大陸手機市場發展分析

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出版作者 楊仲偉
出版單位 工研院IEK電子分項
出版日期 2004/06/07
出版類型 產業報告
所屬領域 通訊
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摘要

根據CCID統計,2003年大陸行動電話銷售量為7378萬支,仍較2002年成長21.12%,佔全球市場的13.83%。根據IEK的統計,2003年大陸地區手機品牌超過50個,在市場成長趨緩而競爭者眾下,除了比價格,也比功能,折疊造型、彩色螢幕與可照相手機成為各廠商的主要訴求。手機單價的下滑與利潤的壓縮,影響著手機製造商與通路商。此一產業環境的轉變造成手機通路產業的改革,此產業重塑的主要精神在於減少通路層級與提升流通與銷售的效率。在經過數年的發展後,2003年PHS正式進入廣州、北京與上海等主要城市。儘管收訊品質較差,但是較低的通話資費與手機價格,吸引收入較低的居民與學生族群的喜愛,在中國電信與網通的力推下,其已形成與行動電話抗衡的一股勢力。本文就大陸行動電話市場概況、彩色螢幕手機、相機手機、手機通路與PHS市場進行2003年的分析與展望2004年。

目錄

=====章節目錄=====

第一章前言

  一、2003年大陸行動電話市場發展概況

    1.GSM市場成長放緩,CDMA市場值得期待

    2.一、二級城市市場飽和,三、四級城市市成為廠商開發焦點

    3.當地廠商的市佔率超過50%

    4.低價機種為市場銷售主流

第二章彩色手機發展趨勢分析

  一、亞太地區主要市場彩色手機發展概況

  二、2003年大陸彩色手機大放異彩

    1.無線數據服務刺激彩色手機的銷售量

    2.當地廠商利用彩色手機刺激銷售量

  三、65536色CSTN面板為市場主力

    1.低價化的發展威脅灰階庫存機的去化

第三章相機手機發展趨勢分析

  一、日本與亞太相機手機發展概況

    1.日本Photo mail營運概況

    2.亞洲相機手機的發展

  二、Photo mail與MMS服務的推出刺激相機手機銷售量的成長

  三、營運商在2002年底提供MMS服務

  四、2003年為相機手機元年

  五、相機手機均價下跌造成市場接受度的提高

  六、相機手機世代交替快速

第四章小靈通發展趨勢分析

  一、無線市話系統架構

  二、2003年用戶大幅成長

  三、系統設備投資持續成長

  四、大陸PHS手機市場分析

    1.當地廠商市佔率接近40%

    2.深圳已成為小靈通手機大本營

    3.小靈通手機市場細分

    4.不同於行動電話的通路結構

第五章手機通路市場分析

  一、大陸行動電話通路類型

    1.營運商為主之通路模式

    2.分層代理模式

    3.當地廠商自建通路模式

    4.IT與專業連鎖、家電通路模式

  二、2003年大陸行動電話通路發展概況

    1.手機單價與利潤的滑落

    2.手機市場結構的轉變

    3.新興通路的興起

    4.垂直整合為市場演化的結果

    5.手機廠商的通路策略

第六章結論

  一、主要城市的用戶普及率已高

  二、GSM市場競爭激烈,CDMA市場值得期待

  三、彩色手機當道,黑白手機市場萎縮

  四、2004年相機手機市場滲透率超過2成,下半年出現世代交替

  五、2004年無線市話用戶新增用戶將到達高峰

  六、縮短通路層級為通路演化的主要精神

=====圖目錄=====

圖一 1997-2003中國行動電話新增用戶結構

圖二 1999-2003年大陸手機市場銷售量與銷售值變化圖

圖三 2002-2003大陸地區各級城市手機銷售量比重

圖四 2000-2003大陸手機產量與成長率圖

圖五 2000-2003大陸當地手機廠商市佔率變化圖

圖六 2002-2003年大陸手機市場各價格區間比例分佈圖

圖七 2001-2003年亞太地區主要國家彩色手機出貨量圖

圖八 2002-2003年大陸地區彩色手機銷售量圖

圖九 2003年各季大陸市場外商與當地廠商推出彩色手機款式數量變化圖

圖十 2003年大陸地區主要外商與當地廠商銷售各類型彩色手機之款式數量比較圖

圖十一 大陸市場各類型螢幕手機銷售比例

圖十二 2003年大陸市場各類型螢幕手機款式比重

圖十三 2003年外商與當地廠商在大陸市場各類型螢幕手機款式比重

