我國行動網際網路產業環境掃描及發展策略

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出版作者 葉恆芬
出版單位 工研院IEK電子分項
出版日期 2002/08/01
出版類型 產業報告
所屬領域 通訊
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摘要

  九○年代在電信自由化效應持續發酵的激勵下,行動電話產業成了一顆亮眼的新星,不僅用戶數在2001年結束時突破9億戶大關,全球普及率也節節高昇。只是,隨著行動電話普及率逐漸成長,語音通訊營收也漸次下降,為拉抬日益下降的營收,藉由行動數據加值服務創造新型態的營收便顯得更為重要。在此同時,在通訊技術的推陳出新與消費者對數據傳輸需求的驅動下,結合行動電話與網際網路這兩項20世紀末熱門產業的行動網際網路,遂成為業者下一波營收寄望。2002年起,隨著用戶對手機簡訊的需求成爆炸性成長,多數行動電話業者陸續將網路升級為2.5代 GPRS系統,第三代行動通訊(3G) CDMA2000以及W-CDMA在世界各地也陸續進入試驗性服務及開台階段,這些都將為行動網際網路推波助瀾,行動網際網路的市場前景也逐漸明朗,帶來的龐大商機也逐漸浮現。

  毫無疑問,結合行動通訊與網際網路的行動網際網路,是未來行動通訊的必然發展趨勢。我國電信自由化於2001年底釋出3G執照後,已暫告一段落,在電信自由化政策的落實執行之下,根據ITU於2001年年底公布的資料,我國行動電話普及率也高達96.6%,僅次於盧森堡,高居世界第二。截自2002年6月,電信總局公布我國行動電話門號數更已高達2,301萬戶,已經超越我國人口總數,進一步證實我國已成為全球行動電話應用最為密集的地方。在享受豐收成果之餘,下一階段我國行動電話業者如何順應行動網際網路的發展趨勢,如何抓住產業發展初期的絕佳時機,洞悉全球行動通訊環境發展潮流,以他國發展行動網際網路的成敗策略為師,進而建立適合我國國情的行動網際網路策略,正考驗政府與相關業者的智慧。

本報告內容摘要如下:

一、結論

1.在電信自由化效益逐漸發酵、行動通訊系統不斷演進,以及行動通訊服務市場持續成長等影響之下,全球行動通訊產業未來的發展焦點,已經由用戶數量的增長,轉移到用戶數量與新業務增長並重;也由關注技術的發展,轉移到注重業務與應用並重。如何讓行動網際網路快速起飛,是全球相關產業面臨的共同課題。

2.過去兩年,行動網際網路在產業定義釐清、價值鍊確立與商業模式的建立等,都有了具體成果。其中日本NTT DoCoMo i-Mode成效斐然,目前數據營收也達到NTT DoCoMo總體營收的18%,成為業界競相仿效目標。而GPRS網路在全球各國陸續開通,3G網路啟動速度雖較預期緩慢,但也已確實上路。預計未來幾年日、韓等地的3G服務近程將領先為高額執照費所苦的歐洲。

3.日本、南韓行動網際網路產業中,行動電話服務業者與內容供應商、手機業者的產業連動性高,致使兩國行動網際網路的發展十分亮眼。

4.我國2G業務已開放有成,3G執照也已發放,行動網際網路產業即將邁入一個嶄新的競爭局面。在3G業者中,預計兩家新進業者為搶佔市場制高點,會搶先推出服務,預計最快到2003年就有3G服務上市。

二、建議

以下針對我國行動網際網路產業未來發展,提出發展策略建議:

1.產業環境之完善:

(1)建立手機業者與行動電話服務業者之間的產業連動性

(2)降低內容開發成本

2.業者營運策略之擬定:

