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精密機械關鍵零組件專題研究

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出版作者 金美敬、黃仲龍
出版單位 工研院IEK系統能源組
出版日期 2002/09/13
出版類型 產業報告
所屬領域 機械設備
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摘要

  精密機械關鍵零組件現況方面,目前全球真空幫浦市場的年銷售額約20億美元,年增長率在7%左右。市場佔有率方面,英國的EDWRDS與日本的EBARA合佔75%以上,目前應用於IC製造前段設備的廠商仍由國少數大廠壟斷。

  2001年全球CNC控制器市場營收達23.8億美元,預計到公元2005年,市場將可成長達27.6億美元,維持4%左右的年複合成長率。全球主要12家廠商中包含GE Fanuc的日本發那科公司(Fanuc)占有三分之一的領導地位市場。亞洲市場由於客戶對產品高效能、低成本的要求日益提高,由2001年市場佔有率32.2%推測至2005年仍有33.8%,可說未來成長的關鍵在亞洲市場。

  我國伺服馬達及驅動器的廠商僅約13家,大都以典型的中小企業型態。2001年全球線性馬達市場中,德國的西門子公司(Siemens)的產品優勢受到肯定,排名第一。根據Frost & Sullivan的調查顯示:2001年歐洲線性馬達總銷售額為317.2百萬美元,往後逐年約以4.6%的成長率往上攀升,預估至2008年將可達423.3百萬美元,歐洲最大的線性與步進馬達市場是在德國,在2008年將有31.5%與39.5%的市場佔有率,義大利是第二大市場將有23.6%與11.8%的佔有率。

滾珠螺桿方面,2001年國內滾珠螺桿出口額為3.67億台幣,較2000年衰退3.29%,主要原因2001年全球經濟景氣減緩,庫存過多,對生產設備需求降低,連帶減少對零組件採購,不過衰退幅度不大,預估2002年我國滾珠螺桿我國滾珠螺桿出口金額將會回復成長走勢。2001年主要滾珠螺桿廠商全球佔有率以日商THK最大,高達40%,其次為IKO 18%、NSK 12%,至於國內大廠上銀科技佔有率只有2.5%。

線性滑軌方面,2001年國內線性滑軌出口額為4.48億台幣,較2000年成長37.2%,廠商全球佔有率以日商THK佔有率最大,高達50%,其次為STAR 15%、NSK 10%以及IKO 10%,至於國內大廠上銀科技佔有率只有5%。國內線性滑軌市場需求從1997年開始呈現逐年遞增現象,主要因為線性滑軌主要應用市場如半導體及光電製造與檢測設備、自動化設備、生化醫療設備與電子工業蓬勃發展,對線性滑軌需求增加,到2000年達到最高峰。

  國內精密機械關鍵零組件業者競爭優勢可分為四方面來看,在投入面部份,國內技術人力素質相對較高,對於研發經費也有水準以上投入。在轉換能力部份,國內精密機械關鍵零組件業者擁有綿密上下游合作網路,對於原料與通路的掌握程度高,形成相互支援產業群聚。策略規劃能力而言,國內精密機械關鍵零組件業者善於審時度勢,規劃不同階段發展方向,使精密機械關鍵零組件產業能在國內立足發展。在產出面部份,雖然國內精密機械關鍵零組件業者在全球佔有率並不是很高,但市場佔有率成長率與出口成長率卻有突出表現,顯示我國精密機械關鍵零組件在某些利基市場具有很強競爭力。在發展環境面部份,國內精密機械關鍵零組件業經營者執著於工作與創新,不依循既有與既成的路線或方式,這是國外競爭者最難以模仿優勢。

  目前國內八成精密機械關鍵零組件業者尚未在大陸設立生產據點,但皆有設立業務據點,甚至有業者與大陸學術單位合作開發加工設備與技術,以降低成本。未來都不排除在大陸設廠,利用大陸工廠設備與人力生產精密機械關鍵零組件。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒 論 1-1

