2011年食品產業年鑑

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出版作者 陳國隆
出版單位 食品工業研究所
出版日期 2011/09/07
出版類型 產業報告
所屬領域 食品
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摘要

食品工業是攸關國計民生的生命產業,也是國家經濟發展的水平和人民 生活品質的重要指標。雖然近年來面對加入 WTO 與兩岸經濟合作架構協議 (ECFA)及未來自由貿易協定(FTA)的風潮下,會帶給業者更大的國際競爭與 挑戰,但是食品工業在台灣,仍舊是國民經濟的重要產業,在經濟與社會發 展中,佔有舉足輕重的地位和作用。

2010 年台灣食品工業的年產值 5,940 億元,在製造業產值中排行第八位。 出口金額 681 億元,佔產值比率為 11.5%;進口金額為 1,869 億元,佔加工食 品市場需求的 26.2%。2011 年由於遭遇塑化劑事件的衝擊,預估整體產值只 增加 0.52%。因此未來食品工業部門將引入更多的食品衛生安全科技、生物 科技、資訊科技及產銷履歷等品保措施,來開發並生產更多且更適合消費者 食用的產品,進行全球化佈局,爭取散佈全球的商機。

本年度食品產業年鑑的編撰共分五篇,各篇各章皆精心規劃與撰述。其 中第一篇產業總論,除了探討台灣整體性食品工業生產趨勢及其發展外,並 對中國大陸、日本、東南亞、美國與歐洲等來輔助說明台灣食品產業面臨的 大環境趨勢。在第二、三篇中,則重點呈現台灣幾個主要行業與周邊產業之 生產概況、產品發展、廠商動態及發展趨勢等訊息。其中第二篇探討以台灣 市場為主的不含酒精飲料、冷凍食品、鮮食、保健食品、速食麵、食用植物 油等主要行業;第三篇則剖析與食品產業有密切關連的飼料、食品調味料、 食品包裝機械、餐飲服務等食品周邊行業。第四篇則是以全球穀物價格上漲、 政策發展與法規、塑化劑等議題來探討國際穀物趨勢、各國政策變化及食品 安全對食品產業可能帶來極大的影響力。第五篇則收錄 2010 年產業大事。整 體而言,內容詳實,可讀性高提,是瞭解台灣食品產業發展之重要資訊。

