我國製造業現況與趨勢-回顧2008展望2009

====章節目錄====

壹、總論

第一章 國際總體經濟回顧與展望 1

第二章 國內總體經濟回顧與展望 13

第三章 我國製造業發展趨勢及重要議題 23

貳、產業篇

第一章　　IC產業 31

第二章　　電子零組件產業 47

第三章　　平面顯示器產業 61

第四章　　電子材料產業 79

第五章　　通訊產業 91

第六章　　資訊產業 111

第七章　　機械產業 129

第八章　　車輛產業 145

第九章 鋼鐵產業 165

第十章　　非鐵金屬產業 181

第十一章　石化產業 199

第十二章　高分子產業 215

第十三章　紡織產業 237

第十四章　生技產業 253

第十五章　製藥產業 277

第十六章　醫療器材產業 293

第十七章　食品產業 311

參、新興產業篇

第一章　 數位消費性電子 327

第二章　 再生能源 341

第三章　 ICT產業創新機會 355

表索引 371

圖索引 375

ITIS計畫簡介 379

ITIS組織圖 380

編撰小組 381

====表目錄====

表1-1-1　 2006～2009年美國重要經濟指標 5

表1-1-1　 2006～2009年美國重要經濟指標（續） 6

表1-1-2　 2006～2010年歐元區重要經濟指標預測 8

表1-1-3　 2007～2009年日本重要經濟指標 9

表1-1-4　 2007～2009年中國大陸重要經濟指標之預測 12

表1-2-1　 2008～2009年台灣經濟成長構成比較 13

表1-2-1　 2008～2009年台灣經濟成長構成比較（續） 14

表1-3-1　 中國大陸重要政策改變對台商影響程度 27

表1-3-2　 主要總體經濟議題對各產業之影響 30

表2-1-1　 2004～2009年台灣IC產業產值與附加價值趨勢 34

表2-1-2　 全球DRAM四大陣營市占率變化 42

表2-2-1　 日本主要電子零組件供應商研發費用 56

表2-2-2　 中國大陸主要政策法令對PCB廠商產生的影響 57

表2-3-1　 平面顯示器面板產業範疇（依技術別區分） 62

表2-3-2　 2004～2009年全球平面顯示器面板產值趨勢 63

表2-3-3　 2004～2009年全球平面顯示器關鍵零組件產值趨勢 64

表2-3-4　 2004～2009年台灣平面顯示器面板產值趨勢 66

表2-3-5　 2004～2009年台灣平面顯示器關鍵零組件產值趨勢 67

表2-3-6　 2002～2007年台灣大尺寸液晶面板產業之附加價值 68

表2-4-1　 2006～2010年全球電子材料產業市場概況 80

表2-4-2　 2006～2010年台灣電子材料產業市場概況 81

表2-4-3　 2007～2011年LED滲透NB與液晶電視比例 85

表2-4-4　 台灣投入多晶矽廠商 88

表2-5-1　 2003～2009年台灣通訊設備產業附加價值變化 96

表2-6-1　 2008年台灣主要資訊硬體產品生產地分析 113

表2-6-2　 2008年台灣主要資訊硬體產品產銷統計狀況 118

表2-6-3　 2009年台灣主要資訊硬體產品出貨預測 122

表2-6-4　 2004～2010年台灣資訊軟體產業產值 124

表2-7-1　 一般機械產業主要類別與產品 130

表2-7-2　 2004～2009年台灣機械產品產值 134

表2-7-3　 2008年台灣機械主要次產業附加價值率與利潤率 135

表2-8-1　 2003～2009年台灣車輛產業產值概況 150

表2-8-2　 2002～2008年台灣汽機車產業附加價值概況 151

表2-8-3　 泰國汽車工業政策目標列表 152

表2-8-4　 韓國汽車產業相關政策簡表 153

表2-8-5　 2003～2007年光陽與三陽生產台數統計表（含KD件） 157

表2-8-6　 各機車車廠噴射引擎車款 160

表2-9-1　 2007～2009年全球鋼材表面消費量統計與預測 168

表2-9-1　 2007～2009年全球鋼材表面消費量統計與預測（續） 169

表2-9-2　 2008年台灣煉鋼設備產能統計 170

表2-9-3　 2008年台灣各鋼品軋鋼設備產能統計 170