  第一節 研究動機與目的 1-1

  第二節 研究範圍 1-3

  第三節 研究方法 1-4

    一、資料分析 1-4

  第四節 研究架構 1-6

  第五節 研究程序 1-7

第二章 精密機械產業現況與趨勢分析 2-1

  第一節 精密工具機與塑膠機械業市場分析 2-1

    一、國內市場分析 2-1

    二、全球市場分析 2-7

  第二節 高科技設備市場分析 2-9

    一、半導體生產設備 2-9

    二、半導體封裝設備市場分析 2-11

    三、LCD生產設備市場分析 2-12

    四、PCB生產設備市場分析 2-15

  第三節 精密機械技術現況 2-17

    一、切削工具機技術 2-17

    二、精密射出成形機械技術 2-19

    三、半導體製程設備技術 2-21

第三章 真空幫浦產業現況與趨勢分析 3-1

  第一節 國內外產品分析 3-1

    一、產品定義與應用 3-1

    二、產品與技術關聯圖 3-14

    三、國內主要供應商 3-16

    四、產品行銷通路與零組件採購 3-18

  第二節 國內外市場分析 3-20

    一、國內市場 3-20

    二、國外市場 3-23

    三、國內外市場規模 3-26

  第三節 國內外技術分析 3-28

    一、技術現況 3-28

    二、新產品/新技術動向與趨勢 3-29

第四章 控制器產業現況與趨勢分析 4-1

  第一節 國內外產品分析 4-1

    一、產品定義與分類 4-1

    二、產品與技術關聯圖 4-7

    三、發展歷程 4-12

    四、重要廠商規模與佔有率 4-13

    五、成本結構 4-18

  第二節 國內外市場分析 4-19

    一、市場規模 4-19

  第三節 國內外技術分析 4-22

    一、技術現況 4-22

    二、新產品與新技術動向與趨勢 4-24

第五章 馬達產業現況與趨勢分析 5-1

  第一節 國內外產品分析 5-1

    一、產品定義與分類 5-1

    二、產品與技術關聯圖 5-8

    三、發展歷程 5-9

    四、主要競爭者 5-10

  第二節 國內外市場分析 5-13

    一、我國市場 5-13

    二、全球市場趨勢 5-19

  第三節 國內外技術分析 5-22

    一、技術現況 5-22

    二、替代性技術分析 5-26

第六章 滾珠螺桿產業現況與趨勢分析 6-1

  第一節 產品分析 6-1

    一、產品定義與分類 6-1

    二、產品與技術關聯圖 6-5

    三、技術發展歷程 6-8

    四、主要競爭者 6-9

    五、成本結構 6-12

    六、行銷通路 6-13

  第二節 國內市場分析 6-14

    一、市場規模 6-14

    二、國內市場結構 6-15

    三、大陸投資情況 6-19

  第三節 技術分析 6-20

    一、技術現況及與國外技術層次比較 6-20

    二、新技術動向與趨勢 6-22

第七章 線性滑軌產業現況與趨勢分析 7-1

  第一節 產品分析 7-1

    一、產品定義與分類 7-1

    二、產品與技術關聯圖 7-3

    三、技術發展歷程 7-5

    四、主要競爭者 7-7

    五、行銷通路 7-11

  第二節 國內市場分析 7-12

    一、市場規模 7-12

    二、國內外市場結構 7-13

    三、大陸投資情況分析 7-16

  第三節 技術分析 7-17

    一、技術現況及與國外技術層次比較 7-17

    二、新技術動向與趨勢 7-21