圖十四 日本Photo mail用戶與相機手機銷售量

圖十五 亞洲地區(日本除外)相機手機銷售量與佔有比率圖

圖十六 亞洲地區相機手機銷售量與佔有比率圖

圖十七 2003年各季內建數位相機手機銷售量與成長率

圖十八 2003年各季相機手機市場均價與市場佔有率關係圖

圖十九 2003年各季主要廠商在大陸市場推出相機手機款式數量圖

圖二十 大陸相機手機市場銷售量

圖二十一 大陸地區無線市話系統架構圖

圖二十二 2000-2003大陸地區無線市話用戶與網路容量圖

圖二十三 大陸各主要城市無線市話開通日期

圖二十四 2000-2003大陸地區各地區無線市話用戶數量比較圖

圖二十五 2000-2003年中國電信與網通投資無線市話設備金額圖

圖二十六 2002-2003年大陸地區無線市話系統設備廠商營收比較圖

圖二十七 2002-2003年大陸地區無線市話系統設備廠商營收比較圖

圖二十八 2000-2003年無線市話終端產品銷售量圖

圖二十九 PHS手機廠商生產聚落分佈

圖三十 大陸地區無線市話終端產品價格與功能區間圖

圖三十一 2003年大陸無線市話終端產品通路結構圖

圖三十二 營運商通路模式

圖三十三 分層代理通路模式

圖三十四 當地廠商自建通路模式

圖三十五 IT與專業連鎖、家電通路模式

圖三十六 2000-2003年大陸行動電話終端商店數量變化

圖三十七 2000-2003年外商、台商與當地廠商在大陸行動電話市場推出手機款式與品牌變化

圖三十八 2000-2003年大陸市場手機平均單價變化圖

圖三十九 2000-2003年大陸市場手機通路市場平均單點銷售量與銷售額變化

圖四十 2000-2003年外商與當地廠商在大陸市場手機銷售數量與成長率變化

圖四十一 2002-2003年大陸手機市場各類型通路銷售量與市佔率比較圖.

圖四十二 傳統分層銷售模式轉變圖

圖四十三 手機製造商通路多樣化策略圖

圖四十四 年2002-2006大陸行動電話市場銷售量預估

圖四十五 2003至2006年大陸地區彩色手機銷售量與成長率預估

圖四十六 2004-2006年大陸地區各類型彩色螢幕手機銷售比例

圖四十七 2004-2006年大陸地區相機手機銷售量、成長率與市場佔有率預估

圖四十八 2002-2005年大陸無線市話新增與累計用戶成長趨勢圖

圖四十九 2002-2005年大陸小靈通手機新增與換機成長趨勢

圖五十 2004-2006年傳統與新興通路市場比重

=====表目錄=====

表一 2001-2003年大陸手機市場前10大廠商銷售量表

表二 大陸地區售價最低廉之4096色CSTN彩色手機款式

表三 大陸地區售價最低廉之65536色CSTN彩色手機款式

表四 大陸地區售價最低廉之TFT-LCD彩色手機款式

表五 日本營運商MMS服務時程表

表六 亞洲地區(日本除外)主要營運商MMS服務時程表

表七 大陸地區營運商MMS與SMS價格比較表

表八 2003年廠商在大陸市場推出內建數位相機手機款式數量表

表九 2003至2004Q1主要廠商在大陸市場推出低於3,000元人民幣之外接式相機手機款式

表十 2003至2004Q1主要廠商在大陸市場推出低於3,000元人民幣之內建數位相機手機款式

表十一 大陸政府與營運商無線市話資費比較表

表十二 2003-2004年廣東電信廣州分公司促銷小靈通服務一覽表

表十三 2003年大陸主要無線市話終端產品銷售量比較表

表十四 2001-2003年大陸市場手機通路市場平均單點銷售量與銷售額成長率表

表十五 大陸手機新興通路地區分佈與店數表
章節檔案下載
第一章 前言
8
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第二章 彩色手機發展趨勢分析
9
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第三章 相機手機發展趨勢分析
14
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第四章 小靈通發展趨勢分析
14
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第五章 手機通路市場分析
15
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第六章 結論
9
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