表2-9-4　 2004～2009年台灣鋼鐵產業產值、進出口值與附加價值統計 172

表2-9-5　 2004～2008年中國大陸鋼鐵產業調控措施彙整 173

表2-9-5　 2004～2008年中國大陸鋼鐵產業調控措施彙整（續） 174

表2-9-6　 2000～2007年全球主要鋼鐵進口國及進口量 179

表2-9-7　 2000～2007年全球主要鋼鐵出口國及出口量 179

表2-10-1　 2002～2009年台灣非鐵金屬產值變化 182

表2-10-2　 台灣銅產業特性 184

表2-10-3　 銅下游應用產業中具未來發展潛力之產品 187

表2-10-4　 台灣鋁工業產業鏈及代表性廠商 188

表2-10-5　 2003～2008年台灣鋁合金產量變化 189

表2-10-6　 2003～2009年台灣鋁軋延品市場供需分析 190

表2-10-7　 鎳的用途及比例 193

表2-10-8　 2007年台灣前三大進口鎳原料商品相關數據 194

表2-10-9　 2007年台灣鎳原料前二大出口商品相關數據 195

表2-11-1　 台灣石化上游基本原料產量統計 202

表2-11-2　 2003～2009年台灣石化產業附加價值分析 207

表2-12-1　 2004～2008年台灣泛用塑膠產量與進出口量 223

表2-12-2　 2004～2008年台灣五大泛用工程塑膠需求情形 223

表2-12-3　 2004～2008年台灣合成樹脂產量統計與預測 225

表2-12-4　 2002～2008年台灣橡膠製品業生產總值 226

表2-12-5　 2004～2009年台灣高分子產業附加價值分析 227

表2-13-1　 2004～2009年台灣紡織產業產值統計 238

表2-13-2　 2004～2009年台灣紡織產業附加價值率統計 238

表2-13-3　 2008年台灣紡織品進出口統計 239

表2-13-4　 2008年台灣紡織產業前五大進出口市場統計 240

表2-13-5　 2003～2007年主要國家紡織產品RCA指數 241

表2-13-6　 2007年台灣不織布生產量統計 245

表2-13-7　 安全防護紡織品之發展趨勢 247

表2-13-7　 安全防護紡織品之發展趨勢（續1） 248

表2-13-7　 安全防護紡織品之發展趨勢（續2） 249

表2-14-1　 產品與產業關聯 253

表2-14-1　 產品與產業關聯（續） 254

表2-14-2　 2007年全球生技產業概況 255

表2-14-3　 2007年全球前十大生技公司 256

表2-14-4　 2007年前十大併購案 257

表2-14-5　 2007年前十大聯盟案 258

表2-14-6　 2007年全球銷售額前十大生技藥品 259

表2-14-7　 2006～2009年台灣生技產品之進出口情形 263

表2-14-8　 各縣市主要之生技產業 264

表2-14-9　 台灣衛生署許可之含草本成分健康食品 272

表2-14-9　 台灣衛生署許可之含草本成分健康食品（續） 273

表2-15-1　 2007年全球前十大暢銷藥品 279

表2-15-2　 2007年全球銷售額前十大治療類別 280

表2-15-3　 2007年全球藥品營收前十名之藥廠 281

表2-15-4　 2003～2009年台灣製藥產業產值統計 283

表2-15-5　 2003～2009年台灣製藥產業附加價值統計 283

表2-15-6　 2006～2009年台灣製藥產業進出口統計 284

表2-15-7　 2007年台灣藥品市場之前十大藥品 285

表2-15-8　 2007年台灣藥品市場之前十大藥廠 286

表2-15-9　 2008年第三季台灣上市櫃藥廠之獲利表現 287

表2-16-1　 2003～2009年台灣醫療器材產業概況 299

表2-16-2　 美國醫材產品之領域分析 306

表2-16-3　 東歐醫材市場規模與市場成長率 307

表2-17-1　 2004～2009年台灣食品產業產值變化 322

表2-17-1　 2004～2009年台灣食品產業產值變化（續） 323

表3-2-1　 2004～2009年台灣再生能源產業產值趨勢 342

表3-2-2　 台灣薄膜太陽能電池廠商發展概況 349

表3-2-3　 2002～2009年已運行或建設中之離岸風場使用風力機類型 350