    三、替代性技術分析 7-27

    四、主要專利 7-28

第八章 高速主軸產業現況與趨勢分析 8-1

  第一節 國內外產品分析 8-1

    一、產品定義與分類 8-1

    二、產品與技術關聯圖 8-2

    三、發展歷程 8-5

    四、產品特性 8-6

  第二節 國內市場分析 8-9

    一、需求面 8-9

    二、供給面 8-10

    三、市場供需 8-12

  第三節 國內外技術分析 8-13

    一、技術現況 8-13

      二、新產品與新技術動向與趨勢 8-14

第九章 競爭分析 9-1

  第一節 研究方法 9-1

    一、投入面 9-2

    二、轉換能力 9-2

    三、產出面 9-2

    四、發展環境面 9-2

    五、生產力績效面 9-3

  第二節 競爭力分析 9-5

  第三節 五力分析 9-8

    一、進入障礙 9-9

    二、同業競爭程度 9-10

    三、替代品威脅 9-10

    四、購買者議價力量 9-11

    五、供應者者議價力量 9-11

第十章 結論與策略建議 10-1

  第一節 結 論 10-1

  第二節 策略建議 10-3

    一、市場變化環境因應措施 10-3

    二、技術研發課題與建議 10-7

====表目錄====

表2-1 近三年我國工具機與塑膠機械生產統計 2-3

表2-2 近三年我國工具機與橡塑膠機械供需分析 2-7

表2-3 近二年我國半導體設備機種別市場 2-11

表2-4 目前國內外市售切削工具機技術水準比較 2-18

表2-5 我國塑膠機械技術現況 2-19

表2-6 我國半導體前段設備技術現況 2-21

表2-7 我國半導體後段設備技術現況 2-23

表3-1 精密機械關鍵零組件產品分類-真空幫浦 3-5

表3-2 半導體製程設備及真空幫浦的應用 3-11

表3-3 國內IC製造前段設備用真空幫浦代理廠商進口產品概況 3-17

表3-4 我國精密機械關鍵零組件主要製造廠-真空幫浦 3-18

表3-5 近四年我國真空幫浦進口變化 3-22

表3-6 近四年我國真空幫浦出口變化 3-23

表3-7 近四年日本真空幫浦進口變化 3-24

表3-8 近四年日本真空幫浦出口變化 3-25

表3-9 近四年美國真空幫蒲進口變化 3-26

表3-10 近四年美國真空幫浦出口變化 3-26

表3-11 全球真空幫浦各主要製造商產品規格 3-27

表3-12 我國精密機械關鍵零組件技術現況與水準比較-真空幫浦 3-29

表3-13 我國精密機械關鍵零組件新產品/新技術動向與趨勢-真空幫浦 3-31

表3-14 我國精密機械關鍵零組件替代性技術分析-真空幫浦 3-31

表4-1 精密機械關鍵零組件定義及範圍-控制器 4-6

表4-2 我國精密機械關鍵零組件產品分類-控制器 4-7

表4-3 我國精密機械關鍵零組件發展歷程-半導體設備控制器 4-13

表4-4 我國精密機械關鍵零組件主要廠商-控制器 4-15

表4-5 我國精密機械關鍵零組件原材料及零組件佔成本比重-控制器 4-18

表4-6 日本CNC控制器市場規模與預測 4-19

表4-7 我國精密機械關鍵零組件技術現況與國外技術層次比較-控制器 4-24

表4-8 我國精密機械關鍵零組件新產品/新技術動向與趨勢-控制器 4-26

表5-1 線性馬達的性能比較 5-7

表5-2 精密機械關鍵零組件技術發展歷程-馬達 5-10

表5-3 全球主要線性馬達製造廠商 5-12

表5-4 我國伺服馬達&驅動器廠商產品及應用領域 5-14

表5-5 線性馬達工具機產品及廠商 5-21

表5-6 精密機械關鍵零組件技術現況與國外技術水準比較-馬達 5-25