目錄

目錄

第一篇 總論

第一章 台灣食品產業 1

第二章 中國大陸食品產業 23

第三章 日本食品產業 35

第四章 東南亞食品產業 57

第五章 美國食品產業 69

第六章 歐洲食品產業 79

第二篇 產業

第七章 非酒精飲料業 89

第八章 冷凍食品業 101

第九章 鮮食業 111

第十章 保健食品業 121

第十一章 速食麵業 137

第十二章 食用植物油業 145

第三篇 周邊行業

第十三章 飼料業 159

第十四章 食品調味料業 171

第十五章 食品包裝機械業 185

第十六章 餐飲服務業 197

第四篇 議題

第十七章 全球穀物價格上漲之影響及因應 205

第十八章 政策發展與法規影響力分析 217

第十八章 起雲劑中惡意添加塑化劑事件 231

第五篇 附錄

產業大事記 243

表目錄

表1-1 台灣食品工業的角色變遷:1952~2010 年 2

表1-2 2010 年台灣食品工業在製造業產值中的地位 4

表1-3 台灣食品工業各子行業的產值比率變遷:2006~2010 年 9

表1-4 2010 年台灣食品工業產品進口量值及成長率 11

表1-5 2010 年台灣食品工業產品出口量值及成長率 12

表1-6 台灣加工食品市場需求與自給率:2006~2010 年 13

表2-1 中國大陸食品工業定義與範圍 24

表2-2 中國大陸食品工業各行業基本經營概況 26

表2-3 2010 年中國大陸食品工業各行業企業排行榜 28

表3-1 日本前10 大上市之綜合食品企業員工數、營業規模、純利益 40

表3-2 日本前10 大上市之清涼飲料企業營業額 41

表3-3 日本前5 大上市之啤酒企業員工數、營業規模、純利益 42

表3-4 日本前8 大上市之製粉企業員工數、營業規模、純利益 43

表3-5 日本前10 大上市之糕餅點心企業員工數、營業規模、純利益 44

表3-6 日本前10 大上市之麵包企業員工數、營業規模、純利益 45

表3-7 日本食品廠商國內M&A 案例(自2007 年起) 46

表3-8 日本食品廠商跨國M&A 案例 47

表4-1 2010 年東南亞各國經濟環境 58

表4-2 2010 年東南亞各國食品貿易狀況 61

表4-3 東南亞各國重要食品廠商 62

表4-4 近期東南亞產業發展動態 63

表4-5 未來東南亞食品產業的發展優勢及機會方向 66

表4-6 未來東南亞現代化零售通路發展重點及機會方向 68

表5-1 美國食品產業概況:2008~2009 年 71

表5-2 美國加工食品進口國別:2009~2010 年 73

表5-3 美國加工食品進口產品項目:2009~2010 年 73

表5-4 年美國加工食品出口國別:2009~2010 74

表5-5 年美國加工食品出口產品項目:2009~2010 年 74

表5-6 美國前二十大食品產業營收排行:2008~2009 年 75

表5-7 美國前百大食品廠商歷年的投資計畫 76

表5-8 美國消費者食品物價指數變動 77

表5-9 美國生產者食品物價指數變動 78

表6-1 2009 年歐洲食品及飲料進口概況 82

表6-2 2009 年歐洲主要食品及飲料之進口值 82

表6-3 2009 年歐洲食品及飲料出口概況 83

表6-4 2009 年歐洲主要食品及飲料產品之出口值 83

表6-5 2009 年主要食品與飲料公司於歐洲銷售概況 84

表6-6 2009 年歐洲各類型食品及飲料廠商概況 85

表7-1 2010 年台灣各類飲料市場銷售量結構 96

表7-2 2011 年台灣各類飲料內銷量預估 97

表9-1 2010 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態(1~5 月) 114

表9-2 2010 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態(6~10 月) 115

表9-3 2010 年台灣鮮食廠商產品開發及行銷動態(11~12 月) 116

表10-1 台灣保健食品廠商使用主原料比例 122

表10-2 2010 年台灣膳食補充劑巿場規模 123

表10-3 台灣保健食品通路結構 130

表10-4 2010 年台灣不同消費者對各項保健食品的年食用率差異 132

表11-1 台灣速食麵在各通路銷售值結構 140

表11-2 台灣消費者最近一個月食用速食麵/粉條類頻率 142

表11-3 台灣速食麵業PEST 分析 143

表12-1 2010 年國內食用植物油市場概況 156

表13-1 台灣飼料產銷狀況:2005~2010 年 160

表13-2 台灣飼料產量:2005~2009 年 161