表3-3-1　 Netbook常見規格 362

表3-3-2　 ICT硬體整合下載平台已在多款產品中可見 369

====圖目錄====

圖1-2-1　 2005～2008年9月台灣工業及服務業員工平均薪資及成長 15

圖1-2-2　 2004～2008年10月台灣失業率走勢 15

圖1-2-3　 2000～2008年10月台灣消費者物價及躉售物價波動情形 16

圖1-2-4　 2007～2009年台灣固定資本形成及年增率 17

圖1-2-5　 2000～2008年前三季台灣貿易順差統計 18

圖1-2-6　 2008年1月2日～11月21日新台幣兌換美元匯率統計 20

圖1-2-7　 2008年1月2日～11月19日台灣金融業隔夜拆款利率 20

圖2-1-1　 2004～2008年全球半導體銷售金額、出貨量、平均銷售價格 統計 33

圖2-1-2　 2007～2008年北美半導體設備之B／B Ratio 34

圖2-1-3　 2008年全球DRAM現貨價格走勢圖 40

圖2-1-4　 2005～2008年全球DRAM產業營利率 41

圖2-1-5　 1997～2008年台灣DRAM四家廠商稅後淨利 41

圖2-1-6　 1997～2008年台灣DRAM四家廠商稅後淨利率 42

圖2-2-1　 電子零組件產業範疇 47

圖2-2-2　 2004～2008年全球電子零組件市場需求概況 51

圖2-2-3　 2008年與2012年全球電子零組件市場占有率（區域別） 52

圖2-2-4　 2008年與2012年全球電子零組件應用領域 52

圖2-2-5　 2004～2009年台灣電子零組件產值規模 53

圖2-2-6　 2004～2009年台灣電子零組件附加價值概況 54

圖2-2-7　 2007～2008年全球電子零組件市場規模變化 55

圖2-3-1　 2008年各面板產業競爭國地位比較 76

圖2-4-1　 SONY回收小型電子產品冶鍊稀有金屬流程 83

圖2-4-2　 LED導入液晶電視之趨勢 86

圖2-4-3　 2008年第二季整體大尺寸TFT LCD與NB用CCFL市占率 86

圖2-4-4　 3D-IC示意 87

圖2-5-1　 2006～2012年全球通訊設備與服務市場預測 92

圖2-5-2　 2003～2008年台灣電信服務營收統計 93

圖2-5-3　 2005～2008年台灣通訊設備產值 95

圖2-5-4　 MID產品功能與特性 102

圖2-5-5　 SONY超薄型OLED顯示器 104

圖2-5-6　 NTT DoCoMo推出可投射式手機 104

圖2-5-7　 NTT DoCoMo的可分離式手機 105

圖2-5-8　 KDDI的au BOX 106

圖2-6-1　 台灣資訊硬體產業關聯圖 112

圖2-6-2　 2003～2009年台灣資訊硬體產業產值表現 113

圖2-7-1　 機械產業結構－廠商數依營收分 131

圖2-7-2　 1982～2009年台灣機械工業產值與成長率 132

圖2-7-3　 2004～2009年台灣機械進出口值 137

圖2-8-1　 汽車工業技術關聯圖 147

圖2-8-2　 機車產品分類法 148

圖2-8-3　 技術關聯圖 149

圖2-8-4　 2000～2009年台灣國產汽車銷售實績與預測 162

圖2-8-5　 2000～2009年台灣國產機車銷售實績與預測 163

圖2-9-1　 鋼鐵產業的範圍 165

圖2-9-2　 1970～2007年全球經濟成長與鋼材表面消費成長的關係 167

圖2-9-3　 2006～2015年全球鋼鐵產業需求預測 168

圖2-9-4　 2005～2009年全球鋼鐵表面消費成長率預測 169

圖2-9-5　 1997～2008年台灣粗鋼生產與表面消費量統計 171

圖2-9-6　 1990～2007年中國大陸鋼材淨進／出口趨勢 173

圖2-9-7　 1970～2013年全球經濟成長與鋼材表面消費成長預測 176

圖2-9-8　 1985～2010年全球粗鋼產能利用率與鋼價走勢 177

圖2-10-1　 台灣銅產業上中下游關聯圖 183

圖2-10-2　 台灣銅下游各產業應用比例 183

圖2-10-3　 1998～2009年台灣銅半成品產量／產值及電解銅表面消費量 統計 185