表5-7 精密機械關鍵零組件新產品/新技術動向與趨勢-馬達 5-26

表5-8 精密機械關鍵零組件替代性技術分析-馬達 5-27

表6-1 我國精密機械關鍵零組件產品分類-滾珠螺桿 6-1

表6-2 精密機械關鍵零組件技術發展歷程-滾珠螺桿 6-9

表6-3 精密機械關鍵零組件成本結構-滾珠螺桿 6-13

表6-4 近5年我國精密機械關鍵零組件產銷資料-滾珠螺桿 6-14

表6-5 近5年我國滾珠螺桿業進出口金額 6-15

表6-6 國內滾珠螺桿業者歷年市場佔有率變化 6-18

表6-7 我國滾珠螺桿市場規模與進出口依存度分析 6-18

表6-8 精密機械關鍵零組件技術現況與國外技術水準比較-滾珠螺桿 6-22

表6-9 精密機械關鍵零組件新產品/新技術動向與趨勢-滾珠螺桿 6-25

表6-10 精密機械關鍵零組件替代性技術分析-滾珠螺桿 6-26

表6-11 精密機械關鍵零組件主要專利-滾珠螺桿 6-26

表7-1 我國精密機械關鍵零組件產品分類-線性滑軌 7-1

表7-2 精密機械關鍵零組件技術發展歷程-線性滑軌 7-7

表7-3 上銀公司近五年線性滑軌產值、銷售額與出口值 7-8

表7-4 國際直線公司近五年線性滑軌產值、銷售額與出口額 7-9

表7-5 德星瑞迪公司近五年線性滑軌產值、銷售額與出口額 7-10

表7-6 近5年我國精密機械關鍵零組件產銷資料-線性滑軌 7-12

表7-7 近5年我國線性滑軌業進出口金額 7-13

表7-8 日本國內線性滑軌廠商銷售金額與市場佔有率 7-14

表7-9 2001年國內線性滑軌業者市場佔有率 7-15

表7-10 我國線性滑軌市場規模與進出口依存度分析 7-16

表7-11 技術現況與國外技術水準比較-線性滑軌 7-21

表7-12 新產品/新技術動向與趨勢-線性滑軌 7-27

表7-13 替代性技術分析-線性滑軌 7-28

表7-14 主要專利-線性滑軌 7-28

表8-1 我國精密機械關鍵零組件產品分類-高速主軸 8-1

表8-2 精密機械關鍵零組件技術發展歷程-內藏式主軸 8-6

表8-3 精密機械關鍵零組件產品特性-主軸 8-7

表8-4 2001年全球前十大精密工具機產值與高速主軸需求值推估 8-10

表8-5 台灣工具機場成本結構分析 8-10

表8-6 我國精密機械關鍵零組件主要廠商-高速主軸 8-11

表8-7 精密機械關鍵零組件技術現況與國外技術水準比較-內藏式主軸 8-13

表8-8 精密機械關鍵零組件新產品/新技術動向與趨勢-內藏式主軸 8-15

表8-9 精密機械關鍵零組件替代性技術分析-內藏式主軸 8-16

表9-1 精密機械關鍵零組件競爭力指標內涵 9-6

表9-2 五力分析 9-8

表10-1 我國精密機械關鍵零組件業技術發展規劃 10-8

====圖目錄====

圖1-1 研究範圍 1-3

圖1-2 研究架構 1-6

圖1-3 研究程序 1-7

圖2-1 歷年我國工具機貿易順逆差變化 2-4

圖2-2 歷年我國橡塑膠機械貿易順逆差變化 2-5

圖2-3 全球半導體市場規模預測 2-10

圖2-4 我國TFT-LCD設備投資額變化及預測 2-13

圖2-5 全球各類LCD生產設備市場概況 2-14

圖2-6 全球LCD生產設備市場概況 2-14

圖2-7 我國印刷電路板設備市場規模 2-16

圖3-1 迴轉油封幫浦結構剖面與轉子/靜子間油封示意圖 3-6

圖3-2 迴轉油封幫浦結構分解圖 3-7

圖3-3 迴轉油封幫浦抽氣過程示意圖 3-8

圖3-4 迴轉油封幫浦動作原理 3-9

圖3-5 擴散幫浦之結構 3-10

圖3-6 精密機械關鍵零組件產品關聯圖-真空幫浦 3-14

圖3-7 精密機械關鍵零組件技術關聯圖-真空幫浦 3-15

圖3-8 精密機械關鍵零組件技術發展歷程-真空幫浦 3-16