(1)慎選3G服務推出時機

(2)確保新服務與現有服務之相容

(3)重點覆蓋式的網路建設策略

(4)與其他無線科技的靈活搭配

(5)清楚定位3G業務內容與目標客戶

(6)創造多樣化的寬頻內容

(7)積極經營國際市場

目錄

====章節目錄====

第一章 緒論……1-1

  第一節 研究緣起與研究目的…1-1

    一、研究緣起…1-1

    二、研究目的…1-2

  第二節 研究範圍與研究方法…1-4

    一、研究範圍…1-4

    二、研究方法…1-5

  第三節 研究架構及內容…1-6

  第四節 研究期間與限制…1-8

    一、研究期間…1-8

    二、研究限制…1-8

第二章 全球行動通訊環境掃瞄…2-1

  第一節 政策環境變革分析…2-1

    一、電信產業壟斷經營階段…2-2

    二、電信自由化階段…2-3

    三、第二階段電信自由化—全球化…2-7

    四、小結…2-8

  第二節 行動通訊系統發展分析…2-10

    一、第一代類比式(Analog)行動電話…2-10

    二、第二代數位式(Digital)行動電話…2-11

    三、行動通訊系統目前發展趨勢—二‧五代行動通訊系統…2-12

    四、行動通訊系統未來發展—第三代行動通訊系統…2-15

    五、第四代行動通訊系統…2-19

  第三節 行動電話服務市場現況分析…2-21

    一、行動電話用戶數持續成長…2-21

    二、行動電話普及率節節高昇…2-22

    三、行動電話用戶即將超過固定電話用戶…2-23

    四、GSM仍為目前行動電話系統主流標準…2-25

    五、全球二十大行動電話業者用戶數佔全球五成…2-27

    六、行動電話服務營收後勢成長可期…2-30

  第四節 小結…2-33

第三章 全球行動網際網路發展分析…3-1

  第一節 產業緣起…3-1

    一、產業緣起…3-1

    二、產業定義…3-2

  第二節 產業價值鍊分析…3-5

  第三節 應用服務發展現況與趨勢…3-10

    一、SMS;MMS…3-10

    二、i-Mode…3-13

    三、GPRS…3-19

    四、3G…3-21

第四章 全球行動網際網路重要廠商發展現況與策略分析…4-1

  第一節 日本行動網際網路發展策略分析…4-2

    一、日本行動通訊市場環境…4-2

    二、日本行動網際網路服務現況…4-5

    三、未來發展趨勢探討…4-11

    四、小結…4-23

  第二節 南韓行動網際網路發展策略分析…4-25

    一、電信產業的開放…4-25

    二、行動電話業者營運現況…4-26

    三、行動網際網路服務現況…4-28

    四、未來發展趨勢探討…4-34

    五、小結…4-37

第五章 我國行動網際網路發展現況與SWOT分析…5-1

  第一節 我國行動通訊政策掃瞄與環境檢視…5-1

  第二節 我國行動網際網路發展現況與未來趨勢分析…5-8

    一、行動電話服務市場發展現況…5-8

    二、業者競爭態勢與策略分析…5-14

    三、我國行動通訊服務市場未來發展趨勢…5-23

  第三節 我國發展行動網際網路優劣勢分析…5-28

第六章 結論與建議…6-1

  第一節 結論…6-1

  第二節 建議…6-9

    一、產業環境之完善…6-9

    二、業者營運策略之擬定…6-10

====表目錄====

表1-1  研究範圍界定…1-5

表2-1  2001年全球前二十大行動電話業者…2-28

表3-1  行動網際網路應用領域…3-4

表3-2  SMS與MMS比較表…3-12

表3-3  全球已商用的MMS服務…3-12

表3-4  i-Mode海外服務推出狀況…3-19

表3-5  歐洲各國第三代行動通訊執照發放現況…3-24

表3-6  亞洲各國3G執照釋出及行動通訊服務現況…3-25

表3-7  全球主要地區3G服務進程…3-28

表4-1  日本行動電話業者經營網路…4-3

表4-2  日本行動電話業者用戶規模比較…4-4

表4-3  日本行動網際網路業者服務內容一覽…4-5

表4-4  FOMA基本服務內容…4-14

表4-5  FOMA進階服務內容…4-14

表4-6  FOMA手機一覽表…4-15

表4-7  日本三家行動電話業者推出3G服務比較…4-22

表4-8  南韓行動電話業者用戶數…4-27

表4-9  南韓行動電話服務市場概況…4-27

表4-10 南韓行動網際網路服務內容分類…4-29

