-9 全球xDSL CPE廠商市占率分析 4-72

圖4-5-10 全球Cable CPE廠商市占率分析 4-73

圖4-5-11 寬頻接取設備技術發展Roadmap 4-77

圖4-6-1 全球IP STB產業結構 4-82

圖4-6-2 2009~2013年全球IP STB市場 4-84

圖4-6-3 2009~2013年全球IP STB產品價格趨勢分析 4-85

圖4-6-4 全球IP STB產品別分析 4-86

圖4-6-5 全球IP STB產業主要銷售區域分析 4-87

圖4-6-6 全球IP STB廠商市占率分析 4-88

圖4-6-7 全球IP STB產品技術發展Roadmap 4-91

圖4-7-1 全球行動通訊服務產業結構 4-96

圖4-7-2 2009~2013年全球行動通訊服務市場 4-98

圖4-7-3 2009~2013年全球行動通訊服務ARPU趨勢分析 4-99

圖4-7-4 全球行動通訊系統用戶分析 4-100

圖4-7-5 全球行動通訊服務區域營收分析 4-101

圖4-7-6 全球行動通訊服務業者市占率分析(營收面) 4-102

圖4-7-7 全球行動通訊服務系統與技術發展Roadmap 4-106

圖5-1-1 我國手機種類與功能 5-1

圖5-1-2 我國手機產業結構 5-2

圖5-1-3 2009~2013年我國手機產值統計(含海內外) 5-4

圖5-1-4 2009~2013年全球手機產品價格趨勢分析 5-5

圖5-1-5 我國手機產業銷售國家分析 5-6

圖5-1-6 我國手機產業業務型態分析(按產值) 5-7

圖5-1-7 我國手機產品別分析 5-8

圖5-2-1 我國PND種類與功能 5-10

圖5-2-2 我國PND產業結構 5-12

圖5-2-3 2009~2013年我國PND產值統計(含海內外) 5-13

圖5-2-4 2009~2013年我國PND產品價格趨勢分析 5-14

圖5-2-5 我國PND產業銷售國家分析 5-15

圖5-2-6 我國PND產業業務型態分析 5-16

圖5-2-7 我國PND產品別分析 5-17

圖5-3-1 我國WiMAX終端設備種類與功能 5-19

圖5-3-2 我國WiMAX終端設備產業結構 5-21

圖5-3-3 2009~2013年我國WiMAX產值統計(含海內外) 5-22

圖5-3-4 2009~2013年我國WiMAX產品價格趨勢分析 5-23

圖5-3-5 我國WiMAX產業銷售國家分析 5-24

圖5-3-6 我國WiMAX產業業務型態分析 5-25

圖5-3-7 我國WiMAX產品別分析 5-26

圖5-4-1 我國Ethernet LAN Switch種類與功能 5-30

圖5-4-2 我國Ethernet LAN Switch產業結構 5-31

圖5-4-3 2009~2013年我國Ethernet LAN Switch產值統計(含海內外) 5-33

圖5-4-4 我國Ethernet LAN Switch產業銷售國家分析 5-34

圖5-4-5 我國Ethernet LAN Switch產業業務型態分析 5-35

圖5-4-6 我國Ethernet LAN Switch產品別分析 5-36

圖5-4-7 我國WLAN種類與功能 5-38

圖5-4-8 我國WLAN產業結構 5-39

圖5-4-9 2009~2013年我國WLAN產值統計(含海內外) 5-40

圖5-4-10 2009~2013年我國WLAN產品價格趨勢分析 5-41

圖5-4-11 我國WLAN產業銷售國家分析 5-42

圖5-4-12 我國WLAN產業業務型態分析 5-43

圖5-4-13 我國WLAN產品別分析 5-44

圖5-5-1 我國xDSL CPE種類與功能 5-46

圖5-5-2 我國Cable CPE種類與功能 5-47

圖5-5-3 我國xDSL CPE產業結構 5-48

圖5-5-4 我國Cable CPE產業結構 5-50

圖5-5-5 2009~2013年我國寬頻接取設備產值統計(含海內外) 5-51

圖5-5-6 2009~2013年我國寬頻接取產品價格趨勢分析 5-52

圖5-5-7 我國xDSL CPE產業銷售國家分析 5-54

圖5-5-8 我國Cable CPE產業銷售國家分析 5-55

圖5-5-9 我國xDSL CPE產業業務型態分析 5-56

圖5-5-10 我國Cable CPE產業業務型態分析 5-57

圖5-5-11 我國xDSL CPE產品別分析 5-58

圖5-5-12 我國Cable CPE產品別分析 5-59

