兩岸金屬空罐產業發展比較分析

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出版作者 李素菁
出版單位 食品所
出版日期 1998/06/01
出版類型 產業報告
所屬領域 食品
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摘要

本研究調查台灣空罐製造廠商與使用廠商、並委託大陸相關單位蒐集當地金屬空罐產業初級及次級資料,將兩岸金屬空罐產業產銷、技術及市場現況、兩岸產業發展比較及互動關係、

未來發展趨勢等呈現給國內產業。

台灣金屬空罐的產量在1993年達62.5億罐高峰後,即逐年衰退,至1997年產量48.5億罐,僅及高峰時的78%,產量衰退的最大原因為中國大陸鼓勵金屬空罐投資,加上進口關稅提高,使得馬口鐵罐出口由最高8億罐記錄一落千丈為1997年的1.6億罐;其次為國內飲料罐市場被寶特瓶侵蝕,使得馬口鐵飲料罐銷售量由1994年的23億罐降為1997年的15億罐;另進口啤酒開放,鋁罐的需求也由1994年的8.3億罐大幅減少了3億罐。檢視先進國家發展經驗,外銷本不可倚,過去因外銷需求而投入設備,造成產能過剩及投資損失,是一重大錯誤;至於寶特瓶及鋁箔包造成的市場衝擊,在歐、美、日也沒有如此嚴重現象,值得業界努力改進,所幸此種頹勢已趨緩和,未來應可穩住市場。

大陸金屬空罐產業的發展在1993年是一轉戾點,被當局列為重點工業,開放設廠許可,鼓勵外資投入,獎勵進口設備,並以高關稅保護其發展,一時外資廠商如雨後春筍設立,產能大量擴充,1995、1996年產能過剩現象浮出,據本報告調查,以兩片鋁罐而言,1996年時產能已達120億罐,而國內需求不及60億罐,三片食品飲料罐更嚴重,產能達200億罐,國內需求也只不過50億罐。預期未來幾年大陸金屬空罐市場仍會持續成長,產能卻因市場競爭激烈,加上當局再度限制設廠及取消設備進口稅賦優惠,而成長有限,至2000年時,供需可趨於平衡。