圖3-9 近五年我國精密機械關鍵零組件生產變化-真空幫浦 3-21

圖4-1 精密機械關鍵零組件產品關聯圖-控制器 4-8

圖4-2 精密機械關鍵零組件技術關聯圖-以半導體封裝設備控制器為例 4-12

圖4-3 2001年全球CNC控制器市場佔有率 4-17

圖4-4 2005年CNC控制器市場規模預測 4-20

圖4-5 2005年CNC控制器市場規模預測-區域別 4-21

圖5-1 馬達依據原理、構造分類 5-2

圖5-2 線性馬達的種類 5-3

圖5-3 我國精密機械關鍵零組件上中下游關聯圖-步進、伺服馬達 5-7

圖5-4 我國精密機械關鍵零組件上中下游關聯圖-線性馬達 5-8

圖5-5 精密機械關鍵零組件技術關聯圖-線性馬達 5-9

圖5-6 日本線性馬達銷售趨勢 5-15

圖5-7 日本線性馬達廠商佔有率分佈 5-16

圖5-8 歷年美國直流線性馬達銷售趨勢 5-17

圖5-9 2000年美國線性馬達製造廠商市場佔有率分析 5-17

圖5-10 2001年歐洲線性與步進馬達製造廠商市場佔有率 5-18

圖5-11 歐洲線性與步進馬達市場預測 5-19

圖6-1 一般有預壓雙螺帽滾珠螺桿之示意圖 6-2

圖6-2 一般單螺帽滾珠螺桿之示意圖 6-3

圖6-3 滾珠螺桿頭座 6-4

圖6-4 滾珠螺桿尾座 6-5

圖6-5 精密機械關鍵零組件產品關聯圖-滾珠螺桿 6-6

圖6-6 精密機械關鍵零組件技術關聯圖-滾珠螺桿 6-8

圖6-7 主要滾珠螺桿廠商2001年全球佔有率 6-16

圖6-8 國內主要滾珠螺桿廠商2001年佔有率 6-16

圖6-9 螺帽轉動式滾珠螺桿示意圖 6-23

圖6-10 超大導程滾珠螺桿示意圖 6-24

圖7-1 線性滑軌結構圖 7-2

圖7-2 精密機械關鍵零組件產品關聯圖-線性滑軌 7-3

圖7-3 精密機械關鍵零組件技術關聯圖-線性滑軌 7-5

圖7-4 主要線性滑軌廠商2001年全球佔有率 7-14

圖7-5 工具機進給速度里程圖 7-18

圖7-6 工具機進給速度與加速度關係圖(世界趨勢) 7-18

圖7-7 工具機定位精度與微量進給關係圖 7-19

圖7-8 工字形線性滑軌 7-22

圖7-9 十字交叉形線性滑軌 7-23

圖7-10 齒排形線性滑軌 7-24

圖7-11 圓形線性滑軌 7-25

圖8-1 精密機械關鍵零組件上下游產品關聯圖-內藏式主軸 8-3

圖8-2 精密機械關鍵零組件技術關聯圖-內藏式主軸 8-4

圖8-3 內藏式主軸結構圖 8-5

圖8-4 未來五年高速主軸市場需求預測 8-12

章節檔案下載
第一章 緒論
7
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第二章 精密機械產業現況與趨勢分析
24
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第三章 真空幫浦產業現況與趨勢分析
31
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第四章 控制器產業現況與趨勢分析
26
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第五章 馬達產業現況與趨勢分析
28
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第六章 滾珠螺桿產業現況與趨勢分析
26
0 元/點
第七章 線性滑軌產業現況與趨勢分析
29
0 元/點
第八章 高速主軸產業現況與趨勢分析
16
0 元/點
第九章 競爭分析
11
0 元/點
第十章 結論與策略建議
8
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