圖5-6-1 我國IP STB種類與功能 5-62

圖5-6-2 我國IP STB產業結構 5-64

圖5-6-3 2009~2013年我國IP STB產值統計(含海內外) 5-65

圖5-6-4 2009~2013年我國IP STB產品價格趨勢分析 5-66

圖5-6-5 我國IP STB產業銷售國家分析 5-67

圖5-6-6 我國IP STB產業業務型態分析 5-68

圖5-6-7 我國IP STB產品別分析 5-69

圖5-7-1 我國行動通訊服務種類與功能 5-71

圖5-7-2 我國行動通訊服務產業結構 5-73

圖5-7-3 2009~2013年我國行動通訊服務產值統計 5-74

圖5-7-4 2009~2013年我國行動通訊服務ARPU趨勢分析 5-75

圖5-7-5 我國行動通訊服務運營商市占率 5-76

圖5-7-6 我國行動通訊服務產業業務型態分析 5-77

圖5-8-1 產業群聚的影響力 5-82

圖5-8-2 我國通訊產業區域聚落現況 5-83

圖5-8-3 我國通訊產業的產業鏈 5-84

圖6-1-1 2003~2010年中國大陸通訊用戶變化 6-1

圖6-1-2 2010年中國大陸通訊業務營收變化 6-2

圖6-1-3 2010年中國大陸各月移動通信累計用戶數 6-3

圖6-1-4 2010年1~9月中國大陸三大運營商3G用戶市占率 6-4

圖6-1-5 2010年中國大陸各月固網寬頻累計用戶數 6-5

圖6-1-6 2010年中國固網寬頻用戶市占率 6-5

圖6-2-1 2010年中國大陸手機各月銷售量與平均單價 6-7

圖6-2-2 2010年中國大陸3G手機月平均銷售量 6-8

圖6-2-3 2010年中國大陸3G手機月平均銷售單價 6-8

圖6-2-4 2009~2010年中國大陸WLAN設備銷售統計 6-11

圖6-2-5 2009~2010年中國大陸DSL銷售統計 6-13

圖6-2-6 2009~2010年中國大陸OLT設備銷售統計 6-15

圖6-3-1 2005~2009年大唐電信營收變化趨勢 6-17

圖6-3-2 2010年大唐電信發展策略 6-18

圖6-3-3 中興通訊業務範圍 6-19

圖6-3-4 2005~2009年中興通訊營收變化趨勢 6-20

圖6-3-5 2005~2009年華為技術營收變化趨勢 6-21

圖6-3-6 華為技術業務發展重點 6-22

圖6-4-1 2009年中國TD-SCDMA晶片主要大廠市占率 6-26

圖6-4-2 聯芯自有開發TD-SCDMA高集成晶片推向市場已箭在弦上 6-27

圖6-4-3 展訊SC8800D型號基頻晶片Diagram 6-29

圖6-4-4 創毅視訊產品發展策略 6-30

圖6-5-1 中國2004~2013年手機銷售量及產值 6-33

圖6-5-2 中國手機用戶數(按傳輸技術別) 6-35

圖6-5-3 LTE終端設備發展時程藍圖 6-38

圖6-5-4 2009年業者在中國TD-SCDMA手機市占與投入力道 6-40

圖6-6-1 2000~2009年中國移動行動電話用戶數變化 6-47

圖6-6-2 2009年中國移動營收成長重點 6-48

圖6-6-3 中國移動全業務發展策略 6-50

圖6-7-1 2000~2009年中國聯通營收變化 6-55

圖6-7-2 2000~2009年中國聯通行動電話用戶數變化 6-56

圖6-7-3 2010年中國聯通發展重點 6-57

圖6-8-1 中國大陸三網融合政策內容與方向 6-62

圖7-1-1 埃及人口分布 7-1

圖7-1-2 埃及經濟成長率與人均國民生產毛額統計 7-2

圖7-1-3 2008~2014年埃及固網用戶預估 7-3

圖7-1-4 2008~2014年埃及行動電話用戶預估 7-5

圖7-1-5 2010年第2季埃及行動通訊營運商市占率 7-5

圖7-1-6 埃及BWA/WiMAX預計發放頻譜規劃 7-7

圖7-1-7 埃及WiMAX網路佈建個案 7-8

圖7-2-1 印度重要城市發展概況 7-11

圖7-2-2 印度經濟成長率與人均國民生產毛額統計 7-12

圖7-2-3 2008~2014年印度固網用戶預估 7-14

圖7-2-4 2010年第3季印度固網營運商市占率 7-15

圖7-2-5 2008~2014年印度行動電話用戶預估 7-16

圖7-2-6 2010年第2季印度行動通訊營運商市占率 7-17

圖7-3-1 土耳其行政區分布 7-24

圖7-3-2 土耳其經濟成長率與人均國民生產毛額統計 7-25

圖7-3-3 2008~2014年土耳其固網用戶預估 7-26