台灣市場雖供過於求,大陸市場也不比台灣好,因此建議台灣業者先努力經營好台灣市場,至於海外投資要停看聽,尤其大陸投資,應慎重考慮,若要進軍,必要有與跨國性超級集團

長期抗戰的心理準備,可在大陸廣大的異質性市場中尋找同質性市場切入,一方面發揮中小企業的經營靈活性,尋找經營利基,另一方面必須拋棄單打獨鬥的習性,以策略聯盟的方式

結合力量共謀發展。

目錄

====章節目錄====

0.前言

  0.1.研究緣起、目的與範圍

    0.1.1.研究緣起

    0.1.2.研究目的

    0.1.3.研究範圍

  0.2.研究架構及方法

    0.2.1.研究架構

    0.2.2.研究方法

  0.3.研究限制

1.產業概述

  1.1.產業界說

    1.1.1.台灣金屬空罐產業界定

    1.1.1.大陸金屬空罐產業界定

  1.2.各產品主要分類

    1.2.1.台灣金屬空罐產品分類

    1.2.2.大陸金屬空罐產品分類

  1.3.產業特性

    1.3.1.資本密集、技術密集產業

    1.3.2.內需型產業

    1.3.3.產品替代性高

    1.3.4.市場季節性變化大

    1.3.5.市場集中度很高

    1.3.6.異業整合或向上下整合低

  1.4.產業關聯性

2.全球產業發展概況

  2.1.全球產銷現況

    2.1.1.競爭包材消長

    2.1.2.全球金屬空罐產銷

    2.1.3.全球金屬空罐原料供應狀況

  2.2.美國產業現況

  2.3.西歐產業現況

  2.4.日本產業現況

    2.4.1.日本金屬空罐產銷

    2.4.2.日本金屬空罐市場分析

  2.5.亞太地區產業現況

  2.6.先進國家產業脈動

  2.7.國外新技術與應用趨勢

  2.8.世界製品市場趨勢與主要轉變之衝擊

II 台灣產業概況

3.台灣金屬空罐產銷分析

  3.1.產業結構

    3.1.1.產業結構與重要性

    3.1.2.國內重要廠商介紹

    3.1.3.產業環境分析

  3.2.產銷概況

  3.3.進出口概況

   3.4.原材料供需

    3.4.1.馬口鐵皮

    3.4.2.鋁合金捲片

    3.4.3.鍍鉻鐵皮

  3.5.產品單價變化

4.技術發展動向

  4.1.典型生產製程

  4.2.關鍵技術及國內外技術差異

  4.3.台灣研發成果介紹

    4.3.1.專利

    4.3.2.論文

5.台灣金屬空罐市場發展動向

  5.1.內銷整體目標市場持續衰退

  5.2.內銷市場佔有率分析

  5.3.外銷市場受東南亞金融風暴打擊

  5.4.未來兩年內外銷市場預測

    5.4.1.內銷整體目標市場發展趨勢

    5.4.2.內銷市場佔有率預測

    5.4.3.食品飲料罐內銷市場趨勢

    5.4.4.成本與售價趨勢

    5.4.5.外銷市場發展趨勢

III 大陸產業概況

6.大陸金屬空罐產銷分析

  6.1.產業體系

  6.2.產業結構

    6.2.1.金屬包裝產業總體狀況

    6.2.2.金屬空罐產業結構

    6.2.3.製桶產業結構

  6.3.產銷概況

    6.3.1.二片罐產銷

    6.3.2.三片罐產銷

    6.3.3.印鐵塗鐵產銷

    6.3.4.氣霧罐產銷

    6.3.5.製蓋業產銷

    6.3.6.鋼桶產銷

  6.4.進出口概況

  6.5.售價與成本分析

    6.5.1.二片罐

    6.5.2.三片罐

    6.5.3.成本分析

  6.6.原材料供應狀況

    6.6.1.馬口鐵

    6.6.2.鋁合金捲片

    6.6.3.其他材料

  6.7.產業政策

    6.7.1.復關

    6.7.2.國企改革

  6.8.政府管理

    6.8.1.設廠管制

    6.8.2.品質管理

7.技術發展動向

  7.1.材料技術

    7.1.1.鋁合金板的生產技術及主要設備

    7.1.2.鋁合金板的質量標準及檢測

    7.1.3.鋁合金板材技術發展

  7.2.製罐設備

  7.3.封罐設備

  7.4.製罐技術

    7.4.1.三片罐技術

    7.4.2.兩片鋼罐技術

    7.4.3.罐蓋應用術

  7.5.技術瓶頸

  7.6.未來技術發展

    7.6.1.研究各種飲料的腐蝕特性及強弱

    7.6.2.培訓合格的採購、銷售人員

    7.6.3.製罐廠應建立嚴格的生產規範和較完備的質檢機制

    7.6.4.應實施的質檢項目和方法

8.大陸金屬空罐市場發展動向

  8.1.清涼飲料

    8.1.1.清涼飲料產銷概況

    8.1.2.清涼飲料包裝情況

  8.2.啤酒

    8.2.1.啤酒產銷概況

    8.2.2.啤酒包裝情況

  8.3.罐頭食品

    8.3.1.罐頭食品產銷概況

    8.3.2.罐頭食品包裝情況

  8.4.氣霧劑

    8.4.1.大陸氣霧劑產銷概況

    8.4.2.代客灌裝中心

  8.5.市場未來發展趨勢

  8.6.國民所得水準的迷失

9.兩岸產業互動及比較

  9.1.兩岸貿易

    9.1.1.兩岸空罐貿易

    9.1.2.原材料貿易

  9.2.台灣廠商在大陸投資

  9.3.兩岸金屬空罐產業比較

10.結論與建議

  10.1.結論

    10.1.1.全球產業發展的啟示

    10.1.2.台灣產業概況

    10.1.3.大陸產業概況

    10.1.4.技術發展趨勢

    10.1.5.兩岸產業互動及比較

  10.2.建議

    10.2.1.經營台灣努力方向

    10.2.2.進軍大陸省思

====表目錄====

表1-1 中國大陸金屬容器界說總表

表1-2 中國大陸金屬罐的分類

表1-3 1997年台灣飲料及空罐銷售量

表2-1 全球各種包裝材料市場值

表2-2 全球各種包裝材料市場量

表2-3 全球各地區包裝材料市場值

表2-4 全球各地區包裝材料市場值成長率(1992-1996)