表13-3 台灣禽畜養殖收益與飼料成本變化:2008~2009 年 162

表13-4 2010 年台灣飼料產業聚落 167

表15-1 2010 年紙容器主要出口國家 187

表15-2 2010 年塑膠瓶主要出口國家 188

表15-3 2010 年馬口鐵容器主要出口國家 189

表15-4 台灣食品機械產值:2002-2010 年 192

表15-5 2010 年食品機械主要進口來源國 193

表15-6 2010 年食品機械主要出口國 194

表16-1 2005~2010 年台灣批發、零售及餐飲營業額 198

表16-2 2005 年~2010 年台灣各類餐飲業營業額與年增率 199

表16-3 2009 年~2010 年台灣連鎖餐飲服務店數統計 199

表16-4 2010 年台灣主要連鎖餐飲服務類型概況 200

表18-1 亞洲區域自由貿易關係不斷擴大 219

表18-2 中國大陸十二五計畫重點及對食品產業之影響 225

表18-3 中國大陸食品安全的監管部門及職責 227

表19-1 含有受塑化劑污染起雲劑之產品統計 233

表19-2 含有起雲劑產品回收量統計 233

表19-3 塑化劑類別及每日耐受量 241

圖目錄

圖1-1 農產加工品出口在全國總出口中之地位變遷:1952~2010 年 3

圖1-2 台灣食品工業產值佔製造業產值之比率變遷:2004~2010 年 5

圖1-3 台灣食品工廠家數佔製造業工廠家數之比率變遷:2004~2010 年 6

圖1-4 台灣食品工業僱工人數佔製造業僱工人數之比率變遷:2004~2010年 6

圖1-5 台灣加工食品出口值佔總出口值之比率變遷:2004~2010 年 7

圖1-6 台灣上市食品企業營業收入及成長率之變遷:2005~2010 年 8

圖1-7 2010 年台灣個別食品企業佔整體上市食品企業營收總額比率 8

圖1-8 2010 年台灣食品工業各行業產值與成長率 10

圖1-9 台灣家計食品消費成長率趨勢:2004~2010 年 14

圖1-10 台灣外食消費(以餐飲業營業額來看)呈正成長:2004~2010 年 15

圖1-11 台灣消費者食物類物價指數成長率:2004~2010 年 15

圖1-12 台灣消費者食品物價指數與躉售物價指數比較:2010 年1 月~2011年5月 16

圖1-13 台灣消費者食品物價指數與食品製造業躉售物價指數比較:2010 年1月~2011 年5 月 16

圖1-14 台灣加工食品進口趨勢:2004~2010 年 17

圖1-15 台灣農產加工品進口物價指數趨勢:2004~2010 年 18

圖1-16 台灣食品工業產值趨勢預測:2002~2015 年 19

圖2-1 中國大陸食品工業發展環境分析 25

圖2-2 中國大陸食品工業競爭態勢分析 26

圖2-3 中國大陸食品工業各行業結構及主要產品銷售量 27

圖2-4 中國大陸食品貿易:2006~2015 年 28

圖2-5 中國大陸食品消費:2006~2015 年 29

圖2-6 2010 年中國大陸消費趨勢 34

圖3-1 日本食品工業生產值及員工數佔整體製造業比重 36

圖3-2 日本食品工業生產預測及原料使用與附加價值額佔總生產值比重 37

圖3-3 日本食品進口值預測及主要進口來源國家與所佔比例 38

圖3-4 日本主要食品出口對象國家及所佔比例與出口值預測 39

圖3-5 日本食品廠商M&A 的成長軌道 48

圖3-6 日本食品廠商跨國併購的區域別優先度 49

圖3-7 因應市場變化和朝海外拓展之日本國內事業的擴大與穩定的必要性 50

圖3-8 日本食品業界重組種類和期待的效果 51

圖3-9 食品廠商水平拓展之商品開發意義 52

圖3-10 可口可樂及雀巢的「特許經營系統」案例 53

圖3-11 特許經營系統的亞洲拓展概念 54

圖3-12 適當對價回報的應有結構 55

圖4-1 2010 年東南亞各國食品生產狀況 59

圖4-2 2010 年東南亞各國食品消費狀況 59

圖4-3 2010 年東南亞國家零售通路結構(廠商家數) 60

圖4-4 2010 年東南亞國家零售通路結構(營業額) 60

圖5-1 美國食品產業產值變化:2000~2009 年 70

圖5-2 2009 年美國食品製造業佔整體製造業的地位 70

圖5-3 各種食品支出佔可支配所得比重:1990~2009 71

圖5-4 美國食品消費支出預測 72

圖5-5 美國加工食品進出口狀況:2000~2009 年 72

圖6-1 歐洲食品及飲料產業營業額:2004~2009 年 80

圖6-2 2009 年歐洲食品及飲料業營業額於整體製造業之比重 80

圖6-3 2009 年歐洲食品及飲料業附加價值於整體製造業之比重 81