圖7-3-4 Turk Telecom組織結構 7-27

圖7-3-5 2008~2014年土耳其行動電話用戶預估 7-28

圖7-3-6 2010年第2季土耳其行動通訊營運商市占率 7-29

圖7-4-1 南非行政區分布 7-36

圖7-4-2 南非經濟成長率與人均國民生產毛額統計 7-38

圖7-4-3 2008~2014年南非固網用戶預估 7-39

圖7-4-4 Telkom SA業務發展方向 7-40

圖7-4-5 2008~2014年南非行動電話用戶預估 7-41

圖7-4-6 2010年第2季南非行動通訊營運商市占率 7-41

圖7-4-7 南非WiMAX網路佈建概況 7-44

圖7-5-1 巴西行政區域 7-51

圖7-5-2 巴西寬頻市場變化 7-53

圖7-5-3 巴西寬頻接取市場概況 7-55

圖8-1-1 全球電信服務營收 8-1

圖8-1-2 全球通訊設備營收 8-3

圖8-1-3 全球電信服務與通訊設備營收分布區域 8-4

圖8-1-4 全球前十大電信營運商 8-6

圖8-1-5 全球前十大通訊設備廠商 8-7

圖8-2-1 2006~2010年我國通訊設備產值分析 8-10

圖8-2-2 2005~2010年台灣通訊設備次產業產值比重 8-11

表目錄

表3-3-1 主要Tablet產品比較 3-21

表3-4-1 基頻晶片主要領導廠商與市占變化 3-26

表3-4-2 Qualcomm Snapdragon產品規格 3-27

表3-4-3 各家晶片業者低價智慧型手機解決方案 3-28

表3-4-4 射頻晶片主要領導廠商與市占變化 3-29

表3-4-5 應用處理器主要領導廠商與市占變化 3-30

表3-4-6 無線通訊晶片(Connectivity)主要領導廠商與市占變化 3-33

表3-6-1 2010年第1季智慧型手機作業系統銷售量與市占率 3-44

表4-1-1 2010年全球手機產業主要廠商發展動向與策略分析 4-8

表4-1-2 全球手機產品技術發展趨勢 4-12

表4-2-1 2010年全球PND產業主要廠商發展動向與策略分析 4-22

表4-2-2 全球PND產品技術發展趨勢 4-25

表4-3-1 2010年全球WiMAX終端設備產業主要廠商發展動向與策略分析 4-35

表4-3-2 全球WiMAX技術發展趨勢 4-37

表4-4-1 2010年全球Ethernet LAN Switch產業主要廠商發展動向與策略分析 4-45

表4-4-2 全球Ethernet LAN Switch產品技術發展趨勢 4-48

表4-4-3 2010年全球WLAN產業主要廠商發展動向與策略分析 4-57

表4-4-4 全球WLAN產品技術發展趨勢 4-59

表4-5-1 2010年全球xDSL CPE產業主要廠商發展動向與策略分析 4-74

表4-5-2 2010年全球Cable CPE產業主要廠商發展動向與策略分析 4-75

表4-5-3 全球寬頻接取設備技術發展趨勢 4-78

表4-6-1 2010年全球IP STB產業主要廠商發展動向與策略分析 4-89

表4-6-2 全球IP STB產品技術發展趨勢 4-92

表4-7-1 2010年全球行動通訊服務主要廠商發展動向與策略分析 4-103

表4-7-2 全球行動通訊服務系統技術發展趨勢 4-107

表5-8-1 我國通訊產業區域聚落特性 5-86

表6-2-1 2006~2010年中國前十大手機品牌市占率變化 6-10

表6-2-2 2009Q3~2010年中國大陸WLAN市場品牌銷售排名 6-12

表6-2-3 2009Q3~2010年中國大陸DSL市場品牌銷售排名 6-14

表6-4-1 TD-SCDMA晶片業者終端產品的佈局 6-25

表6-4-2 TD-LTE晶片業者終端產品的佈局 6-30

表6-4-3 以台灣晶片廠為核心提出TD產業下之競合策略 6-32

表6-5-1 中國3G、TD-SCDMA、LTE佔總用戶數比重 6-35

表6-5-2 中國移動TD-SCDMA手機採購 6-39

表6-8-1 中國大陸三網融合第一波試點城市 6-65

表7-2-1 印度WiMAX營運商使用頻譜與技術 7-18

表7-2-2 印度2.3GHz頻譜得標結果 7-18

表7-2-3 BSNL WiMAX服務費率一覽表 7-20

表7-3-1 通過ICTA核准認證的WiMAX設備 7-31

表7-4-1 南非BWA/WiMAX執照發放結果 7-43

表7-5-1 巴西寬頻上網模式 7-53

表7-5-2 巴西固網區域劃分 7-54

表8-2-1 2010年我國通訊設備產業主力產品 8-12