表2-5 全球各種包裝材料市場值結構(1992/1996)

表2-6 全球各種包裝材料市場值成長率(1992-1996)

表2-7 1996年各地區飲料罐生產線數及產能

表2-8 世界飲料罐相關產業廠商

表2-9 世界各國噴霧罐生產

表2-10 世界馬口鐵與無錫鋼片產能及產量

表2-11 1994年前11大鐵罐原料供應廠商生產

表2-12 1994年各地區馬口鐵及無錫鐵皮生產線數

表2-13 美國金屬空罐銷售量

表2-14 美國碳酸飲料各種包裝結構(容量)

表2-15 美國碳酸飲料包裝別產量

表2-16 美國各種食品飲料罐裝率

表2-17 美國金屬空罐進出口量值

表2-18 西歐飲料罐銷售量

表2-19 歐洲各國碳酸飲料罐銷售量

表2-20 歐洲各國啤酒罐銷售量

表2-21 英國金屬包裝市場需求

表2-22 英國空飲料啤酒罐銷售量

表2-23 日本金屬空罐產量

表2-24 日本金屬罐裝飲料生產量

表2-25 金屬空罐進出口量值

表2-26 日本飲料用鋁罐需求量

表2-27 日本歷年清涼飲料生產量

表2-28 1996年日清涼飲料本容器別生產量

表2-29 日本輕涼飲料包裝別生產量

表2-30 日本PET瓶裝清涼飲料生產量

表2-31 日本PET瓶裝飲料生產量及瓶裝率

表2-32 1996年日本紙容器裝清涼飲料產量

表2-33 日本乳品、飲料用玻璃容器銷售量

表2-34 1992年亞太地區空罐及蓋生產概況

表2-35 1995年亞太地區空罐及蓋生產概況

表2-36 1995年亞太地區空罐塗料市場量佔有率

表2-37 1995年亞太地區啤酒飲料罐消費量

表2-38 1995年亞洲各主要包裝材料市場佔有率

表2-39 2000年亞洲清涼飲料包裝預測

表2-40 2000年亞洲啤酒包裝預測

表2-41 亞洲包裝成長預測

表2-42 1995年印度消費包裝市場

表2-43 1995年印度金屬空罐市場

表2-44 印度馬口鐵三片罐需求預測

表2-45 2000年印度飲料罐推估

表2-46 英、美、日等國金屬空罐產業脈動

表3-1 1997年台灣金屬空罐產業結構與重要性

表3-2 台灣電銲罐生產廠商

表3-3 1997年台灣電銲罐生產線分布

表3-4 台灣鋁罐生產廠商

表3-5 台灣鋁蓋廠商設備及產能

表3-6 台灣鋁蓋廠商產量

表3-7 台灣鋁蓋生產概況

表3-8 台灣金屬空罐生產設備變遷

表3-9 1997年台灣金屬空罐產業重要廠商素描

表3-10 台灣金屬空罐產業環境分析(PEST)