圖6-4 歐洲食品及飲料產業進出口值:2004 ~2009 年 81

圖6-5 2009 年歐洲食品及飲料業廠商家數佔製造業之比重 85

圖6-6 2009 年歐洲食品及飲料業員工人數佔製造業之比重 85

圖7-1 飲料產業輪廓:2007~2010 年 90

圖7-2 主要上市公司飲料類產品營業額走勢:2008~2010 年 91

圖7-3 濃縮果蔬汁進出口量:2009~2010 年 92

圖7-4 飲料進出口量:2009~2010 年 93

圖7-5 飲料內銷市場變化:2001~2010 年 94

圖7-6 食品飲料化概念圖 99

圖8-1 台灣冷凍食品分項產值變化:1997~2010 年 102

圖8-2 台灣冷凍食品分項產量變化:1997~2010 年 102

圖8-3 台灣冷凍食品進口變化:1997~2010 年 103

圖8-4 2010 年台灣冷凍食品重要進口來源 104

圖8-5 台灣冷凍食品出口變化:1997~2010 年 105

圖8-6 2010 台灣冷凍食品主要出口對象 106

圖8-7 2010 年台灣通路商推出冷凍食品自有品牌比例 107

圖8-8 台灣消費者對冷凍食品的食用率變化 108

圖8-9 台灣冷凍食品經營壓力與潛力空間 109

圖8-10 冷凍食品廠商需審慎評估兩岸經營商機 110

圖9-1 台灣鮮食巿場規模變化:2006~2010 年 112

圖9-2 2010 年台灣鮮食產品發展重點 112

圖9-3 2010 年台灣便利商店與鮮食巿場結構 113

圖9-4 中國大陸不同地區鮮食發展階段 117

圖9-5 中國大陸鮮食產業發展的關鍵環節 118

圖10-1 台灣保健食品廠商不同類別原料的來源差異 122

圖10-2 台灣保健食品巿場規模變化:2001~2010 年 123

圖10-3 健康食品朝傳統食品型態發展 124

圖10-4 不同傳統食品型態的健康食品其結構比例 125

圖10-5 台灣歷年健康食品認證的功效訴求變化:1999~2011 年 126

圖10-6 台灣膠囊錠劑保健食品貿易變化:2001~2010 年 127

圖10-7 台灣保健食品廠商經營的價值活動 128

圖10-8 台灣保健食品廠商對原料選擇的考量因素 129

圖10-9 台灣保健食品廠商功效訴求差異 129

圖10-10 2010 年台灣消費者對身體健康的關心程度 131

圖10-11 台灣保健食品廠商對不同產品未來成長率看法 133

圖10-12 傳統食品型態保健食品的發展動向 134

圖11-1 2010 年全球速食麵消費需求量結構(依國別) 138

圖11-2 台灣速食麵產量與產值:2006~2010 年 139

圖12-1 全球主要油籽生產量:2007/2008~2011/2012 年度 146

圖12-2 全球主要油籽進口量:2007/2008~2011/2012 年度 147

圖12-3 全球主要油籽出口量:2007/2008~2011/2012 年度 148

圖12-4 全球主要油籽壓榨量:2007/2008~2011/2012 年度 149

圖12-5 大豆、葵花籽、菜籽價格走勢:1999/2000~2010/2011 年度 150

圖12-6 全球主要植物油生產:2007/2008~2011/2012 年度 151

圖12-7 全球主要植物油進口量:2007/2008~2011/2012 年度 152

圖12-8 全球主要植物油出口量:2007/2008~2011/2012 年度 153

圖12-9 全球主要植物油國內消費量:2007/2008~2011/2012 年度 154

圖12-10 大豆油、葵花籽油、棕櫚油、菜籽油價格走勢:1999/2000~2010/2011 年度 155

圖12-11 台灣食用油脂業產值與成長率:2006~2010 年 156

圖13-1 近年國際原料價格變化 163

圖13-2 台灣不同種類飼料供應價格變化 164

圖13-3 2010 年台灣寵物飼料進口趨緩 165

圖13-4 2010 台灣寵物飼料出口成長快速 166

圖13-5 台灣飼料產業環境及趨勢分析 168

圖14-1 整體調味品產值與產量:2006-2010 年 172

圖14-2 味精產值與產量:2006~2010 年 172

圖14-3 食用鹽產值與產量:2006~2010 年 173

圖14-4 醬油產值與產量:2006~2010 年 173

圖14-5 其他調味品產值與產量:2006~2010 年 174

圖14-6 調味品進口值與出口值:2006~2010 174

圖14-7 2010 年各項調味品進口值比例 175

圖14-8 2010 年各項調味品出口值比例 175

圖14-9 2010 年調味品主要進口來源國 176