圖2-10-4　 2003～2007年台灣鎳錠進口變化分析 195

圖2-10-5　 2003～2007年台灣鎳錠出口變化分析 196

圖2-11-1　 石化產業結構圖 201

圖2-11-2　 1998～2010年台灣乙烯供需趨勢 203

圖2-11-3　 1998～2010年台灣丙烯供需趨勢 204

圖2-11-4　 1998～2009年台灣丁二烯供需趨勢 205

圖2-11-5　 1998～2009年台灣苯供需趨勢 205

圖2-11-6　 1998～2009年台灣二甲苯供需趨勢 206

圖2-11-7　 2005～2008年國際原油價格走勢分析 209

圖2-11-8　 2001～2010年中國大陸乙烯產能成長趨勢 210

圖2-11-9　 中東乙烯產能擴增變化 211

圖2-12-1　 高分子產業關聯圖 215

圖2-12-2　 合成樹脂產業與其應用領域 216

圖2-12-3　 纖維的分類 218

圖2-12-4　 橡膠產業關聯圖 219

圖2-12-5　 2001～2009年台灣高分子產業產值變化趨勢 220

圖2-12-6　 2001～2009年台灣塑膠製品產值變化趨勢 221

圖2-12-7　 2001～2009年台灣橡膠製品產值變化趨勢 222

圖2-12-8　 2001～2009年台灣合成纖維產值 225

圖2-12-9　 2001～2009年台灣合成橡膠原料產值 226

圖2-13-1　 紡織產業結構圖 237

圖2-13-2　 2010年環保纖維產能 243

圖2-14-1　 1997～2008年全球生技產業募資情形 256

圖2-14-2　 台灣生技廠商之產業領域分布 260

圖2-14-3　 2003～2012年台灣生技產業產值變化 261

圖2-14-4　 台灣生技廠商之產值分布 262

圖2-14-5　 2000～2008年台灣生技／醫藥產業投資額變化 266

圖2-14-6　 台灣中草藥廠商之發展模式 271

圖2-16-1　 醫療器材產業產品分類關聯圖 294

圖2-16-2　 全球醫療器材市場分析 295

圖2-16-3　 全球醫療器材產品之技術發展趨勢－1 296

圖2-16-4　 全球醫療器材產品之技術發展趨勢－2 297

圖2-16-5　 台灣與全球醫療器材產業之結構分析 298

圖2-16-6　 個人化健康照護願景 304

圖2-17-1　 台灣食品產業發展與全球趨勢緊密連結 311

圖2-17-2　 亞洲食品巿場發展潛力概況 312

圖2-17-3　 2008年台灣食品分項產業巿場變化 313

圖2-17-4　 食品部分國際原物料價格趨勢 317

圖2-17-5　飲料產品品牌的國際發展機會 319

圖3-1-1　 2006～2010年全球數位消費電子產品總出貨量 328

圖3-1-2　 2006～2010年全球數位消費電子產品總產值 329

圖3-1-3　 2006～2010年數位相機出貨量 330

圖3-1-4　 2007～2010年全球手機出貨量 331

圖3-1-5　 2005～2010年全球NB出貨量預估 332

圖3-1-6　 2001～2007年DVD／BD播放機成長軌跡比較 333

圖3-1-7　 微投影機市場現況 334

圖3-1-8　 2009年全球NB產值 337

圖3-1-9　 ASP下滑擴大智慧型手機消費族群 337

圖3-1-10　2008年IFA展揭示LCD TV未來趨勢 338

圖3-2-1　 台灣太陽光電產業鏈 343

圖3-2-2　 台灣風力發電產業鏈 345

圖3-2-3　 台灣太陽能熱水器產業鏈 347

圖3-3-1　 iPhone 3G與初代iPhone差異比較列表 356

圖3-3-2　 iPhone自發售後至2008年第四季（會計年度）每季銷售量 357

圖3-3-3　 App Store運作流程示意圖 360

圖3-3-4　 2007～2008年Netbook銷售量及占NB市場比重變化 362

圖3-3-5　 Netbook與一般常規NB訴求重點比較 363

圖3-3-6　 Eee PC透過網際網路使用Eee Service概念圖 365

圖3-3-7　 Eee Service商業模式架構介紹 365

圖3-3-8　 亞馬遜扮演內容整合者與無線傳輸內容至Kindle的示意圖 367