表3-11 台灣金屬空罐產銷存量值

表3-12 台灣金屬空罐產銷概況

表3-13 台灣金屬食品飲料空罐銷售分佈

表3-14 台灣馬口鐵製容器進口

表3-15 台灣鋁製容器進口

表3-16 台灣馬口鐵製容器出口

表3-17 台灣鋁製容器出口

表3-18 1997年台灣金屬空罐產品出入超傾向指標分析

表3-19 1994年台灣金屬空罐原料供應概況

表3-20 1996年台灣金屬空罐原料供應概況

表3-21 1997年台灣金屬空罐原料供應概況

表3-22 歷年台灣金屬罐原料供應量

表3-23 近十年台灣馬口鐵產銷存量值

表3-24 歷年台灣金屬包裝原料價格

表3-25 台灣馬口鐵皮進口

表3-26 台灣鍍鉻鐵皮進口

表3-27 台灣鋁合金板片進口

表3-28 台灣馬口鐵底板出口

表3-29 台灣馬口鐵皮出口

表3-30 台灣鍍鉻鐵皮出口

表3-31 台灣鋁合金板片出口

表3-32 台灣製罐廠商對各國供應馬口鐵之滿意度

表3-33 台灣金屬空罐價格

表4-1 台灣金屬罐未來技術發展趨勢

表4-2 台灣金屬空罐相關專利案件

表5-1 台灣飲料、啤酒生產量

表5-2 台灣罐頭食品生產量

表5-3 台灣清涼飲料銷售量及罐裝比例

表5-4 1996年台灣果汁飲料包裝別銷售量

表5-5 1997年台灣果汁飲料包裝別銷售量

表5-6 台灣各類啤酒包裝別銷售量

表5-7 日本鋁製容器進口

表5-8 台灣飲料廠飲料瓶購入價格

表5-9 台灣飲料廠商選用產品包裝材質考慮因素

表5-10 台灣廠商對各種包材未來三年市場成長率評估

表5-11 台灣製罐廠商對1998年空罐銷售價格評估

表5-12 台灣製罐廠商1998年營運擴展規劃

表5-13 台灣製罐廠商經營困難

表6-1 大陸歷年金屬包裝製品工業統計數據

表6-2 大陸四種主要包裝製品所占比重變化

表6-3 第3次工商普查(1995年)金屬包裝製品工業統計數據

表6-4 大陸金屬罐生產廠家的經營類型

表6-5 大陸金屬空罐產業廠家地區分布

表6-6 大陸金屬空罐產業銷售收入最高的10個省市

表6-7 大陸金屬容器產業生產概況-金屬容器委員會資料

表6-8 金屬容器產業設備概況-金屬容器委員會資料

表6-9 金屬容器產業廠家數目-金屬容器委員會資料

表6-10 大陸金屬桶生產廠家的經營類型

表6-11 大陸金屬桶產業廠家地區分布

表6-12 大陸歷年鋁二片罐產量、產能及進口量

表6-13 大陸鋁二片罐生產廠家生產能力

表6-14 大陸DI飲料罐產能

表6-15 大陸鋁二片罐生產廠家1994~1997年實際產量

表6-16 大陸鋁二片罐集團別產量及佔有率

表6-17 大陸鋁二片罐地區別產量及佔有率

表6-18 大陸鋁二片罐用途別產量

表6-19 大陸三片罐年產能力

表6-20 大陸三片罐產量及馬口鐵用量產量

表6-21 大陸部份印鐵塗鐵生產廠

表6-22 大陸部份氣霧罐生產廠

表6-23 大陸目前生產氣霧罐規格

表6-24 大陸皇冠蓋生產廠商

表6-25 大陸鋁防盜蓋生產廠商

表6-26 大陸鋁易拉蓋生產廠商

表6-27 大陸馬口鐵易拉蓋生產廠商

表6-28 製桶分會"七五"期間經濟指標完成情況

表6-29 1995年製桶分會主要經濟指標完成情況統計表

表6-30 歷年大陸金屬罐進出口量

表6-31 歷年大陸金屬罐進出口值

表6-32 大陸馬口鐵罐進口

表6-33 大陸鋁罐進口

表6-34 1998年6月部份二片罐廠家出廠價格

表6-35 大陸金屬空罐價格

表6-36 歷年大陸金屬罐進出口單價