表4-11 南韓行動電話業者熱門應用…4-30

表4-12 南韓第三代行動通訊業者所取得頻段…4-36

表5-1  我國電信市場開放一覽表…5-2

表5-2  我國行動電話通訊服務市場大事紀…5-14

表5-3  我國第二代行動電話得標業者名單…5-15

表5-4  我國業者經營行動網際網路業務現況…5-16

表5-5  我國第三代行動通信發照時程…5-18

表5-6  我國第三代行動通訊執照發放結果…5-18

表5-7  全亞洲前十五大行動電話業者(按用戶數排序)…5-25

表5-8  年行動數據佔行動電話業者營收比例…5-27

表5-9  台灣發展行動網際網路SWOT分析…5-29

表5-10 日、韓與我國三國行動網際網路產業環境比較…5-30

====圖目錄====

圖1-1  研究架構…1-7

圖2-1  全球國家電信產業民營化比例…2-5

圖2-2  各電信服務業務市場競爭程度比較…2-6

圖2-3  全球各區域獨立管制機構比例分佈…2-7

圖2-4  GSM系統升級步驟…2-13

圖2-5  CDMA系統發展圖…2-15

圖2-6  IMT-2000空中介面標準…2-17

圖2-7  全球行動電話用戶數…2-21

圖2-8  全球行動電話普及率…2-22

圖2-9  2001年全球各區域市場行動電話普及率…2-23

圖2-10 1982~2005全球行動電話和固定電話用戶成長預估…2-24

圖2-11 2001年行動電話用戶超過固定電話用戶的國家…2-25

圖2-12 2001年全球行動電話各系統用戶數比例…2-26

圖2-13 2001年全球行動電話各系統用戶數比例…2-27

圖2-14 行動電話基礎建設、終端設備及服務營收比較…2-31

圖3-1  電信業者ARPU趨勢…3-2

圖3-2  行動網際網路運作架構…3-3

圖3-3  行動網際網路價值鍊…3-5

圖3-4  行動終端演變趨勢…3-8

圖3-5  全球簡訊流量…3-10

圖3-6  SMS、EMS、MMS標準演進圖…3-11

圖3-7  i-Mode用戶成長速度…3-14

圖3-8  i-Mode營運模式…3-16

圖3-9  NTT DoCoMo扮演服務業者、廠商和使用者之間的樞紐…3-16

圖3-10 NTT DoCoMo ARPU變化…3-18

圖3-11 各地區GPRS商用網路佔全球比例…3-21

圖3-12 主要國家3G執照價格比較…3-26

圖3-13 全球CDMA2000用戶數成長…3-27

圖4-1  J-Phone Sha-mail服務運作流程…4-7

圖4-2  J-Phone Sha-mail手機成長情形…4-8

圖4-3  日本國內手機出貨量單月成長率(與去年同月相較)…4-9

圖4-4  日本國內手機出貨量變化…4-10

圖4-5  NTT DoCoMo用戶數市場佔有率變化…4-13

圖4-6  南韓行動電話服務業者熱門應用…4-30

圖4-7  由2G到CDMA1XRTT無線上網服務畫面變化…4-32

圖4-8  台灣、新加坡、南韓預付卡用戶比例比較…4-33

圖5-1  我國電信自由化重要進程…5-2

圖5-2  我國行動電話服務營收成長趨勢…5-4

圖5-3  行動電話服務項目多元化…5-5

圖5-4  我國電信服務營收結構變化…5-6

圖5-5  電信自由化為行動電話產業帶來的四大效益…5-7

圖5-6  我國行動電話用戶數成長趨勢…5-9

圖5-7  我國行動電話平均通話分鐘數與用戶貢獻度比較…5-10

圖5-8  我國行動數據用戶成長趨勢…5-12

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第一章 緒論
8
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第二章 全球行動通訊環境掃瞄
33
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第三章 全球行動網際網路發展分析
30
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第四章 全球行動網際網路重要廠商發展現況與策略分析
38
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第五章 我國行動網際網路發展現況與SWOT分析
31
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第六章 結論與建議
16
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