圖14-10 2010 年調味品主要出口國 176

圖14-11 味精進口值與出口值:2006~2010 年 176

圖14-12 醬油進口值與出口值:2006~2010 年 177

圖14-13 醋進口值與出口值:2006~2010 年 177

圖14-14 調味品企業之員工數 178

圖14-15 台灣調味品廠商之分佈情形 178

圖14-16 台灣調味品廠商營收與研發經費:2003~2009 年 179

圖14-17 台灣調味品廠商家數與員工數:2003~2009 年 179

圖14-18 消費者偏好之調味品種類 180

圖14-19 過去一年最常食用之醬油品牌 180

圖14-20 過去一年最食用之沙茶醬品牌 181

圖14-21 過去一年最常食用之蕃茄醬品牌 181

圖14-22 過去一年最常食用之料理醋品牌 182

圖15-1 紙容器產值與產量:2006-2010 年 186

圖15-2 金屬罐產值與產量:2006-2010 年 186

圖15-3 紙容器進口值與出口值:2006-2010 年 187

圖15-4 塑膠瓶進口值與出口值:2006-2010 年 188

圖15-5 馬口鐵容器出口值與進口值:2006-2010 年 189

圖15-6 台灣紙容器廠商家數與營業收入:2003-2009 年 190

圖15-7 台灣金屬罐廠商家數與營業收入:2003-2009 年 190

圖15-8 食品機械進口值與出口值:2006-2010 年 192

圖15-9 2010 年台灣各類食品機械進口值比例 193

圖15-10 2010 年台灣各類食品機械出口值比例 194

圖15-11 台灣食品機械廠商家數與營業收入:2002-2009 年 195

圖15-12 台灣食品機械廠商之分布情形 195

圖16-1 台灣餐飲服務業營業額與年增率:2005~2010 年 198

圖17-1 影響全球穀物價格上漲的原因 206

圖17-2 全球小麥生產、利用量以及期末庫存量 207

圖17-3 全球粗糧生產、利用量以及期末庫存量 208

圖17-4 全球稻米生產、利用量以及期末庫存量 209

圖17-5 全球穀物價格走勢 210

圖17-6 食物類消費者物價指數上漲情況 211

圖18-1 國際化的影響力 218

圖18-2 台灣政策推力加強行銷台灣及海外合作 221

圖18-3 中國大陸冷鏈物流發展政策方向 229

圖19-1 塑化劑整體事件回顧 232

圖19-2 政府對於塑化劑污染事件之作為 233

圖19-3 重建消費者信心之三大方向 237

圖19-4 食品管理之改革方案 238

章節檔案下載
第一篇 總論
第一章 台灣食品產業
21
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第二章 中國大陸食品產業
12
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第三章 日本食品產業
22
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第四章 東南亞食品產業
12
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第五章 美國食品產業
10
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第六章 歐洲食品產業
9
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第二篇 產業
第七章 非酒精飲料業
12
0 元/點
第八章 冷凍食品業
10
0 元/點
第九章 鮮食業
9
0 元/點
第十章 保健食品業
15
0 元/點
第十一章 速食麵業
8
0 元/點
第十二章 食用植物油業
14
0 元/點
第三篇 周邊行業
第十三章 飼料業
12
0 元/點
第十四章 食品調味料業
13
0 元/點
第十五章 食品包裝機械業
12
0 元/點
第十六章 餐飲服務業
8
0 元/點
第四篇 議題
第十七章 全球穀物價格上漲之影響及因應
11
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第十八章 政策發展與法規影響力分析
14
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第十九章 起雲劑中惡意添加塑化劑事件
12
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第五篇 附錄
第二十章 產業大事記
27
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