表6-37 1998年6月部份三片罐廠家出廠價格

表6-38 大陸馬口鐵生產廠

表6-39 大陸馬口鐵統計數字

表6-40 大陸冷軋鋼進口

表6-41 大陸馬口鐵進口

表6-42 1998年5月大陸各馬口鐵廠馬口鐵皮價格表

表6-43 1997年3月大陸各地馬口鐵皮價格表

表6-44 大陸鍍鉻鐵進口

表6-45 歷年大陸金屬罐原料進出口量

表6-46 歷年大陸金屬罐原料進出口值

表6-47 歷年大陸金屬罐原料進出口單價

表6-48 包裝工業“九五”期間主要原材料需要量

表6-49 中國鋁罐產量與對罐料需求量

表6-50 中國近幾年鋁板帶材進口情況

表6-51 中國大陸鋁合金板片進口

表7-1 大陸與國外鋁合金製罐板材性能比較表

表8-1 可口可樂及百事可樂近年生產情況及所佔比例

表8-2 中國大陸歷年飲料地區別產量

表8-3 中國大陸歷年飲料種類別產量

表8-4 兩片罐包裝碳酸飲料佔有率

表8-5 中國大陸近年碳酸飲料罐裝率

表8-6 中國大陸近年可口可樂碳酸飲料包裝別產量

表8-7 中國大陸歷年百事可樂碳酸飲料包裝別產量

表8-8 中國大陸歷年健力寶飲料包裝別產量

表8-9 上海量販店碳酸飲料零售價格

表8-10 1996年大陸啤酒行業骨幹企業主要經濟指標達成情況

表8-11 中國大陸各省市歷年啤酒產量

表8-12 中國大陸1982~1996啤酒產量及進出口量

表8-13 中國大陸近年啤酒分包裝產量

表8-14 大陸啤酒年產量前20名廠家啤酒罐裝率

表8-15 大陸啤酒年產量前20名廠家罐裝啤酒產量及佔有率

表8-16 1996年大陸啤酒罐裝酒率

表8-17 上海某倉儲式量販店啤酒零售價格

表8-18 中國大陸歷年各類罐頭食品產量及比例

表8-19 中國大陸歷年罐頭食品出口量及比例

表8-20 中國大陸歷年罐頭食品地區產量

表8-21 中國大陸歷年罐頭食品包裝別產量及比例

表8-22 大陸歷年氣霧劑產量

表8-23 大陸氣霧劑生產廠

表9-1 大陸金屬空罐自台港進口量

表9-2 台灣銷港金屬空罐數量

表9-3 大陸金屬空罐原料自台港進口量

表9-4 台灣銷港金屬空罐原料數量

表9-5 國內製罐廠海外投資一覽表

表9-6 台海兩岸金屬空罐產業發展比較

====圖目錄====

圖0-1 研究架構

圖0-2 金屬空罐產業關聯圖

圖3-1 冷軋鋼捲(板)中鋼內銷基價

圖4-1 電銲罐製造流程

圖4-2 衝壓延伸罐製造流程

圖4-3 二片式DRD鐵罐製造流程

圖4-4 易開蓋製造流程

圖5-1 台灣果汁飲料包裝別比例

圖6-1 中國大陸金屬空罐產業資訊體系

圖6-2 大陸金屬罐生產廠家的經營類型

圖6-3 大陸金屬罐生產廠家的地區分布

圖6-4 大陸金屬空罐產業廠家銷售收入大小分布

圖6-5 大陸金屬桶生產廠家的經營類型

圖6-6 大陸金屬桶生產廠家的地區分布

圖6-7 大陸金屬桶產業廠家銷售收入大小分布
章節檔案下載
第一章 前言
7
0 元/點
第二章 產業概述
11
0 元/點
第三章 全球產業發展概況
45
0 元/點
第四章 台灣金屬空罐產銷分析
29
0 元/點
第五章 技術發展動向
13
0 元/點
第六章 台灣金屬空罐市場發展動向
12
0 元/點
第七章 大陸金屬空罐產銷分析
58
0 元/點
第八章 技術發展動向
8
0 元/點
第九章 大陸金屬空罐市場發展動向
30
0 元/點
第十章 兩岸產業互動及比較
7
0 元/點
第十一章 結論與建議
6
0 元/點
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